הסדרי חוב

הצעת ההסדר של לארי מייזל יחד עם מייקל שטיינברג היא השלישית שמוגשת בתקופה האחרונה למחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל, שהחוב כלפיהם עומד על כ-2 מיליארד שקל • קדמו לה הצעות הסדר חוב מצד חברת לפידות וכן שיכון ובינוי ומבטח שמיר, שהבטיחו למחזיקים תמורות נטו של 820-830 מיליון שקל

מחזיקי האג"ח עשויים לזכות לתמורה נוספת של עד 870 מיליון שקל במזומן • מבטח שמיר הציעה לרכוש את מלוא הבעלות על חברת דניה סיבוס תמורת עד 520 מיליון שקל • שיכון ובינוי מעוניינת לרכוש את מלוא המניות של אפריקה ישראל בתמורה ל-350 מיליון שקל, ולבטל את המניות הקיימות כיום

למחזיקי האג"ח של החברה שלוש אפשרויות: אישור הצעת קרן סרצ'לייט לרכוש את מניות ביקום תמורת 387 מיליון שקל; מו"מ עם סרצ'לייט בניסיון לשפר את התנאים או פנייה לביהמ"ש לצורך גיבוש הסדר החוב • הבנקים נושי יורוקום (הפועלים, הבינלאומי ודיסקונט), ששלטה בעבר בחברה, נדרשים להתחייב תוך שבועיים להעביר לחברה 75 מיליון שקל עד סוף החודש, או שנציגות האג"ח תוכל לפעול מיידית לגיבוש הצעת ההסדר

גיל דויטש ורוני בירם מחזיקים כל אחד ב-13.8% ממניות קרדן ישראל, וכבר מונו בעבר לתפקידים רשמיים בחברה • בנובמבר האחרון חתם גרינפלד על הסדר נושים מול הנאמן על נכסיו, בתום תהליך ארוך שבסיומו נמנע מההכרזה עליו כפושט רגל

ניתן האות למכירת אפריקה נכסים בחלקים • נדרשת הסכמת מחזיקי האג"ח של אפריקה נכסים לוותר על זכותם לפירעון מיידי במקרה של העברת שליטה

השופט איתן אורנשטיין קבע כי הסדר החוב בטל, וזאת בעקבות הסכמה כי השינוי שביקש בן משה לבצע בתמורות ההסדר הוא מהותי וידרוש אישור מחדש של מחזיקי האג"ח • כעת ניתן יהיה לבחון הצעות השקעה אחרות, ובראשן זו של קבוצת ביג-מגה אור לרכישת השליטה באפריקה נכסים ב-1.37 מיליארד שקל

איש העסקים מוטי בן משה מגיב להצעת ביג, מגה אור והמשקיעים המוסדיים, במטרה לנסות ולהחיות את הסדר החוב של אפריקה ישראל • לקראת הדיון מחר בעתיד הסדר החוב בביהמ"ש העביר היום בן משה הצעה מעודכנת, שמבוססת בעיקר על שינוי חבילת התגמולים המוצעת למחזיקי האג"ח בגין מניות השליטה באפריקה נכסים

כך קבע השופט איתן אורנשטיין • המחלוקת בין הצדדים הובילה לגישור קצר אצל עו"ד צורי לביא, שלא צלח • הגישור הנוכחי נועד למצוא נוסחה מתאימה שתביא בכל זאת להשלמת הסדר החוב

בהצעה להעמיד את האג"ח לפירעון מיידי תמכו רק 27.9% מהמשתתפים בהצבעה, ובהם מגדל ואילים • המתווה כולל התחייבות לשחרר ערבויות שכירות ולהקטין ההון החוזר, וכן שינוי בקובננטים והארכת המח"מ • ביומיים האחרונים זינקו מניות החברה ב-60% והאג"ח שהנפיקה בת"א נסחרות בתשואה של 22%

כפי שנחשף אתמול ב"גלובס", מחזיקי האג"ח מתכוונים לפנות לעו"ד יוסי שגב על מנת שייצגם בתביעה נגד הבנקים

בן משה וחברת אקסטרה הגישו תגובה לבקשת המחזיקים לחילוט בפיקדון שהועמד לטובת הבטחת ההסדר • בתגובה נטען, כי מחזיקי האג"ח הציבו באולטימטום דרישות לשינוי ההסדר לטובתם, וליוו זאת במסע תקשורתי מכפיש

מחזיקי האג"ח דורשים חילוט פיקדון בסך 100 מיליון שקל שהעמיד מוטי בן משה להבטחת החוב של החברה • בתגובה לבית המשפט טוען המשקיע: "מחזיקי האג"ח הציבו, באמצעות אולטימטום, דרישות לשינוי ההסדר לטובתם"

אמש לא הוגשו הצעות במכרז לרכישת ביקום וככל הנראה אינטרנט זהב הולכת להסדר חוב • המסחר הופסק גם במניות ביקום ובזק ויתחדש בשעה 10:07 • דירקטוריון אינטרנט זהב מכונס בשעה זו על מנת להחליט על צעדי ההמשך • למדריך השקעה במניות

הגישור בין מחזיקי האג"ח של החברה לבין המשקיע מוטי בן משה נקלע למבוי סתום • הצדדים ייפגשו באולם בית המשפט, ושם ייקבע מי אחראי להתפרקות הסדר החוב ומי זכאי לכספי הפיקדון

הסדר החוב השני של חברת אפריקה ישראל שוב גולש לעברו של מבוי סתום על רקע חילוקי דעות מהותיים בין מחזיקי האג"ח של החברה למשקיע מוטי בן משה • חילוקי דעות אלה עלולים להחזיר בקרוב את הצדדים להתדיינות נוספות בפני בית המשפט, אלא אם המחזיקים יסכימו לקיים גישור מהיר

על רקע חקירת פרשת "יהלום שחור", התובע בתביעה הנגזרת שאושרה נגד בעל השליטה באפריקה ישראל לשעבר, לב לבייב, הגיש בקשה לשקול מחדש את הפטור מתביעות שניתן ללבייב כחלק מהסדר החוב בחברה • השבוע הוגשו תגובותיהם של לבייב, בן-משה ואפריקה ישראל, במסגרתן נטען כי משמעות קבלת הבקשה היא פתיחת הסדר החוב