רשות התחרות לביה"ד: לא לאשר לבנקים הגדולים לשלוט במערכת התשלומים במשק

הממונה על התחרות, עו"ד מיכל כהן, הודיעה היום (ד') לבית הדין לתחרות כי היא מתנגדת לבקשתם של חמשת הבנקים הגדולים - לאומי, הפועלים, מזרחי טפחות, הבינלאומי ודיסקונט - להמשיך ולשלוט במערכת התשלומים מס"ב (מרכז סליקה בנקאי). בעמדה שהגישה לבית הדין קובעת כהן כי השליטה המשותפת של הבנקים במערכת היא הסדר כובל העלול לפגוע בתחרות ובציבור.

● בית המשפט הכלכלי שם ברקס ליזמים שתכננו למזג פעילות לשלד בורסאי
● בג"ץ: ועדת המינויים תדון בבקשת ברקת להדיח את הממונה על התחרות

מס"ב היא מערכת התשלומים היחידה בישראל המאפשרת העברות בין חשבונות בנק. הרוב המכריע של העברות הכספים במשק מתבצעות דרך המערכת, והבנקים מחזיקים ב-75% ממניותיה. ברשות התחרות חוששים כי שליטה במערכת תאפשר לבנקים לחסום גופים המתחרים בהם, ובהם חברות פינטק.

על רקע זה, כהן הודיעה לבנקים במרץ 2024 כי תתנגד להארכת האישור שקיבלו בעבר מרשות התחרות, ואשר איפשר להם לשלוט עד היום במס"ב. בפברואר 2025 פנו חמשת הבנקים לבית הדין בבקשה לאשר את המשך האישור, אשר תוקפו פג השנה.

חשש מפגיעה בתחרות

בעמדה שהגישה לבית הדין מסבירה רשות התחרות כי הארכת הפטור מהסדר כובל לבנקים עלולה לפגוע בתחרות מצדן של חברות חדשות בתחום התשלומים.

באחרונה העניקה רשות ניירות ערך רישיונות למספר חברות פינטק לפעול בתחום, וברשות מדגישים כי תחום התשלומים והאפשרות לנהל חשבונות עו"ש עשוי לסלול את הדרך לאותן חברות פינטק להעניק שירותים נוספים - כולל כאלה העשויים לאיים על הבנקים.

לפי כהן, "ההחזקה המשותפת של הבנקים במס"ב עלולה למנוע או לעכב גישה למערכת של נותני שירותי תשלום המתחרים בבנקים, או לגרום לכך שיקבלו מהמערכת שירות נחות - באופן שעלול להביא לדחיקתם או לפגיעה בכושרם התחרותי".

הזדמנות לשחקנים חדשים

חשש נוסף העומד ברקע עמדתה של כהן נוגע לפגיעה בתחרות בין מס"ב לבין מערכת הסליקה והעסקאות בכרטיסי האשראי, שב"א (שירותי בנק אוטומטיים). בעקבות המלצות ועדת שטרום מהעשור הקודם הבנקים אומנם צמצמו את החזקותיהם בשב"א, והחברה אף הונפקה ב-2019, אך הבנקים עדיין מחזיקים בחלק ממניותיה.

ברשות התחרות מציינים בהקשר זה כי לבנקים קיימים אינטרסים בענף הסליקה לנוכח ההכנסות שמניבה להם הפעילות בכרטיסי האשראי, התמריץ של הבנקים למנוע תחרות מצד גופים חדשים בענף וההחזקות הצולבות שלהם בשתי מערכות התשלומים.

במקרה שבית הדין יאמץ את עמדת רשות התחרות ולא יאשר לבנקים להמשיך ולשלוט במשותף במס"ב, הם צפויים להידרש למכור את החזקותיהם בחברה. ברשות מדגישים כי תחומי הבנקאות והתשלומים עוברים בשנים האחרונות שינויים משמעותיים מבחינה טכנולוגית - וגם מבחינת הרגולציה. משכך, יציאתם האפשרית של הבנקים ממס"ב, ככל שתצא לפועל, נתפסת על-ידי רשות התחרות כהזדמנות לכניסתם של שחקנים חדשים לניהול מערכת התשלומים הגדולה במשק.