תיק השקעות

אחרי שזינק ב-2018 והיה לנכס הטוב ביותר בתיקי ההשקעות, הדולר הוא אחד הנכסים שהניבו השנה את התשואה הנמוכה ביותר • האם היחלשות המטבע האמריקאי היא הזדמנות קנייה עבור המשקיע הישראלי שפספס אותו בשנה שעברה?

המשקיעים כואבים את הפסדי 2018 הצורבים, ולקוחות רבים שומרים על פסימיות • רבים חוששים כי אנו עומדים לפני נפילה נוספת בעתיד הקרוב, וכי אנו בעיצומה של "מלכודת דובים" • במצבים אלה קשה להודות כי בחלקים המשפיעים יותר על שוקי ההון - או במילה אחת, ארה"ב - מצב הכלכלה טוב, ואין סיבות לירידות • האם 2019 צפויה להיות שנת השקעות מצוינת?

לשנת הבציר, שנת הסגירה הראשונית והשנה בה מתחילה הקרן לבצע השקעות, יש השפעה מהותית על שיעור התשואה הפנימי ותוצאות ההשקעה • היכולת להצליח בבחירת השנה הנכונה נמוכה, ובתחום קרנות ההשקעה האתגר בזיהוי עיתוי גדול אף יותר מבתחומים הסחירים • אך ישנן כמה מסקנות שניתן ליישם בדרך לבניית תיק השקעות אלטרנטיבי

מדיניות ההשקעות של המוסדות האוניברסיטאיים בישראל שמרנית, אחידה יחסית ומתעלמת מהשינויים בשוק – כך עולה מניתוח הרכבי התיקים שהגיע לידי "גלובס" • בארה"ב המצב שונה לחלוטין, והמשקיעים הפרטיים עוקבים אחר הגישה המתקדמת של הרווארד וייל • עם זאת, כמה מהאפיקים שבחרה האקדמיה המקומית עשויים להעיד על תחילתו של שינוי

כך נראה העולם האמיתי של מנהל ההשקעות – הוא יוצא לדרך עם תיקי ההשקעה ואז פוגש כל מיני סיטואציות שמתרחשות בשווקים. כיצד ינהג? • זו השאלה שעמדה בלב המבחן האחרון של רשות ני"ע. הנה היא ופתרונה לפניכם

אילו תובנות שנכונות גם למשקיע הקטן ניתן לדלות מהתיק האלטרנטיבי של הראל?

ראלי הקיץ נבלם בספטמבר, ושוקי ההון סיפקו תשואה חיובית אך מתונה • שוק האג"ח המקומי יציב ולא נסחף אחרי מגמת עליית בשוק האג"ח בארה"ב • מתחילת השנה כל 10% מניות תרמו לתשואת התיק קרוב ל-1% לחודש בממוצע

השימוש בקרנות הנאמנות תופס תאוצה: הן מהוות 40% ממספר תיקי ההשקעות בארץ • 40 מיליארד שקל מושקעים באמצעות קרנות נאמנות ואלה מהווים כ-23.5% מהיקף הנכסים של תיקי ההשקעות פרטיים ותאגידים • תעשיית קרנות הנאמנות בישראל - כתבה שנייה ואחרונה • ניהול תיקים – יתרונות וחסרונות

אחרי בלימה של כמה שנים, חזרה הצמיחה בשנה האחרונה לתעשיית ניהול תיקי ההשקעות, וזאת למרות תחרות חריפה מצד הרבה מוצרים אלטרנטיביים לתעשייה • ניהול תיקים – יתרונות וחסרונות

אחרי שנים של אינפלציה שלילית בישראל וביצועי יתר לאפיק האג"ח השקלי, ייתכן שאנו בעיצומו של שינוי שדורש הגדלת החשיפה לאפיק הצמוד בתיק ההשקעות

לאחרונה פרסמה רשות ני"ע טיוטה שנועדה להסדיר מחדש את הדיווחים הרבעוניים של חברות ניהול תיקי ההשקעות בישראל • הטיוטה, שנכתבה בעקבות קשיים שאותם הציפו הלקוחות והחברות עצמן במשך השנים, כוללת הצעות ל–‭23‬ שיפורים באופן ההצגה של הדוחות • להלן התייחסות ל-3 נקודות מרכזיות בהצעה

שוקי ההון המשיכו בתהליך של התייצבות בחודש מאי, לאחר פתיחת שנה תנודתית • משבר איטליה בסוף החודש מיתן את הירידות באפיקי האג"ח • האירועים שזעזעו את השווקים בתחילת השנה התחלפו ברוחות של רגיעה, אך האיומים של השוק לא השתנו כלל • ניהול תיקים – יתרונות וחסרונות

שוק ניהול תיקי ההשקעות בישראל מאגד בתוכו 252 חברות ניהול תיקים, המנהלות 286 מיליארד שקל ל-84 אלף לקוחות • אילו עוד מספרים מסתתרים בדיווח של רשות ניירות ערך בדבר פעילות ניהול התיקים המקומית? • ניהול תיקים – יתרונות וחסרונות

איך ניתן לדעת שמי שמטפל לכם בכסף ייצור עבורכם את תיק ההשקעות הטוב ביותר שבנמצא • לפניכם 3 נקודות שכדאי לקחת בחשבון

יצאנו לבדוק קרנות אג"ח עם חשיפה גבוהה למניות, אף של יותר מ-30% • ומה הממצאים? הפעם נמצא יתרון מובהק למנהלים, בתשואות ובמדד שארפ • ניהול תיקים – יתרונות וחסרונות

בנכסי ההשקעה האלטרנטיביים באפיק המנייתי טמון לעתים קרובות פוטנציאל לתשואה עדיפה ביחס לנכסים הסחירים • ניתן לייעל את ההשקעה באפיק זה ע"י הוספת מכשירים אלטרנטיביים הפועלים באסטרטגיות אחרות • ניהול תיקים – יתרונות וחסרונות