הסדרי חוב

מה הדרך המתאימה להתמודדות אפקטיבית עם משברי החוב הנובעים מהתפרצות הקורונה?

לדברי רונית הראל בן זאב, מנכ"לית S&P מעלות, "זה סוג של משבר שקשה מאוד להעריך את העוצמה שלו וכמה זמן הוא יימשך" • "ניתן להעריך כי יהיו יותר מקרים של חדלות פירעון במשק כתוצאה מהמשבר בשווקים"

אלביט מדיקל, בה מחזיקה אלביט הדמיה 17%, מציעה לרכוש אג"ח להמרה שהנפיקה בעבר תמורת 191 מיליון שקל • אינסייטק המפתחת מכשור רפואי נמכרה באחרונה לחברה בבעלות משפחת קוך האמריקאית, ב-102 מיליון דולר

S&P מעלות הפחיתה אמש את דירוג החוב של אי.די.בי, בזמן שאג"ח החברה נסחרות בתשואת זבל של 285%: "מצוקת הנזילות של החברה באה לידי ביטוי בתלות מוחלטת של החברה בהזרמות הון או במימושים מהירים"

חברת הנדל"ן הזרה שבשליטת בארי שטרנליכט פותחת במגעים עם מחזיקי החוב • אג"ח סטרווד ווסט נסחרת  במחיר של 25 אגורות, המשקף תשואת זבל של 76%

ניירות הערך של קבוצת דלק, שבשליטת יצחק תשובה, ספגו היום מכה נוספת, בעקבות קריסת מחירי הנפט בעולם והתחזקות ההערכות לגבי הסדר חוב בקבוצה • מניית החברה השלימה קריסה של 72% מתחילת השנה • גם האג"ח המשיכו לצלול, והן נסחרות לפי תשואה שנתית לפדיון של עד 81%

אפריקה ישראל טוענת כי חברת הייעוץ MNS קיבלה עבור שירותיה 763 אלף שקל • אם מחזיקי האג"ח יצביעו בעד הצעת ההחלטה שלא לשלם לה דמי הצלחה, הם ייאלצו להשאיר בידי הנאמנים סכום של 1.2 מיליון שקל לצורך מימון ההליך המשפטי

יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק, הוא אחד מאנשי העשור של "גלובס" • פרויקט מיוחד

בדוחות של יעקובי לרבעון השלישי, החברה מחקה את יתרת השקעתה באורתם סהר בהיקף של כ-7 מיליון שקל וכן רשמה הפרשות של יותר מ-12 מיליון שקל בגין ערבויות שהעמידה "למזמיני עבודות ולספקים של אורתם סהר" • אלה גררו את יעקובי להפסד רבעוני של 28 מיליון שקל

ברכישת השליטה בביקום הושקעו 630 מיליון שקל, וכעת מחזיקה סרצ'לייט בכ-60% ממניות ביקום ופורר מחזיק בכ-11% • בעלי השליטה החדשים מינו שני נציגים מטעמם בדירקטוריון בזק: דארן גלאט, מהשותפים בקרן סרצ'לייט, ורן פורר, בנו של דוד פורר

מלוא הבעלות על החברה תימכר לידי חברת לפידות ואלטשולר שחם גמל ופנסיה • סך התמורות למחזיקי האג"ח מוערכות ב-1.349 מיליארד שקל

על הרכישה התמודדו בחצי השנה האחרונה גם גד זאבי, מבטח שמיר וקולרידג', והמאבק העלה את התמורות שהוצעו למחזיקי האג"ח בכ–500 מיליון שקל, ותרם לזינוק של כ–43% במניית אפריקה מגורים בששת החודשים האחרונים

להערכת החברה, הסדר המבוסס על עקרונות אלו יצמצם את הסיכון של אובדן ערך נכסיה • לקרדן אן.וי חוב של כ-1.32 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח, ומולו היא מחזיקה בחברת ההנדסה תהל ובפעילות נדל"ן בסין • בימים הקרובים אמורה קרן פימי להודיע אם תשקיע כ-40-35 מיליון דולר כנגד הקצאת 60%-51% ממניות תהל

חברת ההשקעות המקרטעת של זיל פלדמן מעוניינת לגייס כ-110 מיליון שקל, שיסייעו לה עם החזר החוב הקיים, הנסחר בתשואה של כ-10%

התמורה שמציעים לפידות ואלטשולר שחם גמל ופנסיה מסתכמת ב-1.244 מיליארד שקל • לנאמן האג"ח קיימת אפשרות לקיים הצבעה נוספת, אם תוגש הצעה חדשה בסכום הגבוה בלפחות 50 מיליון שקל מההצעה שנבחרה

חשש שמטומי לא תעמוד בהחזרי החוב למחזיקי האג"ח הוביל לעיכוב ברכישת המניות ולדיונים עם מחזיקי האג"ח, שעמם הוסכם על הסדר חוב