קרנות השתלמות

אנליסט כללי ראשונה מבין הקרנות הגדולות עם 49.4%, אנליסט כללי ב' מוליכה את הקטנות ■ תשואות גבוהות גם לקרנות כלל ביטוח, דש ומיטב

היקף התביעה: כ-63 מיליון שקל ■ התובע טוען כי שוכנע להשקיע בקרן על סמך הבטחות כי מדובר בקרן "סולידית" - אלא שבפועל השקיעה הקרן בני"ע "מפוקפקים ומסוכנים", וחלק ניכר מכספו ירד לטימיון

בדיקה של 28 הנפקות אג"ח שבוצעו השנה מעלה כי המוסדיים הגדולים העדיפו הנפקות בדירוג גבוה והשתתפו יותר בהנפקות של בנקים ■ המוסדיים הקטנים היו בררניים פחות, וקרנות הנאמנות לא בוררות כלל, ותלויות ביועצי ההשקעות בבנקים ובציבור שממשיך להזרים להן כסף

קרנות השתלמות כללי והשתלמות כללי ב' שבניהולה מוליכות את הדירוגים, עם תשואות של 38.37% ו-54.23% בהתאמה ב-12 החודשים האחרונים

מבין הגופים הגדולים בולטות גם קופות אלטשולר שחם ■ דן פנחסי, מנכ"ל כלל גמל, על רצון הבנקים להעלות את עמלת ההפצה: "עצם העניין, שלקוח נכנס לבנק ויוצא עם נייר מכובד, המפרט מה שיש לו בתיק ונותן הכשר להרכבו, מצדיק את תשלום העמלה"

קופת גמל, קרן נאמנות ומנהל תיקים דיווחו על תשואה זהה בדיוק, מי הרוויח יותר?

המוסדיים גדולים מדי על שוק ההון המקומי, עליהם להרחיב השקעותיהם מעבר לים

לטענת התובע, "מגדל שוקי הון ניהלה את קרן ק.ה.ל באופן רשלני שגרם להפסדים חריגים" ■ "בזמן שהקרן הפסידה 20% מנכסיה, במגדל שוקי הון דווקא הגדילו את הרווח כתוצאה מהכפלת דמי הניהול"

פלטינום ביג אפיקים, בניהולה של מגדל שוקי הון, מוסיפה להוביל את דירוג הקופות הקטנות, עם תשואה מצטברת של 11.5% ב-12 החודשים האחרונים

זוכות לדירוג a בקרב המנהלים הגדולים של קופות כלליות ■ בגופים הקטנים - מגדל ביטוח מובילה עם דירוג aa ■ במסלול השקלי בולטת מגדל שוקי הון

הקרן רשמה תשואה של 5.6% ■ "גלובס" מדרג לראשונה את קרנות ההשתלמות על סמך ביצועיהן לאורך זמן ■ אנליסט השתלמות כללי. שהתרסקה בשנת 2008, הציגה תשואה של 38.6% מתחילת 2009

טריק למשקיע: אם ממילא 25% מושקעים במניות, עדיף שזה יעשה בכסף פטור ממס

עוד חודש מצוין לקרנות ההשתלמות: כמעט כולן צברו תשואה דו-ספרתית מראשית השנה, שש מהן הניבו תשואה שגבוהה מ-20% *מובילות בדירוג הקרנות הגדולות: אנליסט, פסגות והלמן אלדובי

בולטות בצמרת הדירוגים גם קופות ילין לפידות מקרב המנהלים הקטנים ■ קרנות אלטשולר שחם בולטות בדירוג קרנות ההשתלמות

על כל שקל שמפקידים בקרן השתלמות זוכים לכמה שקלים מהמעביד ומהמדינה

בין המנהלים הגדולים בולטים גם דש, כלל ואלטשולר שחם, ובין המנהלים הקטנים בולטים אינפיניטי, ילין לפידות ואיילון