הסדרי חוב

חלק מהמחזיקים עשויים לפעול להעמדת החוב כלפיהם לפירעון מיידי • אלשטיין מציע תספורת של כשליש מחוב האג"ח שהיקפו כ-2 מיליארד שקל

טיוטת ההצעה של אלשטיין לחיזוק מבנה ההון של חברת אי.די.בי כוללת הזרמת הון של 300 מיליון שקל ותספורת לנושים בהיקף של 600-700 מיליון שקל - כשליש מהחוב • מניות ישראייר יירשמו למסחר בבורסה

אי.די.בי חייבת כיום ב-2 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח משלוש הסדרות • לאחר השלמת ההסדר תישאר באי.די.בי סדרת אג"ח חדשה אחת בהיקף של כ-580 מיליון שקל, שתובטח בשיעבוד על כ-70% ממניות דסק"ש

שנת 2020 עלולה להביא גידול ביחס ל-2019 בהסדרי החוב בצל משבר הקורונה • בשנה החולפת נמשכה מגמת הירידה בדמי הניהול שהציבור שילם בקרנות הנאמנות

כך עולה מבקשה שהגיש אתמול נאמן האג"ח לבית המשפט בת"א • לפי הבקשה, המתווה של הסדר החוב לא יכלול "תספורת", אלא רק דחייה של חלק מהחוב לתקופה של שנה בלבד

עפ"י המתווה המוצע, מחזיקי האג"ח יקבלו מהחברה ביטחונות, כולל שיעבוד על 40% מיחידות ההשתתפות של דלק קידוחים בשווי שוק של כ-1.92 מיליארד שקל • ההסכם מותנה בהשגת רוב באסיפות מחזיקי האג"ח, אישור הבנקים המממנים והשלמתם של גיוסים בהיקף של 400 מיליון שקל השנה

בעלת המניות של סטרווד ווסט, חברת סטרווד קפיטל גרופ האמריקאית של בארי שטרנליכט, אינה מעוניינת להמשיך ולממן את הפסדיה של סטרווד ווסט

במקביל למגעיה עם מחזיקי האג"ח, מנהלת החברה, שאיבדה 80% משווייה מתחילת השנה, מו"מ למכירת תמלוג-על ממאגרי הגז הטבעי "תנין" ו"כריש" בכ-300 מיליון שקל

נמדר מבקש להשתלט על שבעה קניונים בארה"ב, ומציע למחזיקי האג"ח כי יחד יהפכו לבעליה של סטרווד ווסט ויתחלקו ברווחיה

בעוד שמחזיקי האג"ח של חברת דלק נדל"ן ספגו ב-2012 "תספורת" כואבת של כ-65% על חוב של כ-2.1 מיליארד שקל, הבנקים הנושים ויתרו על 15%-20% בלבד מחובות החברה כלפיהם

לדברי נאמני האג"ח, ההחלטה על דחיית ההצבעה על פירעון מיידי ליום חמישי התקבלה כדי לאפשר את מיצוי המשא ומתן מול החברה • פסגות הודיעה על פרישה מנציגות מחזיקי אג"ח דלק • גורם מעורה: "המהלך של פסגות תמוה, המו"מ יימשך והמוסדיים מקשיחים עמדות"

לפי המתווה המתגבש החברה תתייעל, והגורמים המממנים יסכימו להקטנת ודחיית תשלום החובות • חילוקי דעות באוצר בשאלה האם לדרוש מניות בתמורה לסיוע • אל על בתגובה: "לא מדובר בהסדר חוב אלא במו"מ לקבלת הלוואה מבנק מסחרי"

מחזיקי האג"ח של קבוצת דלק העמידו אולטימטום לבעל השליטה תשובה: גיוס הון מיידי של 400 מיליון שקל או העמדת החוב לפירעון מיידי • דלק: "אנו דוחים על הסף את הטענות השקריות"

היערכות נכונה של הגופים המעורבים בפשיטות רגל וקריסות של חברות תקל על יציאה מהמשבר • חשוב שחברות ויחידים יזהו בזמן את המצוקה ולא ידחו את ההתמודדות איתה

האג"ח של חברת הנדל"ן הזרה, שנמצאת בשליטת בארי שטרנליכט, נסחרו היום בתשואת "זבל" של 131% • מעלות S&P הפחיתה את דירוג האג"ח מ-CCC ל-C - מרחק פסע מכשל פירעון

לאי.די.בי יש חוב של 2.03 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח, בעוד שקופתה ריקה לחלוטין ממזומנים • לחברה שווי נכסי נקי שלילי