יועצי השקעות

דורון סלונימסקי, מנהל מחלקת השקעות בסניף ראשי ירושלים, בנק ירושלים, על הטעות הכי נפוצה של המשקיעים ומקרה שלעולם לא ישכח

רויטל מילס, מנהלת יחידת בנקאות פרטית בסניף רמת-אביב של הבנק הבינלאומי: "לא למכור מתוך דחף אימפולסיבי"

אפרת טויטו על מקרה בלתי נשכח: "זוג הורים צעירים פתחו חשבון לבנם מכספי פיצויים עקב רשלנות רפואית. בנינו תיק השקעות סולידי שמותאם לצרכי הקטין"

ליפז פיכמן מבנק הפועלים: "הבורסה עובדת על ציפיות, עם מגמה לא מתחכמים"

שרון אוזן, יועץ השקעות בבנק ירושלים, מספר על לקוח בר מזל שנכנס לישראמקו בזמן

מכתב חמור של יועצי השקעות בעקבות חשיפת "גלובס" על דוח רשות ני"ע בנושא הכשלים בייעוץ ההשקעות ■ יועצים: "אנחנו עובדים תחת לחץ עצום; מכריחים אותנו להמליץ על מוצרים מסוכנים ללקוחות; יועץ אשר לא עומד בסטנדרטים ננזף ונענש בקידומו"

ליאור אלזם, יועץ השקעות בבנק ירושלים בחיפה, בטיפ למשקיעים: "לא להיגרר לטרנדים במניות זניחות"

פגישת יעוץ: רונית גבאי, יועצת השקעות אזורית בבנק הפועלים, אזור השרון אומרת כי הטעות הנפוצה ביותר של משקיעים היא שהם: "מנסים לתזמן את השוק"

טל מינסקר, יועץ השקעות בסניף של בנק לאומי בחיפה, מספר על "התגלות" מקברית שהייתה לאחת מלקוחותיו

דוח חמור של רשות ני"ע שהגיע לידי "גלובס", על הייעוץ שמעניקים בבנקים ובבתי ההשקעות ■ מהדוח עולה כי יועצי השקעות זייפו שיחות ייעוץ עם לקוחות וביצעו רכישות ללא ידיעתם

קובי קסטרו ליווה לקוח שהפך למיליונר בתוך חודשיים, וקרס במהירות דומה

אנה אל על, יועצת השקעות בבנק הבינלאומי: "לוקחים את העבודה הביתה וחיים את השוק 24/7"

מירי אטל, יועצת השקעות בבנק אוצר החייל, מספרת על המקצוע ועל העצה הטובה ביותר שנתנה אי-פעם ללקוח

אודליה דגני, יועצת השקעות בבנק דיסקונט, מספרת על עצמה, על מקרה שלא תשכח לעולם וגם מספקת טיפ למשקיעים

תחייב את הבנקים למסור מדי חודש דיווחים מפורטים על הפעילות הכוללת ■ יעבירו דיווח ספציפי על כל אחד מהיועצים ■ "המהלך יאפשר איתור דפוסים המעלים חשש להטיות בתהליך הייעוץ"

מעתה יועץ רשאי להשתתף רק בכנס מקצועי, שתכליתו הבלעדית היא העמקת היכרותו את הנכסים הפיננסיים ■ היועץ אינו רשאי להשתתף ב"כנס מטעם" שמטרתו הרחבת ידיעותיו הכלליות