נאסד"ק יורד בהובלת מניות השבבים; תשואות האג"ח עולות אחרי דוח התעסוקה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

18:15

השוק פתח את יום המסחר במגמה מעורבת, עם לחץ על מניות הטכנולוגיה לאחר נתוני תעסוקה חזקים מהצפוי. נאסד"ק מאבד כבר יותר מ-2%, ה-S&P 500 יורד 1.1%, והדאו משיל 0.3%.

אתמול, המסחר התנהל בצורה שונה. נאסד"ק סיים בעליות, דאו ג'ונס זינק ב-1.8% לשיא בהובלת מניות גולדמן סאקס גרופ ואמריקן אקספרס, S&P 500 עלה ב-0.5%.

מחיר נפט מסוג ברנט יורד ב-1.4% ונסחר ביותר מ-93.6 דולר. נפט WTI מאבד כ-2% ומחירו עומד על 91 דולר. מאז פרוץ הלחימה בסוף פברואר, מחירי הנפט נעו בין 80 ל-120 דולר, מה שהוביל לאינפלציה אנרגטית חמורה. בחודש מאי לבדו, הברנט צנח כמעט 19%, הירידה החדה ביותר מאז תקופת מגפת הקורונה, על רקע אופטימיות לגבי הסכם הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן.

הזהב נסחר בסביבות 4,384 דולר לאונקיה, ירידה של 2.8%. מדד הפחד (VIX) קופץ ב-6.5%.

מניית התוכנה דוקוסיין יורדת ביותר מ-5.8% אחרי שפרסמה כי תחזית ההכנסות לרבעון השני עומדת על 865 מיליון דולר עד 869 מיליון דולר.

קופר מזנקת ביותר מ-8% לאחר שחברת המכשור הרפואי רשמה רווח של 1.21 דולר למניה ברבעון השני, ועקפה את התחזית שעמדה על 1.10 דולר למניה. קופר קומפניס רשמה גם הכנסות של 1.08 מיליארד דולר, כשהתחזיות עמדו על 1.05 מיליארד דולר.

17:20

ירידות בבורסות וול סטריט: דאו יורד ב-0.2%, S&P 500 מאבד 0.8%, נאסד"ק משיל מערכו 1.5%.

לאחר תשעה שבועות רצופים בירוק - הרצף הארוך ביותר מאז דצמבר 2023 - מדד S&P 500 בדרך לסיים את היום עם ההפסד השבועי הראשון שלו מאז מרץ.

אם המדד יצליח איכשהו להתאושש ולרשום עלייה שבועית עשירית, זה יסמן את רצף הניצחונות הארוך ביותר מאז 1985.

16:30

פתיחה מעורבת בוול סטריט אחרי דוח תעסוקה טוב מהצפוי. דאו מתרומם קלות, S&P500 ונאסד"ק מאבדים 0.6% ו-1%, בהתאמה.

מניית ברודקום יורדת ביותר מ-3.5% לאחר שאתמול ירדה ב-12.5%. מארוול טכנולוג'י יורדת ביותר מ-5%, מיקרון טכנולוג'י מאבדת יותר מ-4%. אנבידיה יורדת גם היא בכ-2%.

בעקבות נתוני התעסוקה בשוק החוזים על הריבית (CME) הסוחרים כבר לא מתמחרים סיכויים להורדת ריבית אלא להיפך. על פי החוזים, עד סוף השנה הנוכחית הריבית בארה"ב צפויה לעלות לפחות פעם אחת, לרמה של 3.75%-4%.

בחברת הביטוח הראל מציינים כי גם "מחירי האג"ח יורדים בעקבות הדו"ח כשהתשואות לשנתיים עולות ביותר מ-7 נקודות בסיס. "השווקים מתמחרים כמעט באופן מלא העלאה של רבע אחוז בריבית הפדרלית עד סוף השנה".

16:15

החוזים העתידיים על מדדי ה-S&P והנאסד"ק יורדים אחרי דוח התעסוקה החזק לכלכלה האמריקאית.

בעקבות הדו"ח, בשוק החוזים על הריבית (CME) הסוחרים כבר לא מתמחרים סיכויים להורדת ריבית אלא להיפך. על פי החוזים, עד סוף השנה הנוכחית הריבית בארה"ב צפויה לעלות לפחות פעם אחת, לרמה של 3.75%-4%.

בחברת הביטוח הראל מציינים כי גם "מחירי האג"ח יורדים בעקבות הדו"ח כשהתשואות לשנתיים עולות ביותר מ-7 נקודות בסיס. "השווקים מתמחרים כמעט באופן מלא העלאה של רבע אחוז בריבית הפדרלית עד סוף השנה".

בהראל מגדירים את דו"ח התעסוקה כ"חזק מידי עבור השוק". המשק האמריקאי ייצר 172 אלף משרות בחודש מאי בהשוואה לצפי של 88 אלף משרות. גם נתוני החודשיים הקודמים עודכנו כלפי ב-93 אלף משרות.

15:30

לשכת העבודה האמריקאית פרסמה את נתוני התעסוקה לחודש מאי. בעוד הצפי עמד על תוספת של 85 אלף משרות חדשות, שוק התעסוקה הוסיף הרבה מעל הצפי - 172 אלף משרות. בחודש הקודם, התווספו 179 אלף משרות. שיעור האבטלה עומד על 4.3%, לפי הצפי וכפי שנרשם בחודש הקודם.

14:00

לקראת דוח התעסוקה המסקרן בארה"ב, החוזים בוול סטריט נסחרים בירידות של עד 1%. זהו אחד הנתונים הכלכליים החשובים הראשונים שייבחנו תחת יו"ר הפד החדש, קווין ווארש. לפי תחזיות הכלכלנים, המשק האמריקאי הוסיף 80 אלף משרות בלבד בחודש מאי, ירידה לעומת 115 אלף משרות שנוספו באפריל.

הדוח יקבל תשומת לב מיוחדת גם משום שבשבועות האחרונים שוק האג"ח החל לתמחר מחדש את הסיכוי להעלאת ריבית נוספת, בעוד תשואות האג"ח הארוכות טיפסו לרמות הגבוהות ביותר זה שנים. לכן כל הפתעה בנתוני התעסוקה עלולה לגרום לתגובה חדה במניות, באג"ח ובדולר.

הביטקוין משלים היום יום שישי רצוף של ירידות, רצף ההפסדים הארוך ביותר מאז אוגוסט אשתקד, על רקע חיסול פוזיציות לונג בהיקפים גדולים ומכירת מטבעות מצד הרוכשת התאגידית הגדולה ביותר בשוק.

המטבע הדיגיטלי הגדול בעולם צנח במהלך המסחר עד לרמה של 61,300 דולר, לפני שמחק חלק מהירידות. כעת נסחר הביטקוין בשפל של ארבעה חודשים ומתקרב לרמת התמיכה המשמעותית סביב 60 אלף דולר, שנרשמה בתחילת פברואר.

הסנטימנט בשוק הקריפטו נפגע השבוע ממספר גורמים: חברת סטרטג'י ביצעה לראשונה מאז 2022 מכירת ביטקוין, קרנות הסל על ביטקוין רשמו פדיונות חריגים, ונרשמה התרחקות נוספת בין שוק הקריפטו לבין מניות הטכנולוגיה, שהמשיכו לשבור שיאים.

אתמול בוול סטריט ננעל המסחר במגמה חיובית. וזאת למרות שבפתיחת המסחר נרשמו ירידות על רקע ספקות חדשים לגבי יכולתו של הנשיא טראמפ להביא לסיום המלחמה עם איראן, וחששות מטלטלת פתע בסקטור הבינה המלאכותית הלוהט.

מדד הנאסד"ק, שפתח את היום בירידה של 0.7%, הצליח למחוק את ההפסדים וננעל ללא שינוי, מי שמשכו את המדד מעל המים הן אנבידיה ואלפאבית (גוגל) שנהנו מגל של רכישות מצד משקיעים שניצלו את ירידות השערים כדי לאסוף את המניות במחיר נמוך.

צריך לשים לב לרוטציה אתמול. במדדים הגדולים, נאסד"ק סיים בעלייה של קטנה, דאו ג'ונס זינק ב-1.8% לשיא בהובלת מניות גולדמן סאקס גרופ ,ואמריקן אקספרס , וזאת לאחר שרשם אתמול את הנפילה היומית החדה ביותר מזה כשלושה חודשים. S&P 500 עלה ב-0.5% לאחר שאתמול קטע רצף של תשעה ימי עליות, ואחרי ששלשום קבע שיא. גם מדד המניות הקטנות, ראסל 2000 ננעל בשיא.

בתוך הרוטציה מגזר הטכנולוגיה ירד ו"הכסף החכם" עבר למניות הפיננסים והבריאות . השניים עלו במעל 2%. תעודת הסל על מניות השבבים שהכפילה את עצמה מתחילת השנה ירדה, בהובלת מניות ברודקום ויקירת שבבי הזיכרון מיקרון טכנולוג'י .

● "חמדנות ואופטימיות פרועה": מנכ"לי ענקי הבנקאות על הראלי בוול סטריט

300 מיליארד דולר. זהו סכום שווי השוק שהשילה ברודקום חוק ביום מסחר אחד, לאחר שמניית החברה צנחה בכ-13% בעקבות פרסום הדוחות הכספיים. היתה זו מחיקת השווי היומית הרביעית בגודלה בהיסטוריה.

התגובה החריפה ממחישה עד כמה רף הציפיות במניות ה־AI הפך לגבוה במיוחד. ברודקום אמנם הציגה תוצאות חזקות וצמיחה משמעותית בהכנסות, שנתמכה בביקוש לשבבי בינה מלאכותית, אך המשקיעים התאכזבו מכך שהחברה לא העלתה את התחזית ארוכת הטווח שלה.

הירידות הקרינו גם על שאר מניות ה־AI והשבבים: סופר מיקרו קמפיוטר יורדת ביותר מ־5%, מיקרון טכנולוג'י וסנדיסק מאבדות יותר מ־5%.

עוד אתמול - מניית יוניברסל מיוזיק גרופ ירדה בלמעלה מ-4% בבורסת אמסטרדם, בעקבות דיווחים לפיהם קרן פרשינג סקוור של ביל אקמן מכרה את אחזקותיה בקבוצה, לאחר שני ניסיונות השתלטות כושלים.

בשולי ההנפקות הגדולות שבדרך, חברת Quantinuum החלה להיסחר אתמול אחרות והיא זינקה בכ-15%. אתמול הודיעה כי תתמחר את ההנפקה הראשונית שלה במחיר של 60 דולר למניה, מעל היקף ההנפקה המקורי לאחר שהגדילה את מספר המניות המוצעות לציבור.

בורסות אירופה עברו לעליות לאחר הפתיחה השלילית - לונדון, פריז ופרנקפורט בעליות של עד 0.5%.

אלה מגיעות לאחר שמניות הטכנולוגיה בארה"ב ובאסיה ספגו מכירות משמעותיות במהלך הלילה. מדד הטכנולוגיה של סטוקס 600 ירד בכ-2%, כאשר מניות השבבים אינפיניון טכנולוג'יס ו-ASML יורדות 4% ו-2.5% בהתאמה. הלחץ בלט במיוחד בדרום קוריאה, שם מדד קוספי איבד 4.3%. מניות סמסונג אלקטרוניקס ו-SK הייניקס נפלו ב-4.3% וב-7.6% בהתאמה.