יועצי השקעות

פגישת ייעוץ עם ניר גלעד מהבנק הבינלאומי על המשפט המופרך ביותר ששמע מלקוח: "אני רוצה מניה שלעולם אינה יורדת"

שרון נתנאל מואשם גם בקבלת דבר במירמה, השפעה בדרכי תרמית על תנודות השער של ניירות ערך, עבירות רבות של מירמה והפרת אמונים ומאות עבירות של ניהול תיקים ללא רישיון

שרון ברזילי מהבנק הבינלאומי: כבר ייעצתי בעת משבר לא לגעת בתיק ההשקעות למרות רצון הלקוח למכור - והעצה הוכיחה את עצמה

דותן גרין, יועץ השקעות בבנק אגוד בחיפה, מספר כיצד "הציל" לזוג צעיר את דירתו הראשונה וגם מספק טיפ למשקיעים

זה המשפט ששמעה גלית אליעד-איון, יועצת השקעות בבנק אגור, מלקוחה שמסיבה כלשהי קשרה בין מחיר העגבניות לבורסה ■ ותתפלאו, זה לא המשפט הכי מופרך שהיא שמעה מלקוח

מוצר מסוכן באריזה של ממתק: את הפיקדונות המובנים הבנקים מציעים לנו כמוצר ללא סיכון שבו תשלום הקרן מובטח, אך למעשה מדובר במכשיר מורכב, מתוחכם ומסוכן

ענבל שטרית, יועצת השקעות בבנק דיסקונט, על הטעות הנפוצה בקרב המשקיעים: היעדר ראייה לטווח ארוך

דורון סלונימסקי, מנהל מחלקת השקעות בסניף ראשי ירושלים, בנק ירושלים, על הטעות הכי נפוצה של המשקיעים ומקרה שלעולם לא ישכח

רויטל מילס, מנהלת יחידת בנקאות פרטית בסניף רמת-אביב של הבנק הבינלאומי: "לא למכור מתוך דחף אימפולסיבי"

אפרת טויטו על מקרה בלתי נשכח: "זוג הורים צעירים פתחו חשבון לבנם מכספי פיצויים עקב רשלנות רפואית. בנינו תיק השקעות סולידי שמותאם לצרכי הקטין"

ליפז פיכמן מבנק הפועלים: "הבורסה עובדת על ציפיות, עם מגמה לא מתחכמים"

שרון אוזן, יועץ השקעות בבנק ירושלים, מספר על לקוח בר מזל שנכנס לישראמקו בזמן

מכתב חמור של יועצי השקעות בעקבות חשיפת "גלובס" על דוח רשות ני"ע בנושא הכשלים בייעוץ ההשקעות ■ יועצים: "אנחנו עובדים תחת לחץ עצום; מכריחים אותנו להמליץ על מוצרים מסוכנים ללקוחות; יועץ אשר לא עומד בסטנדרטים ננזף ונענש בקידומו"

ליאור אלזם, יועץ השקעות בבנק ירושלים בחיפה, בטיפ למשקיעים: "לא להיגרר לטרנדים במניות זניחות"

פגישת יעוץ: רונית גבאי, יועצת השקעות אזורית בבנק הפועלים, אזור השרון אומרת כי הטעות הנפוצה ביותר של משקיעים היא שהם: "מנסים לתזמן את השוק"

טל מינסקר, יועץ השקעות בסניף של בנק לאומי בחיפה, מספר על "התגלות" מקברית שהייתה לאחת מלקוחותיו