קרנות

הקרן המובילה בקטגוריית ת"א 25 היא הקרן הממונפת של כלל פיננסים, כלל מעו"ף בריבוע, שהניבה תשואה של 71.1% במחצית הראשונה של 2009 ■ הקרן הזו בדיוק סיימה את 2008 עם תשואה שלילית של 76.8%

התיקון המקיף לחוק, שהוכן על ידי רשות ני"ע, יגביר את אפקטיביות הבקרה הפנימית והמימשל התאגידי בקרנות ויאפשר הגברת התחרות בשוק באמצעות גביית דמי ניהול דיפרנציאליים

"גלובס" בדק, זו השנה הרביעית, את השינויים והמגמות בדמי הניהול בקרנות הנאמנות: המשבר בשווקים, הצלחת הקרנות הכספיות והתחרות עם תעודות הסל שחקו את דמי הניהול בשיעור של עד 13% בשנה החולפת

עוד חודש מצוין לקרנות ההשתלמות: כמעט כולן צברו תשואה דו-ספרתית מראשית השנה, שש מהן הניבו תשואה שגבוהה מ-20% *מובילות בדירוג הקרנות הגדולות: אנליסט, פסגות והלמן אלדובי

רוב הקופות צברו בתוך 5 חודשים תשואה דו-ספרתית, 6 מהן תשואה שגבוהה מ-20% ■ אין חדש בצמרת הדירוג: פסגות מובילה בדירוג הקופות הגדולות עם קופות פריזמה לשעבר, ואנליסט מובילה בקופות הקטנות

גדי נוימן, מנהל ענף ייעוץ ומחקר בבנק דיסקונט, משוכנע שבחמש השנים האחרונות חל שיפור ניכר ברמתם של יועציי ההשקעות, ושהיום טרנד כמו זה של קרנות ה-20/80 לא יחזור

אם לשפוט לפי ארבעת החודשים שעברו מתחילת השנה, נראה כי ענף קרנות הנאמנות חזר לצמוח

430 מיליון שקל גויסו לאפיקי התעודות השונים, ובעיקר לתעודות המנייתיות הרגילות נכסי הענף גדלו בכ-2% ל-31.7 מיליארד שקל רשות ני"ע פועלת לצמצם את הרכישות של תעודות סל מצד קרנות נאמנות של אותו בית השקעות

אחרי שנה בה הצליחו הקרנות שבניהולו לגייס כספים בניגוד למגמה בשוק, מתפנה גל לדבר על השינויים שחלו בענף בראיון ל"גלובס" הוא מעריך שתרבות ההשקעה התקדמה ("השוק דורש ערך מוסף"), ונזכר מה אמר לו היו"ר צבי לובצקי ביום שחצו את רף ה-3 מיליארד שקל בנכסים ("נדע לעמוד גם בפדיונות")

סקויה ישראל גייסה בזריזות קרן חדשה בהיקף של 200 מיליון דולר *בראיון בלעדי ל"גלובס" אומרים השותפים בקרן שדווקא עכשיו כדאי להשקיע, גם בחברות צעירות, ומנסים להתנער מהתדמית שדבקה בתחום בו הם עובדים: "חושבים שבהון סיכון אנשים הם חצי בפנסיה ומטיילים בעולם, אצלנו עובדים קשה"

המחיקה שביצעה בסוף השבוע שעבר כלל פיננסים - 205 מיליון שקל בגין רכישת קרנות הנאמנות אילנות - מהווה עוד תזכורת לתוצאות הכואבות של גל הרכישות שהגיע בעקבות רפורמת בכר הבנקים מכרו את קרנות הנאמנות במחירי שיא, ומאז הרוכשים, בתי ההשקעות וחברות הביטוח, נאלצים למחוק עשרות אחוזים