סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
נתוני התעסוקה החזקים שהתפרסמו אחר הצהריים הפיגו בינתיים את החששות ממיתון בארה"ב והפיחו אופטימיות מחודשת אצל המשקיעים לאחר הירידות של תחילת השבוע: נאסד"ק עלה ב-2.9%, דאו ג'ונס ב-1.7%. S&P 500 עלה ב-2.3% ורשם את היום הטוב ביותר שלו מאז 2022.
מספר דורשי האבטלה השבועיים עמדו על 233 אלף, הנמוך מזה כ-3 שבועות ומתחת לצפי שעמד על 241 אלף, נתון מעודד לאחר דוח התעסוקה החלש שהתפרסם בשישי שעבר.
את העליות היום הובילו מניות השבבים. תעודת הסל על מניות השבבים, SOXX עם עלייה יומית של 6.2%, וזאת בהובלת מניות אנבידיה , קוואלקום , ברודקום ואינטל .
בשוק החוב בארה"ב נרשמו היום היצעים, תשואת איגרת החוב לעשר שנים עלתה ב-0.8% ל-3.99%, תשואת האיגרת לשנתיים ל-4.04%.
22:47
אל העליות בוול סטריט מצטרפות גם מניות התעופה. תעודת הסל על מניות התעופה, JETS עולה ב-3% וביותר מהמדדים המובילים, מתחילת החודש ירדה התעודה ב-12%. את העליות מובילות מניות דלתא איירליינס ואמריקן איירליינס , שתיהן מעל 4%.
22:28
מנכ"ל אינטל פט גלסינגר רכש אתמול 12.5 אלף מניות אינטל בשער ממוצע של 20.5 דולר למניה. אלה מצטרפות לעוד 16 אלף מניות שרכש גלסינגר בשלושת החודשים האחרונים. הרכישה הזו מעידה על אמונו של מנכ"ל החברה לאחר שזו נפלה ב-26% ביום אחד בשבוע שעבר כשהודיעה על השהיית הדיבידנד ופיטורים של אלפי עובדים ברחבי העולם. מניית החברה מתאוששת היום, אך מתחילת השנה השילה 60% משוויה.
בשוק החוב בארה"ב נרשמים היום היצעים, תשואת איגרת החוב לעשר שנים עולה ב-0.8% ל-3.99%, תשואת האיגרת לשנתיים ל-4.04%.
מחירי הנפט עולים גם היום ב-1%, מחיר חבית אמריקאית נסחרת ב-76 דולר ומחיר חבית מסוג ברנט ב-79 דולר.
21:52
חברת וורנר ברדרס דיסקברי נופלת היום לאחר שדיווחה על הפסד חד פעמי של 9.1 מיליארד דולר כתוצאה משיערוך רשת הטלויזיה שלה, כתוצאה מכך החברה רשמה הפסד רבעוני, גם ההכנסות, 9.7 מיליארד דולר לא עמדו בציפיות, 10.2 מיליארד דולר.
21:44
יצרנית משקאות האנרגיה מונסטר בוורג' נופלת היום במסחר בעקבות הדוח הרבעוני המאכזב. החברה שנסחרת בשווי שוק של 44 מיליארד דולר, לא עמדה בציפיות האנליסטים הן בשורת ההכנסות והן בשורת הרווח. בחברה מתרצים את הירידה בהאטת הצמיחה בביקושים בארה"ב ומדינות אחרות ובכך שבחנויות הנוחות התנועה הואטה.
21:02
נתוני התעסוקה השבועיים שהתפרסמו אחר הצהריים הפיגו בינתיים את החששות ממיתון בארה"ב והפיחו אופטימיות מחודשת אצל המשקיעים לאחר הירידות של תחילת השבוע. נאסד"ק עולה ב-2.9%, דאו ג'ונס ב-1.7%. S&P 500 עולה ב-2.3% ובדרכו ליום הטוב ביותר שלו מאז יותר משנה.
הירידות החדות החדות במניות השבבים בתחילת השבוע נבעו הן מהחששות ממיתון כלכלי והן מהדוחות המאכזבים של כמה מחברות הטכנולוגיה. למרות זאת זאת בסיטי רואים בסקטור השבבים כמה הזדמנויות, ובעיקר זו של מניית מיקרון טכנולוג'י . אנליסטים בבנק מאמינים ש"זהו הזמן להכפיל ההימור במניה תודות לשוק הזכרונות (DRAM)".
השוק הזה ממשיך לצמוח, בסיטי צופים שמחירי הזיכרונות יעלו ב-62% השנה, הרבה מעל הצפי, וזאת תודות להיצע המוגבל בשוק. ולמרות החולשה היחסית בשוק המכוניות והתעשייה, הביקוש לזכרונות בשוקי המחשבים האישיים והשרתים שביחד מהווים כ-60% מהשוק, נותר יציב יחסית.
"אנחנו מצפים לעדכון תחזיות חיובי ממיקרון בדוח הכספי בספטמבר", כתבו האנליסטים של סיטי, מניית החברה ירדה בכ-30% בחודש האחרון. בסך הכל מצפים בסיטי ששוק השבבים יצמח ב-14% בשנת 2024 ויגיע ל-600 מיליארד דולר. הם צופים לצמיחה עודפת בשני הרבעונים השלישי והרביעי. לצד מיקרון, בבנק שומריים על המלצת רכישה למניות AMD , ברודקום , מיקרוצ'יפ טכנולוג'י ואנבידיה .
19:46
נתוני התעסוקה השבועיים שהתפרסמו אחר הצהריים הפיגו בינתיים את החששות ממיתון בארה"ב, המסחר בוול סטריט מתנהל בעליות חדות - נאסד"ק עולה ב-2.3%, S&P 500 ב-1.9% ודאו ג'ונס ב-1%.
מטבעות הקריפטו עולים היום ומתאוששים מהמכירות המסיביות בתחילת השבוע. הביטקוין שב ונסחר מעל 59 אלף דולר בעלייה של 8%. המטבע השני בגודלו בשווי שוק, את'ריום, מזנק ב-6% ל-2,490 דולר. במקביל מזנקות גם מניות הקריפטו ובראשן, קוינבייס גלובל , מיקרוסטרטג'י ומרתון דיגיטל הולדינגס .
18:52
נובה מזנקת במסחר לאחר שדיווחה כי ההכנסות ברבעון השני של 2024 הסתכמו בכ- 156.9 מיליון דולר, עלייה של 11% בהשוואה לרבעון הראשון של 2024 ועלייה של 28% בהשוואה לרבעון השני של 2023. שיעור הרווח הגולמי ברבעון השני של 2024 עמד על 59%, לעומת 59% ברבעון הראשון של 2024 ו-57% ברבעון השני של 2023.
על בסיס Non-GAAP, החברה דיווחה על רווח נקי שהסתכם ב-52 מיליון דולר, או 1.61 דולר למניה בדילול מלא, ברבעון השני של 2024. זאת בהשוואה לרווח נקי של 44.6 מיליון דולר, או 1.39 דולר למניה בדילול מלא ברבעון הראשון של 2024, ו-33.8 מיליון דולר, או 1.06 דולר למניה בדילול מלא, ברבעון השני של 2023.
18:45
מניית איליי לילי מזנקת היום בעקבות הדוח של הרבעון השני. החברה עקפה את הציפיות הן ברווח והן בהכנסות, בנוסף העלתה את תחזית ההכנסות לשנה כולה ב-3 מיליארד דולר שבסך הכל יעמדו על 45 מיליארד דולר.
18:12
נתוני התעסוקה השבועיים שהתפרסמו אחר הצהריים מהווים זריקת עידוד למשקיעים והמסחר בוול סטריט מתנהל בעליות חדות - נאסד"ק עולה ב-2.3%, S&P 500 ב-1.9% ודאו ג'ונס ב-1%.
מניית אאוטבריין העוסקת בתחום המלצות התוכן, נסחרת בעלייה על רקע הדוחות שפרסמה. החברה העלתה מעט את תחזית ה-EBITDA השנתית שלה (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות). אאוטבריין צופה כעת EBITDA של 31.5-36 מיליון דולר, בעוד שהתחזית הקודמת הייתה ל-30-35 מיליון דולר.
ברבעון השני הכנסות החברה היו נמוכות מתחזיות האנליסטים, 214 מיליון דולר, אך היא רשמה איזון בשורה התחתונה על בסיס Non-GAAP בעוד שהאנליסטים ציפו להפסד.
17:01
מניית ג'יי פרוג צונחת לאחר הפחתת התחזית השנתית של החברה, המספקת פתרונות לעדכוני תוכנה רציפים. ג'יי פרוג מצפה להכנסות של 422-424 מיליון דולר ב-2024, בהשוואה לתחזית קודמת ל-425.5-429.5 מיליון דולר. הרווח התפעולי Non-GAAP יהיה 52-54 מיליון דולר, בהשוואה ל-56-58 מיליון דולר, והרווח הנקי Non-GAAP למניה יסתכם ב-54-56 סנט, בעוד שקודם הצפי היה ל-59-61 סנט.
ג'יי פרוג, בניהולו של המייסד המשותף שלומי בן חיים, הציגה ברבעון השני הכנסות נמוכות מתחזיות האנליסטים - 103 מיליון דולר, אך רווח נקי למניה גבוה מהתחזיות - 15 סנט. בשוק ציפו להכנסות של 107.9 מיליון דולר ורווח של 14 סנט למניה.
16:55
חברת אבטחת הסייבר סייברארק מזנקת ביותר מ-11% במסחר בוול סטריט לשווי של 11.7 מיליארד דולר אחרי דוחות ותחזית טובים. בכך היא הופכת לחברה הישראלית הרביעית בגודלה בוול סטריט, תוך שהיא עוקפת את נייס .
סייברארק בניהולו מאט כהן, רשמה הכנסות שיא הכנסות לרבעון של 224.7 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2024, עליה של 28% ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה. ההכנסות השנתיות החוזרות של החברה זינקו ב-33%. בשורה התחתונה החברה רשמה רווח נקי מתואם (Non-GAAP) של 54 סנט למניה. התוצאות הללו גבוהות משמעותית מהצפי בוול סטריט, הכנסות של 219 מיליון דולר ורווח מתואם למניה של 40 סנט.
גם תחזית החברה השנתית טובה מצפי קונצנזוס האנליסטים. בחברה העלו את התחזיות וצופים כעת הכנסה שנתית של 932-942 מיליון דולר, עלייה של עד 25% (לעומת תחזית קודמת של 928-938 מיליון דולר). אמצע הטווח גבוה במקצת מתחזיות האנליסטים, שם ציפו לראות תחזית הכנסות של 935.5 מיליון דולר.
בחברה גם מציינים שהתחזית אינה כוללת את תוצאות חברת ונאפיי (Venafi), שעל רכישתה הכריזה סייברארק בחודש מאי האחרון תמורת 1.54 מיליארד דולר. בחברה מציינים כי השלמת הרכישה צפויה במחצית השניה של השנה.
16:48
עוד לפני פרסום נתוני דורשי האבטלה השבועיים שפורסמו אחר הצהריים, בבנק ההשקעות גולדמן זקס ציינו שהם לא מצפים שהפד לא יוריד את הריבית בצעד חירום ברקע הטלטלה בשווקים, כיוון שבתרחיש הבסיס שלהם לא צפוי מיתון בארה"ב. "זה לא היה דוח עבודה נורא, זה היה פשוט יותר רך ממה שאנשים ציפו", אמר מנכ"ל גולדמן זקס דיוויד סולומון בראיון.
באשר לנתונים הכלכליים, לדעתו של סולומון המשקיעים העלו את הסבירות למיתון בצורה חדה מדי לנוכח דוח התעסוקה אך נתון אחד אינו מעיד על מגמה. "אני כן חושב שאנחנו מקבלים כאן תיקון לאחר ריצה חזקה מאוד בשווקים, וזה עשוי להיות בריא", אמר סולומון. "אני חושב שאנחנו הולכים לראות כאן יותר תנודתיות בטווח הקצר".
16:40
רובין הוד מרקטס דיווחה על הכנסות שיא ברבעון השני ועל רווחים שעלו על הצפי. פלטפורמת המסחר הרוויחה 188 מיליון דולר או 21 סנט למניה על הכנסות של 682 מיליון דולר, הצפי היה לרווח של 16 סנט והכנסות של 640 מיליון דולר. מניית החברה עלתה ב-34% מתחילת השנה.
16:30
בעקבות דוח התעסוקה המעודד שפורסם לפני כשעה בארה"ב, המסחר בוול סטריט נפתח בעליות שערים. נאסד"ק עולה ב-1.2%, S&P 500 ב-1% ודאו ג'ונס ב-0.5%.
אנבידיה מרכזת תשומת לב מתחילת השבוע, בעקבות התנודתיות במניה, הרבה משקיעים שוקלים האם לרכוש את המניה בירידות. עתה, לנוכח הביקוש למוצרי בינה מלאכותית, רבים בוודאי שואלים, האם הירידה במניה היא הזדמנות רכישה? באופנהיימר ובבנק אוף אמריקה חושבים שכן.
16:01
דוח התעסוקה שפורסם לפני כשעה היווה זריקת עידוד לשוק, החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים כעת בעליות - נאסד"ק עולה ב-1.2%, S&P 500 ודאו ג'ונס עולים בכ-0.5%. מניות הטכנולוגיה הגדולות נסחרות בעליות של כ-2% בטרום המסחר.
בארה"ב הדרישות הראשוניות לאבטלה היו 233 אלף, פחות ומהצפי ופחות מהשבוע שעבר בו נרשמו 255 אלף בלשכות האבטלה. זוהי הפתעה לאור דוח התעסוקה שהתפרסם בשישי האחרון.
גילת פרסמה את הדוחות הכספיים לרבעון השני ואשררה את התחזית שלה לשנת 2024. החברה רשמה הכנסות של 76.6 מיליון דולר, צמיחה של 13% לעומת הרבעון השני של שנת 2023. הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-7.3 מיליון דולר, גידול של 21% בהשוואה לרווח תפעולי על בסיס Non-GAAP של 6.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
ה-EBITDA המתואם הסתכם ב-10.1 מיליון דולר, גידול של 10% בהשוואה ל-9.2 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2023. במבט קדימה, החברה מאשררת את התחזית ומצפה כי ההכנסות יסתכמו בטווח של בין 305 ל-325 מיליון דולר, אשר משקפות צמיחה שנתית של 18% ביחס לנקודת האמצע.
התחזית אינה כוללת את התרומה הצפויה מרכישת סטלר בלו, ממנה החברה מעריכה הכנסות של 25-35 מיליון דולר ברבעון האחרון של 2024.
החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים במגמה מעורבת ובשינויים קטנים - נאסד"ק עולה ב-0.2%, S&P 500 ודאו ג'ונס יורדים קלות.
בארה"ב הדרישות הראשוניות לאבטלה היו 233 אלף, פחות ומהצפי ופחות מהשבוע שעבר בו נרשמו 255 אלף בלשכות האבטלה. זוהי הפתעה לאור דוח התעסוקה שהתפרסם בשישי האחרון.
15:00
נובה הישראלית דיווחה כי ההכנסות ברבעון השני של 2024 הסתכמו בכ- 156.9 מיליון דולר, עלייה של 11% בהשוואה לרבעון הראשון של 2024 ועלייה של 28% בהשוואה לרבעון השני של 2023.
שיעור הרווח הגולמי ברבעון השני של 2024 עמד על 59%, לעומת 59% ברבעון הראשון של 2024 ו-57% ברבעון השני של 2023.
על בסיס Non-GAAP, החברה דיווחה על רווח נקי שהסתכם ב-52 מיליון דולר, או 1.61 דולר למניה בדילול מלא, ברבעון השני של 2024. זאת בהשוואה לרווח נקי של 44.6 מיליון דולר, או 1.39 דולר למניה בדילול מלא ברבעון הראשון של 2024, ו-33.8 מיליון דולר, או 1.06 דולר למניה בדילול מלא, ברבעון השני של 2023.
13:46
הירידות באירופה נמשכות. הדאקס יורד ב-0.6%, הפוטסי יורד ב-1% והקאק הצרפתי נסחר במגמה דומה.
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות יורדות. התשואה ל-10 שנים נסחרת סביב 3.92% והתשואה לשנתיים עומדת על 3.95%.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט יורדים קלות. מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 78 דולרים ומחירה של חבית מסוג WTI נסחר סביב 75 דולרים.
11:41
המגמה השלילית באירופה נמשכת. הדאקס יורד ב-0.7%, הפוטסי יורד ב-1.1% והקאק הצרפתי נסחר במגמה דומה.
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים במגמה שלילית.
בקרב הישראליות בוול סטריט, באופנהיימר מתייחסים לדוחות וויקס.קום : "חברת ויקס.קום (WIX) פרסמה תוצאות מעל הצפי, עם האצה בקצב הצמיחה ומנוף תפעולי חזק, והעלתה פעם נוספת את תחזיותיה לשנת 2024, עם צפי להגעה ל Rule of 40 כבר השנה. החברה הציגה הרבעון צמיחה של 12% בהכנסות ושל 15% בהזמנות, עם שיעור FCF של 27%, וצופה המשך צמיחה דו ספרתית גם בעתיד.
"התקדמות בפעילות מול שותפים ושימוש גובר בכלי AI, שהושקו לאחרונה ע"י WIX הנם הגורמים שעשויים, לדעתנו, להוביל להאצה בצמיחה ב-2025, כאשר השמירה על מבנה הוצאות יציב מספקת פוטנציאל להמשך השיפור ברווחיות ובתזרים המזומנים. אנו משמרים את המלצת "תשואת יתר" עם מחיר יעד של 200 דולר על מניית WIX הנמנית על רשימת המומלצות "ישראליסט" ומציינים אותה בתור שילוב נדיר של צמיחה גבוהה ותמחור נמוך, יחסית לשאר חברות מנויים בענן".
10:30
יום המסחר באירופה מתנהל לפי שעה בירידות שערים. הדאקס יורד ב-0.7%, הפוטסי מאבד מערכו כ-0.9% והקאק יורד ב-0.8%.
08:49
הבוקר באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים במגמה מעורבת. הניקיי ירד ב-0.4%, ההנג סנג עלה ב-0.7%, בורסת שנגחאי עולה ב-0.4% והקוספי יורד ב-0.7%.
בארה"ב, החוזים העתידיים נסחרים במגמה מעורבת.
● כולם מדברים על S&P 500. האם זה המדד שכל משקיע צריך?
אמש בוול סטריט, המסחר התנהל בעליות שערים, שהתמתנו לקראת נעילת המסחר. נאסד"ק ירד ב-1%, S&P 500 השיל מערכו כ-0.7% והדאו ג'ונס ירד ב-0.6%.
במסגרת עונת הדוחות, מניית השבבים סופר מיקרו קומפיוטר צללה בכ-20% לאחר שפרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון. הרווח המתואם של סופר מיקרו פספס את הצפי המוקדם כשעמד על 6.25 דולר ברבעון הרביעי הפיסקאלי, בעוד שאנליסטים ציפו לרווח מתואם של 8.07 דולר למניה. הכנסות החברה הסתכמו על 5.31 מיליארד דולר לעומת התחזיות שעמדו על 5.3 מיליארד דולר.
● ההסכם שסיבך את גוגל ואפל והשאלה: האם הרגולטור התערב מאוחר מדי?
במקביל, בסופר מיקרו דיווחו כי הרווחיות הגולמית ירדה ל-11.2% מ-17% ברבעון המקביל אשתקד ומ-15.5% ברבעון השלישי, מה שאומר שהיא מרוויחה פחות על כל מוצר שהיא מוכרת, למרות שציינה כי היא "ממשיכה לחוות ביקוש שיא של תשתיות AI חדשות".
במבט קדימה, סופר מיקרו צופה כי ההכנסות ברבעון הבא יעמדו על טווח של 6-7 מיליארד דולר, מעל התחזיות המוקדמות שעמדו על 5.46 מיליארד דולר. במקביל, החברה צופה כי הרווח למניה יעמוד בממוצע על 7.48 דולר, בהשוואה להערכות הקונצנזוס שעמדו על 7.58 דולר.
מניית סופר מיקרו, שהצטרפה ל-S&P 500 במרץ, עלתה ב-246% ב-2023 ועלתה ב-117% מתחילת השנה. במקביל סופר מיקרו הודיעה על פיצול מניות ביחס של 1:10 ב-1 באוקטובר.
עוד מניה שבלטה לשלילה היא אייר בי.אן.בי. שצנחה בכ-14% לאחר שפרסמה תחזית הכנסות חלשה מהצפוי לרבעון השלישי של השנה. החברה צופה כי ההכנסות יעמדו בטווח של 3.67 עד 3.73 מיליארד דולר. אנליסטים ציפו לתחזית של 3.84 מיליארד דולר.
סולאראדג' צללה בכ-10% במסחר המאוחר אחרי פרסום הדוחות לרבעון השני. החברה, ספקית פתרונות טכנולוגיים לתעשיית האנרגיה הסולארית, רשמה ברבעון הכנסות של 265 מיליון דולר, ירידה של 73% לעומת הרבעון המקביל ובהתאם לתחזיות החברה. לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP) סולאראדג' רשמה הפסד נקי של כ-131 מיליון דולר, והפסד נקי Non-GAAP של 101 מיליון דולר שהם 1.79 דולר למניה, הפסד גבוה מתחזיות האנליסטים.
ברבעון השלישי סולאראדג' צופה הכנסות של 260-290 מיליון דולר, נמוך מתחזיות השוק שציפו להתאוששות מסוימת. החברה צופה רווחיות גולמית Non-GAAP שלילית בשיעור של 3% עד חיובית בשיעור של 1%.
המנכ"ל צבי לנדו ציין שבחברה מעודדים מצמיחה של 30% בהכנסות לעומת הרבעון הקודם. לדבריו, סוגיית המלאים שמלווה את החברה כבר שנה - העובדה שמפיצים צברו מלאים של מוצריה ולכן מזמינים ממנה הרבה פחות - צפויה להיפתר במהלך המחצית הראשונה של 2025. נזכיר שעל רקע הירידה בתוצאות סולאראדג' פיטרה בחודש שעבר 400 עובדים, סבב פיטורים שני שלה השנה.
מתחילת השנה, סולאראדג' איבדה מערכה כ-74% ונסחרת כיום בשפל של כ-7 שנים (23.6 דולרים) המשקף שווי של 1.22 מיליארד דולר.
בארה"ב תשואות האג"ח יורדות קלות הבוקר, התשואה ל-10 שנים נסחרת ברמה של 3.9%, התשואה באיגרת הממשלתית לשנתיים עומדת על 3.94%.
בבנק אוף אמריקה מתייחסים לתנועה של הדולר בימים האחרונים לאור התנודתיות בשווקים: " בעוד שאפשר לטעון כי תגובת השוק בעקבות דו"ח תעסוקה חלש אחד, כ-6 שבועות לפני מחזור הורדת ריבית שכבר צפוי על ידי הפד, הייתה מוגזמת, היא משמשת כתזכורת נוספת לסיכונים של פוזיציות חד-כיווניות בתקופה של שאננות.
"עבור הדולר האמריקאי, השוק אכן יוצר את התנאים לפיחות שצפינו, אך השאלות המרכזיות של "האם?", "מתי?" ו"מול מה?" תלויות בהשפעה ההדדית בין תיאבון הסיכון והפרשי הריביות. השוק מתומחר היטב למחזור הקלה של הפד, ואם זה יתממש, זה אמור לערער את אחד מעמודי התווך של הדולר בשנים האחרונות -
"ריביות ריאליות גבוהות יחסית. פוזיציות והערכת השווי של הדולר נשארים ארוכים וגבוהים, בהתאמה, מה שסולל עוד יותר את הדרך לפיחות רחב, בהיעדר זעזועים נוספים".
בשוק הסחורות מחירי הנפט נסחרים הבוקר במגמה מעורבת: חבית מסוג ברנט נסחרת ב-78 דולר, ומחיר הנפט הגולמי עומד על 75 דולר לחבית.
כתבות
ני"ע
