אנליסט

מדד הנאסד"ק שעלה ב־5% בחודש שעבר משך את התשואות מעלה, למרות מגמה מעורבת בבורסה בישראל • ילין לפידות ואנליסט, שהצטיינו, מחזיקים בתיק לא־סחיר קטן מאוד, מה שאפשר להם להימנע מירידת ערך • ומה מצב קליטת הכספים בגופי החיסכון

החשיפה למדדים המובילים בארה"ב הובילה את קרנות ההשתלמות לתשואה חיובית ממוצעת של 2.2% במסלול הכללי וכמעט כפולה במסלול המנייתי • זאת לאחר שאת 2022 הן סיימו עם תשואות שליליות של כ-8% ו-16% בהתאמה

הריבית הגבוהה ממשיכה לתת רוח גבית לקרנות הנאמנות הכספיות, והן גייסו בינואר 5 מיליארד שקל, שזרמו בעיקר לגופים המציעים דמי ניהול נמוכים • לעומתם נרשמו פדיונות גדולים בקרנות של אנליסט ופסגות, שהעלו משמעותית את דמי הניהול

הכתבה הזו היתה הנצפית ביותר השבוע בגלובס ועל כן אנחנו מפרסמים אותה מחדש כשירות לקוראינו • עשרה בתי השקעות מובילים מספקים תחזיות ל-2023, לאחר שנה של טלטלות לא צפויות בשווקים • מה יעלה בגורל המאבק העולמי באינפלציה, לאן ילכו שוקי המניות, האם נראה צמיחה במשק המקומי, ואילו סקטורים יגלו עמידות לזעזועים המאקרו כלכליים

עוד לפני הירידות החדות של חודש יוני בשווקים, הסבו קרנות ההשתלמות המנייתיות של אלטשולר שחם ואנליסט תשואה שלילית דו ספרתית מתחילת השנה • את הירידות הנמוכות ביותר, הן בקרנות ההשתלמות והן במסלול הפנסיה לצעירים, רשמה מגדל • איך עליות הריבית ישפיעו הלאה?

מנהל ההשקעות של הפניקס פנסיה, שהניבה תשואה של כ-18% ב-2021: "החשיפה שלנו לישראל הביאה לתשואה העודפת – בעיקר הבנקים, התקשורת והנדל"ן" • בקרנות ההשתלמות התחדד הפער בין המסלולים המנייתיים לכלליים בניצוחן של ילין לפידות, אנליסט ומור, שהניבו מעל 26% בשנה החולפת

נחשפים נתוני התשואה בתוכנית חיסכון לכל ילד, מהקמתה ב-2017 ועד סוף 2020: אנליסט מוביל את התשואות עם יותר מ-58% במסלול המנייתי, ואחריו אלטשולר שחם, שחולש כבר על יותר מ-40% מההפקדות לתוכנית בקופות הגמל

את סבב ההשקעות בטוויין הובילו מנורה, מיטב-דש ואנליסט והא נוהל בליווי ברק קפיטל • הטכנולוגיה שפיתחה החברה מאפשרת לצבוע חוט בכל אורך וצבע באופן מיידי

בית ההשקעות מור סיכם את 2020 עם קיטון של 50% ברווח הנקי שהסתכם בכ-15 מיליון שקל, במידה רבה בשל מימון הצמיחה • אנליסט סיכם את 2020 עם רווח של 7 מיליון שקל

אל תתבלבלו - קופת גמל להשקעה היא מכשיר פיננסי לחיסכון עצמאי, השונה מקופת הגמל המסורתית • למי היא עשויה להתאים? ואילו יתרונות יכולים למצוא בה העמיתים?

הצעת הרכש של אלטשולר שחם גמל להלמן אלדובי, לפי שווי של כ-230 מיליון שקל ועם פרמיה של 117%, סימנה למשקיעים כי הגיע הזמן למיזוגים בסקטור בתי ההשקעות • מדובר בהמחשה נוספת לכך שהמדינה מציפה ערך לבתי ההשקעות באופן שבו היא מתערבת בשוק הפנסיה

הרווח התפעולי הרבעוני הסתכם בכ-3.7 מיליון שקל • השפעת הקורונה על אנליסט באה לידי ביטוי בהשפעה ישירה על שווי הנכסים הפיננסים המנוהלים, ובעיקר על תיק הנוסטרו, שרשם הפסד של כ-22 מיליון שקל

לאחר שאנליסט נתן גילוי על הפסד של 5.4% בנוסטרו מתחילת השנה, אי.בי.אי מדווח על הפסד של כ-10% בנוסטרו משלהי 2019 לצד פגיעה בהכנסות מניהול תיקים וניהול קרנות הנאמנות

אלפא ביתא, שבבעלות קובי שמר, מעבירה אל אנליסט קרנות שעד כה נוהלו בהוסטינג על ידי בית ההשקעות אלומות • שמר הקים ביחד עם שמואל לב ואהוד שילוני את אנליסט

סכום מצרפי עצום של כ-1.32 טריליון שקל מכספי הציבור נוהל ב-2019 על ידי קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, קרנות הפנסיה החדשות המקיפות ופוליסות החיסכון הפנסיוני • קרנות ההשתלמות המשיכו ליהנות מצמיחה מואצת, ושוק הגמל נהנה מתחייה מחודשת לאחר שנים של התייבשות

מאומדנים שנעשו בשוק בימים האחרונים עולה כי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות המובילות רשמו באוקטובר תשואות נומינליות ברוטו נאות של יותר מ-1%