משקיעים מוסדיים

גם בהנפקה הזו יועמדו מניות פרטנר כביטחונות לאגרות החוב שיונפקו

בעקבות חילוקי דעות בקרב המוסדיים בפגישת נציגות מחזיקי האג"ח אתמול, הוחלט לקיים פגישה נוספת ביום שני כדי לנסות להגיע למתווה נגדי לזו שהציעה הנהלת אפריקה

ראש הוועדה להסדרת פעילות המוסדיים בשוק האג"ח הקונצרניות: "אפריקה וצים צריכות לעשות מה שטוב להן, לבעלי המניות שלהן ולנושים שלהן, כי אחרת לא ישרדו; זה לא שיעור חינוך, זה עסקים"

כך אומר גורם מוסדי ל"גלובס" שמזהיר מהפעלת לחץ על המוסדיים ■ הגורם הבכיר מביע חשש מפיצול בקרב נציגויות האג"ח ומטיח ביקורת בהנהלת אפריקה: "לא בטוח שכהן הוא האיש המתאים לנהל את המו"מ" ■ מציע לשקול הסדר בחסות בית המשפט

בפגישה שהתקיימה בין נציגות מחזיקי האג"ח להנהלה העלה איזי כהן שיפורים קלים לתוכנית הסדר החוב המקורית, ביניהם אג"ח סטרייט במקום שטר הון והזרמת כסף לחברה ■ המוסדיים דוחים בשלב זה את הצעת החברה

שלושה מומחים מובילים בנושא מציעים פתרונות אפשריים ■ פיני רובין: "אני מאמין גדול בכך שבסוף השכל הישר מאזן את האינטרסים ומוצאים את שביל הזהב. הדבר מוכיח את עצמו ברוב רובם של המקרים" ■ גורם המקורב לנושא: "שיפרקו את אפריקה; יש חברות שלא צריך לשמור אותן בחיים"

עשו לעצמם חיים קלים ונתנו אשראי בלי בטחונות, שעבודים ושאר דרישות מקובלות

משפחת עופר עשוייה לקבל את צים בחינם על חשבון בעלי המניות בחברה לישראל

החברות לא יורשו לבצע שינוי של השליטה בחברה שתגייס אג"ח ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב או העמדה לפירעון מיידי

(עדכון) - אפריקה פרסמה את המתווה שלה להסדר החוב: לא תהיה "תספורת" ולב לבייב לא יזרים הון לחברה ■ מוסדי גדול ל"גלובס": החברה מציעה שטרי הון בהיקף 2.4 מיליארד שקל ל-16 שנה - אנחנו רוצים מניות

דניס סיימון ל"גלובס": "המאבק באפריקה - משחק שח שהפרס שלו מניות החברה; המוסדיים תוקעים גול עצמי. ההצהרות שלהם מאותתות לקונים הפוטנציאלים של נכסי אפריקה לא לקנות עכשיו, אלא לחכות שהעסק יתפוצץ ואז הם יוכלו לקנות אותם בזול"

תורו של מנכ"ל אפריקה ישראל מגיע אחרי ביקורות קשות שהוטחו בבעל השליטה לב לבייב ■ מוסדי גדול אחר, אתמול ל"גלובס": "לבייב הפך להיות 'הספר מיהוד'" ■ מלבד המשכורת מקבל כהן רכב מקבוצה 7, 30 ימי חופשה ו-14 ימי הבראה, בונוס שנתי של 2-4 מיליון שקל ו-378,500 אופציות

הנה שורת צעדים העשויים לגשר בעתיד על פערים בין בעלי שליטה למשקיעים מוסדיים

מוסדיים גדולים מקרב בעלי האג"ח של אפריקה ישראל מתכוונים להוביל מהלך לנטילת השליטה בחברה ■ מדגישים: "כל שילוב של המשך השליטה של לבייב בחברה, בלי להזרים לתוכה הון, לא מתקבל על הדעת" ■ "נדלל את לבייב ל-0%, וניקח 100% מהמניות" ■ "אם יהיה צורך, נשכור את שירותיו תמורת דמי ניהול כדי שיטפל בנכסים שם"

חלקה של החברה האם, אפריקה ישראל, בהנפקה עמד על 132.3 מיליון שקל, והוא למעשה ויתור על חוב של הבת מגדל בחרה שלא להכניס כסף נוסף לחברה

היום העריכו מקורבים כי אם ההגבלה על השתתפות לאומי בהצבעה על הסדר החוב של צים לא תיפתר באמצעות גישה מקלה לגבי הצבעת גופים מוסדיים אחרים, המחלוקת תובא לבימ"ש