גיוס חוב

פוסט אקיוט, הפועלת בתחום הדיור המוגן, OFC קפיטל, העוסקת בתחום המימון לחברות, וחטיבת הקניונים של סטארווד קפיטל, פועלות לגייס בת"א אג"ח בהיקף כולל של עד 1.5 מיליארד שקל

החברה זכתה לביקושים של כ-220 מיליון שקל ונסגרה בערך סביב הסכום המבוקש - 180 מיליון שקל ■ אלביט מדיקל נסחרת בתל-אביב לפי שווי של 250 מיליון שקל

זאת בשלב המקדים בהנפקת אגרות חוב מסדרה י"ג החדשה, שצמודה למדד המחירים לצרכן ■ בימים הקרובים יערך השלב הציבורי בהנפקה, בו תנסה החברה להשלים גיוס של כ-950 מיליון שקל

אוריין, לעומת זאת, זכתה לביקוש כפול להתחייבויות שביקשה ב-120 מיליון שקל בשלב המוסדי

אלביט מדיקל נערכת להנפקת אג"ח בהיקף של 180 מיליון שקל ■ בשבוע שעבר פורסמו דוחותיה של החברה הבת אינסייטק, המשקפים גידול של עשרות אחוזים בהכנסות

על אף הירידה החדה במחיר המניה, סדרת האג"ח שמנפיקה הקבוצה זוכה לביקושים גבוהים, בעיקר מצד המוסדיים ■ חברות הגז של הקבוצה מתמודדות עם מספר אירועי מאקרו במקביל אשר שוחקים את שווין

חברת "רמות בעיר", המקימה את מתחם המגורים "רמות השרון" ברמת השרון, פרסמה טיוטת תשקיף

החברה מנפיקה סדרת אג"ח שקלית חדשה (לד) במח"מ של 6.6 שנים והחליטה לגייס בשלב המוסדי 520 מיליון שקל (הקצאה של 53%) בריבית שנתית של 4.48%

הקבוצה, שבשליטת בארי שטרנליכט, מבקשת לגייס כ-700 מיליון שקל בהנפקת אג"ח לטובת שבעה קניונים שבבעלותה וללא ביטחונות

מדובר בסדרת אג"ח דולריות, 10.5 שנים לפדיון, בתשואה דולרית לפדיון של 4.35% ומרווח של כ-1.55% מעל ריבית אג"ח ממשלת ארה"ב ■ המנכ"ל עופר בלוך: "ההצלחה שבהנפקה היא חלק מתהליך ארוך שקיימנו בתקופה האחרונה: העלאת דירוג, פגישות עם משקיעים רבים בארץ ובעולם ועוד"

את הגיוס הובילו קרן Soros Management Fund של ג'ורג' סורוס וקרן ויולה קרדיט ■ המנכ"ל בנג'י פיינברג: "אנחנו עושים מה שעושים הבנקים, בפלח של עסקים קטנים ובינוניים. היתרון שלנו הוא יתרון טכנולוגי"

עיקר תמורת ההנפקה תשמש את החברה למימון הגדלת ההחזקה בחברה הבת בגרמניה Team Internet, שבה מטומי מחזיקה כיום 80%

התשקיף מחליף תשקיף מדף קיים ■ אם יבוצע הגיוס, התמורה ממנו תשמש לצרכים עסקיים כלליים, כולל החזר חוב ■ בסוף הרבעון השלישי עמד החוב של טבע על 34.7 מיליארד דולר

על אף הריבית הנמוכה בישראל, חברת החשמל צפויה להנפיק בחו"ל, וזאת בשל החשש שהנפקה בארץ תחריף את ייסוף השקל ■ בין מטרות ההנפקה; פיתוח משק החשמל, מחזור חובות והמשך פעילות שוטפת ■ היקף החוב הפיננסי של החברה עומד נכון להיום על 45 מליארד שקל

המוסדיים יחזרו לממן נדל"ן ברומניה? ■ עשור לאחר שהמשבר העולמי הפיל עשרות יזמים מקומיים שפעלו במדינה המזרח-אירופית, צחי חג'ג' בוחן גיוס חוב של עשרות מיליוני שקלים ממשקיעים מוסדיים לטובת מימון של פעילות נדל"ן פרטית שפיתח בבוקרשט

בלאומי שוקי הון מסבירים: "כיום יש בשוק הקונצרני מרווחים שלא היו בו מעולם, והמצב מוביל למסקנה שתמחור הסיכון בשוק לוקה בחסר" ■ למדריך אג"ח