גיוס חוב

המגזר הפיננסי כמעט לא היה פעיל, אבל חברות הנדל"ן גייסו כ-12.4 מיליארד שקל - כ-60% מהחוב שגויס ברבעון הראשון קאמבק מרשים למנפיקות האג"ח האמריקאיות

סירס מהווה שוכר עוגן בחלק מנכסי נמקו שבבעלות יגאל נמדר בארה"ב ■ החברה השלימה בסוף נובמבר גיוס חוב בת"א בהיקף של כ-450 מיליון שקל

מדובר בהרחבה של שתי סדרות אג"ח קיימות: האחת היא אג"ח שקלית מסדרה 40; והשנייה היא מסדרה 41, בעלת מח"מ קצר יותר

הגדילה את סכום הגיוס ממיליארד שקל בשלב המוסדי בהנפקת שתי סדרות אג"ח חדשות (סדרות 28 ו-29), לאחר שנרשמו ביקושים גבוהים של כ-5 מיליארד שקל

ההנפקה תסדר לכל אחד ממייסדי הקרן, שרון שוופי ואיתי מל, שכר חודשי של עד 70 אלף שקל, שיוכל להגיע שנה לאחר ההנפקה עד ל-100 אלף שקל

הגופים המוסדיים שהשתתפו בהנפקה הזרימו ביקושים של כ-338 מיליון שקל

היקף הגיוסים עמד על כ-7.2 מיליארד שקל - עלייה של 63% לעומת פברואר 2016 ■ חברות הנדל"ן ממשיכות לככב עם גיוסים בהיקף כולל של כ-9 מיליארד שקל בחודשיים

"יש מגמה של שיפור בתנאים לחברות האמריקאיות. כולנו זוכרים את החברה שגייסה כאן בישראל וקרסה. זה פגע באמון השוק, אבל השוק התאושש"

הכנסות חברת החיתום המובילה בשנה שעברה הסתכמו ב-60 מיליון שקל - כ-50% מהן הגיעו מהנפקות של חברות נדל"ן אמריקאיות בבורסת ת"א

חברת הנדל"ן האמריקאית הגדילה את היקף הגיוס ל-960 מיליון שקל ■ בעקבות ביקושי הענק: הריבית שתשלם תעמוד על 3.9% בלבד

זכתה להצלחה גדולה בהרבה מהצפוי במכרז המוסדי המקדים לסדרה החדשה - עם ביקושים של 1.45 מיליארד שקל, והריבית פחתה לעד 5.7%

היקפי גיוסי החוב של חברות הנדל"ן צמח גם בשנה החולפת (וגם בינואר האחרון) ■ עם זאת, עפ"י בדיקת מעלות S&P, ישנה עלייה גם בדרישה לביטחונות ולהתניות פיננסיות אחרות

היקף ההנפקות של אג"ח קונצרניות זינק החודש ב-45% לעומת ינואר 2016 ■ בין ההנפקות הבולטות בינואר: חלל תקשורת, בנק דיסקונט ומליסרון

משקיעים ישראלים הורשו לרכוש עד 7% מתמורת ההנפקה, מה שעורר ביקורת מצד גופים ישראליים ■ הסדרה ל-10 שנים נסגרה במרווח של 87 נק' והסדרה ל-20 שנה במרווח של 125 נק'

חתמי ההנפקה הונחו ע"י החשב הכללי למעט בהקצאה למשקיעים ישראלים ■ הבנקים הזרים רכשו כמעט את כל הסחורה ומוכרים אותה כעת בישראל במחירים גבוהים יותר

באוצר מעוניינים לנצל את הריביות הנמוכות באירופה ■ גורם מרכזי בשוק ההון: "עלויות הגיוס וגידור יביאו לעלייה משמעותית בעלות החוב" ■ משרד האוצר סירב להגיב בנושא