סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:02
יום המסחר בוול סטריט ננעל במגמה ירוקה. נאסד"ק עלה ב-1.4%, S&P 500 עלה ב-1% והדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-0.6%.
אנבידיה בלטה לחיוב וטיפסה במעל ל-4%, AMD ננעלה בשיעור דומה, טסלה עלתה בכ-3% ואלפאבית עלתה בכ-2.2%.
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת. אג"ח ל-10 שנים נסחרה סביב 3.87% ואג"ח לשנתיים עמדה על 4%.
21:48
העליות בוול סטריט מתחזקות. נאסד"ק עולה ב-1%, S&P 500 עולה ב-0.8% והדאו ג'ונס גם מוסיף לערכו כ-0.5%.
מניית חברת האחזקות של וורן באפט, ברקשייר האת'וויי B עולה ביותר מ-1% ושוברת את שיא כל הזמנים ונסחרת סביב מחיר של 450.45 דולר.
גם מניית מקדונלדס עולה במעל ל-3% לאחר שבבנק ההשקעות, Evercore ISI, העלו את מחיר היעד של המניה מ-320 דולר ל-300 דולר. "אנחנו יותר ויותר שוריים לגבי העסקים של מקדונלד'ס בארה"ב לשנת 2024, עם שיפור מסוים במגמת נתח שוק שהתרחש לאחרונה, שלדעתנו יימשך עד המחצית השנייה של 2024". כתבו בבנק ההשקעות.
20:43
מניית יצרנית השבבים AMD , עולה בכ-3% לאחר שהודיעה על כוונתה לרכוש את בונה השרתים, ZT Systems, בעסקת מזומן ומניות בסך של 4.9 מיליארד דולר.
ג'נרל מוטורס גם מרכזת עניין לאחר שדיווחה כי תפטר יותר מ-1,000 עובדים שכירים ברחבי העולם בחטיבת התוכנה והשירותים שלה, במסגרת ייעול פעילות היחידה. הפיטורים כוללים כ-600 משרות בקמפוס הטכנולוגי של ג'נרל מוטורס ליד דטרויט.
מחירי הנפט יורדים בשעה זו בכ-2.5% לאחר שמזכיר המדינה של ארה''ב, אנתוני בלינקן, הדגיש בנאומו לפני זמן קצר כי "נתניהו אישר שישראל מקבלת את פשרת המתווכות, כעת על חמאס לעשות זאת". מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 77 דולרים ומחירה של חבית מסוג WTI נסחר סביב 73 דולרים.
19:29
העליות בוול סטריט ממשיכות. נאסד"ק עולה ב-0.4%, S&P 500 עולה בשיעור דומה והדאו ג'ונס גם מוסיף לערכו כ-0.4%.
בנק גולדמן זאקס חתך את תחזית ההסתברות שלו למיתון בארה"ב ל-20% זמן קצר לאחר שהעלה את התחזית מ-15% ל-25% ב-12 חודשים הקרובים לאור דוח התעסוקה המדאיג שפורסם בחודש יולי.
בבנק ציינו בראיון ל-CNBC כי להערכתם, הסיכויים למיתון בארה"ב ירדו ל-20% לאור העובדה שהנתונים שפורסמו מאז ה-2 באוגוסט לא הראו שום סימן לדאגה בכלכלה האמריקאית. בבנק מתייחסות לנתוני המכירות הקמעונאיות בחודש יולי שלו בכ-1%, לצד התביעות השבועיות לדמי אבטלה, שהיו נמוכות מהצפוי.
על פי כלכלני הבנק, דוח תעסוקה חזק בספטמבר צפוי לדברן את הבנק להפחית את הסתברות המיתון שלו חזרה ל-15%, היכן שהייתה במשך כמעט שנה לפני אוגוסט.
עוד צוין מטעם הבנק כי אלא אם כן תתקיים הפתעה נוספת בדוח התעסוקה, ההערכה היא שהפד יפחית את הריבית בהחלטה בספטמבר ב-25 נקודות בסיס במקום ב-50 נקודות בסיס. השווקים תמחרו במלואם הורדת ריבית הפד בספטמבר, אך צמצמו את הסיכויים להפחתה של 50 נקודות בסיס ל-28.5% בלבד, על פי הערכות CME.
18:37
יום המסחר באירופה ננעל בעליות שערים קלות. הדאקס עלה ב-0.6%, הפוטסי הבריטי הוסיף לערכו שיעור דומה והקאק הצרפתי עלה בכ-0.7%.
16:45
המגמה החיובית בוול סטריט נמשכת.
מניית חברת התובלה הימית צים מזנקת במעל ל-14% לאחר שהפתיעה היום את המשקיעים עם העלאה משמעותית של התחזית השנתית שלה, ועקפה את התחזיות ברבעון השני.
מנגד, מניית HP יורדת בכ-3% לאחר שבמורגן סטנלי הורידו את דירוג המניה למשקל שווה, וציינו כי האפסייד של חברת הטכנולוגיה מוגבל.
16:30
יום המסחר בוול סטריט נפתח בעליות שערים קלות. הנאסד"ק עולה ב-0.1%, ה-S&P 500 מוסיף לערכו 0.2% והדאו ג'ונס עולה ב-0.3%.
באירופה, המגמה החיובית נמשכת.
14:59
באירופה נמשכת כעת המגמה החיובית - דאקס עולה ב-0.2%, קאק ב-0.4% ופוטסי נסחר ללא שינוי.
החוזים העתידיים בוול סטריט מצביעים כעת על עליות קלות.
חברת התובלה הימית צים הפתיעה היום את המשקיעים עם העלאה משמעותית של התחזית השנתית שלה, לצד עקיפה של התחזיות ברבעון השני. כתוצאה, המניה מזנקת בטרום מסחר בבורסת ניו יורק.
צים, שברבעון הקודם צפתה EBITDA מתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) של 1.15-1.55 מיליארד דולר ו-EBIT (רווח בנטרול ריבית ומס) של 0-400 מיליון דולר - וזאת לאחר שקודם לכן דיברה על מספרים נמוכים יותר - מצפה כעת לסכומים גבוהים בהרבה. החברה צופה EBITDA שנתי של 2.6-3 מיליארד דולר, ו-EBIT בסך 1.45-1.85 מיליארד דולר.
10:41
המסחר באירופה נפתח הבוקר במגמה מעורבת עם שינויים קלים - דאקס יורד ב-0.2%, קאק נסחר ללא שינוי ופוטסי עולה ב-0.2%.
קבוצת הפינטק פלוס500 הנסחרת ברשימה הראשית של הבורסה לניירות ערך של לונדון מסכמת חציון מוצלח - ועוקפת את תחזיות השוק. לראשונה, הקבוצה החזיקה ביתרת מזומנים של למעלה ממיליארד דולר. הכנסות הקבוצה בחציון הראשון של שנת 2024 הסתכמו ב-398.2 מיליון דולר.
סך ההחזר לבעלי המניות עמד על 185.5 מיליון דולר. ההחזר לבעלי המניות מורכב מרכישה עצמית של מניות החברה בסך 110 מיליון דולר וחלוקת דיבידנד בסך 75.5 מיליון דולר. מאז הנפקת החברה בבורסת לונדון ב-2013, Plus500 סיפקה תשואה כוללת על סך 2.3 מיליארד דולר לבעלי המניות.
08:00
באסיה נפתח הבוקר המסחר במגמה מעורבת - מדד הניקיי יורד בכ-1.5% לאחר שעלה ב-9% בשבוע שעבר, שנחאי עולה ב-0.5% והנג סנג ב-1%, קוספי הדרום קוריאני יורד ב-0.7%.
החוזים העתידיים בוול סטריט במגמה חיובית הבוקר - נאסד"ק עולה ב-0.3%, S&P 500 ב-0.2% ודאו ג'ונס ללא שינוי.
בוול סטריט מקווים לשבוע טוב לפחות כמו זה שננעל ביום שישי שהיה השבוע הטוב ביותר שם מתחילת השנה - בסיכום שבועי, S&P 500 עלה ב-4% ונאסד"ק ב-5.1%, דאו ג'ונס ב-3%.
את העליות השבוע משכו בעיקר מניות הטכנולוגיה הגדולות שהתאוששו משבוע נורא שקדם לו - מניית אנבידיה זינקה השבוע ב-18%, לאחר שמספר אנליסטים הביעו את בטחונם שהעיכוב בהשקת השבב החדש לא ישפיע על החברה. היה זה הזינוק השבועי החד ביותר שלה מאז מאי 2023 שקטע ארבעה שבועות רצופים של ירידות - רצף השבועות השליליים הארוך ביותר מאז אוקטובר 2022. המון עיניים נשואות אל ה-28 לחודש, יום בו יתפרסמו הדוחות הרבעוניים של החברה. אפל ומיקרוסופט ב-4% וב-3% בהתאמה.
● ניתוח | לענקיות הטכנולוגיה נמאס מהמונופול של אנבידיה. אז הן כרתו ברית
מניית אולטה ביוטי זינקה בשישי ב-3% נוספים לאחר שיום קודם טיפסה ב-11%. המנייה של רשת מכוני היופי קיבלה רוח גבית לאחר שנודע שברקשייר האת'וויי של וורן באפט רכשה לראשונה כ-700 אלף מניות בחברה. בוול סטריט היו שהתפלאו כי המניה חוותה שנה קשה - ירדה בכ-25% מתחילת השנה. ברקשייר ביצעה מספר שינויים נוספים נוספים בתיק ההשקעות שלה לאחרונה, הגדול שבהם הוא מכירת כחצי מהחזקתה הגדולה ביותר, אפל.
שני משקיעים נודעים נוספים ביצעו לאחרונה שינויים מסקרנים ומעוררי מחשבות: ביל אקמן דרך חברת הגידור שלו מכר ממניותיו באלפאבית (גוגל) למרות שזו ההשקעה הגדולה שלו (ועדיין) עליה השיא רווח של יותר 100%. בנוסף מכר אקמן מניות בהילטון הולדינגס , בקנדיאן פסיפיק ריילווי וצ'יפוטלה מקסיקן גריל , כל אלה בסכום כולל של כמיליארד דולר. מנגד רכש אקמן מניות בחברת ניהול הנכסים ברוקפילד קורפ. וענקית בגדי הספורט נייקי .
סטנלי דרוקנמילר שניהל בעבר את קרן ההשקעות של ג'ורס סורוס הקטין במאי את החזקתו באנבידיה ב-4% או ב-160 מיליון דולר, לאחרונה הוא מכר 1.5 מיליון מניות נוספות שמהוות 90% מהחזקתו בחברה. בנוסף הקטין דרקונמילר את ההחזקות שלו באפל ובמיקרוסופט וחיסל לחלוטין את אחזקתו במטא. לעומת זאת רכש לאחרונה מניות בקרן השקעות נדל"ן (Mid-America Apartment Communities) בשווי של 90 מיליון דולר וביצרנית הסיגריות פיליפ מוריס .
השבוע לא צפויים להתפרסם נתונים כלכליים שיזעזעו את השוק והפוקוס העיקרי עובר ליום שישי אז ידבר יו"ר הפד ג'רום פאוול בועידה השנתית בג'קסון הון - המשקיעים יטו אוזן קשובה אל רמזים כלשהם לגבי מתי ובכמה מתכנן הפד להוריד את הריבית השנה.
ברמת המיקרו כמה דוחות רבעוניים מסקרנים יתפרסמו השבוע: צים , פאלו אלטו , לואו'ס , טרגט , מייסיס וזום .
● אריק שמידט חזר בו מהאמירה כי גוגל נמצאת מאחור במרוץ הבינה המלאכותית בגלל עבודה מהבית
בשוק החוב בארה"ב תשואות האג"ח הממשלתיות ירדו, תשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים ירדה ב-3 נקודות בסיס ונסחרה ב-3.9%, ירידה חמישית בשישה ימי המסחר האחרונים. התשואה על אג"ח לשנתיים, הנחשבת לרגישה יותר לשינויים בריבית בטווח הקצר, נסוגה בארבע נקודות בסיס, לרמה של 4.06%.
במיטב ממליצים להגדיל חשיפה לאג"ח ממשלת ארה"ב, אלכס זבז'ינסקי הכלכלן הראשי במיטב כתב ש"שבמצב הנוכחי האג"ח בארה"ב אטרקטיביות. יש פוטנציאל נמוך לעליית התשואות כי גם בתסריט שהכלכלה תמשיך לתפקד בצורה טובה, הריבית צפויה לרדת. האירועים האחרונים הוכיחו שאג"ח הממשלתיות מהוות הגנה יעילה מאוד נגד הירידות במניות שיובילו לירידה מהירה בריבית הפד."
בשוק הסחורות, מחירי הנפט ירדו בכ-2% בסוף השבוע האחרון, לאחר שדווח כי קטאר אותתה לאיראן שעליה לשקול תקיפה נגד ישראל בעת התקדמות בפסגת דוחא. מחירה של חבית מסוג ברנט עמד ביום שישי על 81 דולרים ומחירה של חבית מסוג WTI נסחר סביב 76.6 דולרים.
מחיר הזהב נסגר ביום שישי בשיא זו הפעם ה-28 השנה לאחר שהתנודתיות שנרשמה בשווקים החודש, הגבירה את הביקוש למתכת היקרה הנחשבת למקלט עבור המשקיעים בעתות משבר. החוזים על הזהב נסחרו ב-2,537 דולר לאונקייה, עלייה של 1.8%, בניו יורק. מחיר הזהב, שטיפס בארבעה מתוך חמישה ימי מסחר השבוע, השלים עלייה שבועית של 2.6%.
אלכס זבז'ינסקי ממיטב מעריך שהכלכלה האמריקאית ממשיכה להיחלש עם סיכון יחסית גבוה להאטה חריפה או אף למיתון, "ממליצים להקטין חשיפה לאפיק המנייתי".
"אמנם הנתונים הכלכליים האחרונים בארה"ב הרגיעו את שוק המניות שהסיכון למיתון לא כל כך גבוה. לא בטוח שבחינה מעמיקה שלהם תומכת במסקנה זו: מצד אחד, המכירות הקמעונאיות עלו ביולי בשיעור של 1%, הגבוה ביותר מאז ינואר 2023. אולם, השינוי השנתי שלהן (ללא הדלק) נותר נמוך, מתחת ל-3% לעומת שיעור הגידול הממוצע בשנים לפני הקורונה שעמד על כ-4%".
זבז'ינסקי גם חושב שהדוחות של וולמרט לא מבשרים על כלכלה יציבה כפי שרבים סבורים: "בשבוע שעבר עשה כותרות העדכון כלפי מעלה בתחזית למכירות שפרסמה וולמארט. לא בטוח שזה בהכרח סימן לעוצמה של הצרכנים. אכן, קצב הגידול במכירות המזון ברשתות המזון עלה בחודשים האחרונים, אך זאת במקביל להאטה בצריכת האמריקאים במסעדות ובתי קפה שהיא אגב גבוהה יותר מההוצאה על אוכל ברשתות המזון".
בנוסף, מציין זבז'ינסקי, "מתגברת חולשה בענף הנדל"ן האמריקאי. התחלות ואישורי בנייה היו ביוני נמוכים מהתחזיות ומצביעים על מגמת ירידה, כאשר התחלות הבנייה ירדו לרמה הנמוכה מאז המחצית הראשונה של 2020".
בהמשך השבוע צפויים להתפרסם בישראל ביום שלישי, נתוני התעסוקה והאבטלה, הייצור התעשייתי והפדיון בענפי המשק. בארה"ב יתפרסמו ביום רביעי פרוטוקול החלטת הריבית האחרונה של הפד, וביום חמישי יתפרסמו מספר דורשי העבודה ומכירות של בתים יד שנייה. במקביל ביום חמישי יתפרסמו מדד מנהלי הרכש (PMI), בארה"ב, גוש האירו ויפן.
כתבות
ני"ע
