סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
וול סטריט ננעלה בעיקר עליות, לאחר שהנשיא טראמפ הצהיר כי המגעים לחתימה על הסכם סחר בין ארה"ב וסין מתנהלים בצורה טובה. מדד הדאו ג'ונס התקדם בכ-0.1%, בעוד מדדי הנאסד"ק וה-S&P 500 עלו בכ-0.9% ובכ-0.5%, בהתאמה, והגיעו לשיאים חדשים של כל הזמנים.
אלפאבית (גוגל) קפצה במהלך יום המסחר במעל 4%, מה שהביא אותה מעבר לרף שווי השוק של 3 טריליון דולר. כך, היא הפכה לחברה הרביעית בהיסטוריה שמגיעה להישג זה, יחד עם אנבידיה , מיקרוסופט ואפל . המניה זכתה לרוח גבית מוקדם יותר החודש, כאשר בית משפט פדרלי פסק לטובת החברה בתביעה הנוגעת לדיני תחרות, וקבע כי תוכל להמשיך להחזיק בדפדפן כרום.
מניה נוספת שריכזה עניין אתמול היא טסלה , שקפצה לאחר דיווח לפיו המנכ"ל אילון מאסק ירכוש מחדש מניות של החברה בשווי של מיליארד דולר. מדובר ברכישת מניות טסלה הראשונה של מאסק מאז פברואר 2020, והמומנטום החיובי של המניה, שהחל כבר בשבוע שעבר, החזיר אותה לתשואה חיובית, לאחר שהתשואה שלה מתחילת השנה הייתה שלילית מאז ינואר. ג'ד דורסהיימר, אנליסט בחברת הפיננסים וויליאם בלייר, ציין כי "הרכישה של מאסק, בשילוב עם המומנטום החיובי בשל ציפיות למשלוחי רכב ולמשלוחי רכבי רובוטקסי, אנחנו הופכים לשוריים יותר".
21:55
העליות בוול סטריט נמשכות: מדד הדאו ג'ונס מתקדם בכ-0.1%, מדד ה-S&P 500 מוסיף לערכו כ-0.4% ומדד הנאסד"ק קופץ בכ-0.7%.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט רושמים כעת עליות של עד 1%, בעוד המשקיעים מעריכים את ההשפעה של מתקפת הכטב"מים האוקראינית על מזקקות נפט ברוסיה, וכן על רקע הצהרתו של הנשיא טראמפ על כך שהוא יהיה מוכן להטיל סנקציות על רוסיה, אם מדינות נאט"ו יפסיקו לרכוש נפט רוסי. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-63.3 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-67.5 דולר.
בשוק החוב האמריקאי, נרשמות כעת ירידות קלות בתשואות האג"ח הממשלתיות. התשואה לעשר שנים ירדה בכ-2 נקודות בסיס, לרמה של 4.03%, בעוד התשואה לשנתיים ירדה בשיעור דומה, לרמה של 3.53%.
20:45
בשעה זו, הדאו ג'ונס נסחר ביציבות, בעוד הנאסד"ק וה-S&P 500 מוסיפים לערכם כ-0.4% וכ-0.7%, בהתאמה.
מניות שעושות תנועות משמעותיות בוול סטריט כעת:
טסלה - המניה עולה ב-6%, לאחר דיווח לפיו המנכ"ל אילון מאסק ירכוש מחדש מניות של החברה בשווי של מיליארד דולר. ג'ד דורסהיימר, אנליסט בחברת הפיננסים וויליאם בלייר, ציין כי "הרכישה של מאסק, בשילוב עם המומנטום החיובי בשל ציפיות למשלוחי רכב ולשילוח רכבי רובוטקסי, אנחנו הופכים לשוריים יותר".
און סמיקונדקטור , אנאלוג דווייסס , טקסס אינסטרומנטס - המניות יורדות בעקבות הודעתה של סין על הוצאה לפועל של חקירת היצף בהקשר למספר שבבים אנאלוגיים המיוצרים בארה"ב.
ווסטרן דיגיטל - יצרנית כונני האחסון הרימה מחירים על כל מוצרי האחסון שלה, בשל "ביקוש חסר־תקדים", מה שהקפיץ את המניה במעל 5% לשיא של כל הזמנים.
אלסקה אייר - מניית חברת התעופה נפלה ביותר מ-5%, לאחר שאמרה שהיא צופה כי הרווח למניה שלה ברבעון השלישי ינוע סביב הקצה הנמוך של התחזית שלה, לטווח של 1-1.4 דולר למניה.
19:35
המגמה החיובית בוול סטריט נמשכת: הדאו ג'ונס עולה בכ-0.1%, ה-S&P 500 מתקדם בכ-0.5% והנאסד"ק קופץ בכ-0.9%.
בשוק הסחורות, הזהב קופץ כעת לשיא כל הזמנים, ומחירו עומד על כ-3,716 דולר. העליות במחירי הזהב נתמכות על־ידי החולשה של הדולר והירידה בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב, לקראת החלטת הריבית החשובה של הפדרל ריזרב ביום רביעי הקרוב.
חברת הפיננסים Rothschild Co. Redburn מעלה את מחיר היעד של מניית דיסני מ-147 דולר ל-160 דולר - מה שמשקף למניה אפסייד של מעל 30% ביחס למחירה הנוכחי. ברקע להעלאת מחיר היעד, המיזוג הצפוי בין שירותי הסטרימינג דיסני פלוס והולו, שלדברי האנליסטים "צפויים להביא למעורבות צרכנית גבוהה יותר ולעזיבת רשומים נמוכה יותר".
ב-CNBC מציינים כי אחרי המיזוג, מספר המשתמשים בדיסני פלוס ובהולו יחדיו עשוי להגיע לכ-80% מכמות המשתמשים בנטפליקס, כך לפי תחזית האנליסטים.
17:40
ב-CNBC מדווחים כי שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט אמר שארה"ב וסין הגיעו להסכמה על קווים כלליים לעסקה בעבור הרשת החברתית טיקטוק. ברויטרס פורסם מוקדם יותר היום כי ארה"ב תוציא לפועל את האיסור שלה על טיקטוק, ככל שסין לא תוותר על דרישותיה למכסים מופחתים ולהגבלות בתחום הטכנולוגיה - כך לפי בכיר אמריקאי בממשל המעורה בפרטי המשא־ומתן.
הנשיא טראמפ קרא מוקדם יותר היום לבטל את חובת הדיווח הרבעוני של חברות ציבוריות בארה"ב, ולהחיל חובת דיווח על בסיס חצי־שנתי. בציוץ שפרסם ברשת החברתית שלו, Truth Social, כתב כי הרעיון כפוף לאישור של ה-SEC, "יחסוך כסף, ויאפשר למנהלים להתרכז בניהול של החברות שלהם כמו שצריך".
17:00
המסחר בוול סטריט מוסיף להתנהל בעליות: מדד הדאו ג'ונס עולה בכ-0.2%, ה-S&P 500 מתחזק בכ-0.4% והנאסד"ק מוסיף לערכו כ-0.6%.
בגזרת ענקיות הטכנולוגיה נרשמות גם בעיקר עליות: טסלה קופצת במעל 5%, לאחר דיווח לפיו המנכ"ל אילון מאסק ירכוש מחדש מניות של החברה. אפל , מטא ומיקרוסופט רושמות עליות קלות, בעוד אלפאבית (גוגל) ואמזון עולות בעד 3.5%. מנגד, אנבידיה יורדת במעל 1%, לאחר שהממונה על השוק בסין הודיע היום כי החברה הפרה את חוק ההגבלים העסקיים של המדינה, על פי בדיקה ראשונית, והוסיף כי בייג'ינג תמשיך את החקירה בענקית השבבים האמריקאית.
הקפיצה של אלפאבית מביאה אותה לחצות את רף שווי השוק של 3 טריליון דולר. כך, היא הופכת לחברה הרביעית ברחבי העולם שמגיעה להישג זה, יחד עם אנבידיה , מיקרוסופט ואפל . המניה זכתה לרוח גבית מוקדם יותר החודש, כאשר בית משפט פדרלי פסק לטובת החברה בתביעה הנוגעת לדיני תחרות, וקבע כי תוכל להמשיך להחזיק בדפדפן כרום.
16:35
פתיחה חיובית בוול סטריט: מדד הדאו ג'ונס מתקדם בכ-0.2%, בעוד הנאסד"ק וה-S&P 500 מוסיפים לערכם כ-0.4%. כך, הנאסד"ק וה-S&P 500 עולים לשיאים חדשים של כל הזמנים.
העליות מגיעות לאחר שהנשיא טראמפ אמר מוקדם יותר היום כי המגעים לחתימה על הסכם סחר בין ארה"ב וסין מתנהלים בצורה טובה. טראמפ כתב ברשת החברתית שלו, Truth Social, כי הפגישה הייתה חיובית, וכי "עסקה הושגה לגבי חברה מסוימת שאנשים צעירים במדינה שלנו מאוד רצו להציל" - כאשר ככל הנראה, הנשיא התייחס לטיקטוק.
ברויטרס פורסם היום כי ארה"ב תוציא לפועל את האיסור שלה על טיקטוק, ככל שסין לא תוותר על דרישותיה למכסים מופחתים ולהגבלות בתחום הטכנולוגיה - כך לפי בכיר אמריקאי בממשל המעורה בפרטי המשא־ומתן.
לפני שעה קלה, פורסם מדד הייצור של האמפייר סטייט, הסוקר כ-200 מפעלים יצרניים בניו יורק. פעילות המפעלים בניו יורק נפלה בחדות בספטמבר, כאשר הזמנות חדשות ומשלוחים רשמו ירידות, כך לפי הדיווח של הפדרל ריזרב. המדד ירד ב-21 נקודות לרמה של 8.7-, הנתון השלישי הראשון מאז יוני, והרבה מתחת לצפי, שעמד על 4.5. קריאות מתחת לאפס מצביעות על התכווצות בפעילות ולהפך.
15:10
אופנהיימר מעלה את מחיר היעד שלו למניית טאואר סמיקונדקטור , מ-70 ל-80 דולר, כ-20% מעל מחירה כעת. בבנק ציינו שבעקבות מפגש עם הנהלת טאואר, הם צופים צמיחה על רקע ביקושים חזקים לשבבים לשוק הדאטה סנטר.
"תחומי הצמיחה הללו אחראיים על רבע מהכנסות טאואר, נתח שצפוי לגדול לכ-40% בשנת 2026 ובכך להוביל את הצמיחה המואצת במקביל לרווחיות משופרת", כתבו באופנהיימר והוסיפו שטאואר נהנית ממומנטום חיובי בפעילותה המבוזרת בין תחומי צמיחה שונים ושיש לה מאזן חזק, אך מנייתה עדיין מתומחרת בחסר ביחס לממוצע הענפי. מחיר היעד החדש נקבע על בסיס מכפיל EV/EBITDA של 14 לתחזית 2026.
14:22
חברת השבבים אינטל השלימה את מכירת השליטה בחברה הבת אלטרה לידי קרן סילבר לייק, עסקה עליה הודיעה לפני מספר חודשים. בהתאם להשלמת העסקה אינטל עדכנה כלפי מטה את תחזית ההוצאות התפעוליות שלה לשנה זו - מ-17 מיליארד דולר ל-16.8 מיליארד דולר על בסיס Non-GAAP.
14:07
טסלה עולה במסחר המוקדם בוול סטריט לאחר הפרסום ב-CNBC לפיו אילון מאסק רכש 2.57 מיליון מניות של החברה.
רכישות כאלה מצד מאסק נדירות: בפעם האחרונה הוא קנה כ־200 אלף מניות בשווי כ־10 מיליון דולר ב־14 בפברואר 2020, לפי נתוני Verity. מדובר ברכישה הגדולה ביותר שביצע אי־פעם במונחים כספיים, לפי Verity.
מוקדם יותר החודש הודיעה החברה כי תבקש מבעלי המניות לאשר חבילת תגמול חדשה למאסק, שעשויה להגיע לשווי של עד 975 מיליארד דולר בהתבסס על יעדים שאפתניים שונים. לפני הרכישה ביום שישי, מאסק החזיק בכ־13% ממניות טסלה.
במהלך השנה, מניית טסלה סבלה מלחץ עקב ירידה במכירות, בין היתר בשל פעילותו הפוליטית של מאסק שפגעה במותג, ובנוסף לסיום הטבות מסוימות לרכבי חשמל על ידי ממשל טראמפ.
האנליסטים חלוקים בדעותיהם לגבי המניה: לפי TipRanks.com, מחיר היעד הממוצע בוול סטריט צופה ירידה של כ־20% מהמחיר הנוכחי. עם זאת, רבים אופטימיים לגבי העתיד אם מאסק יצליח להוביל את השינוי של החברה להתמקד יותר בנהיגה אוטונומית וברובוטיקה.
חבילת השכר שתעמוד להצבעה בנובמבר כוללת יעד סופי של שווי שוק של 8.5 טריליון דולר. ביום שישי נסחרה טסלה בשווי של 1.3 טריליון דולר.
12:47
אנבידיה יורדת בכ-2.5% במסחר המוקדם לאחר שהממונה על השוק בסין הודיע היום כי החברה הפרה את חוק ההגבלים העסקיים של המדינה, על פי בדיקה ראשונית, והוסיף כי בייג'ינג תמשיך את החקירה בענקית השבבים האמריקאית.
בסוף השנה שעברה פתחה הרשות הסינית לפיקוח על השוק (SAMR) בחקירה נגד אנבידיה בנוגע לרכישת חברת Mellanox ולכמה הסכמים שנעשו במהלך העסקה. אנבידיה רכשה את חברת הטכנולוגיה הישראלית, שפיתחה פתרונות רשת למרכזי נתונים ושרתים, בשנת 2020 - בעסקה שאושרה בזמנו על ידי סין בכפוף לתנאים מסוימים.
בבדיקה ראשונית קבעה ה־SAMR כי אנבידיה הפרה את חוקי ההגבלים העסקיים של סין בקשר לאותה רכישה ולתנאיה. עם זאת, הממונה לא פירט כיצד לכאורה הפרה החברה את החוק.
10:48
המסחר באירופה ממשיך את המגמה החיובית מסוף השבוע שעבר - את העליות מובילה הבורסה של פריז שעולה ב-0.8%, פרנקפורט ב-0.3% ולונדון ללא שינוי.
המסחר באסיה ננעל במגמה מעורבת - טוקיו עלתה ב-0.9%, שנגחאי ירדה ב-0.3%.
08:47
הבוקר באסיה מגמה חיובית ברוב הבורסות - טוקיו עולה ב-0.9%, הונג קונג ושנחגאי עולות ב-0.3%, דרום קוריאה עולה ב-0.5% לשיא והודו ללא שינוי.
מניות השבבים הסיניות זינקו לאחר שהמדינה פתחה בחקירת היצף (anti-dumping) נגד סוגים מסוימים של מוליכים למחצה מתוצרת ארה״ב, מה שהגביר את הציפיות לתנופה בתעשייה המקומית.
במקביל, הפעילות הכלכלית בסין הואטה באוגוסט מעבר לציפיות, מה שמגביר את הסבירות שמקבלי ההחלטות יפעילו צעדי תמרוץ נוספים כדי לעמוד ביעד הרשמי.
החוזים העתידיים בניו יורק מצביעים על יציבות ונסחרים ללא שינוי.
● הוא בן 41, בן להורים ישראלים, בכיר בעולם ההשקעות, וזה מה שהוא חושב על עתיד השווקים
וול סטריט בצומת דרכים - ראלי של 14 טריליון דולר, שהקפיץ את המניות לשיאים חדשים, מתקרב לנקודת מפנה השבוע, כאשר המשקיעים מצפים שהפדרל ריזרב יחזור להפחתת ריבית בישיבת המדיניות המוניטרית ברביעי, 21:00 שעון ישראל. מדד S&P 500 עלה ב־32% מהשפל של אפריל והפחתה של רבע אחוז (25 נקודות בסיס) ביום רביעי נחשבת כמעט ודאית.
מדדי המניות בוול סטריט רשמו עליות שערים בשבוע החולף, עם שבירת שיאים חדשים במדדים המובילים לקראת החלטת הריבית, בשילוב ההתלהבות המתמשכת סביב ה-AI עם פרסום ההודעה של אורקל על עלייה משמעותית בתחזית.
עוד צפוי השבוע פרסום נתוני המכירות הקמעונאיות בארה"ב יספקו תובנות לגבי מצב ההוצאות של הצרכנים, כמו גם דוחות רבעוניים של יצרנית הדגנים ג'נרל מילס ושל רשת המסעדות דארדן רסטורנטס . דוחות הרווח של ענקית השילוח פדקס שצפויים לשפוך אור על מצב הכלכלה. בורסת הקריפטו בוליש (Bullish) צפויה לפרסם את הדוח הראשון שלה כחברה ציבורית ביום רביעי, חודש לאחר שהונפקה.
ביום רביעי יפתח מארק צוקרברג את כנס Meta Connect השנתי של החברה, שבו צפויה מטא להתמקד בהצגת מוצרים כמו משקפי הבינה המלאכותית שלה.
● ויה כבר נכנסה, ובשוק צופים גל של חברות ישראליות בדרך לוול סטריט
אם היו ספקות לגבי כך שוול סטריט סוף-סוף חווה התאוששות בהנפקות ראשוניות לציבור (IPO), הם הוסרו בשבוע האחרון בו שש חברות הונפקו בתוך חמישה ימים, וכל אחת מהן גייסה יותר מ-100 מיליון דולר - דבר שלא קרה מאז סוף 2021. בסך הכול, ההנפקות האלו גייסו 4.4 מיליארד דולר. פעילות זו העלתה את סך הגיוסים מכל ההנפקות מתחילת השנה ל-25 מיליארד דולר, על פי דיאלוגיק - הרמה הגבוהה ביותר מזה ארבע שנים.
בין החברות שהונפקו ניתן למצוא חברת "קנה עכשיו, שלם אחר כך" שוודית, פלטפורמת בלוקצ'יין שמאשרת משכנתאות, רשת בתי קפה מהצפון-מערב הפסיפי ובורסת קריפטו שהוקמה על ידי האחים המיליארדרים טיילר וקמרון וינקלבוס. השבוע הסתיים עם הנפקות ביום שישי של ג'מיני שגייסה 425 מיליון דולר, מניית בורסת הקריפטו עלתה ב-14% בשישי. חברות Black Rock Coffee Bar, Via ו-Legence גייסו 294 מיליון, 493 מיליון ו-728 מיליון דולר, בהתאמה. מניותיהן עלו ב-45%, 3% ו-8%, בהתאמה. מוקדם הונפקו גם Klarna, חברת "קנה עכשיו, שלם אחר כך", ו-Figure Technology Solutions, פלטפורמת בלוקצ'יין למסחר בקריפטו ושוק למשכנתאות.
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב רשמו עליות ביום שישי האחרון. התשואה לעשר שנים עלתה בכ-5 נקודות בסיס, לרמה של 4.06%, בעוד שהתשואה לשנתיים עלתה בכ-3 נקודות בסיס, לרמה של כ-3.6%.
ביום שישי האחרון, השקל נחלש בכ-0.4% מול הדולר, ושערו נעמד על 3.33 שקלים. מדד הדולר (DXY), האומד את כוחו מול סל של מטבעות נבחרים, התחזק בכ-0.1%, וסיכם את השבוע החולף בעלייה של כ-0.2%. השקל נסחר הבוקר ביציבות ונסחר ב-3.336 שקלים לדולר אחד.
פול מרינו, סמנכ"ל הכנסות בחברת Themes ETF’s, התייחס למגמות האחרונות בשוק הסחורות, וציין כי "הנפט מציג תנודתיות חריגה, והזהב חצה את רף 3,700 דולר לאונקיה - ביטוי לחשש גובר ממשברים גאו־פוליטיים ומהיחלשות האמון במטבעות פיאט. המשקיעים מטים משקל לנכסי מקלט, מגדרים סיכונים במתכות יקרות ובאג"ח, ומתרחקים מנכסים עתירי סיכון".
הבוקר נסחר הנפט במגמה חיובית, נפט מסוג WTI עולה ב-0.5% ל-63.09 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט ל-67.5 דולר. הזהב נסחר ביציבות - חוזה הזהב לדצמבר נסחר הבוקר ב-3,681 דולר לחבית.
בארה"ב, בשבוע החולף פורסמו בארה"ב נתוני אינפלציה שלא סיפקו הפתעות מיוחדות, במקביל לנתונים משוק העבודה שהמשיכו לאותת על היחלשות שוק העבודה, נתונים שצפויים להוביל את הפד להפחית את הריבית בשבוע הקרוב.
מדד המחירים ליצרן (PPI) הפתיע כלפי מטה בחודש אוגוסט עם ירידה של 0.1% (צפי לעלייה של 0.3%), כולל עדכונים כלפי מטה עבור חודש יולי, מה שהוביל להתמתנות בקצב השנתי מ-3.1% ל-2.6%.
בשוק העבודה, לאחר שני דו"חות תעסוקה חודשיים חלשים במיוחד, הלמ"ס האמריקאי פרסם בשבוע האחרון את העדכון השנתי לתוספת המשרות ל-12 החודשים שהסתיימו במרץ 2025. העדכון הצביע על 911 אלף משרות פחות. שילוב הנתונים האחרונים עם עדכון זה מצביע על שוק עבודה הנמצא על סף מיתון כלכלי. גם התביעות הראשוניות לאבטלה הצטרפו גם הן למגמה, עם עלייה שבועית של 263 אלף, הנתון הגבוה ביותר ב-4 השנים האחרונות.
בשורה התחתונה, על אף שהאינפלציה נותרת מעל יעד הפד (2.0%), נראה כי הבנק המרכזי צפוי לחדש את הפחתות הריבית בהחלטתו הקרובה במטרה לתמוך ביעד התעסוקה המלאה. החלטה זו תלווה בפרסום עדכני של התחזיות הכלכליות, כולל תוואי הריבית הצפוי.
כתבות
ני"ע
