יועצי השקעות

מוטי פלוס, 58, יועץ השקעוץ בבנק דיסקונט: "ישנם מצבים שמצב הרוח האישי מושפע מכיווני הבורסה - הן על הלקוחות והן על היועצים"

כך עולה מסקר בקרב יועצי ההשקעות שביצע ו"גלובס" ובית ההשקעות הראל, במסגרת פורום "המקום" ■ (להרשמה לפורום - לחצו כאן)

חברות התיירות יוניטרוול ושמרום טוענות כי הבנק הפר את חוק ייעוץ השקעות וניהול תיקים במסגרת השקעות פיננסיות שביצע ופעל בחוסר תום-לב ובתרמית

בבית ההשקעות מיטב שיחזרו שתי בחינות הסמכה של רשות ני"ע ליועצי ומנהלי השקעות - כולל פתרונות ■ אתם מוזמנים להוריד את השיחזורים

נאילה מרדכי, יועצת השקעות בבנק הבינלאומי סניף "קרית השרון", ממליצה למשקיעים: "לנהוג בקור רוח, לנטרל אמוציות, לחשוב באופן כלכלי ולפעול בהדרגה"

אולג דימנט, מנהל השקעות בבנק לאומי: "לקוחות רואים רווח קטן וממהרים לממש, אך מוכנים לשמור הפסד במשך שנים 'עד שיעלה בחזרה'"

אלון גל יתארח היום בפורום "המקום" של "גלובס" והראל ■ רוצים לשאול את גל שאלות? להרשמה - לחצו כאן

כך עולה מסקר בקרב יועצי ההשקעות שביצע ו"גלובס" ובית ההשקעות הראל, במסגרת פורום "המקום" ■ (להרשמה לפורום - לחצו כאן)

שירי לי גרתי, 30, מבנק מזרחי טפחות: "לקוח אמר לי: הציעו לי בבנק אחר 4% על מק"מ, אם תשיגי לי יותר אני אעביר את הכסף"

לקחים מפרשת "העוקץ מסביון": יש מה לעשות נגד תרמיות בניהול השקעות

מיכאל שורק, מנהל בנקאות פרטית בבנק הפועלים באופקים: "הלקוח קנה אג"ח ב-2008 וקצר רווחים"

ג'קי יהודה מבנק מזרחי טפחות: "לבנות תיק מפוזר גלובלית ברמת מניות ואג"ח, ולא להיות מוטה לשוק המקומי"

אנה פורת, 36, יועצת פנסיונית אזורית בבנק הבינלאומי: "היתרון הגדול במקצוע הוא תחושת הסיפוק לאחר פגישה עם לקוח" ■ רוצים לקרוא "פגישות ייעוץ" נוספות? היכנסו עכשיו לפורום "המקום"

סקר שביצעו "גלובס" ובית ההשקעות הראל, במסגרת פורום "המקום", מעלה: רק כ-20% מיועצי ההשקעות לא משקיעים בחברות התקשורת בעת הזו

סקר שביצעו "גלובס" ובית ההשקעות הראל, במסגרת פורום "המקום", מעלה: כ-36% מיועצי ההשקעות בישראל "מקטין סיכונים" בתקופה הזו