גיוס חוב

יו"ר רשות ני"ע בכנס לשכת רוה"ח באילת: "קשה לי לומר שקיים מתאם הולם בין הריביות שנמכרות לסיכונים שהמוסדיים לוקחים על עצמם. הכל חזר לקדמותו, עולם כמנהגו נוהג" ■ מעריך כי קיימת סכנה לחדלות פירעון כיוון ש-20% מהאג"ח נמצאות בסיכון גבוה

ריט 1 ושלמה החזקות גייסו 310 מ' ש' ו-130 מ' ש' בהאתמה, באמצעות הנפקת אג"ח ■ ביוליין גייסה 52.7 מ' ש' באמצעות הנפקת זכויות; טבע ופאן אטלנטיק ביחד עם עובדי החברה הזרימו 13.4 מ' ש'

התשואה שנקבעה במכרז למוסדיים - 9.5% ■ החברה שיעבדה עודפים בשני פרויקטים שהיא מקימה וכן מניות של HMG אינטרניושנל

הגדלת הגיוס חלה על רקע ביקושי יתר של למעלה מפי 4 לאג"ח של קרן ההשקעות במקרקעין הראשונה בישראל ■ בסה"כ צפויה לגייס ריט 1 כ-115 מיליון שקל ■ המכרז המוסדי נסגר במרווח של 2.58% מעל ריבית הגילון

(עדכון) - בתחילת מארס חטפה החברה הורדת דירוג על ידי מידרוג ומעלות ■ מתחילת השנה גייסו החברות בשוק יותר מ-10 מיליארד שקל באמצעות הנפקות אג"ח

בפגישה עם ראשי איגוד החברות הציבוריות, התריע יו"ר רשות ני"ע מכך שהחברות מגייסות היום אג"ח במחירים נמוכים שאינם משקפים את רמת הסיכון ■ מתחילת השנה גייסו חברות בשוק ההון יותר מ-10 מיליארד שקל, מרביתן ללא ביטחונות ובריביות נמוכות

מיקי נפתלי, מנכ"ל ונשיא הקבוצה, ביקר בישראל בימים האחרונים ונפגש עם גופים מוסדיים כדי לבחון אפשרות למחזר את אגרות החוב הפרטיות

בסוף הרבעון הראשון עמד יחס הלימות ההון הכולל של הבנק על 11.61% ■ הבנק גייס באמצעות הרחבת סדרה א' - בתשואה לפדיון הגבוהה מזו בו נסחרות השטרות הקיימים בבורסה

למכרז המוסדי הקצתה החברה 96 מיליון ערך נקוב של איגרות חוב, כאשר ההזמנות שהתקבלו מהגופים המוסדיים היו בהיקף של 170.9 מיליון ערך נקוב ■ ריבית הסגירה נקבעה על 9%

משרד האוצר הבריטי גייס כ-46.5 מיליארד ליש"ט בחודשיים וחצי האחרונים ■ המשבר הכלכלי צפוי להזניק השנה את הגירעון בבריטניה ל-12.4% מהתמ"ג ■ הריבית שתוצע בהנפקה נמוכה יחסית - 4.5%

גייסה בשלב המוסדי 670 מיליון שקל, באמצעות הרחבת הסדרה א' והנפקה של סדרה לא-צמודה בריבית משתנה - במרווח הגבוה ב-3.9% מריבית הגילון

הדירוג החדש בא לפני גיוס אג"ח שמתכוונת החברה לבצע בסכום של עד מיליארד שקל ■ אופק הדירוג נשאר יציב

בשבוע שעבר גייס הבנק 1.3 מיליארד שקל ממשקיעים מוסדיים ■ כ-965 מיליון שקל גויסו לסדרה שקלית בריבית משתנה לתקופה של למעלה מ-8 שנים, והריבית שנקבעה הינה מק"מ לשנה בתוספת 2.3%

ההנפקה נסגרה בריבית של 2.8%, המשקפת מרווח של 2.3% מעל ריבית בנק ישראל ■ בהנפקה נרשמו ביקושי יתר בסך של 1.3 מיליארד שקל פי 3 מהכמות המקורית שהוצעה בשלב המוסדי במכרז

מהסדרה הונפקו 11.6 מיליארד שקל ■ איילת ניר מבית ההשקעות IBI על תוכנית הגיוס הקרובה של משרד האוצר: "לא כמות שצפויה ליצור לחץ על השוק" ■ פעילים בשוק ל"גלובס": הגיוסים הקרובים - בגילונים ובריבית קבועה בטווחים קצר ובינוני

לשתי החברות דירוג מקבוצת A ■ עד כה כלל גל הגיוסים בשוק רק חברות בדירוג AA ■ בז"ן צפויה לגייס 500 מיליון שקל, הפטרוכימיים תגייס 120 מיליון שקל ותשעבד חלק ממניותיה בבז"ן לטובת המשקיעים