נעילה ירוקה בוול סטריט; מיקרוסופט ואנבידיה נסחרו בשיא של כל הזמנים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

23:00

נעילה ירוקה בוול סטריט: מדד הנאסד"ק עלה בכ-1.1%, ה-S&P 500 טיפס בכ-0.8% והדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-0.6%.

בין המניות שבלטו לחיוב בסיום יום המסחר: מיקרוסופט , אנבידיה , טסלה , אפל , מטא , בואינג , פאלו אלטו , נטפליקס , אינטל  וקוינבייס .

בין המניות שבלטו לשלילה בסיום יום המסחר: בריסטול-מאיירס סקוויב , סטארבקס , סי.3.איי.איי.  וקטרפילר .

22:15

העליות בוול סטריט מתחזקות מעט: מדד הנאסד"ק עולה בכ-1.3%, ה-S&P 500 מתקדם בכ-0.9% והדאו ג'ונס מוסיף לערכו כ-0.7%.

מניית אנבידיה  מטפסת כעת במעל 2% ונסחרת בשיא של כל הזמנים, לקראת הדוחות הרבעוניים שהיא צפויה לפרסם ביום שלישי לאחר המסחר. אנליסטים צופים כי החברה תדווח על הכנסות של 16.19 מיליארד דולר ורווח של 3.37 דולר למניה.

מניית אנבידיה, ששווי השוק שלה עומד על כ-1.2 טריליון דולר, עלתה ב-20% מתחילת החודש וב-240% מתחילת השנה.

21:35

המגמה החיובית בוול סטריט נמשכת: מדד הנאסד"ק מטפס בכ-1.1%, הדאו ג'ונס רושם עלייה של כ-0.6% וה-S&P 500 עולה בכ-0.7%.

מניית מיקרוסופט  נסחרת כעת בשיא של כל הזמנים מאז הנפקתה במרץ 1986, והגיעה היום לשווי של 378.81 דולר. ברקע לעלייה, מיקרוסופט הודיעה שמנכ"ל OpenAI לשעבר ונשיא החברה לשעבר גרג ברוקמן יצטרפו אליה ויובילו מיזם בינה מלאכותית חדש. אנליסטים מתייחסים להעסקות הללו כזרזים חיוביים למיקרוסופט בטווח הארוך. לפי דיווחים שהתפרסמו, מעל 500 מעובדי חברת OpenAI חתמו על מכתב הדורש שחברי הדירקטוריון יתפטרו - אחרת הם יעברו למיזם החדש של סם אלטמן במיקרוסופט. לפי דיווח באתר Wired, באופן מפתיע, איליה סוצקבר, המדען הראשי בחברה, שהוביל את הדחת אלטמן מהחברה, חתום גם הוא על המכתב. במכתב נאמר כי מיקרוסופט "הבטיחה" לאותם עובדים שיהיו להם מקומות עבודה בחברת הבת החדשה, אם הם יבחרו להצטרף.

כמו כן, מניות של שבע חברות נוספות הכלולות במדד ה-S&P 500 מגיעות לשיאים של כל הזמנים מאז הנפקתן:

צ'יפוטלה מקסיקן גריל , שהונפקה ב-2006.

הילטון וורלד וויד הולדינגס , שהונפקה ב-2013.

פאקאר , שהונפקה ב-1971.

ברודקום , שהונפקה ב-2009.

פייר אייזק , שהונפקה ב-1986.

קיי.אל.איי , שהונפקה ב-1980.

רופר טכנולוג'יס , שהונפקה ב-1992.

20:25

העליות בוול סטריט מתחזקות: מדד הנאסד"ק עולה בכ-1.1%, הדאו ג'ונס מתקדם בכ-0.5% וה-S&P 500 מטפס בכ-0.7%.

מיקרוסופט  עולה בכמעט 2%, לאחר שמיקרוסופט הודיעה שמנכ"ל OpenAI לשעבר ונשיא החברה לשעבר גרג ברוקמן יצטרפו אליה ויובילו מיזם בינה מלאכותית חדש. אנליסטים מתייחסים להעסקות הללו כזרזים חיוביים למיקרוסופט בטווח הארוך.

מניית זום  עולה בכמעט 2% לקראת פרסום דוחות החברה לרבעון השלישי. אנליסטים צופים להכנסות של 1.12 מיליארד דולר ולרווח של 1.08 דולר למניה, בעוד תחזית החברה עומדת על הכנסות של בין 1.115-1.12 מיליארד דולר ועל רווח של 1.07-1.09 דולר למניה.

מניית פרמאונט  קופצת במעל 7%, לאחר שהשלימה עסקה במסגרתה מכרה את מותג ה-MMA (אומנויות לחימה משולבות) שלה, Bellator, לליגת ה-PFL האמריקאית.

לפי בנק אוף אמריקה, מניות וכלכלת ארה"ב שגשגו במהלך 2023, על אף האינפלציה העמידה ושלל אתגרים אחרים, אך ייתכן שהמשקיעים לא יהיו כל כך ברי מזל ב-2024. הבנק צופה שהשנה הבאה תהיה מאתגרת יותר, כאשר השווקים מתמחרים בחסר סיכונים שיכולים להפוך איגרות חוב ומזומנים לאטרקטיביים יותר, ונכסים בסיכון גבוה יותר כמו מניות לפחות אטרקטיביות.

בשוק החוב האמריקאי, האג"ח הממשלתיות לעשר שנים יורדות ב-3 נקודות בסיס ונסחרות בתשואה של כ-4.41%, בעוד האג"ח לשנתיים נסחרת ביציבות ובתשואה של כ-4.9%.

19:10

נמשכת המגמה החיובית בוול סטריט: מדד הנאסד"ק מטפס בכ-0.8%, ה-S&P 500 רושם עלייה של כ-0.5% והדאו ג'ונס מוסיף כ-0.3%.

בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת: מדדי הדאקס והפוטסי ירדו בכ-0.1%, בעוד הקאק טיפס בכ-0.2%.

מניית חברת הבידור וההימורים פן אנטרטיינמנט  עולה במעל 6% לאחר שבנק אוף אמריקה העלה את דירוגה מ-neutral ל-buy, בין היתר, על רקע דוחות טובים שפרסמה לרבעון השלישי.

מניות נוספות שבולטות במסחר כעת: מיקרוסופט , אנבידיה , מטא , עליבאבא , בואינג , פלנטיר טכנולוג'יס , פאלו אלטו , נטפליקס , קוינבייס , סופר מיקרו קמפיוטר , ניאו , שופיפיי , ARM  ורוקו .

בין המניות שבולטות לשלילה: בריסטול-מאיירס סקוויב , סטארבקס , ויזה , קטרפילר , טרגט , אסטרה זנקה  וג'נרל מוטורס .

מדדי הדאו ג'ונס וה-S&P 500 מתקדמים לקראת החודש הטוב ביותר שלהם מאז אוקטובר 2022, ועולים כעת בחודש נובמבר בכ-6.05% ובכ-8.01%, בהתאמה. מדד הנאסד"ק מתקדם לקראת החודש הטוב ביותר שלו מאז ינואר האחרון, אז הוסיף 1.67%.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט נסחרים בעליות: נפט מסוג אמריקאי עולה בכ-3% ומחיר חבית עומד כעת על כ-78.3 דולר, בעוד נפט מסוג ברנט עולה בכ-2.8% ומחיר חבית עומד על כ-82.8 דולר. 

העליות במחירי הנפט באים על רקע ציפייה שארגון +OPEC (ארגון המדינות המייצאות נפט) יחליטו על ביצוע קיצוצים נוספים בהפקת הנפט בפגישה שתחול בהמשך השבוע.

בשוק הקריפטו, הביטקוין רושם עלייה של כ-1.8% ומחירו עומד כעת על כ-37,191 דולר, בעוד האת'ריום עולה בכ-2.8% ומחירו עומד על כ-2,024 דולר.

Global X MSCI Argentina ETF, קרן סל שנסחרת בארה"ב הקשורה בשוק ההון בארגנטינה, קפצה בכמעט 10% היום (ב') בבוקר, לאחר ניצחונו של חאבייר מיליי בבחירות במדינה.

18:10

המגמה החיובית בוול סטריט נמשכת: מדד הנאסד"ק עולה בכ-0.7%, ה-S&P 500 מטפס בכ-0.4%, בעוד הדאו ג'ונס מוסיף לערכו כ-0.3%.

באירופה, מדדי הדאקס והפוטסי יורדים שניהם קלות בכ-0.1%, בעוד הקאק רושם עלייה של כ-0.2%.

המדד המשולב בארה"ב ירד ל-0.8%- באוקטובר, לעומת צפי האנליסטים ל-0.7%-. הנתון שמתפרסם מצביע על התכווצות בכלכלה האמריקאית, על אף שנראה שהירידה לקראת סופה. המדד משלב 10 מדדים שונים, ביניהם מחירי ה-S&P 500, תשואות האג"ח ונתוני התעסוקה והייצור בארה"ב.

17:00

מגמה חיובית בוול סטריט: מדד הנאסד"ק עולה בכ-0.6%, ה-S&P 500 רושם עלייה של כ-0.2% והדאו ג'ונס מוסיף כ-0.1%.

בורסות אירופה ממשיכות להיסחר במגמה מעורבת: מדדי הדאקס והפוטסי נסוגים שניהם בכ-0.2%, בעוד הקאק מתקדם בכ-0.2%.

בין המניות שבולטות לחיוב במסחר: קוינבייס , מטא , פלנטיר טכנולוג'יס , בואינג , ניאו , איליי לילי , מרתון דיגיטל הולדינגס , ספוטיפיי , סופר מיקרו קמפיוטר , פאלו אלטו , ג'יי.די.קום , באידו , סנואופלייק  וסי.3.איי.איי. .

בין המניות שבולטות לשלילה: בריסטול-מאיירס סקוויב , יונייטד רנטלס , טויוטה מוטור , ג'ונסון אנד ג'ונסון , סופי , גאפ  וקטרפילר .

16:35

וול סטריט נפתחת במגמת יציבות: מדד הנאסד"ק עולה בכ-0.3%, בעוד הדאו ג'ונס וה-S&P 500 נעים סביב האפס.

בורסות אירופה נסחרות במגמה מעורבת: מדדי הדאקס והפוטסי נסוגים בכ-0.3%, בעוד הקאק רושם עלייה של כ-0.1%.

לפי דיווחים שהתפרסמו, מעל 500 מעובדי חברת OpenAI חתמו על מכתב הדורש שחברי הדירקטוריון יתפטרו - אחרת הם יעברו למיזם החדש של סם אלטמן במיקרוסופט. לפי דיווח באתר Wired, באופן מפתיע, איליה סוצקבר, המדען הראשי בחברה, שהוביל את הדחת אלטמן מהחברה, חתום גם הוא על המכתב. במכתב נאמר כי מיקרוסופט "הבטיחה" לאותם עובדים שיהיו להם מקומות עבודה בחברת הבת החדשה, אם הם יבחרו להצטרף. מניית מיקרוסופט  עולה כעת בכ-1.5%.

סיטיגרופ  מבטלת כ-300 משרות בכירות, כחלק ממאמצי מנכ"לית הבנק ג'יין פרייזר לצמצום הוצאות. לפי דיווח בבלומברג, החברה החלה להודיע היום (ב') על הקיצוצים, שנוגעים לנושאי משרות החל משתי דרגות מתחת למנכ"לית. הקיצוצים ישפיעו על כ-10% מבעלי המשרות בדרגות אלה. מניית הבנק נסחרת כעת ללא שינוי.

15:40

המסחר באירופה נסחר ברובו בירידות קלות, מדדי הסטוקס הכלל אירופיים, הסטוקס 50 והסטוקס 600, נסחרים בירידה של 0.15% כל אחד. הדאקס משיל 0.3%, וכך גם הפוטסי, הקאק הצרפתי בעליה קלה של 0.1%.

לקראת פתיחת שבוע המסחר הקצר בוול סטריט , החוזים העתידיים מצביעים על ירידות של עד 0.1%.

מספר מניות ירכזו עניין במסחר היום:  מיקרוסופט  עולה בטרום מסחר בכאחוז לאחר ששכר את שרות של סם אלטמן להוביל את מחלקת מחקר חשה של אינטליגנציה מלאכותית.

אנבידיה  עולה בכ-0.8%, בשוק יש אופטימיות לגבי יכולת החברה להציג מחר (ג') תוצאות רבעוניות טובות מהצפי.

אובר  (Uber) יורדת ב-2.66%, החברה מתכוונת לגייס 1.2 מיליארד שקל באגרות חוב. בואינג  עולה בטרום בכ-1.5% לאחר המלצה של דויטשה בנק.
סיטיגרופ  יורדת מעט בטרום מסחר לאחר שהודיע על תוכנית התייעלות ופיטורי עובדים ושינויים בהנהלה, וזאת כחלק מרה ארגון שמתרחש בחברה.

15:00

באירופה, הירידות בדאקס ובפוטסי מתחזקות ל-0.4%. בעוד הקאק עולה בכ-0.1%. מדד הסטוקס 600 הכלל אירופי נסחר בירידה קלה של 0.1%. 

בחוזים על וול סטריט מסתמנות ירידות קלות של כ-0.1% בדאו ג'ונס וב-S&P 500.

תשואת האג"ח על ממשלת ארה"ב עולה קלות. התשואה על האג"ח לשנתיים נסחרת ביציבות סביב ה-4.91%, והאג"ח ל-10 שנים מוסיפה 3 נקודות ועומדת על 4.47%

14:00

באירופה, מדדי הסטוקס (50 ו-600) נסחרים ללא שינוי. הדאקס עובר לירידה של 0.2%, ירידה דומה נרשמת בפוטסי, הקאק עולה ב-0.1%.

באייר  כבר בירידה של 19.5%.

החוזים העתידיים בוול סטריט מסמנים על יציבות, בינתיים - הנאסד"ק עולה כעשירית האחוז. ה-S&P 500 והדאו ג’ונס בעלייה מזערית.

12:20

באירופה נמשכת המגמה המעורבת. הדאקס נסחר ללא שינוי, הפוטסי הבריטי יורד ב-0.2% והקאק מוסיף 0.3%. מדד מחירי הייצור בגרמניה ממשיך בירידה, באוקטובר ירד המדד ב-11%. החוזים העתידיים בוול סטריט מאותתים על עליות קלות בפתיחת המסחר.

באייר  מתרסקת ב-18%. מניות שבולטות בעליות הן אדידס , סימנס אנרג'י , סאפ, קבוצת אוקאדו  הבריטית וברברי .

11:20

המסחר באירופה מתנהל במגמה מעורבת. מדד הדאקס יורד ב-0.15%, פוטסי יורד ב-0.3% ומדד הקאק מוסיף 0.2%.

החוזים על וול סטריט נסחרים ללא שינוי משמעותי. מניית מיקרוסופט עולה ב-2% במסחר המוקדם על וול סטריט לאחר שהחברה הודיעה על הצטרפות מנכ"ל OpenAI לשעבר סם אלטמן והנשיא לשעבר גרג ברוקמן למיקרוסופט, וכי הם יעמדו בראש צוות מחקר AI חדש. 

בשוק הסחורות, נפט מסוג ברנט עולה ב-0.7% ועומד על 81.2%, ונפט אמריקאי עולה ב-0.4% ונסחר סביב ה-76.2 דולר לחבית. נציגי המדינות המייצאות (OPEC) יפגשו בסוף השבוע כדי לקבוע את מדיניות ההיצע לשנה הבאה.

10:30

המסחר באירופה נפתח הבוקר במגמה מעורבת. הדאקס יורד בכ-0.1%, הקאק מוסיף 0.3% והפוטסי משיל כ-0.3%. 

באייר  יורדת בכ-14%, ענקית התרופות והכימיקלים נדרשת על ידי בית משפט במיזורי ארה"ב לשלם 1.5 מיליארד דולר באשמה שקוטל עשבים מתוצרתה גרם לפציעות ואפילו למחלת הסרטן.

באסיה מדד ההנג סנג בלט בעלייה של 1.66%, שנחאי נסגרה בעלייה של כחצי אחוז והקוספי הדרום קוריאני נסגר בעלייה של 0.86%.

9:00

אסיה

מגמה חיובית לאורך יום המסחר באסיה, בעיקר תודות לסין - שם הותיר הבנק המרכזי את הריבית ללא שינוי ואף רכש אג"ח ממשלתי בשווי של 80 מיליארד יואן.

הונג קונג עולה בכ-1.8%, קוספי עולה בכאחוז ושאנגחאי מוסיף 0.7%. מניית SMIC עולה בכ-3.7%, Xpeng עולה בכ-4.6%, לי (Li auto) עולה בכ-2.6%.

ביפן הניקיי כבר נשק לרמות שיא של 33 שנה, אך נסוג מעט ונסגר בירידה של 0.65%. שתי חברות שבלטו במסחר הן טוקיו מארין, שקפצה ב-5.8% בעקבות דוחות טובים ופנסוניק שעלתה ב-4.5% כי נודע שהחברה שוקלת הנפקה ראשונית לציבור של חטיבת המכונית שלה. לעומתן מניות המכוניות במדד - הונדה, טויוטה, מזדה, סובארו וניסן - כולן ירדו בין 2%-6%. סופטבנק הוסיפה 1.8%.

אירופה

לקראת פתיחת המסחר באירופה: באייר צפויה לרכז עניין. זאת מכיוון שענקית התרופות והכימיקלים נדרשת, על ידי בית משפט במיזורי ארה"ב, לשלם 1.5 מיליארד דולר באשמה שקוטל עשבים מתוצרתה גרם לפציעות ואפילו למחלת הסרטן.

בינתיים החוזים העתידיים מצביעים על ירידות קלות בפתיחה: הדאקס, הקאק והפוטסי יורדים כעת בכעשירית האחוז.

וול סטריט

החוזים העתידיים על וול סטריט יורדים קלות - עד שתי עשיריות האחוז. מתחילת נובמבר - במקביל לנתונים כלכליים שמצביעים על כך שהאינפלציה מתחילה לרדת המדדים עלו - הנאסד"ק עלה בכ-10%, ה-S&P 500 הוסיף כמעט 8% והדאו ג’ונס כ-6%.

ביום חמישי לא יתקיים מסחר בוול סטריט לרגל חג ההודיה וביום שישי המסחר יהיה מקוצר ויסתיים בשעה 13:00 (20:00 שעון ישראל).

היום יתפרסמו כמה דוחות חשובים: ניו וטריפ.קום מסין וזום (ארה"ב). מחר יפרסמו בין היתר שלוש קמעונאיות: גס, בסט ביי ואמריקן איגל.

אבל הדוח הרבעוני המסקרן ביותר הוא זה של אנבידיה , האחרונה מבין חברות הטכנולוגיה הענקיות ("שבע המופלאות") לפרסם את דוחותיה (שלישי). מניית החברה, ששווי השוק שלה עומד על כ-1.2 טריליון דולר, עלתה ב-20% מתחילת החודש וב-240% מתחילת השנה.

גם הדרמה שסובבת את הדחתו של סאם אלטמן, מייסד OpenAi, מהחברה וחזרתו האפשרית צפויה להיות במוקד תשומת לב - מה שיכול לייצר תנודתיות במניות חברות ה-AI, ואנבידיה ביניהן.

מאקרו

ועדת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב (FOMC) תקדים ביום ותפרסם ביום שלישי בתשע בערב את הפרוטוקולים מישיבת הריבית של הפד שנערכה לפני כשלשה שבועות - ובפרט תובנות חדשות לגבי תוואי הריבית העתידי. כך נוהג הפדרל ריזרב ולפרוטוקולים יש השפעה גבוהה הן על שוק המניות והן על שער הדולר.

מוקדם יותר בשלישי יתפרסמו בארה"ב נתונים על מכירות בתים קיימים ויום לאחר מכן צפויים להתפרסם הנתונים השבועיים על תביעות אבטלה ראשוניות בחודש אוקטובר ונתוני הזמנות מוצרים בני קיימא.

בגוש האירו צפויים להתפרסם ביום חמישי נתוני מדדי מנהלי הרכש לנובמבר, כאשר הכלכלנים לא צופים עלייה משמעותית בפעילות. נתוני אמון הצרכנים בגוש האירו צפויים להתפרסם ביום רביעי. סקר מצב העסקים של גרמניה צפוי הלתפרסם ביום שישי.

בנוסף, הבנק המרכזי האירופי צפוי לפרסם את סקירת היציבות הפיננסית העדכנית שלו ביום רביעי, ויום לאחר מכן את פרוטוקול פגישת המדיניות שלו מחודש אוקטובר. נשיאת הבנק המרכזי האירופאי, כריסטין לגארד אמורה לנאום בברלין ביום שלישי וגם באירוע בפרנקפורט ביום שישי. זאת בעוד כמה בכירים אחרים של הבנק המרכזי האירופי אמורים לנאום במהלך השבוע.

סחורות

הנפט נסחר בעליות קלות כשהנפט האמריקאי WTI והנפט מסוג ברנט שעלה ב-4% ביום שישי נסחרים בעליות של עד אחוז וב-77 דולר לחבית וב-81.6 דולר בהתאמה. נציגי המדינות המייצאות (OPEC) יפגשו בסוף השבוע כדי לקבוע את מדיניות ההיצע לשנה הבאה.

מטבעות

הין היפני מוסיף ומתחזק מעט מול הדולר ונסחר ב-149.1 ין לדולר. לפי בלומברג, ספקולנטים מגבירים את ההימור שלהם שהין יוסיף וייחלש. קרנות גידור הגדילו את פוזיציות השורט שלהן וטף שהיין התחזק בשיש עד כדי 149.7 ין לדולר - הוא עדיין מהווה את המטבע הכי חלש בין המטבעות המובילים. זאת בעיקר בגלל המדיניות המוניטרית המרחיבה (ריבית נמוכה) ובניגוד גמור לבנקים המרכזיים הגדולים בעולם.

גם האירו והלי"ש מתחזקים בכעשירית האחוז מול הדולר.

קריפטו

הביטקוין נסחר כעת בעלייה של כ-1.8% (37.7 אלף דולר) והאת'ריום עם שיעור עלייה דומה נסחר ב-1,998 דולר.

המייסד המשותף של רדיט (Reddit) אלקסיס אוהניאן מצפה לעתיד ורוד למטבעות הדיגיטלים. לדבריו, "המטבעות הדיגיטלים הם הגרסה המודרנית של הזהב". באותה הזדמנות חשף אוהניאן שלפני כתשע שנים הוא רכש 50 אלף מטבעות ב-15 אלף דולר, מטבעות ששוויים היום הוא 100 מיליון דולר, לולא מכר אותם.