הנפקה ראשונית לציבור

רשת הדיור המוגן בית בכפר צפויה להשלים הנפקתה בת"א לפי שווי של כ-1.3 מיליארד שקל - כ-12% פחות משל המתחרה, מגדלי הים התיכון, אשר לה פי שניים יחידות דיור והכנסות גבוהות בכ-150% • מעבר לכך נהנות שתי החברות מתנאי שוק תומכים, ולטענת לידר שוקי הון "בסקטור הדיור המוגן טמון פוטנציאל גדול להצפת ערך בעתיד"

ההנפקה, עליה הוחלט עוד ב-2020, מוקפאת, ולפי שעה נראה שלא תצא לפועל • משרד הביטחון: מחויבים להנפקה של התעשייה האווירית ופועלים לקידומה

החברה, שמנהלת פלטפורמות מסחר בנכסים דיגיטליים, הודיעה על השלמת אישור הנפקתה • תתמזג לשלד הבורסאי ואלדי לאחר שגייסה 40 מיליון דולר קנדי, וצפויה להתחיל להיסחר בעוד כשבועיים • המייסד שי דתיקה: "לקחנו את מה שהכי חדשני והבאנו אותו גם לעולם ההשקעות המסורתי"

מנכ"ל שותפות ביו מיט פודטק, ג'יל גמון, רוצה לספק קבלות למשקיעים גם השנה, ואומר בריאיון לגלובס: "אנחנו מאמינים שכל הפרויקטים שהשקענו בהם רחוקים מאוד מהשווי שאנחנו מאמינים שהם צפויים להגיע אליו"

איטורו, שמיזוגה לחברת SPAC נדחה, תמוזג לפי שווי של 8.8 מיליארד דולר אחרי הכסף, במקום 10.4 מיליארד דולר בהסכם המקורי • היקף הגיוס ממשקיעי ה-PIPE הופחת ל-441 מיליון דולר • על הירידה בשווי השפיעה הנפילה במניית רובין הוד, שפעילותה דומה לשל איטורו

המדד העוקב אחרי החברות הישראליות הנסחרות בוול סטריט פיגר אחרי מדדי הייחוס שעלו בשיעורים דו ספרתיים: 29.1% במדד ת"א 125 ו-21.4% בנאסד"ק • למרות גיוסים נאים - למעלה מ-20 חברות הצטרפו לבורסות בארה"ב - רובן ספגו בהמשך ירידות שווי • "חברות הטכנולוגיה משמשות כקטר של המדדים בנאסד”ק"

כשלב מקדים יונפקו 40%, כאשר לא צוין כיצד יפוצו העובדים במקרה של הנפקה מלאה • הנדל: "מאז שנכנסתי לתפקיד הזהירו אותי לא לגעת בדואר. אנחנו יוצאים לדרך חדשה" • "על פי הערכות שווי שנעשו כשהוחלט על ההפרטה, דואר ישראל שווה כ-1.2 מיליארד שקל

דלק ישראל תשלם כ-20 מיליון שקל עבור 20% ממניות זאפה, עסקה המשקפת לחברת מועדוני המוזיקה שווי של כ-100 מיליון שקל • בהמשך תוכל להגדיל את חלקה בזאפה עד ל-49% • הכניסה המפתיעה לעולם הבילויים נעשית על רקע מהלכי התרחבות שנוקטות המתחרות בתחום תחנות הדלק

רשת בתי הדיור המוגן מעוניינת לגייס כ-200 מיליון שקל לפי שווי חברה של 1.15 מיליארד שקל "לפני הכסף" • מחצית מכספי ההנפקה, 100 מיליון שקל, יגיעו לכיסי בעלי השליטה, משפחת בלושטיין • בבורסה נסחרות כבר כמה חברות מובילות בתחום, שהפך פופולרי גם בקרב משקיעים

ב-2021 נרשם שיא במספר החברות ישראליות שהצטרפו למסחר בוול סטריט, רובן מתחום הטכנולוגיה • בין שהגיעו לשוק הציבורי בדרך המסורתית של הנפקה (IPO) ובין שבמיזוג ל-SPAC - מאמצע השנה התחלפו השיאים שנרשמו בירידות, ובסופה רק חמש מתוך 22 חברות מציגות תשואות חיוביות

אחרי שנים ארוכות בתפקידים שונים במגזר הציבורי והפרטי, מכהן היום יוגב כיו"ר קרן התשתיות אלומה, אותה הקים יחד עם המנכ"ל ינון יוגב (אין קשר משפחתי) • השניים מספרים לגלובס על הפוטנציאל שבתחום התשתיות הישראלי, על המתחרות ועל הצלחת חברות הפורטפוליו: "בכל אחת מהן אנחנו מחפשים אפשרות לאפסייד שייקח אותן לשלב הבא"

מספר ההנפקות הראשוניות בבורסות ניו יורק היה הגבוה ביותר מאז שנת 2000 - 399 הנפקות, והסכומים שגויסו בהן - 142.5 מיליארד דולר - הם הגבוהים אי פעם לפי נתוני חברת המחקר Renaissance Capital • גם ההנפקות באמצעות מיזוג לחברות SPAC רשמו שיאים, אך מהרבעון השני החלו לאבד מומנטום • מסכמים את 2021

הבורסה לני"ע בתל אביב מסכמת את 2021 עם זינוק בשיעורים דו-ספרתיים במדדים המובילים, במקביל לעליות חדות במרבית אפיקי החוב, וזאת לצד גל חסר תקדים של הנפקות הון ראשוניות • המדד שזינק ב-65%, הגיוסים הגדולים והסקטור שהוביל את ההתאוששות: סיכום שנה בבורסה

כך חזה המשקיע אבי אייל, שותף מייסד בקרן אנטרי קפיטל בפאנל "גאות או בועה" בוועידת ישראל לעסקים • לעומת זאת, עו״ד יאיר גבע, ראש מחלקת ההייטק בהרצוג פוקס נאמן, חושב שיהיה קשה לעצור את התיאבון להשקעה בסטארט-אפים: "יש קרנות הון סיכון שעושות פי 50 או 100 על הכסף הראשוני" • ומה אומרים על טרנד המיזוג ל-SPAC?

חברת הסטארט-אפ מתל אביב, שעוסקת במניעת הונאות בסחר אלקטרוני, גייסה לפני כשנה כסף לפי שווי של 1.3 מיליארד דולר בלבד • המניה של המתחרה שלה ריסקפייד, חברה ישראלית גם היא, צנחה ב-70% מאז שהונפקה באוגוסט

שתי ההנפקות מגיעות דווקא על רקע התקררות מסויימת בשוקי ההון • את ההנפקה של אייסקיור הובילה AGP (ר"ת Alliance Global Partners) ואת ההנפקה של נוירוסנס הובילה מקסים גרופ