עומרי כהן

בסיכום הרבעון השלישי הציגה יתרת רווחים ראויים לחלוקה בסך 848 מיליון שקל, ובקופתה מזומנים בסכום עתק של כ-2.2 מיליארד שקל • בחודשים האחרונים ביצעה החברה השקעות נרחבות בני"ע שלה ושל החברה הקשורה אי.די.בי פתוח, על רקע הירידות החדות במחיריהם

ירידות חדות באג"ח שהנפיקה חברת הנדל"ן שבבעלות דיוויד מרקס בעקבות הורדת דירוג החוב שנותר שלילי • אינה עומדת במועדי השלמת מלון במנהטן בעקבות דחיית חיבורו לרשת החשמל העירונית

בית המשפט יבחן את טענות הצדדים ויקבע אם מגיע למחזיקי האג"ח פיצוי בדמות כספי הפיקדון • ובינתיים, שווי הפיקדון נשחק במיליוני שקלים, עקב ירידה בערכן של אג"ח אפריקה ישראל שהועמדו כחלק ממנו על ידי מוטי בן משה

יחד עם בועז גלעד, בעלי חברת הנדל"ן הקורסת, התפטרה גם סמנכ"לית הכספים של ברוקלנד, ובדירקטוריון נותרו רק שני הדח"צים • מחיר האג"ח שהנפיקה ברוקלנד בסך 150 מיליון שקל משקף ציפייה לתספורת של 73%-85%

לחברה יש חוב של כ-346 מיליון שקל (כ-82 מיליון אירו) למחזיקי האג"ח, מתוכו 143 מיליון שקל למחזיקי אג"ח א' ו-203 מיליון שקל למחזיקי אג"ח ב' • מימוש ההחזקה במניות הפרויקט הוא קריטי להחזר של מרבית החוב • מחירי איגרות החוב זינקו ביום רביעי ביותר מ-20%, לאחר שהחברה חשפה את ההצעות באסיפת מחזיקי האג"ח

(עדכון) - ניהול החברה יועבר לידי רונאל בן דב, שזהותו נקבעה בהסכמת מחזיקי האג"ח, אשר להם חייבת חברת הנדל"ן הקורסת 150 מיליון שקל • בועז גלעד החזיק עד כה בזכויות הניהול מתוקף תפקידו כנשיא ברוקלנד אפריל, ובהצבעה אתמול הוא התנגד להחלטה ליטול ממנו את הסמכויות האלה

חברת הנדל"ן הזרה של ג'ואל גולדמן דיווחה היום על טעות מהותית בדוחותיה הכספיים לסיכום הרבעון השני והרבעון השלישי של 2018, וכן על חולשה מהותית בבקרה הפנימית שלה • רשות ני"ע דרשה מאול-יר לפרסם את הדוחות מחדש

קבוצת הרץ מבקשת להנפיק את מניותיה בת"א כקרן ריט • מחזיקה בהרץ פרופרטיס, שאג"ח שהנפיקה בדצמבר אשתקד איבדו מאז ההנפקה כ-13% מערכן ונסחרות בתשואה של 10%

זכויות הניהול יישארו בכל מקרה בידיו של נתי סיידוף, כך שמדובר בעסקה טכנית בין אחים שהם גם בעלי עסקים משותפים • באוגוסט רכש נתי סיידוף משרי אריסון 47.7% מהון המניות של שיכון ובינוי תמורה ל-300 מיליון דולר במזומן

לבקשת רשות ני"ע, לקראת אסיפת מחזיקי האג"ח מחר פרסמו מנהלי חברת הנדל"ן הקורסת מסמך המפרט את עמדותיה ביחס למכירת נכסים בתוך הקבוצה, לחלוקת הוצאות הנהלה וכלליות בין החברות הבנות וכן לפירעון הלוואה ללא אישור הדירקטוריון

ההחלטות של נשיא ארה"ב בתחום מדיניות החוץ אינן שוק-הוניות במהותן, ומשום כך התרחשותן לא לוותה בתגובה מיידית של המשקיעים • אלא שלאורך זמן הן ערערו את הסדר העולמי והביאו ימים של חוסר ודאות • בינתיים מסתמן כי הבהלה ממיתון מוגזמת • הצפי הוא להאטה בארה"ב בשנה הקרובה

הגישור בין מחזיקי האג"ח של החברה לבין המשקיע מוטי בן משה נקלע למבוי סתום • הצדדים ייפגשו באולם בית המשפט, ושם ייקבע מי אחראי להתפרקות הסדר החוב ומי זכאי לכספי הפיקדון

גם לאחר ההפחתה, משקף הדירוג עדיין מציאות אופטימית בהרבה מזה שצופה השוק לחברת הנדל"ן הזרה של יואל גולדמן, שהאג"ח שהנפיקה נסחרות בתשואות של עד 25%

ל"גלובס" נודע כי במסגרת הגישור בין הצדדים, שהתחיל אתמול, הועלתה הצעה להגדלת רכיב האג"ח בתשלום על חשבון המזומן שנדרש בן משה להביא לעסקת הענק • לא ברור אם להצעה כזאת, שמשמעותה שינוי בתנאי הסדר החוב של אפריקה ישראל, יימצא רוב של תומכים מבין מחזיקים האג"ח, שלמעשה, יידרשו להעמיד לבן משה מעין "הלוואת מוכר" של מאות מיליוני שקלים

חברות ביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות ניצלו את הירידות בבורסת תל אביב בימים האחרונים כדי לרכוש מניות ואג"ח בהנחות משמעותיות ביחס למחירן בחודש שעבר • גם הזמינות הגבוהה יותר של המסחר באמצעות האינטרנט והאפליקציות תרמה את חלקה לגל הפדיונות שהזרים הציבור בתוך ימים בודדים

סיידוף, שרכש את השליטה בשיכון ובינוי מידי שרי אריסון, נדרש להתמודד עם פרשת השוחד שהתפוצצה בקבוצת הבנייה • ואילו בן-משה נדרש עדיין לגייס סכום משמעותי בתנאי שוק לא פשוטים כדי להשלים את ההשתלטות על אפריקה ישראל • אנשי השנה של "גלובס"