אג"ח

חברת הנדל"ן של יורוקום ויאיר ויל פועלת לביצוע הנפקה או מימוש נכסים ■ זאת, על רקע קושי לעמוד בתשלום הקרוב לבעלי האג"ח ■ החב' הודיעה על כוונה להיכנס להשקעה של קרוב ל-40 מ' ד' בפרוייקט חדש בארה"ב

ראש הוועדה להסדרת פעילות המוסדיים בשוק האג"ח הקונצרניות: "אפריקה וצים צריכות לעשות מה שטוב להן, לבעלי המניות שלהן ולנושים שלהן, כי אחרת לא ישרדו; זה לא שיעור חינוך, זה עסקים"

משה גבריאל, מנכ"ל חברת אמריקן קולוני ומבעלי השליטה בה, משדר אופטימיות ערב אסיפת האג"ח ■ בעלי השליטה במו"מ עם משקיעים במסגרת הסדר החוב

מנהל השקעות הוא לא נביא, אבל הוא יכול להשתמש בנתונים מאקרו-כלכליים ולהכות את המשקיע הנאיבי

אלון גלזר בפאנל האנליסטים של "גלובס נדל"ן": "לא צריך להסתכל מעכשיו רק על מה יקרה כשהחברה תפשוט רגל" ■ שי ליפמן מאי.בי.אי: "לא חושב שמישהו מאיתנו, או בכלל בשוק, חשב שיכול להיות מצב שלא ניתן יהיה לגייס" ■ דן הרווארד מדויטשה בנק: "זמן לחשבון-נפש גם אצל המוסדיים"

עו"ד ליפא מאיר המייצג את מחזיקי האג"ח: "לוח הזמנים שהנציגות מעמידה למיצוי המו"מ מחוץ לבית המשפט הוא לא יהיה יותר ממספר שבועות" ■ "הנציגות הביעה אכזבה מההצעה שהגישה אפריקה ישראל"

למרות זאת, בעל השליטה נהנה משכר בעלות שנתית של 1.8 מיליון ש' ■ בסוף השבוע האחרון, ובאיחור רב, פרסמה חברת הנדל"ן הוותיקה את דו"חותיה לרבעון השני של השנה, ומחזיקי האג"ח לא מצאו בהם תקווה גדולה

הנהלת החברה החדשה לא שלחה את יפויי הכוח של האג"ח שהיא מחזיקה בהם לאחר שביצעה רכישה עצמית וכך לא היה קווארום לפתיחת האסיפה שהייתה אמורה להתקיים היום

טיוטה לתיקון פרק האג"ח בחוק ני"ע מרחיב את סמכויות הנאמן. הנה הצעה לתיקון נוסף

בפגישה שהתקיימה בין נציגות מחזיקי האג"ח להנהלה העלה איזי כהן שיפורים קלים לתוכנית הסדר החוב המקורית, ביניהם אג"ח סטרייט במקום שטר הון והזרמת כסף לחברה ■ המוסדיים דוחים בשלב זה את הצעת החברה

מתשואה שנתית ממוצעת לפדיון של אג"ח ועד עקום תשואה נורמלי

על פי הסדר האג"ח המתוכנן, CIT יבקש מבעלי האג"ח להחליף את החוב הקיים באג"ח שהונפקו זה עתה ■ ההצעה תקפה עד ה-29 לאוקטובר ■ אם הסדר החוב לא יצא אל הפועל הבנק יאלץ לפנות להגנה מפשיטת רגל לפי "צ'פטר 11"

מניית הבנק מאבדת היום עוד 7.44%, לאחר שצנחה אתמול ב-45% ■ רגע לפני שהבנק פונה להגנה בהליך של פשיטת-רגל, הוא ינסה להגיע להסדר חוב היום ■ שווי השוק של CIT מסתכם בכ-455 מיליון דולר

מחזיקי אג"ח כ"ד עתרו בבקשה להורות לאפריקה לחשוף מידע חשוב בתוך שבוע ■ הם דורשים מהחברה להסביר מדוע מיהרה להחזיר הלוואות ארוכות-טווח לבנקים, מהיכן הביאה את הכסף וכיצד היא מתכננת למכור ב-2010 נכסים בהיקף כ-700 מיליון שקל ■ טוענים: אנחנו "ציבור שבוי" ■ אפריקה: "החברה טרם קיבלה לידה את הבקשה"

הסדר החוב המתרקם באפריקה ישראל מהווה מקרה בוחן גדול ראשון לשוק המוסדי הצעיר בישראל

הצעה לתיקון חוק ני"ע מתיימרת להגן על מחזיקי האג"ח ע"י חיזוק הזכות לפירעון מיידי