גיוס חוב

ההנפקות, בהן של חברות קטנות ולא מדורגות, מאופיינות במח"מים קצרים ובביטחונות ■ נדב רבן, סמנכ"ל ברוסאריו קפיטל: "התופעה רק תלך ותגבר"

לפי חוק הריכוזיות, החברה צריכה לבצע את המהלך עד סוף 2019 - אך ייתכן שתבצעו קודם ■ גייסה את הסכום בריבית שקלית של 4.6%, לעומת ריבית המקסימלית במכרז - 5.25%

מערכת היחסים המורכבת בין בעלי החוב לבעלי ההון בחברות גורמת לניגוד אינטרסים, המתבטא במדיניות ניהול הסיכונים של החברה ■ מק"מ – כל מה שצריך לדעת

טבע, שזכתה בהנפקה לביקושים של כ-70 מיליארד דולר, צפויה לגייס עתה עוד כ-5-6 מיליארד דולר, גם כן למימון רכישת החטיבה הגנרית של אלרגן

ההנפקה נעשית לצורך מימון רכישת החטיבה הגנרית של אלרגן ■ גיוס החוב כבר יצא לדרך בפגישות ובשיחות עם משקיעים בארה"ב ובאירופה, ובימים הקרובים אמורה טבע לסיים את שלב התמחור 

הורדת המחיר באה על רקע הנפקת אג"ח של יותר מ-20 מיליארד דולר למימון עסקת אלרגן ■ טבע תכננה לבצע את הגיוס ברבעון הרביעי, אך הקדימה אותו על רקע סביבת הריביות הנמוכה

ליין קורפ היפנית תמכור את מניותיה במחיר הגבוה ביותר בטווח המחירים בספר ההזמנות של הנפקתה הראשונית לציבור 

לצורך הנפקת האג"ח שעבדה מידאס השקעות מיזם להקמת מרכזים מסחריים במגזר הערבי, שהוערך בשווי של 50 מיליון שקל

החברה פתחה את המכרז לגיוס אג"ח בשיעבוד ראשון על כפר נופש בקנדה ■ הריבית המקסימלית לאגרות החוב עומדת על 5.75% שמשקפת תשואה אפקטיבית של 5.96%

השלב המוסדי בגיוס יתקיים מחר (ה') ■  גורם המקורב לחברה: "היא פונה לשוק ההון בישראל עם הלוואת ריקורס לסקייליין ושעבוד ראשון על נכס בן 120 שנה שמכניס 5 מיליון דולר קנדי כל שנה"

הריבית בהנפקה - 1.3% בלבד ■ סמנכ"לית הכספים: "הגיוס יאפשר הפחתה נוספת של עלויות המימון והארכת המח"מ של הלוואות הקבוצה"

מעניין לראות מה קרה באפיק האג"ח High Yield בעקבות הברקזיט, והאם התגובה בהן הייתה אגרסיבית כמו בשוקי המניות ■ ומה קורה בתחום זה בשוק המקומי, ועד כמה כדאי למשקיעים, אם בכלל, להיחשף לאג"ח אלה

חברת הסטארט-אפ שעוסקת בטכנולוגיות הבינה העסקית עוברת מנמל תל אביב למגדל ברמת גן

לפי תשקיף מדף שהגישה פוינטר ביום חמישי שעבר, היא מייעדת את הכסף מההנפקה הצפויה לצרכים עסקיים כלליים ולצרכי ההון החוזר שלה

כיטוב נערכת להגיש עד סוף השנה את המוצר שלה ל-FDA, רשות המזון והתרופות האמריקאית, בתקווה כי תקבל את האישור במהלך 2017

43% מהסכום - 13 מיליארד שקל - גויסו על-ידי המגזר הפיננסי, 11 מיליארד שקל מתוכם בידי שלושת הבנקים הגדולים ■ מידרוג: "בטווח הזמן הקצר-בינוני תהיה פעילות גבוה בתחום"