הנפקת אג"ח

S&P מעלות:"הסלקטיביות של המשקיעים גדלה, והתיאבון להשקיע בכל הנפקה פחת; העלייה במרווחים לצד פדיונות בקרנות הנאמנות מקשים על חברות להנפיק, במיוחד חברות חדשות"

כמעט מחצית מסדרות האג"ח שהנפיקו החברות הללו נסחרות בתשואה הגבוהה מ-7% • לפי אי.בי.אי, בין הסיבות העומדות מאחורי גל הירידות עומדים הפדיונות בקרנות הנאמנות, החשש מהעלאת ריבית בארה"ב וכן ירידות חדות שנרשמו באג"ח חברת ברוקלנד, ש"החזירו את הפחד לשוק"

בקרדיט סוויס ממליצים על המניה ב"תשואת חסר" בדיסקאונט של 18% על השוק • האנליסט בראד זלניק: "לזהות המנכ"ל החדש יש השפעה על הרכישות הפוטנציאליות בעתיד, והגיוס הוא עדות נוספת לכך" • מפחית את תחזיות הרווח של פאלו אלטו לשנות הכספים 2018-2019, אף נמוך מתחזית החברה

המשנה למנכ"ל אפסילון חיתום: "השווקים הרבה פחות טובים ממה שהיו עד לאחרונה, והרבה פחות קל לגייס חוב. הפדיונות בקרנות הנאמנות פגעו באופן משמעותי בשוק הגיוסים"

מצטרפת לחברות טכנולוגיה הנסחרות בוול סטריט שהודיעו לאחרונה על גיוס חוב בדרך דומה, בהן חברת האינטרנט הישראלית Wix

הקרן שמתכננת גם לרשום את מניותיה למסחר בת"א, מחזיקה ב-70 נכסים המושכרים ב-22 מדינות ברחבי ארה"ב ונסחרת בשווי של כ-200 מיליון דולר

S&P מעלות: "ברור כי המגמה הכללית של העלייה במרווחי הסיכון מצביעה על שינוי בתיאבון הסיכון של המשקיעים, במיוחד ברמות הדירוג הנמוכות"

סכום הגיוס עשוי לגדול לכ-443 מיליון דולר - בהנחה שהרוכשים יממשו אופציה לרכישת אג"ח נוספות תוך 13 יום

חברת האינטרנט הישראלית נסחרת בנאסד"ק בשווי של מעל 5 מיליארד דולר למרות שהיא איננה רווחית • מאז הנפקתה עלתה מניית החברה ב-552%

היקף הגיוס: עד 150 מיליון שקל • בסוף הרבעון הראשון עמד החוב של פריון על כ-50 מיליון דולר

ההנפקה נועדה כדי לעמוד בפירעון אג"ח בהיקף דומה, שמשלמות ריבית של 8% • למשקיעים באג"ח של חברת הנדל"ן יוענקו אופציות למימוש ב-20%-30% מהון החברה

עליית התשואות, הצפי להעלאות ריבית בארה"ב ואי-הוודאות בשווקים בארץ ובעולם, גורמים למשקיעים להתמקד בחברות בעלות דירוג גבוה

מניית קבוצת התשתיות והנדל"ן ממשיכה במומנטום שלילי וכבר איבדה 40% בשנה האחרונה

התיאבון העצום של המשקיעים לני"ע של חברות טכנולוגיה מאפשר לחברות הללו להנפיק אג"ח להמרה בהיקפים עצומים • חלק מהחברות מצליחות אפילו להנפיק אג"ח שאינן משלמות ריבית, מה שכמעט לא קרה מאז בועת הדוט קום

האריכה את מועד פירעון החוב ב-14 שנה תמורת תוספת שנתית של 11.3 מיליון דולר

במקביל, תנפיק החברה למוסדיים אג"ח חדשות, שיעמדו לפירעון בעוד 20 שנה