נעילה חיובית בוול סטריט; מחירי הנפט צללו בעקבות הדיווחים על הפסקת אש בין ישראל וחיזבאללה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

23:00

יום המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים. נאסד"ק עלה ב-0.3%, S&P 500 ננעל בשיעור דומה, והדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-1%.

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות צנחו. התשואה ל-10 שנים ירדה ב-15 נקודות בסיס לרמה שלה 4.26%, והתשואה לשנתיים ירדה ב-10 נקודות בסיס ועמדה על 4.26%.

מחירי הנפט ירדו בכ-3% בעקבות הדיווחים על הפסקת אש שמתקרבת בין ישראל וחיזבאללה. מחירה של חבית מסוג ברנט עמד על 72.6 דולר, ומחירה של חבית מסוג WTI נסחר סביב 69 דולר.

21:26

המגמה החיובית בוול סטריט נמשכת. נאסד"ק עולה ב-0.2%, S&P 500 מוסיף לערכו כ-0.3%, ודאו ג'ונס קופץ ב-1%.

מייסי'ס  יורדת בשעה זו בכ-3% לאחר שדחתה את פרסום תוצאות הרבעון השלישי שלה בעקבות גילוי שעובד ביצע בכוונה רישומים חשבונאיים שגויים כדי להסתיר את הוצאות המשלוחים של החברה. הטעויות התרחשו במשך מספר שנים והסתכמו ב-154 מיליון דולר. בחברה מציינים כי נראה כי הבעיות החשבונאיות לא השפיעו על מצב המזומנים של החברה. בינתיים, המכירות ברבעון השלישי ירדו ב-2.4% ל-4.74 מיליארד דולר.

מנגד, הרשת הקמעונאית טרגט  עולה בכ-5% לאחר שאופנהיימר ציינו לטובה את המניה. בבית ההשקעות ציינו כי תשואת הדיבידנד של המניה אטרקטיבית.

19:47

העליות בוול סטריט התמתנו: נאסד"ק עולה ב-0.1%, S&P 500 נסחר בשיעור דומה ודאו ג'ונס מוסיף לערכו כ-0.6%.

מניות השבבים מרכזות עניין במסחר. סופר מיקרו קומפיוטר  מזנקת בכ-11% בהמשך למומנטום החיובי שרשמה בשבוע האחרון. על רקע המגמה החיובית, בשבוע שעבר דווח ב"וול סטריט ג'ורנל" כי החברה, שמייצרת שרתים מבוססי בינה מלאכותית ומשתפת פעולה עם אנבידיה, הודיעה גם כי שכרה משרד רואי חשבון חדש, BDO, בעקבות התפטרותם של רואי החשבון הקודמים, ארנסט אנד יאנג, באוקטובר. האחרונים התפטרו בעקבות חששות שהועלו בדוח של חברת הינדברג ריסרץ’ שפורסם באוגוסט, שהצביע על אי-סדרים חשבונאיים, הפרות של תקנות יצוא וקשרים מפוקפקים בין בכירי החברה לשותפיה. 

גם מניית אינטל  עולה בשעה זו לאחר שדווח כי כי יצרנית השבבים נמצאת במגעים עם מחלקת המסחר האמריקאית לקבלת מענק בסך 8 מיליארד דולר באמצעות חוק ה-CHIPS של ממשל ביידן.

ARM  עולה בכ-4% לאחר שב-UBS העלו את המלצתם על המניה לדירוג 'קניה', והדגישו כי החברה צפויה ליהנות מהצמיחה בתחום בינה מלאכותית בשווקי קצה ועסקים במרכזי נתונים. 

בשוק הסחורות, מחירי הנפט יורדים בשעה זו בכ-3% בעקבות הדיווחים על הפסקת אש שמתקרבת בין ישראל וחיזבאללה. 

18:40

יום המסחר באירופה ננעל במגמה מעורבת. הדאקס עלה ב-0.6%, הפוטסי הוסיף לערכו 0.3%, והקאק ננעל סביב רמות הבסיס.

16:52

מגמה חיובית בוול סטריט על רקע מינויו של סקוט בסנט לתפקיד מזכיר האוצר. נאסד"ק עולה ב-0.6%, S&P 500 נסחר בשיעור דומה, ודאו ג'ונס קופץ מוסיף לערכו כ-1%.

במקביל, תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב צונחות בשעה זו. התשואה ל-10 שנים יורדת ב-11 נקודות בסיס ונסחרת סביב 4.29%. התשואה לשנתיים יורדת ב-6 נקודות בסיס ועומדת על 4.3%.

ביום שישי האחרון דווח כי הנשיא הנבחר דונלד טראמפ הודיע כי ביקש מסקוט בסנט, בכיר בקרן גידור שגייס כספים רבים עבור מסע הבחירות שלו לנשיאות, לשמש כמזכיר האוצר. בהצהרה בנוגע לבחירתו, אמר טראמפ כי בסנט "יסייע להכניס את ארה"ב לתוך תור זהב חדש". 

אם מינויו של בסנט יאושר ע"י הסנאט, הוא צפוי להוביל את המדיניות הפיסקלית של כלכלה שחוותה אינפלציה גבוהה בשנים האחרונות - נושא שנותר בראש סדר היום של מצביעים רבים ששלחו את טראמפ בחזרה לבית הלבן בבחירות בתחילת החודש. בסנט יצטרך ליישם כל קיצוץ מס שהקונגרס עשוי לבחור. טראמפ מציע להחיל מכסים אגרסיביים על יבוא ממדינות ברחבי העולם - על מזכיר האוצר החדש יהיה לנהל את היחסים עם שרי האוצר השונים, שעלולים להגיב בהחלת מכסים משלהם. 

נראה כי המשקיעים ראו את הבחירה של טראמפ בעין יפה ורואים בסקוט בסנט מועמד שיתמוך בשוק המניות ועשוי למתן את המדיניות הכלכלית הקיצונית של טראמפ. 

 במאמר דעה שכתב לאחרונה לוול סטריט ג'ורנל ציין בסנט כי הוא תומך ברפורמה מקיפה במס ובדה-רגולציה על מנת לעודד ייצור אנרגיה ומתן הלוואות בנקאיות. לדבריו, הזינוק בשוק לאחר ניצחונו של טראמפ בבחירות הוא סימן לציפיות המשקיעים ל"צמיחה גבוהה יותר, תנודתיות ואינפלציה נמוכות יותר, וכלכלה מתחדשת לכל האמריקאים". 

16:30

יום המסחר בוול סטריט נפתח במגמה חיובית. נאסד"ק עולה ב-0.8%, S&P 500 מוסיף לערכו 0.7%, ודאו ג'ונס קופץ ב-1%.

16:17

מניית אלארום  נסחרת בירידות בטרום המסחר לאחר שהחברה, המספקת פתרונות גישה לאינטרנט ואיסוף נתונים אוטומטי, פרסמה דוחות כספיים ותשקיף מדף. אלארום דיווחה על הכנסות ברף העליון של התחזית, 7.2 מיליון דולר, צמיחה של 7.5% לעומת הרבעון המקביל. שיעור הצמיחה היה גבוה יותר ברבעונים קודמים ומתחילת השנה ההכנסות צמחו ב-26.3% ל-24.5 מיליון דולר.

הרווח הנקי מפעילות נמשכת הסתכם ב-4.2 מיליון דולר ברבעון ו-5.3 מיליון דולר בינואר-ספטמבר, וה-EBITDA המתואם מפעילות נמשכת היה 1.4 מיליון דולר ברבעון ו-7.9 מיליון דולר מתחילת השנה. אלארום הגישה במקביל תשקיף מדף שיאפשר לה לגייס בנאסד"ק עד 100 מיליון דולר.

חברת הטכנולוגיה פרייטוס , שפיתחה מערכת לתמחור אוטומטי של הובלת סחורות, רשמה ברבעון השלישי הכנסות של 6.2 מיליון דולר, צמיחה של 21% ביחס לרבעון המקביל, וצמצמה את ההפסד הנקי ב-62% ל-2.7 מיליון דולר. ה-EBITDA המתואם היה שלילי בגובה 2.8 מיליון דולר, צמצום לעומת 4.1 מיליון דולר ברבעון המקביל. החברה צופה הכנסות שנתיות של 23.6-23.7 מיליון דולר, צמיחה של 16%-17%, ומעלה את תחזית ה-EBITDA לשלילי בסך 12.6-12.7 מיליון דולר.

14:55

עליות קלות באירופה: מדד הדאקס מוסיף לערכו בכ-0.5%, הפוטסי מטפס בכ-0.3%, והקאק עולה קלות בכ-0.1%.

מניית חברת המדיה הבריטית ITV עולה בכ-10%, לאחר שפורסם ברשת החדשות סקיי ניוז כי מתגבשות מספר הצעות של גופים להשתלטות על חלק מהחברה או על כולה. לפי הדיווח, קרן הפרייבט אקוויטי סי.וי.סי. קפיטל פרטנרס  וחברת שידורים אירופית גדולה (מהדיווח עולה כי אולי מדובר בקבוצת טלוויז'ן פראנסיס 1 ), הן בין החברות ששוקלות הגשת הצעה.

14:05

עליות קלות באירופה: מדד הדאקס מטפס בכ-0.2%, הפוטסי עולה בכ-0.2%, והקאק יורד קלות בכ-0.1%.

מדד ה-IFO של מצב העסקים בגרמניה נפל ל-85.7 החודש, מ-86.5 שנרשם באוקטובר. ב-IFO מסרו כי הירידה בנובמבר באה "בעיקר בשל הערכה גרועה יותר של המצב הנוכחי", בעוד שרמת הציפיות מהכלכלה קדימה ירדה קלות בלבד. "הכלכלה הגרמנית מקרטעת. הסנטימנט עדיין רחוק מאוד מלהיות חיובי", מסרו ב-IFO.

מניית ענקית הקמעונאות הבריטית קינגפישר  נופלת ב-13%, לאחר שהודיעה כי היא מורידה את תחזיות ההכנסה שלה לשנה הנוכחית. הרווח השנתי לפני מסים צפוי לעמוד על בין 641 ל-678 מיליון דולר, כאשר בתחזית הקודמת הוא היה צפוי לעמוד על בין 641 ל-692 מיליון דולר.

12:20

עליות באירופה: מדד הדאקס עולה בכ-0.6%, בעוד הפוטסי והקאק מתקדמים שניהם בכ-0.3%.

מניית ג'יי.די ספורטס פאשן  עולה כעת בכ-5.2%, לאחר שבנק דויטשה שדרג את הדירוג שלה מ-sell ל-hold.

בנק ברקליס  נקנס ב-50.9 מיליון דולר על־ידי הרגולטור בבריטניה, בגין "כישלונו לפרסם גילוי נאות של הסכמים מסוימים עם גופים קטאריים ב-2008. הקנס מבוצע על רקע ממצאים שקבעו כי התנהלות הבנק בגיוס ההון שביצע באוקטובר 2008 נעשה באופן לא ישר וחסר אחריות.

11:10

עליות באירופה: מדד הדאקס עולה בכ-0.5%, הקאק מתקדם בכ-0.6% והפוטסי רושם עלייה של כ-0.6%.

הבנק האיטלקי יוניקרדיט  הגיש הציעה לרכישת המתחרה המקומי שלו, בנקו בי.פי.אם. , תמורת 10.5 מיליארד דולר, במהלך נפרד מהניסיון שלו להגדיל את אחזקתה בבנק קומרצבנק  הגרמני (מחזיק בכ-21% ממנו). אם הרכישה תצא לפועל, משמעות הדבר היא שיתמזגו שניים מהבנקים הגדולים ביותר באיטליה. מניית קומרצבנק  יורדת כעת בכ-5.5%.

10:15

פתיחה חיובית באירופה: מדד הדאקס מטפס בכ-0.8%, הקאק רושם עלייה של כ-0.9%, והפוטסי מוסיף לערכו כ-0.4%.

בורסות אסיה ננעלו בעיקר בעליות: הניקיי טיפס בכ-1.1%, הקוספי קפץ בכ-1.4%, ההנג סנג ננעל בירידה של כ-0.4% ,ובורסת שנחאי ירדה קלות בכ-0.1%.

08:30

אסיה 

בורסות אסיה נסחרות הבוקר (ב') במגמה מעורבת: מדד הניקיי זינק בכ-1.1%, והקוספי קפץ בכ-1.4%, בעוד שבורסת שנחאי רושמת ירידה של כ-0.7%, ומדד ההנג סאנג נסוג בכ-0.4%.

וול סטריט

הבוקר, המסחר בחוזים העתידיים על המדדים המרכזיים בוול סטריט מתנהל בעליות: הדאו ג'ונס והנאסד"ק עולים שניהם בכ-0.6%, כאשר מדד ה-S&P 500 מתקדם בכ-0.5%.

בסוף השבוע האחרון בוול סטריט, המדדים המרכזיים ננעלו בעליות שערים: דאו ג'ונס עלה ב-1%, S&P 500 עלה בכ-0.4%, ונאסד"ק עלה ב-0.2%.

שוק החוב האמריקאי 

האג"ח הממשלתיות בארה"ב נסחרות בירידות שערים הבוקר: תשואת איגרת חוב ל-10 שנים יורדת בכ-7 נקודות בסיס ועומדת על 4.34%, כאשר תשואת האג"ח לשנתיים יורדת בכ-3 נקודות בסיס ונסחרת סביב רמה של 4.34%.

שוק הפורקס העולמי

הדולר נחלש מול המטבעות הזרים: מול האירו בכ-0.6% (1.04 אירו), מול הליש"ט בכ-0.5% (1.25 ליש"ט) ומול הין היפני בכ-0.2% (154.4 ין).

שוק הקריפטו

הביקוין נסחר ביציבות כעת ועומד על כ-98,200 דולר. האתר'יום יורד בכ-0.9%, ומחירו עומד על כ-3,380 דולר.

שוק הסחורות

מחירי הנפט רושמים ירידות: נפט מסוג אמריקאי יורד בכ-0.8%, ומחיר חבית עומד על כ-70.6 דולר; נפט מסוג ברנט יורד בשיעור דומ,ה ומחיר חבית עומד על כ-74 דולר.

הזהב יורד בכ-1.7%, ומחירו עומד על כ-2,690 דולר לאונקיה.

מאקרו

הבוקר, צפוי להתפרסם מדד ה-IFO למצב העסקים בגרמניה. המדד מבוסס על סקר של אלפי יצרנים, קבלנים וסיטונאים, המתבקשים להעריך את מצב העסקים שישה חודשים קדימה.