סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
יום המסחר בוול סטריט ננעל בעליות קלות: הנאסד"ק עלה ב-0.4%, ה-S&P 500 ננעל עלה ב-0.3% והדאו ג'ונס הוסיף לערכו 0.5%.
21:45
עליות קלות בוול סטריט: הנאסד"ק עולה ב-0.4%, ה-S&P 500 נסחר בשיעור דומה והדאו ג'ונס מוסיף לערכו 0.6%.
מחיר הביטקוין ממשיך לטפס ונסחר בשעה זו על רמה של 63,508 דולרים. בהמשך לכך מניות הקריפטו קוינבייס גלובל ומרתון דיגיטל הולדינגס מזנקת בשעה זו בחדות. על רקע העליות בביטקוין, נשיא ארה"ב טראמפ, המתאושש מניסיון ההתנקשות בו, התבטא בעבר בעד השימוש במטבעות דיגיטליים תוך הבטחה כי הוא ידאג שהנכסים הדיגיטליים יישארו מוגנים, והוא אף הוזמן לנאום בכנס הביטקוין השנתי שצפוי להיערך בסוף החודש בנאשוויל.
בשוק האג"ח האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות נסחרות במגמה מעורבת: התשואה לשנתיים יורדת קלות ונסחרת סביב 4.44%. התשואה ל-10 שנים עולה ב-4 נקודות בסיס ונסחרת סביב 4.22%.
20:15
יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, ציין לפני זמן קצר כי הבנק המרכזי בארה"ב לא ימתין עד שהאינפלציה תגיע ל-2% כדי להוריד את הריבית. פאוול הסביר כי "אם נחכה עד שהאינפלציה תרד עד 2%, יכולות להיות לכך השפעות שליליות, כי את ההשלכות של ההידוק המוניטרי נראה גם אחרי שהאינפלציה תרד מתחת ל-2%".
עוד הדגיש פאוול כי הבנק המרכזי מחפש סימנים כדי להרגיש ביטחון שהאינפלציה תחזור לרמה של 2%: "מה שמגביר את האמון בכך הוא נתוני אינפלציה מעודדים, ובזמן האחרון היינו עדים לכאלה", ציין יו"ר הפד. פאוול גם אמר שהוא חושב ש"נחיתה קשה" בכלכלת ארה"ב אינה "תרחיש סביר".
20:00
העליות בוול סטריט מתמתנות. הנאסד"ק עולה ב-0.6%, ה-S&P 500 מוסיף לערכו 0.5% והדאו ג'ונס מוסיף לערכו 0.6%.
מניית אפל עולה בשעה זו במעל ל-2% לאחר שב- Loop Capital שדרגו את המלצתם על המניה ל-"קניה" מ-"החזק" והעלו את מחיר היעד של המניה ל-300 דולר, וציינו את הפוטנציאל של החברה בתחום הבינה המלאכותית. גם במורגן סטנלי כינו את Apple Intelligence כדחיפה ברורה למכירות האייפון והאייפד והעלו את מחיר היעד שלה.
בבלומברג דיווחו כי מכירות החברה בהודו זינקו ב-33% לשיא של 8 מיליארד דולר בחודש מרץ.
מנגד, מניית סולאראדג' צוללת בכ-13% לאחר שדווח הבוקר כי החברה יוצאת במהלך התייעלות נוסף ומפטרת כעת עוד 400 עובדים, מתוכם 200 בישראל. סולאראדג' פיטרה בסבב הקודם 550 עובדים בישראל. הפיטורים כיום מתבצעים כשהחברה מתאימה את הוצאות והיקף כוח-האדם להיקף הפעילות החזוי של כל חטיבה בחברה, כשהפגיעה בתחום הפיתוח צפויה להיות מינימלית, והאזורים שייפגעו יותר הם כאלה הקשורים לעסקאות עם הלקוחות.
18:40
יום המסחר באירופה ננעל בירידות שערים. הדאקס השיל מערכו 0.9%, הפוטסי ירד בשיעור דומה והקאק הצרפתי השיל מערכו 1.2%.
ענקית היוקרה הבריטית, ברברי גרופ צנחה ביותר מ-16% לאחר שהציגה תוצאות מאכזבות ברבעון הפיסקאלי הראשון שהובילו אותה לפרסם אזהרת רווח. במקביל, החברה דיווחה כי השעתה את חלוקת הדיבידנד שלה וממנה את ג'ושוע שולמן כמנכ"ל חדש, כאשר המנכ"ל הנוכחי, ג'ונתן אקרויד יפרוש מתפקידו "באופן מיידי".
18:06
העליות בוול סטריט מתחזקות: הנאסד"ק קופץ ב-1.1%, ה-S&P 500 עולה ב-0.8% והדאו ג'ונס מוסיף לערכו 0.7%.
16:50
המגמה החיובית בוול סטריט נמשכת.
מניית גאוזי הישראלית, שהונפקה לאחרונה בנאסד"ק, עולה בכ-3% לאחר שהחברה פרסמה תוצאות מוקדמות לרבעון השני של השנה. החברה, המייצרת טכנולוגיה לשליטה במעבר האור דרך זכוכית, מצפה להכנסות רבעוניות של 24-24.5 מיליון דולר לעומת 19.9 מיליון דולר ברבעון המקביל. ההכנסות במחצית הראשונה יצמחו מ-37.4 מיליון דולר ל-48.7-49.2 מיליון דולר. גאוזי הונפקה במחיר של 17 דולר למניה ואיבדה מעל 40% מערכה מאז.
מאקרו ארה"ב: מדד הייצור של האמפייר סטייס ירד ביולי ב-6.6 נקודות. הצפי עמד על ירידה של 5.5 נקודות.
16:30
המסחר בוול סטריט נפתח במגמה חיובית: מדד ה-S&P 500 עולה ב-0.4%, הנאסד"ק ב-0.6% והדאו ג'ונס נסחר בשיעור דומה.
15:22
בורסות אירופה נסחרות כעת בירידות, המדדים המובילים דאקס יורד ב-0.5%, קאק ב-0.7% ופוטסי יורד ב-0.4%.
החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים כעת בעליות של כ-0.5%. מניית טראמפ מדיה מזנקת בטרום מסחר בכ-50%. דונלד טראמפ שמתאושש כעת מניסיון ההתנקשות בו מחזיק בכ-60% ממניות החברה.
12:55
לאחר שנפתחו בירידות, בורסות אירופה מתאזנות כעת ונסחרות בירידות קלות בלבד, המדדים המובילים דאקס, קאק ופוטסי נסחרים בירידה של כ-0.1%.
11:08
בעוד שלא בטוח כיצד יגיב שוק המניות לניסיון ההתנקשות בחייו של דונלד טראמפ - מניית טראמפ מדיה , חברת המדיה של טראמפ מזנקת בטרום מסחר ב-כ60%. לטראמפ יש כ-60% ממניות החברה כך שהונו צומח היום בכ-2 מיליארד דולר.
11:08
מניית סווטש גרופ נופלת בכ-10% במסחר בשוויץ לאחר שהמיתון בסין פגע בתוצאותיה הכספיות, הן ברווח והן בהכנסות.
10:24
מניית ברברי גרופ נופלת בעת ב-10% לאחר האכזבה מדוחותיה הכספיים לרבעון. בנוסף פרסמה חברת האופנה הבריטית אזהרת רווח ואף החליפה את מנכ"ל החברה.
10:18
המסחר באירופה נפתח הבוקר בירידות שערים - דאקס ב-0.4%, קאק ב-0.7% ופוטסי הבריטי ב-0.2%.
באסיה נפתח הבוקר שבוע המסחר בירידות שערים - מדד הנג סנג יירד ב-1.4%, מדד שנחאי נסחר ללא שינוי ומדד קוספי ב-0.1%. הסיבה לירידות השערים היא נתוני התוצר המאכזבים מסין, הכלכלה השניה בגודלה בעולם צמחה בקצב של 4.7% בלבד, לעומת צפי ל-5.1%. ביפן הבורסה סגורה היום לרגל חג מקומי.
08:48
באסיה נפתח הבוקר שבוע המסחר בירידות שערים - מדד הנג סנג יורד ב-1.4%, מדד שנחאי נסחר ללא שינוי ומדד קוספי יורד ב-0.1%. הסיבה לירידות השערים היא נתוני התוצר המאכזבים מסין, הכלכלה השניה בגודלה בעולם צמחה בקצב של 4.7% בלבד, לעומת צפי ל-5.1%. ביפן הבורסה סגורה היום לרגל חג מקומי.
החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים הבוקר בעליות של כ-0.5% במדדים המובילים. שיחת היום בפתיחת שבוע המסחר בוול סטריט תהיה כנראה ניסיון ההתנקשות בנשיא לשעבר טראמפ והשפעתו על שוק המניות.
● הסיכויים לניצחון של טראמפ גוברים. איך זה ישפיע על השווקים?
בשישי האחרון המדדים המובילים בוול סטריט נסחרו בעליות, אך בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע המגמה הייתה מעורבת: מדד נאסד"ק נחלש ב-1.3% במצטבר, מדד S&P 500 ירד ב-0.3% ואילו מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.7% וננעל מעל רמה של 40 אלף נקודות.
נזכיר שיום קודם לכן (חמישי) ירד בארה"ב מדד המחירים לצרכן ושם במידה רבה את החותמת על הורדת ריבית בספטמבר או אפילו בחודש הבא. באופן די מפתיע, לאחר פרסום המדד איבד מדד נאסד"ק כ-1.5% ודווקא מדד המניות הקטנות, ראסל 2000 זינק בכ-5%.
אתמול בערב פורסם שגוגל נמצאת במגעים מתקדמים לרכישת Wiz הישראלית שייסד אסף רפפורט בתמורה לכ-23 מיליארד דולר, כך על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל. אם העסקה תצא לדרך היא תהיה הרכישה הגדולה ביותר אי פעם של גוגל והגדולה ביותר של חברה ישראלית לאחר מכירת מובילאיי לאינטל ב-2017.
● ארבעת האנשים מאחורי החברה הישראלית שעתידה להימכר בסכום הגבוה אי־פעם
חצי שנה לאחר שפיטרה 16% מעובדיה, נראה שחברת סולאראדג' בדרך לעוד סבב פיטורים משמעותי שעשוי להגיע למאות עובדים. המהלך מוסבר בניסיון להתאים את מבנה העלויות לתנאי השוק שהשתנו ולחזור לצמיחה רווחית.
מניית צ'ק פוינט עלתה ביום שישי ב-1% ומתחילת החודש הוסיפה לערכה 4.1%. המניה נסחרת כיום בשיא כל הזמנים, מעל 171 דולר ובשווי שוק של 19.4 מיליארד דולר. צ'ק פוינט הודיעה ביום חמישי על הרחבת התוכנית שלה לרכישה עצמית של מניות (Buy Back) ב-2 מיליארד דולר.
עונת הדוחות לרבעון השני של השנה נפתחה באופן רשמי ביום שישי האחרון: בנק ווולס פארגו עקף את תחזיות האנליסטים בשורת הרווח וההכנסות, גם סיטיגרופ ההכנסות והרווחים עלו על התחזיות המוקדמות, כך גם לגבי ג'י.פי מורגן צ'ייס .
● הכוכב של מניית אנבידיה דועך. הדוח שקובע - מה צפוי לה בהמשך?
בין החברות שיפרסמו דוחות בשבוע הקרוב - הבנקים גולדמן זאקס, בנק אוף אמריקה ומורגן סטנלי, חברת ההשקעות בלקרוק, חברות השבבים ASML ו-TSMC, נטפליקס, אמריקן אקספרס וחברת התרופות נוברטיס.
בשוק החוב האמריקאי, בשבוע החולף תשואות האג"ח הממשלתיות ירדו לכל אורך העקום, לאחר שהאינפלציה בחודש יוני עשתה צעד נוסף לעבר היעד ועמדה על 3% בקצב שנתי. בעקבות נתוני האינפלציה שהפתיעו לחיוב, ההסתברות להפחתת ריבית בספטמבר עלתה, ובמצטבר עד סוף השנה השווקים מתמחרים הפחתת ריבית של כ־81 נקודות בסיס (כ־2.5 הפחתות).
בעוד שלא בטוח כיצד יגיב שוק המניות לניסיון ההתנקשות בחייו של דונלד טראמפ, הספקולנטים כבר פועלים בנכס אחד שעשוי להרוויח מבחירה של טראמפ - הביטקוין. טראמפ התבטא בעבר בעד השימוש במטבעות דיגיטליים תוך הבטחה כי הוא ידאג שהנכסים הדיגיטליים יישארו מוגנים, והוא אף הוזמן לנאום בכנס הביטקוין השנתי שצפוי להיערך בסוף החודש בנאשוויל. הביטקוין מטפס הבוקר ב-5.5% ונסחר בכ-62,500 דולר למטבע אחד.
בעולם נתוני מאקרו השבוע כוללים את הצמיחה בתמ"ג בסין לרבעון השני של השנה, נתונים על הייצור התעשייתי, המכירות הקמעונאיות ושיעור האבטלה שם. בגוש האירו יתפרסם המאזן המסחרי ובארה"ב יפורסמו נתוני מכירות קמעונאיות, נתונים על שוק התעסוקה וכן נתוני יבוא ויצוא לחודש יוני. מדדי המחירים לצרכן יתפרסמו בקנדה, בריטניה ובגוש האירו. ביום חמישי, יודיע הבנק המרכזי של גוש האירו על החלטת הריבית.
איפה כדאי להיות בשוק המניות האמריקאי לקראת הורדות הריבית? לפי זבז'ינסק'י ממיטב ניסיון העבר מלמד כי בתחילת מחזורי הורדת הריבית בארה"ב, מדד S&P500 היה עדיף על פני מדדי המניות הקטנות יותר. ברמה הסקטוריאלית בלטו לטובה סקטור הטכנולוגיה, שירותי הבריאות והתעשייה.
"לקראת הורדת ריבית הפד בדקנו ביצועי המניות בחתכים שונים בתקופות של בין חודשיים לפני הורדת הריבית הראשונה ועד חצי שנה אחריה ב-6 מחזורי הורדות ריבית בארה"ב שהיו מתחילת שנות ה-90. מצאנו שבדרך כלל, תקופה זו הייתה חיובית למניות. מרבית הזמן המדדים עלו, אך לא תמיד. ב-2007 כל המדדים ירדו. בשנת 2000 S&P500 ובמיוחד נאסד"ק ירדו, אך המניות הקטנות עלו. ב-1998 קרה ההפוך".
במיטב הישוו את התשואה הממוצעת בכל אחד ממחזורי ירידת ריבית לעומת סטיית התקן של התשואה. "מדד נאסד"ק השיג את התשואה הגבוהה ביותר, אך עם סטיית תקן גדולה מאוד. S&P500 היה עדיף על פני המדדים הקטנים יותר עם תשואה גבוהה משמעותית מהם, אך לא במחיר של סטיית תקן גבוהה".
"ברמה הסקטוריאלית, בתוך במדד S&P500, סקטור הטכנולוגיה השיג אומנם עודף תשואה משמעותי על פני המדד הכללי S&P500, אך זאת בסטיות תקן גבוהות מאוד. סקטור שירותי הבריאות ותעשייה הציגו תוצאות לא רחוקות מהטכנולוגיה, אך בסטיית תקן הרבה יותר נמוכה. את הביצועים החלשים ביותר הציגו מניות הפיננסיים (בנקים וביטוח), החומרים, האנרגיה והתשתיות".
כתבות
ני"ע
