מחזיקי אג"ח

הסיבה - זינוק במניית דלק US ■ חברת ההחזקות תבצע פירעון מוקדם של רבע מיליארד שקל, שאחריו יסתכמו חובותיה ב-1.09 מיליארד שקל, לעומת נכסים בשווי 1.16 מיליארד שקל

כך אומר גורם מוסדי בכיר על הדרישה לתשלום מס מיידי של כ-245 מיליון שקל ■ מחזיקי האג"ח בכל שלוש הסדרות אישרו פה-אחד את הסדר החוב עם מוטי בן משה

יחס חלוקת התמורות בין סדרות האג"ח ישונה, באופן שחלקם של מחזיקי אג"ח א' יעלה ל-39% מהסכום שיועבר לסדרות הישראליות ■ היקף החוב של פלאזה סנטרס למחזיקי האג"ח שלה עומד כיום על 516 מיליון שקל

ככל הידוע, רק שניים מתוך 15 המחזיקים הגדולים באג"ח אפריקה ישראל הצביעו לטובתה של ההצעה המתחרה, שהגיש איש העסקים נתי סיידוף

זאת לאחר שבית המשפט דחה את בקשתם, לשינוי אופן חלוקת התמורות ממימוש הנכסים בין שתי סדרות האג"ח

חוסר הסכמות בין סדרות האג"ח השונות באשר לאופן חלוקת התמורות ביניהן הביא לעיכוב ואיפשר לבן משה ולקרן די.קיי להגיש הצעות מטעמן

לאחר שביום שישי הגישה קרן די.קיי פרטנרס בקשה לרכוש את מלוא הבעלות על אפריקה ישראל, הודיעה היום גם קבוצת סיידוף כי תסכים להסדר בתנאים זהים

שוויה של הצעת סיידוף מוערך ב-2.18 מיליארד שקל, תספורת של כמעט 30% על חוב האג"ח ■ הסכם ההשקעה שלו באפריקה ישראל מתבסס על קבלת בעלות מלאה עליה תמורת הזרמת הון ליצובה ■ מניות אפריקה יהפכו לחסרות ערך אם ההסדר יאושר במתכונתו הנוכחית

הנאמנים הודיעו כי רוב מחזיקי האג"ח העדיפו את המסלול של הסדר חוב כולל בדרך של הכנסת משקיע לאפריקה ישראל על פני המסלול של מימוש חלק מנכסיה

איש העסקים נתי סיידוף הגיע לאסיפת מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל כדי להציג את ההסכם אליו הגיע עם נציגות המחזיקים ■ "הסאגה שנקראת הסדר החוב של אפריקה ישראל יכולה להסתיים כבר החודש"

נתי סיידוף העביר למחזיקי האג"ח של החברה טיוטת הסכם מלאה ■ בימים האחרונים הגיע לישראל עו"ד תמיר כהן, המנהל את פיתוח העסקים של קבוצת סיידוף, במטרה להביא לסגירת העסקה מול מחזיקי האג"ח

המחלוקת המרכזית נוגעת לאמות-המידה הפיננסיות (קובננטים) שיוצמדו לאג"ח החדשות שתנפיק אפריקה ישראל במסגרת הסדר החוב

בעקבות פנייתה של החברה הבת של אלביט הדמיה לבית המשפט, קבע השופט מגן אלטוביה כי דיון בסוגיה יתקיים בעוד כ-3 שבועות

קבוצת אלון: "בהתאם לתנאי הסדר החוב, מניות החברה יועברו למחזיקי האג"ח, והשליטה בחברה תעבור בצורה סדורה ומקצועית"

להום סנטר, אחת מהחברות שהיו בבעלות אליעזר פישמן, ואשר לאחר קריסתו עברו לידי כונס נכסים מטעם בנק הפועלים, יש סדרת אג"ח אחת (א') הנסחרת ברצף מוסדיים, שהיקפה עמד היום על 37 מיליון שקל

הקבוצה ויתרה על שלב המכרז המקדים למשקיעים מוסדיים ותקיים מכרז ציבורי לאחר ראש השנה ■ נדרשת לגייס לפחות 120 מיליון שקל עד ל-1 באוקטובר כדי להימנע מהעברתה לידי מחזיקי האג"ח