ערב הנפקתה: דל"ק נדל"ן מממשת נכסים בבריטניה ברווח של 75 מיליון שקל

חתמה על מזכר הבנות למכירת 55% מתיק נכסים המוערך בשווי של כמיליארד דקל

חברת דלק נדל"ן, באמצעות החברה הבת דלק בינלאומי , חתמה אתמול על מזכר הבנות עם צד שלישי למכירת 55% ממניותיה ב-9 נכסים מניבים בבריטניה. העיסקה משקפת שווי של 120 מיליון ליש"ט לתיק הנכסים הנ"ל (כמיליארד שקל) בניכוי התחייבויות, נכון להיום, לתאגיד פיננסי בסך של כ-84 מיליון ליש"ט (כ-697 מיליון שקל).

התמורה במזומן שאותה תקבל דלק בינלאומי תעמוד של 19.8 מיליון ליש"ט (כ-164 מיליון שקל). רווח ההון שתרשום דלק בינלאומי כתוצאה מהשלמת העיסקה - והחברה מדגישה כי אין ודאות לכך שהעיסקה תושלם - יגיע לכ-75 מיליון שקל. הרווח התזרימי הצפוי לדלק בינלאומי יעמוד על 164 מיליון שקל.

במידה והעיסקה תושלם יתקשרו דלק בינלאומי והקונה בהסכם לעסקה משותפת (Joint Venture) על בסיס תכנית עסקית שגובשה והוסכמה לניהול הנכסים.

מנכ"ל דלק נדל"ן, איליק רוז'נסקי, אמר היום: "העיסקה הנוכחית היא חלק ממהלך של הקמת שותפויות עם חברות נדל"ן מובילות בשוק הבריטי. בכוונתנו להמשיך ולפתח את החברות שאנו מחזיקים בבריטניה ולבצע השקעות נוספות באירופה, כדוגמת עיסקת דויטשה טלקום עליה דיווחנו לאחרונה".

עיסקה זו מתווספת לעיסקה עליה דיווחה דלק בינלאומי בשבוע שעבר, במסגרתה מכרה את המרכז הלוגיסטי של חברת אריקסון בלונדון תמורת כ-185 מיליון שקל (עיסקה זו תניב לחברה רווח הון של 8 מיליון שקל ורווח תזרימי בסך 28 מיליון שקל).

דלק בינלאומי היא זרוע הפעילות העיקרית של חברת דלק נדל"ן, אחד משני מרכזי ברווח העיקריים של קבוצת דלק . דלק נדל"ן עומדת בפני הנפקה בבורסה בת"א לגיוס של מאות מיליוני שקלים לפי שווי חברה של 300-400 מיליון דולר. בשבוע שעבר דיווחה דלק בינלאומי על מעורבותה בעיסקת ענק לרכישת נכסים בגרמניה. החברה, יחד עם אלקטרה נדל"ן וקבוצת יגאל אהובי, רכשו 7 נכסים מניבים המושכרים לחברת דויטשה טלקום, בתמורה כוללת של כ-1.5 מיליארד שקל (חלקה של דלק בינלאומי בעיסקה עומד על 40%).

דלק בינלאומי, מקבוצת דלק נדל"ן, סיימה את שנת 2004 עם רווחי שיא של 141 מיליון שקל, גידול של 23% לעומת 2003 (רווחי דלק נדל"ן, החברה האם עמדו על 124 מיליון שקל). דלק בינלאומי מחזיקה נכסים מניבים בבריטניה ובקנדה, ובחודשים האחרונים נכנסה לשווקים בשוודיה ובגרמניה. בחברה ציינו כי הגידול ברווח הנקי הושג למרות הפרשות חד פעמיות שנעשו במהלך השנה האחרונה בהיקף של 19 מיליון שקל (בגין תקן 19) ולמרות המעבר לראשונה לדיווח על בסיס נומינלי. הרווח התפעולי התזרימי של החברה הסתכם בשנת 2004 בכ-160 מיליון שקל, גידול של 47% לעומת שנת 2003.

בשנת 2004 הציגה דלק בינלאומי הכנסות מהשכרת נכסים של כ-347.8 מיליון שקל, בהשוואה ל-328.7 מיליון שקל בשנת 2003. דלק בינלאומי מפרטת את הרווח הגולמי שנוצר לה בשנה החולפת על פי אזורים. מנתונים אלו עולה כי שיעור הרווח הגולמי באנגליה עומד על 82%, לעומת 84.5% בשנת 2003. בקנדה הציגה החברה שיעור רווח גולמי של 48% לעומת 53% בשנת 2003. בסך הכול גדל הרווח הגולמי של החברה מרמה של 184.7 מיליון שקל ב-2003 ל-229.5 מיליון שקל ב-2004.