גיוס חוב

סיטיבנק, גולדמן זאקס ודויטשה יובילו את הנפקת האג''ח כאשר JP מורגן לא תשתתף שוקי אורן, יצא אמש בראש משלחת המורכבת משלושה צוותים אשר יבצעו Roadshow בשלושת הימים הקרובים

לגיוס נרשמו ביקושי יתר של 600 מיליון שקל - באמצעות הרחבת סדרה קודמת לתקופה של 18 שנה בריבחת 7.2% לשנה וסדרה ל-3 שנים, בריבית של 5.1% לשנה

כך עולה מתוכנית גיוס ההון המקומי הסחיר שפרסם משרד האוצר לחודשים הקרובים מתכנן לגייס בארץ 15.5 מיליארד שקל באג"ח סחירות בחודשים הקרובים - 6 מיליארד שקל מתוכם בחודש הבא

הסדרה, שזכתה לדירוג "-AA" ו-"Aa3" מ-S&P מעלות וממדרוג בהתאמה, צמודה למדד ונושאת ריבית בשיעור 6.5% בנוסף, הציעה החברה למשקיעים 2.06 מיליון כתבי אופציה שיזרימו לקופתה עוד 199.82 מיליון שקל בהנחת מימוש מלא לאג"ח

להנפקה נרשמו ביקושי יתר של כמיליארד שקל והיא נעשתה בריבית של 4%-5% בלבד בשבוע האחרון הושלמו בהצלחה גם הנפקות האג"ח של בנק המזרחי, חברת החשמל וגזית גלוב