גיוס חוב

בהנפקה השתתפו מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים בהיקף כולל של כ-420 מיליון שקל

החברות הציבוריות ביג ורבוע נדל"ן גייסו כ-200 מיליון שקל כל אחת בשבועיים הראשונים של יולי ■ בולטות במיוחד החברות הבורסאיות מתחום הנדל"ן המניב

הריבית על האג"ח, המגובות בשעבוד על עודפים בפרויקטים של החברה בבאר יעקב ונס ציונה, נקבעה על 6.9%, במח"מ של 3.6 שנים

החברה ביקשה לגייס כ-60 מיליון שקל, וקיבלה ביקושים בכ-58 מיליון שקל בשלב המוסדי ■ היום צפוי להתקיים השלב הציבורי של ההנפקה, והחברה צפויה להשלים בסך הכל גיוס בהיקף כולל של כ-72 מיליון שקל

הגיוס ייעשה באמצעות אליהו חברה לביטוח, שזכתה לדירוג של Aa2, והוא נועד למחזור חוב בגין רכישת מגדל

השותפויות, שלקחו הלוואה של 800 מ' ד' בשלבי הקמת "תמר", מעוניינות להשתמש בכספים למיחזור החוב, פיתוח מאגר "לוויתן" והשקעה באתרים נוספים

החוב שיגוייס - בהיקף של של 400-300 מ' ש' ■ חברת הלוויינים של שאול אלוביץ' מתכננת להשתמש בכספי הגיוס להחזר הלוואה שקיבלה בסוף 2009 מקבוצת הביטוח מגדל ומעמיתים קרנות הפנסיה ■ חלל משכה עד כה 129 מ' ד' מסך ההלוואה, שעמד על 140 מ' ד'

כ-1.5 מיליארד שקל כבר גויסו החודש באג"ח קונצרניות ■ בין הגיוסים המתוכננים - הנפקות אג"ח במאות מיליוני שקלים כל אחת, של חברות נדל"ן גדולות ■ צפו ברשימת הגיוסים המתוכננים וההיקפים הכספיים

במידרוג העניקו דירוג של A1 להנפקת האג"ח שמתכננת חברת הנדל"ן הזרה בבורסה בת"א

חברת הנדל"ן המניב חולשת על 8,120 דירות להשכרה בניו יורק, מרוויחה עשרות מיליוני דולרים בשנה ומשלמת לבעלים דמי ניהול של כ-2.5 מיליון דולר

סאמיט ביצעה את הגיוס באמצעות הנפקה של סדרת אג"ח חדשה (אג"ח ה'), המדורגת בדירוג של A3 על-ידי מידרוג

צחי ליבוביץ' מנהל השקעות ראשי באימפקט מקבוצת בנק איגוד: כדי לשמור על דירוג האשראי של ישראל ועל האופק היציב שלו, לא ניתן להישאר עם גירעון של 39 מיליארד שקל ולהמשיך ולחיות ללא תקציב מאושר

לידר שוקי הון: "רוב הכסף מגיע מחברות בעלות דירוגים גבוהים, ועם זאת אפשר לראות יותר הנפקות של חברות בדירוגים נמוכים יחסית"

הגיוס זכה לביקושי יתר בהיקף של 1.4 מיליארד שקל מהגופים המוסדיים בישראל

פלאזה סנטרס פנתה למוסדיים בהזמנה לקחת חלק בגיוס אג"ח מתוכנן, אך נענתה בשלילה ■ אג"ח החברה בתשואה של מעל 20%

כמעט מחצית מהגיוסים בוצעו על ידי מזרחי טפחות, והיתרה על ידי חברות נדל"ן ■ מנכ"ל אגוד חיתום: "בגלל הנזילות הגדולה בגופי החיסכון ארוכי הטווח, השוק חזק בהנפקות חוב בדירוג A וצפונה"