סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
המסחר בוול סטריט ננעל הלילה במגמה מעורבת, הדאו ג'ונס ירד ב-0.3%, מדדי הנאסד"ק וה-S&P 500 עלו ב-0.5% וב-0.3% בהתאמה.
נטפליקס פירסמה הלילה את דוחותיה הרבעוניים. ההכנסות ברבעון שהסתיים בדצמבר עמדו על 8.8 מיליארד דולר והרווח למניה עמד על 2.11 דולר למניה, וזאת לעומת צפי האנליסטים ל-8.7 מיליארד דולר בהכנסות ו-2.22 דולר למניה.
החברה הוסיפה ברבעון הזה 13 מיליון מנויים חדשים, כ-50% יותר מהצפי שעמד על 8.7 מיליון. בסך הכל החברה מונה כעת 260 מיליון מנויים.
בסיכום שנתי הכנסות החברה עמדו על 33.7 מיליארד דולר ורווח נקי של 5.4 מיליארד דולר, הנתונים הכי גבוהים של החברה אי פעם. מניית החברה זינקה במסחר המאוחר ב-8.5%.
בשוק החוב נרשמו היצעים ותשואת איגרת החוב הממשלתית עלתה ב-5 נקודות בסיס ל-4.14%, התשואה הגבוהה ביותר מזה יותר מחודש.
21:59
המדדים בוול סטריט נסחרים כעת במגמה מעורבת, הדאו ג'ונס יורד ב-0.2%, מדדי הנאסד"ק וה-S&P 500 עולים ב-0.2%.
נטפליקס תדווח היום אחרי סגירת המסחר בוול סטריט על תוצאות הרבעון. את הרבעון השלישי סיימה החברה עם 247 מיליון מנויים משלמים ובהובלה משמעותית על פני המתחרים שלה.
לפי FactSet אלו הציפיות: רווח של 2.22 דולר למניה, ב-12 סנט יותר מהתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות צפויות לעמוד על 8.72 מיליארד דולר לעומת 7.85 מיליארד דולר בתקופה המקבילה. מצפים לתוספת של 8.7 מיליון מנויים חדשים ובסך הכל תגיעה החברה ליותר מ-256 מיליון.
מעניין יהיה לראות עד כמה הצליח המהלך של מנויים עם פרסומות לייצר לחברה מנוע צמיחה חדש, החברה גם העלתה מחירים בחלק מתוכניות המנויים. אגב, מנהל מחלקת הסרטים של החברה, סקוט סטאבר יעזוב את החברה במרץ, גם לזה עלולה להיות השפעה מסוימת.
בעיה נוספת שנטפליקס מתמודדת איתה היא שיתוף החשבונות בקרב המשתמשים. החברה מסרה כי 100 מיליון משקי בית חלקו חשבונות ולא שילמו על חשבונותיהם.
20:56
המדדים בוול סטריט נסחרים כעת במגמה מעורבת, הדאו ג'ונס יורד ב-0.3%, מדדי הנאסד"ק וה-S&P 500 עולים ב-0.1%.
המניות הסיניות מזנקות היום בעקבות החלטת ממשלת סין "לשקם" את שוק המניות שם על ידי הזרמת כספים משמעותית, בין היתר מזנקות מניות עליבאבא גרופ , באידו וג'יי.די.קום . לפי בלומברג, הממשל הסיני מתכנן להשקיע כ-280 מיליארד דולר במניות הסיניות.
לפי הניו יורק טיימס מייסד עליבאבא ג'אק מא והיו"ר ג'ואה טסאיי רכשו לאחרונה מניות החברה בשווי של 200 מיליון דולר. עליבאבא ששווי השוק שלה עומד על 185 מיליארד דולר, היתה עד לא מזמן החברה הסינית בעלת שווי השוק הגבוה ביותר, אך ירדה ב-43% ב-12 החודשים האחרונים, עתה היא מפגרת אחרי Tencent Holdings ו-PDD Holdings.
מדד ה-CSI 300 שמיצג את 300 המניות הגדולות בבורסות שנחאי ושנזן השיל יותר מ-20% בשנה האחרונה, תוך שהוא שובר שיא שלילי של חמש שנים וסופר כבר שלוש שנים רצופות של ירידות. נכון הדבר גם לגבי מדדים אחרים בשוק המניות הסיני.
19:46
המדדים בוול סטריט נסחרים כעת במגמה שלילית, הדאו ג'ונס יורד ב-0.4%, ה-S&P 500 ב-0.1%, הנאסד"ק נסחר ללא שינוי.
תשואות אגרות החוב הממשלתיות ממשיכות לעלות. תשואת האיגרת ל-10 שנים עולה ב-5 נקודות בסיס ל-4.14% ותשואת האיגרת הממשלתית לחמש שנים עולה ל-4.05%.
מניית ורייזון קומיוניקיישנס מזנקת במסחר לאחר שפרסמה את דוח הרבעון הרביעי מוקדם יותר היום. אמנם הרווח ירד מעט לעומת התקופה המקבילה אשתקד אך עדיין עמד בציפיות האנליסטים. הרווח של החברה ירד ב-9% ל-1.08 דולר למניה לעומת 1.19 דולר בתקופה המקבילה, הכנסות החברה ירדו ב-0.3% ל-35 מיליארד דולר.
הבשורה הטובה מצד החברה היא במספר המנויים, החברה הוסיפה 450 אלף מנויים חדשים לעומת 217 אלף בתקופה המקבילה.
18:36
המסחר בוול סטריט עובר לירידות, הנאסד"ק יורד כעת ב-0.2% הדאו ג'ונס יורד ב-0.5% וה-S&P 500 ב-0.1%.
טי.קיי.או. גרופ הולדינגס , חברת אמנויות הלחימה של ארי עמנואל מזנקת לאחר שהחברה חתמה עם נטפליקס על שידורי תחרויות ההאבקות. נטפליקס ו-TKO לא פירסמו את התנאים הפיננסיים של העסקה.
בספטמבר 2023 הושלם המיזוג בין ליגת ההאבקות המקצוענית, ה-WWE ותחרויות הלחימה, ה-UFC והוקמה החברה החדשה TKO גרופ שהחלה אז להסחר בוול סטריט. שווי השוק של TKO עומד כעת על כ-7.3 מיליארד דולר.
העסקה היא לעשר שנים וזו תהיה הפעם הראשונה שנטפליס משדר שידורי ספורט חיים. תוכנית ההאבקויות, RAW שמה משודרת כיום ב-USA Network ומרתקת כ-17 מיליון צופים בשנה.
16:59
המסחר בוול סטריט מתנהל כעת במגמה מעורבת, הנאסד"ק עולה ב-0.2% הדאו ג'ונס יורד ב-0.1% וה-S&P 500 מוסיף 0.2%.
לפי ג’יי.פי. מורגן, קוינבייס גלובל , זירת המסחר הגדולה בעולם למטבעות קריפטו היא הקורבן הגדול אולי להתפוגגותה של ההתלהבות שעקבה את אישור תעודות הסל על הביטקוין, "אנחנו חושבים שהמשקיעים יתאכזבו", אומר האנליסט של החברה, קנת’ וורטינגטון בהמלצת המכירה שכתב על החברה. זוהי הפעם הראשונה שבית ההשקעות מוריד את המלצתו על החברה מאז שהחל לסקר אותה לפני כשנתיים וחצי.
מניית קוינבייס זינקה ב-2023 ב-400% אך ירדה בכ-25% מתחילת השנה, המטבע עצמו, הביטקוין ירד בכ-8%.
16:32
השוק בניו יורק נפתח במגמה מעורבת, הנאסד"ק עולה ב-0.2% הדאו ג'ונס יורד ב-0.1% וה-S&P 500 מוסיף 0.2%.
מייסיס דחתה הצעת רכש של 5.8 מיליארד דולר. החברה דחתה בתחילת השבוע הצעת רכש מבעלי המניות הגדולים שלה בתי ההשקעות Arkhouse, ו-Brigade Capital Management.
במייסיס הביעו חשש שבתי ההשקעות לא יצליחו לממן את העסקה הזאת, אבל גבריאל קהן, מנכ"ל ארקהאוס אמר לבלומברג שחברת ההשקעות מוכנה לחשוף את מקורות המימון שלה בתנאי שמייסיס תאפשר לה ללמוד את הנתונים ולבצע דיו דיליגנס, במייסיס מסרבים.
ההצעה המקורית שהונחה לפני כחודש וחצי עמדה על 21 דולר למניה, 32% יותר משער מניית מייסיס בעת ההיא. ברבעון השלישי מייסיז הפתיעה את השוק כאשר דיווחה על הכנסות של 4.86 מיליארד דולר ורווח למנייה של 21 סנט, כאשר צפי האנליסטים היה להכנסות של 4.78 מיליארד דולר ולהפסד קטן בשורה התחתונה.
יש אומרים שהסיבה האמיתית לסירובה של מייסיז קשורה לשווי הנדל"ן בבעלותה - מייסיס היא הבעלים של כ-320 מתוך 784 החנויות שלה, כולל הסניף בבניין Herald Square בניו יורק, ההערכות לשווי הנדל"ן שבבעלותה הן 8.5 מיליארד דולר, 46% יותר מהצעת הרכש.
הרשת בת ה-165 שנים לוקחת סיכון מסוים כשהיא מוותרת על הצעת רכש משתלמת בעודה מנסה לשקם את עסקיה. מייסיס נסחרת בשווי שוק של 5 מיליארד דולר ובמכפיל רווח של 7, המניה נסחרת ב-18.2 דולר ובשיאה ביולי 2015 נסחרה ב-70 דולר.
15:36
המסחר בחוזים העתידיים בוול סטריט מצביע על מגמה מעורבת, הנאסד"ק עולה ב-0.2% הדאו ג'ונס יורד ב-0.1% וה-S&P 500 ללא שינוי.
מניות חברות התעופה עולות בטרום מסחר לאחר שדוחות הרבעון של יונייטד איירליינס עקפו את התחזיות. החברה דיווחה על רווח של 600 מיליון דולר בשלושת הרבעונים האחרונים של 2024 ורווח של 2 דולר למניה לעומת צפי של 1.69 דולר למניה.
למרות זאת החברה מצפה להפסד ברבעון הקרוב בעקבות קרקוע מטוסי הבואינג 737 מקס 9. לחברה צי המטוסים הגדול ביותר מהמודל הזה, 79 במספר. החברה משיקאגו נאלצה לבטל מאות טיסות.
13:50
מניית הענק ג'נרל אלקטריק נופלת ב-7% במסחר המוקדם בוול סטריט אחרי שהחברה דיווחה אמנם על תוצאות טובות אך התחזית לרבעון הראשון של שנת 2024 חלשה. החברה, שעומדת לפני פיצול למספר חברות, צופה רווח נקי מתואם למניה של 60 עד 65 סנט, מתחת קונצנזוס האנליסטים ל-70 סנט למניה. בשורה העליונה היא צופה "צמיחה חד ספרתית גבוהה".
ברבעון שהסתיים החברה דווקא עקפה את התחזיות כשרשמה רווח מתואם של 1.03 דולר למניה על הכנסות של 18.5 מיליארד דולר, מעל צפי האנליסטים לרווח של 90 סנט למניה על הכנסות של 17.42 מיליארד דולר.
מניית חברת הבריאות הגדולה טרי אם נופלת בטרום ב-6% אחרי שהחברה דיווחה על תוצאות טובות לרבעון השלישי של השנה, אך תחזית חלשה. החברה צופה רווח שנתי מתואם בשנת 2024 של 9.35 עד 9.75 דולר למניה, מתחת התחזיות ל-9.81 דולר למניה. בשורה העליונה החברה צופה עלייה בהכנסות בשיעור קטן של 0.25% עד 2.25%.
ברבעון הרביעי של 2023 דיווחה החברה על רווח מתואם למניה של 2.42 דולר על הכנסות של 8 מיליארד דולר, מעל קונצנזוס האנליסטים לרווח מתואם של 2.31 דולר למניה על הכנסות של 7.7 מיליארד דולר.
12:46
ירידות קלות בבורסות אירופה. הפוטסי יורד ב-0.2%, הדאקס יורד בשיעור דומה והקאק הצרפתי גם מאבד כ-0.2% מערכו.
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בירידות קלות.
בשוק החוב האמריקאי, התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה קלות ונסחרת סביב 4.13%. התשואה על אג"ח לשנתיים נסחרת במגמה דומה ועולה ל-4.4%.
10:30
המסחר באירופה נפתח במגמה מעורבת: דאקס יורד ב-0.2%, פוטסי יציב, קאק יורד הכ-0.2% ויורוסטוק יורד בכ-0.3%.
מניית אדידס עולה בכ-0.3%, סימנס יורדת בכ-0.1%, דויטשה בנק מתחזקת בכחצי אחוז, קונטיננטל עולה בכ-0.8%, מרצדס עולה בכ-0.3%, הנקל מאבדת אחוז, ב. מ. וו יורדת בכ-0.2%, דויטשה טלקום יורדת בכ-0.3%, לויד'ס קופצת בכ-1.8%, רולס רויס עולה בכ-1.3%, וואדפון עולה בכ-0.7%, HSBC מתחזקת בכאחוז וחצי, ברקליס מזנקת בכ-2.8%, טסקו וברטיש טלקום עולות בכ-0.8%, של יורדת בכ-0.4%, קארפור יורדת בכ-1.4% וסאנופי יורדת בכ-1.1%.
באסיה הניקיי ננעל בירידה של 0.09%, שאנגחאי ננעל בעלייה של 0.53%, שנזן ננעל בקפיצה של 1.38%, הונג קונג ננעל בזינוק של 2.63% וקוספי ננעל בעלייה של 0.58%.
החוזים העתידיים על וול סטריט יציבים.
08:09
הבוקר באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים במגמה מעורבת. הניקיי יורד ב-0.1%, ההנג סנג מזנק בכ-3%, בורסת שנגחאי עולה ב-0.1% ומדד הקוספי מטפס ב-0.3%.
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בעליות קלות בשעה זו.
אמש בוול סטריט, המסחר ננעל במגמה חיובית. ה-S&P 500 עלה ב-0.2% והמשיך לשבור שיאים כשנסחר סביב רמה של 4,850. גם הדאו ג'ונס עלה ב-0.4% ונסחר בשיא כל הזמנים, על רמה של 37,953. הנאסד"ק טיפס ב-0.3%.
● האנליסט שממליץ לרכוש חצי מהמניות בתיק בחו"ל ואת רוב האג"ח בישראל
עיני המשקיעים נשואות אל עבר דוחות נטפליקס שצפויים להתפרסם היום (ג') בסיום המסחר בוול סטריט. בשורת ההכנסות, תחזית האנליסטים עומדת על 8.71 מיליארד דולר. בשורת הרווח למניה, תחזית האנליסטים עומדת על 2.22 דולר למניה.
על פי נתוני FactSet מתוך 52 חברות מתוך מדד S&P 500 שדיווחו עד כה את תוצאותיהן הכספיות לרבעון האחרון של שנת 2023 רק 69% הצליחו להפתיע לחיוב את התחזיות המוקדמות. נתון זה נמצא מתחת לממוצע של חמשת השנים האחרונות, אז כ-77% מהחברות הצליחו להפתיע את הצפי המוקדם, הממוצע של 10 השנים האחרונות עומד על 74%. במקביל, נתוני FactSet מראים שרווח החברות של S&P 500 ירד ב-1.9% בממוצע ברבעון הרביעי של השנה. במידה ולא יהיה שינוי בנתון, זו תהיה הפעם הרביעית בחמשת הרבעונים האחרונים שרווחי החברות ירדו בממוצע.
בשוק החוב האמריקאי, תשואות החוב בארה"ב ירדו אמש במהלך המסחר. התשואה על אג"ח ארה"ב עמדה על 4.10%. הבוקר, התשואה ל-10 שנים יורדת קלות ונסחרת סביב 4.09%.
שני הבנקים הגדולים בארה"ב, מורגן סטנלי וג'יי.פי מורגן, ממליצים למשקיעים לקנות אג"ח ארה"ב לחמש שנים לאחר שזינקו בכ-22 נקודות בסיס בשבוע שעבר - הזינוק החד ביותר שנרשם מאז חודש מאי האחרון.
הזינוק בתשואות האג"ח האמריקאיות התרחש על רקע ההבנה כי המשקיעים היו אופטימיים מדי לגבי מתווה הורדות הריבית הצפוי של הפד. התבטאויות ניציות מצד חברי הפד יחד עם נתוני מכירות קמעונאיות חיוביות, הביאו לירידה משמעותית בציפיות להורדת הריבית במרץ, וכעת בשוק מעריכים שיש סבירות של 40% שתתרחש.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט זינקו אמש (ב') בכ-2.5% לאחר שדווח כי אוקראינה תקפה בסוף השבוע מסוף דלק גדול ברוסיה, והעלתה את החששות לגבי שיבושים באספקה.
הבוקר, מחירי הנפט עולים קלות.
הכלכלן הראשי של בנק לאומי, ד"ר גיל מיכאל בפמן, מציין כי "מחירי הנפט התאפיינו בתנודתיות בשבוע שחלף, בטווח מחירים של 77-80 דולר לחבית. תנודתיות זו באה על רקע התקפות ואיומי החות'ים, לצד פעילות הכוח הבינלאומי שהוקם באזור על מנת למנוע את שיבוש נתיבי הסחר הימיים. בנוסף, מצבי מזג אוויר קיצוניים בארה"ב הובילו להשפעות זמניות בשוק האנרגיה".
בגזרת המאקרו, ביפן התפרסמה הבוקר החלטת הריבית של הבנק המרכזי, שהותיר בהתאם להערכות את הריבית השלילית ללא שינוי (0.1%-). בנוסף, צפויים להתפרסם השבוע מדד מנהלי הרכש בארה"ב, אירופה ויפן, נתוני תמ"ג ואינפלציית PCE (מחירי ההוצאה לצריכה פרטית) בארה"ב.
בסקירתו השבועית מציין האנליסט ארי ואלד מאופנהיימר את המלצתו החדשה יחסית על סקטור הפיננסים בארה"ב, "שזינק בשלושת החודשים האחרונים מהמקום האחרון בדירוג המומנטום למקום הראשון, על רקע עוצמה במניות הבנקים, במיוחד הבנקים האזוריים. יחד עם זאת, גם שאר תתי-הסקטורים של הפיננסים מציגים ביצועים נאים, ובכך מאזנים את התנודתיות הגבוהה של מניות הבנקים".
במסגרת הסקירה, מציג ארי ואלד מספר רעיונות השקעה במגזרים שונים של סקטור הפיננסים. בקרב קרנות הסל, מלבד קרן XLF הרחבה, הוא ממליץ על קרנות סל KCE על תחומי שוק ההון, KIE על סקטור הביטוח ו-KBE על מגזר הבנקאות המסורתית.
כתבות
ני"ע
