תיק השקעות

בתחום ההשקעות האלטרנטיביות גם כיום "המזומן הוא המלך", ולעיתוי הגיוס לקרן חשיבות מרכזית • העבר מוכיח כי תקופת משבר והתקופה שלאחריו מניבות תשואה עודפת משמעותית בקרנות ההשקעה • לפיכך כדאי לזהות את "שנת הבציר" של הקרן, כדי ליהנות מההזדמנויות שיגיעו

הירידות בבורסות על רקע התפשטות הנגיף הן הזדמנות טובה לבחון אם תיק ההשקעות שלנו בנוי באופן הנכון והמתאים לנו • האם הוא יכול להכיל תקופות קשות יותר, מה האופק שלו ועד כמה התוכנית שמרכיבה אותו הולמת את השקפתנו היציבה והקבועה, שלא מטלטלת נוכח כל טרנד בשווקים?

איך מצמצמים את סיכון הריבית בתיק ההשקעות? מיישמים אסטרטגיית סולם אג"ח, אשר מהווה למעשה השקעה דינמית ומתמשכת באיגרות חוב עד לפדיון

תגובת שוקי המניות לוירוס הקורונה הייתה בינתיים קצרה ונקודתית • כמו בפעמים קודמות, גם הפעם השקעה על בסיס שיטות השקעה ממוחשבות הצליחו למנוע ממשקיעים להילחץ ולצאת מהשוק בירידות ולהפסיד את התיקון

ערן פסטרנק, מנכ"ל בית ההשקעות פסטרנק שהם: "שוק ההון עובר מהפכה בשנים האחרונות • ישנה חלוקה לבתי השקעות גדולים המציעים קשת רחבה של פתרונות פיננסים ומנגד מנהלים המתמחים בקטגוריות ספציפיות במטרה להגיע לתשואות עודפות"

תיק השקעות השואף להעניק לכם הכנסה שוטפת, או כזה המתמקד בחו"ל, או אולי בכלל תיק עם אחריות חברתית? יש מי שטוענים כי פיזור ההון בין מספר תיקים מתמחים נפרדים, מאפשר ניהול נכון יותר של הכסף ועשוי לענות על צורכי הלקוחות באופן מיטבי

ניהול תיק השקעות בשוק תנודתי דורש ליווי מקצועי המתאים עצמו לצרכי המשקיע ולהתפתחויות הדינמיות בשוק ההון • לאופן ניהול תיק ההשקעות חשיבות רבה בתקופות כאלה

המשקיעים בארץ מצפים כי בנק ישראל יילך בעקבות הפד ויוריד את הריבית, ובהתאם נרשמות עליות נאות באפיק האג"ח ובמדדי המניות בישראל

השוואה של מוצרים שונים באותו בית השקעות עשויה לתת לנו תמונה שגויה במדידת איכות הניהול

הרכיב הלא-סחיר בתיקי ההשקעות אינו עומד כאפיק השקעה בפני עצמו, אלא חלק מאפיק השקעה קיים - משלים לו או תחליפי אליו • מכאן, השילוב שלו בפורטפוליו אינו בהכרח ארוך טווח, והוא יכול להואיל גם לטווחי ביניים

אף שבלוקצ'יין היא טכנולוגיה צעירה, סביר להניח שאף תיק השקעות לא יהיה חסין לחלוטין להשפעותיה • כל השקעה בתחום מחייבת בדיקה מקדימה של פוטנציאל הערך והערכת סיכונים • מומחי חברת הייעוץ הגלובלית Boston Consulting Group משרטטים קווים מנחים לניווט מוצלח בתחום החדשני

השימוש בקרנות הנאמנות במסגרת ניהול תיקי ההשקעות ממשיך לתפוס תאוצה, אבל הגידול ב-2018 הוא טכני במהותו • כ-50% ממספר תיקי ההשקעות המנוהלים הם "תיקי קרנות נאמנות", כלומר תיקים שיותר מ-50% מנכסיהם מושקע בקרנות נאמנות, בעיקר בתיקים היותר קטנים • לא פחות מ-30% שווי הנכסים המנוהלים מושקע באמצעות קרנות נאמנות

בשנים האחרונות ניכרה בלימה במגמת הצמיחה ארוכת הטווח של תעשיית ניהול תיקי ההשקעות, ובשנה האחרונה נרשמה בפעם הראשונה ירידה של ממש מעבר למה שמתחייב מהתשואה המשוקללת של תיקי ההשקעות • יוזמות חדשות של רשות ניירות ערך עשויות להביא לתפנית תוך שנתיים–שלוש • כתבה ראשונה מבין שתיים

מי הן קרנות ההשתלמות המובילות? • איך עוברים אליהן? • ואיך מורידים את דמי הניהול?

בניגוד למה שרבים חושבים, שוק המניות הישראלי מצטיין בסטיית תקן נמוכה יותר מרוב השווקים בעולם וגם נהנה מתמחור זול יותר – כל הסיבות שהופכות אותו ליעד נוח להשקעה בתקופה תנודתית

חודש חיובי נוסף עבר על שוקי ההון הסחירים, ונדמה כי הפסדי 2018 הפכו זיכרון רחוק • העליות בכל מדדי השוק הביאו תשואות חיוביות בפברואר אל כל מדדי התיקים של אג'יו • אפיק המניות אמנם בלט, אך העליות באפיקי האג"ח מרשימות לא פחות יחסית לתחום הסולידי • האם זה קורה כי הסיכונים התפוגגו - או פשוט כי השווקים למדו לחיות איתם?