גיוס חוב

מיקרוסופט היא בין החברות הבודדות אשר נותרו בשוק עם דירוג אשראי מירבי, טריפל A מסוכנויות דירוג האשראי השונות ■ יתרון זה תנסה החברה לנצל לצרכיה תוך ניצול רמות הריבית הנמוכות במשק האמריקני

במכרז נקבע כי שיעור מרווח הריבית שתישאנה אגרות החוב מסידרה ג' מעל לשיעור הריבית שנושאת אג"ח ממשל 817 הינו 0.7%, נמוך יותר מהמרווח שנקבע בשלב המוסדי ועמד על 0.8%

מדובר בהרחבת הסדרה הסחירה ט', ששווי-השוק שלה הוא 739.9 מיליון שקל - והיא נסחרת בתשואה לפדיון של 5.22% נטו לשנה המטרה: החלפת החוב הקצר בארוך והקטנת התלות באשראי בנקאי

הריבית על סדרה ג' נקבע כמרווח של 0.8% מעל זו של האג"ח הממשלתית-שקלית 0817 שטראוס: הגיוס - על רקע תנאי השוק הנוחים

בימים אלה עמלים בחברה על הכנתו של תשקיף מדף, שיאפשר לחברה את הגיוס בטווח הזמן של השנתיים הקרובות

הסכום המקורי שתכננה כי"ל לגייס עמד על 500 מיליון שקל החברה הנפיקה אג"ח בשלושה מסלולים כאשר היקף הגיוס הגדול ביותר היה של אג"ח צמוד מדד נושא ריבית 3.4% לפדיון בתום 5 שנים - 452 מיליון שקל

הגיוס של ההון המשני העליון התבצע בריבית של 6.2% הבנק צפוי לצאת בגיוס גדול יותר בשבועות הקרובים הגיוס נובע מדרישת בנק ישראל, לפיה על הבנקים להגיע להלימות הון של 12% עד סוף השנה

החברה התכוונה לגייס 100 מיליון שקל ועל רקע הביקושים הגבוהים גייסה הערב 240 מיליון שקל הריבית שנקבעה בהנפקה עומדת על 5.09% היום נערך השלב המוסדי ומחר השלב הציבורי

הקרן, שהקים יזם הביומד הסדרתי יחד עם שותפו למספר אקזיטים בולטים בעבר, לואיס פל, גייסה בנובמבר 2008, בשיא המשבר, 124.5 מיליון דולר באג"ח

מי שהתעלם מסימני האזהרה החמורים בסוף 2007, הרגיש ב-2008 במלוא העוצמה את הצד השני של המטבע, בכל הקשור בחברות נדל"ן ציבוריות 10 אנקדוטות - כרוניקה של נסיקה והתרסקות

הבנק הצליח לגייס סכום הגבוה מהתכנון הראשוני לאחר שההנפקה נתקלה בקשיים אתמול בשל הירידות בשוק ומכרז הנפקת האג"ח הממשלתיות ההנפקה לכלל הציבור תמשיך ביום ראשון שטרי ההון שגייס הבנק אינם כוללים מנגנון עצירת תשלום ריבית במקרה של הפסד מצרפי

אתמול הושלם גיוס מוצלח של מכתשים אגן, היום גייסה דלק ישראל 100 מיליון שקל בימים אלו מתבצעים גיוסי אג"ח בהיקף מצטבר של יותר מ-3 מיליארד שקל בכיר בשוק ההון: "ללאומי לא צפויה בעיה לגייס, דיסקונט והפועלים יצטרכו להזיע קצת"

גייסה 650 מיליון שקל בעבור הרחבת סדרה ג' הצמודה למדד הריבית שנסגרה במכרז המוסדי לסידרה זו היתה בשיעור 3.98% היתרה גוייסה במסלול הלא צמוד - סדרה ד' ושיעור הריבית לפיה גוייס ההון עמד על 6.85%

(עדכון) ההקצאות לגופים הזרים הסתכמו ב-95% מסך ההנפקה, כך שלגופים הישראליים הוקצו רק כ-75 מיליון דולר גורמים באוצר העריכו מוקדם יותר היום כי בעקבות ירידת התשואה לפדיון באג"ח הממשלתיות בארה"ב - החשכ"ל יצטרך להעלות את המרווח

הכלכלן הראשי של אקסלנס נשואה: "בסופו של דבר מי שנפגע זה גב' כהן מחדרה וחבל מאוד שלא מנפיקים; אם רוצים להנפיק לישראלים אפשר להנפיק בישראל, חבל לעשות את כל הסיבוב"

(עדכון) - ה'פד' הודיע כי ירכוש אג"ח ממשלתיות ארוכות ב-300 מיליארד דולר בששת החודשים הקרובים מדובר בגיוס החוב הגדול ביותר שביצעה ממשלת ישראל אי פעם בחו"ל - 1.5 מיליארד דולר, פי שלושה מהסכום הראשוני שהאוצר התכוון לגייס המרווח נסגר על 2.62% מעל לתשואה לפדיון של אגרות החוב ל-10 שנים של ממשלת ארה"ב