גיוס חוב

עליית התשואות, הצפי להעלאות ריבית בארה"ב ואי-הוודאות בשווקים בארץ ובעולם, גורמים למשקיעים להתמקד בחברות בעלות דירוג גבוה

מניית קבוצת התשתיות והנדל"ן ממשיכה במומנטום שלילי וכבר איבדה 40% בשנה האחרונה

השלב הראשון בהנפקה הדו-שלבית הושלם עם גיוס של כ-404 מיליון דולר • השלב הבא: הנפקת מניות לפי שווי חברה של כ-700 מיליון שקל

האג"ח של סילברסטין פרופרטיז הונפקו בריבית של 3.4% - הריבית הנמוכה ביותר שלפיה גייסה חברת נדל"ן אמריקאית בבורסת תל אביב עד היום

ענקית ההשקעות האמריקאית עצרה גיוס אג"ח בהיקף של 100 מיליון דולר על רקע אינדיקציות לריביות לא אטרקטיביות מהשוק

גיוסי האג"ח הקונצרניות באפריל הסתכמו ב-5.5 מיליארד שקל, כשבנק הפועלים לבדו ביצע שתי הנפקות בהיקף מצטבר של 3.4 מיליארד שקל • מנכ"ל מידרוג: "המנפיקים המתינו לימים רגועים יותר"

S&P מעלות: "הורדת הדירוג משקפת את המשך החולשה בביצועי תיק ההשקעות של מדלי, המשתקפת בשיעור גבוה של חובות שאינם צוברים הכנסה"

חנ"י פרסמה טיוטת תשקיף ראשונה לקראת גיוס חוב ענקי של עד 2.7 מיליארד שקל • תמורת ההנפקה מיועדת לפירעון אשראי בנקאי שנלקח בעיקר לצורך מימון פעולות החברה להקמת נמל הדרום ונמל המפרץ

גם דפוזיטיב של יוסי ארד שוב פועלת בכיוון גורם בענף: "הציטוטים שהחברות מקבלות מהבנקים השתפרו, אבל עדיין לא מאפשרים הנפקה"

סילברסטין פרופרטיז לימיטד פרסמה תשקיף היום ומחר היא צפויה לצאת לרוד שואו • ה-NOI של החברה עמד על 118 מיליון דולר ב-2017

חברת הלוויינים מתכוונת לגייס עד 110 מיליון דולר באג"ח ובאופציות • פקעה הצעת דסק"ש לרכוש השליטה בחלל אך היא ממשיכה לבחון ההשקעה

זאת לעומת כ-8-9 מיליארד שקל בכל אחד מהחודשים ינואר ופברואר • ברבעון הראשון של 2018 נמשכה הדומיננטיות של חברות הנדל"ן, ולצד זה סקטור הפיננסים בלט בהיעדרו

יצאנו להשוות בין איגרות חוב של אותן חברות עם ובלי בטוחה - האם פערי התשואות ביניהן מספקים ומצדיקים את הסיכון שנוטל המשקיע?

תצא לאחר חול המועד פסח לגיוס של כ-100 מיליון דולר בהנפקת אג"ח ראשונה למשקיעים בת"א ■ במקביל תבצע החברה גם רישום כפול של מניותיה בבורסה בת"א, מתוך כוונה לבצע כאן בעתיד גם גיוסי הון

החברות הבטיחו את הסכומים בשלב המכרזים המוסדיים, כאשר תמר גייסה 2 מיליארד שקל, ועמידר - 900 מיליון ■ הכסף ישמש את תמר להגדלת חלקה במאגר מידי נובל אנרג'י האמריקאית

עוד במגייסות: בלב חקירת השוחד והצניחה בשווי ניירות הערך שלה - שיכון ובינוי של שרי אריסון תנסה לגייס עד 500 מיליון שקל בהנפקה פרטית