סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
המסחר בוול סטריט ננעל הלילה במגמה מעורבת. דאו ג’ונס ירד ב-0.2% והשלים שבעה ימי מסחר בירידות, S&P 500 ללא שינוי, נאסד"ק עלה ב-0.1%. בסיכום שבועי דאו ג’ונס ירד ב-1.8%, S&P 500 ב-0.7%, נאסד"ק עלה ב-0.3%.
שוק האג"ח הממשלתי בארה"ב רשם יום חמישי ברציפות של ירידות, עם עליות חדות בתשואות, בעיקר באג"ח ל-30 שנה, שחוותה את העלייה השבועית הגדולה ביותר השנה. התשואה עלתה ל-4.61% ביום שישי, עלייה של 27 נקודות בסיס במהלך השבוע. הגידול בתשואה נתמך בביקוש חלש במכרז של אג"ח ל-30 שנה שנערך ביום חמישי.
תשואת האג"ח ל-10 שנים עלתה ב-24 נקודות בסיס ל-4.39%, המשמעות היא שהשוק מתמחר מחדש את ציפיות הריבית לטווחים שונים, עם חוסר ודאות לגבי הכיוון העתידי של המדיניות המוניטרית. את העלייה בתשואות מייחסים בשוק לכך שלמרות שהפד יוריד את הריבית בשבוע הבא, הוא יאותת על הפסקת הורדות ריבית בשנה הבאה, לנוכח עמידות כלכלית והתקדמות איטית בהפחתת האינפלציה.
פגישת הפדרל ריזרב בשבוע הבא תכלול תובנות חדשות על מדיניות הריבית העתידית באמצעות תחזיות כלכליות מעודכנות. הפד יחשוף את הערכותיו לריבית ה"נייטרלית" -הרמה התיאורטית שאינה ממריצה ואינה מאטה את הכלכלה.
התחזיות שפורסמו בספטמבר צפו ירידה בריבית המדיניות לטווח של 3.25%-3.5% עד 2026, ירידה שמשקפת ארבע הורדות ריבית של רבע אחוז, כולל אחת שצפויה בהחלטה הקרובה, מכאן שהתחזיות יספקו רמזים לכיוון מדיניות הריבית של הפד בשנים הקרובות, ויאפשרו למשקיעים להבין טוב יותר את ציפיות הפד לנוכח נתוני האינפלציה והעמידות הכלכלית.
מחירי הנפט עלו היום בכ-1.5% והשלימו עלייה שבועית של כ-4%. הסיבה המרכזית הכלכליים האחרונים שעליהם הודיעה סין, אלה שיפרו את תחזית הביקוש לנפט. העלייה הזאת באה למרות שסוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA) צופה עודף בהיצע בשנה הבאה.
21:55
כשעה לפני סיום שבוע המסחר בוול סטריט, המדדים נסחרים ביציבות, נאסד"ק ו-S&P 500 ללא שינוי, דאו ג'ונס יורד ב-0.15% ובדרך לסיים יום שביעי רצוף של ירידות, רצף הירידות הארוך ביותר מאז אפריל.
תשואות האג"ח הממשלתיות נסחרות בעלייה - האג"ח הממשלתית ל-10 שנים עולה ב-6 נקודות בסיס ל-4.38%, האג"ח לשנתיים ל-4.23%.
20:50
המסחר בוול סטריט ממשיך ומתנהל בירידות קטנות, S&P 500 יורד ב-0.2% ועומד לסיים שבוע שלילי בפעם הראשונה אחרי חודש של עליות. נאסד"ק נסחר ללא שינוי ודאו ג'ונס יורד ב-0.2%.
ברודקום מזנקת היום בכ-20% וחוצה לראשונה את רף טריליון הדולר בשווי שוק. היא מצטרפת לשבע חברות בלבד במועדון היוקרתי. ראשונה אפל , שנייה מיקרוסופט ושלישית אנבידיה , השתיים מאד קרובות זו לזו. אחריהן אמזון , אלפאבית , מטא וטסלה .
מניה נוספת שמזנקת היום היא אפסטארט הולדינגס (Upstart Holdings) בעקבות העלאת הדירוג שלה ל"קנייה" מ"החזקה" על ידי חברת ההשקעות Needham. החברה ציינה כי ל-Upstart יש כעת "איזון נכון במימון" וחיזקה את מאזן החברה לאחר שמיחזרה חלק מהחוב שלה. אפסטארט היא פלטפורמת הלוואות מונחית בינה מלאכותית מבוססת ענן. החברה נסחרת בשווי שוק של כ-8 מיליארד דולר לאחר שהכפילה את שוויה מתחילת השנה.
19:52
המסחר בוול סטריט ממשיך ומתנהל בירידות קטנות, S&P 500 יורד ב-0.2% ועומד לסיים שבוע שלילי בפעם הראשונה אחרי חודש של עליות. נאסד"ק ודאו ג'ונס יורדים אף הם ב-0.2%.
למעט טסלה , כל "שבע המופלאות" יורדות היום, אנבידיה ומטא יורדות במעל 2%. ההסבר לפי רויטרס הוא שהצוות של הנשיא הנבחר דונלד טראמפ המליץ לבטל את דרישת הדיווח על תאונות רכב. טסלה דיווחה על מספר התאונות הגבוה ביותר תחת התוכנית הנוכחית, שהיא מן הסתם שנויה במחלוקת בעיני המנכ"ל, אילון מאסק. שינוי פוטנציאלי זה עשוי להקל על טסלה בתהליכי הדיווח והניהול הרגולטורי.
19:13
בעקבות נתוני האינפלציה שהתפרסמו השבוע ולפני החלטת הריבית ביום רביעי הבא, תשואות האג"ח הממשלתיות נסחרות בעלייה - האג"ח הממשלתית ל-10 שנים עולה ב-6 נקודות בסיס ל-4.38%, האג"ח לשנתיים ל-4.23%.
תשואות האג"ח הממשלתיות הגבוהות בארה"ב משפיעות ביחס הפוך על מחיר הזהב, וזה יורד זה היום השני ברציפות. הזהב נסחר במחיר של 2,657 דולר לאונקיה, ירידה של 0.80%. למרות הירידות, המתכת רשמה עלייה של כמעט 1% בשבוע, בעקבות פרסומים של נתונים כלכליים בארה"ב. נתוני האינפלציה בארה"ב מצד הצרכנים והיצרנים היו מעורבים, אך דו"ח תביעות האבטלה הראשוניות האחרון נתן למשקיעים אישור להעריך הורדת ריבית בדצמבר על ידי הפד.
תשומת הלב תעבור בשבוע הבא אל ישיבת המדיניות המוניטרית של הפד שתתקיים ב-17-18 בדצמבר, כאשר לפי נתוני הבורסה לשיקגו (CBOT) הסבירות להורדת ריבית של 25 נקודות בסיס עומדת על 93%. לאחר ההחלטה, המשקיעים יעקבו אחר מסיבת העיתונאים של יו"ר הפד, ג'רום פאוול, בחיפוש אחר רמזים לגבי המדיניות לשנת 2025.
18:31
המסחר באירופה ננעל הערב בירידות שערים - דאקס ופוטסי ירדו ב-0.2%, קאק הצרפתי ב-0.3% כשברקע נודע שנשיא המדינה עמנואל מקרון מינה ראש ממשלה חדש.
למרות הדוח המעודד של ברודקום , מניית אנבידיה משילה מעל 3% ובתוך כך מאבדת את המקום השני בשווי שוק בעולם. שווי השוק של אנבידיה עומד כעת על 3.318 טריליון דולר, זה של מיקרוסופט שעקפה אותה הוא 3.334 טריליון דולר, אפל מובילה עם שווי שוק של 3.73 טריליון דולר.
17:53
לאחר הפתיחה החיובית, העליות בוול סטריט נמחקו והמדדים עברו לירידות קלות של עד-.1%.
מניית RH , קמעונאית רהיטי היוקרה, מזנקת למרות שלא עמדה בציפיות האנליסטים ברבעון השלישי, למרות זאת החברה העלתה את התחזית לרבעון הרביעי ואמרה שהיא מצפה שההכנסות יהיו כ-20%.
17:28
בעקבות הדוח הרבעוני של ברודקום שבישרה על הביקוש העולה לשבבי הבינה מלאכותית, מניית החברה מזנקת לשיא כל הזמנים ומצטרפת לראשונה ל"מועדון הטריליון" שחברות בו בעלות שווי שוק של מעל טריליון דולר. הזינוק במניית ברודקום מושך גם מניות שבבים נוספות,מארוול טכנולוג'י , AMD ואנבידיה .
17:04
לקראת החלטת הריבית בשבוע הבא, המסחר בוול סטריט מתנהל בעליות שערים בהובלת מניות השבבים ובעיקר ברודקום ומארוול שמזנקות. נאסד"ק עולה ב-0.7%, S&P 500 ב-0.3% ודאו ג'ונס ללא שינוי, אתמול סיים המדד יום שישי רצוף של ירידות, רצף הירידות הארוך ביותר מאז אפריל.
בסיכום שבועי עד כה - דאו ג'ונס ירד ב-1.6%, S&P 500 ב-0.6% ובדרך לשבוע שלילי ראשון מזה חודש, נאסד"ק עלה ב-0.2%, אם יסתיים כך, יהיה זה השבוע הרביעי ברצף של עלייה.
מטבעות הקריפטו נסחרים ביציבות כעת - הביטקוין ב-101 אלף דולר והאתריום ב-3,960 דולר.
16:30
המסחר בוול סטריט נפתח אחר הצהריים בעליות שערים ובהובלת מניות הטכנולוגיה ובזכות הדוח הרבעוני של ברודקום שבישרה על הביקוש העולה לשבבי הבינה מלאכותית. נאסד"ק עולה ב-0.5%, S&P 500 ב-0.4% ודאו ג'ונס ב-0.1%, אתמול סיים המדד יום שישי רצוף של ירידות, רצף הירידות הארוך ביותר מאז אפריל.
בסיכום שבועי עד כה - דאו ג'ונס ירד ב-1.6%, S&P 500 ב-0.6%, נאסד"ק עלה ב-0.2%.
15:34
בשורות טובות לשוק שבבי ה-AI: ברודקום מזנקת בכ-15% בטרום מסחר בוול סטריט בעקבות הדוח הרבעוני שפרסמה אתמול בסוף המסחר. הרווח למניה ברבעון הרביעי עמד על 1.42 דולר, מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 1.3 דולר למניה. הכנסות הרבעון הסתכמו ב-14.1 מיליארד, בהתאם לציפיות. ההכנסות משוק ה-AI הגיעו ל- 12.2 מיליארד דולר בשנה הפיסקלית החולפת, עם גידול של 220% לעומת השנה הקודמת.
החברה צופה עלייה של 65% במכירות מוצרים מבוססי AI ברבעון הפיסקלי הראשון, לעומת צמיחה כוללת של 10% בלבד בשוק השבבים. השוק הפוטנציאלי לשבבי AI שמפתחת החברה למפעילי מרכזי נתונים עשוי להגיע ל-90 מיליארד דולר עד שנת 2027.
מנכ"ל החברה, הוק טאן, ציין שברודקום זכתה בשני לקוחות "הייפרסקיילר" גדולים חדשים, המפעילים מהגדולים בעולם של מרכזי נתונים.
14:07
המגמה החיובית באירופה נמשכת. בארה"ב, החוזים העתידיים נסחרים במגמה חיובית.
הבורסה בצרפת מרכזת עניין לאחר שדווח כי נשיא צרפת, עמנואל מקרון, הכריז כי מינה את פרנסואה באירו לראש ממשלתו החדש, לאחר שממשלתו נפלה של מישל ברנייה בשבוע שעבר.
התוהו ובוהו הפוליטי בצרפת התרחש לפני כשבוע לאחר שהממשלה החדשה שמינה הנשיא עמנואל מקרון אחרי הבחירות בקיץ הודחה בהצבעת אי־אמון. זו בסך הכל הממשלה השנייה בהיסטוריה הצרפתית מאז מלחמת העולם השנייה שמודחת בהצבעת אי-אמון. הנשיא מקרון, שקיווה ליהנות ממעט יוקרה בין־לאומית ולפתוח ברגל ימין את היחסים עם ארה"ב, כאשר יארח בסוף השבוע מנהיגים לסיור בכנסיית נוטרה-דאם המשופצת, נאלץ להתמודד עם משבר פוליטי שמחריף את מצבה הכלכלי העגום של המדינה.
12:19
עליות קלות באירופה: הפוטסי הבריטי עולה ב-0.1%, הדאקס נסחר מוסיף לערכו 0.3% והקאק יורד ב-0.1%.
מניית ענקית הביטוח מינכן רה קופצת בכ-5% לאחר שפרסמה תחזית רווח לשנת 2025 שצפוי לעמוד על 6 מיליארד יורו (6.28 מיליארד דולר). במקביל דיווחה כי ההכנסות צפויות לעמוד על 64 מיליארד יורו ב-2025 לאור "סביבת שוק חיובית מתמשכת." החברה מעריכה כי הרווח ב-2024 יעמוד על 5 מיליארד יורו.
10:33
יום המסחר באירופה מתנהל במגמה מעורבת. הפוטסי הבריטי עולה ב-0.1%, הדאקס נסחר בשיעור דומה והקאק יורד ב-0.1%.
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים במגמה מעורבת.
מחיר הביטקוין שוב עולה מעל 100 אלף דולר למטבע ונסחר סביב 100,340 דולר.
08:30
יום המסחר באסיה מתנהל לפי שעה בירידות שערים. הניקיי ירד ב-1%, ההנג סנג השיל מערכו 1.5%, בורסת שנחאי יורדת ב-1.2% והקוספי עולה ב-0.5%.
● האופציה הסולידית ללהיט הספקולטיבי: להשקיע בביטקוין באמצעות אג"ח
החוזים העתידיים בארה"ב נחסרים הבוקר (ו') במגמה מעורב.
אמש בוול סטריט (ה'), המסחר בוול סטריט הלילה בירידות. נאסד"ק ירד ב-0.6% וירד מתחת לרף ה-20,000 אותו חצה לראשונה אתמול, דאו ג'ונס ירד ב-0.5% ו-S&P 500 השיל 0.5%.
המסחר הושפע ממדד מחירים ליצרן (PPI) שהיה גבוה מהצפוי - המדד עלה ב-0.4% בנובמבר, כפול מהתחזית. הנתון מצביע על לחצי מחירים מוגברים ברמת הסיטונאות. נזכיר שדוח מדד המחירים לצרכן (CPI) שפורסם אתמול עמד בקנה אחד עם התחזיות. שני הדוחות מעוררים ציפיות להורדת ריבית נוספת על ידי הפד בשבוע הבא.
בתוך כך תשואות איגרות החוב עלו: האג"ח הממשלתית ל-10 שנים עולה ב-4 נקודות בסיס ל-4.3% והאיגרת לשנתיים ב-4.17%. הבוקר, תשואות האג"ח הממשלתיות נסחרות ביציבות.
אינטל עלתה בכ-3%. לאחר פיטוריו הפתאומיים של המנכ"ל הקודם פט גלסינגר, לפי הוול סטריט ג'ורנל, המנכ"לים זמניים של החברה דיוויד זינסנר (המשמש גם כסמנכ"ל הכספים) ומישל ג'ונסטון הולטהאוס, דיברו היום על צעדים לשיפור מצבה הפיננסי והתחרותי של החברה. בפרט הם הדגישו את מחוייבותם לחזק את עיצוב השבבים של החברה ולמשוך לקוחות חדשים לעסקי ייצור השבבים החוזיים שלה.
● מאסק, באפט וגם ישראלית לשעבר: 100 אנשי העסקים החזקים בעולם
הולטהאוס ציינה שהחברה "משקיעה רבות" בהפיכת עסקי הייצור למובילים בעולם. המאמץ מתיישר עם חזונו של גלסינגר להרחבת מפעלי הייצור של אינטל. לדבריה, החברה מתמקדת בשיפור השבבים שהיא מפתחת, כדי לתמוך בהתרחבות מפעלי הייצור.
בנוסף, זינסנר הדגיש שהחברה תמשיך לשלוט בעלויות, לאחר סבב פיטורים וקיצוצי עלויות משמעותיים. אינטל מתכננת למכור את אחזקתה בחטיבת השבבים Altera בתחילת השנה הבאה, תהליך שכבר החל.
מניית וורנר ברדרס דיסקברי זינקה בעקבות תוכניתה לפצל את פעילויות החברה. החברה תפצל את פעילות הטלוויזיה בכבלים מפעילות הזרמת התכנים והאולפנים (streamning) שצומחת בקצב מהיר יותר.
לפי התוכנית, הטלוויזיה בכבלים תתמקד בערוצים המסורתיים ותפעל באופן נפרד. פעילות הזרמת תכנים ואולפנים תכלול את שירותי הסטרימינג וההפקות הקולנועיות, שמהווים מנוע צמיחה עיקרי עבור החברה.
בחברה מקווים ליצור התמקדות יעילה יותר בכל אחד מהתחומים, למנף את הצמיחה בתחום הסטרימינג, תוך שימור הרווחיות מפעילות הטלוויזיה בכבלים. ההודעה התקבלה באופטימיות בשוק, עם ציפיות שהמהלך יחזק את הפוטנציאל העסקי של החברה בשני התחומים.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט עולים קלות הבוקר (ו') נפט אמריקאי נסחר ב-70.5 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט ב-73.8 דולר. בתוך כך פורסם אמש כי סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA) צופה כי הביקוש העולמי לנפט יגדל בשנה הבאה ב-1.1 מיליון חביות ביום, עליה של 90 אלף חביות ביום לעומת התחזית הקודמת, ל-103 מיליון חביות ביום בסך הכל. ההיצע העולמי לפי הסוכנות, צפוי לגדול ב-1.9 מיליון חביות ביום ב-2025 ל-104 מיליון חביות ביום ב-2025.
בגזרת המאקרו, המשך היום צפויים להתפרסם נתוני הסחר בארה"ב, הייצור התעשייתי בגוש האירו,ונתוני האינפלציה בצרפת ובספרד.
בשוק הקריפטו, מחיר הביטקוין נסוג הבוקר מרף ה-100 אלף דולר ונסחר סביב 99,832 דולר.
כתבות
ני"ע
