ילין לפידות

מנהל ההשקעות של הפניקס פנסיה, שהניבה תשואה של כ-18% ב-2021: "החשיפה שלנו לישראל הביאה לתשואה העודפת – בעיקר הבנקים, התקשורת והנדל"ן" • בקרנות ההשתלמות התחדד הפער בין המסלולים המנייתיים לכלליים בניצוחן של ילין לפידות, אנליסט ומור, שהניבו מעל 26% בשנה החולפת

בית ההשקעות הציג  ברבעון השני של השנה רווח של 46.2 מיליון שקל, עלייה של 17% לעומת הרבעון המקביל • סך ההכנסות במחצית עמד על 305 מיליון שקל, גידול של 7.5%

אחרי שבחן את הכניסה לשוק הפנסיה במשך תקופה, החליט בית ההשקעות לגשת למכרז קרנות ברירת המחדל של רשות שוק ההון שנסגר בשבוע שעבר • ככל הנראה המתחרים שלו יהיו אלטשולר שחם ומיטב דש – שלושתם ייהנו מהגנות ינוקא • ילין לפידות לא השתתף במכרז

החברה תקצה לשלושת המשקיעים - הפניקס, ילין לפידות וארקין הולדינגס - קרוב למיליון וחצי מניות, לפי מחיר של 40.9 שקל למניה • המשקיעים יוכלו לממש 735 אלף אופציות לפי 48 שקל למניה

השנה שהתחילה בפדיונות ענק, נמשכה בהתאוששות מרשימה • דוחות מנהלי ההשקעות בישראל מלמדים כי אלטשולר שחם סיים את השנה ברווח של 180 מיליון שקל, וממש מעט מאחוריו מיטב דש וילין לפידות • הכוכב העולה של שוק הגמל, מור השקעות, משלם מחיר יקר על הצמיחה המואצת שלו

ככל הידוע מדובר עדיין בבחינה שנמצאת בשלבים לא מתקדמים • ילין לפידות מנהל נכסי גמל והשתלמות בהיקף של 43.6 מיליארד שקל, והוא השחקן הרביעי בגודלו בשוק זה

בית ההשקעות משקיע 25 מיליון שקל במניות החברה שבשליטת אבי לוי, שמנייתה הכפילה את ערכה בשנה האחרונה

למרות תשואות חיוביות במרבית הקרנות בסיכום השנה החולפת, נפדו מהשוק יותר מ-24 מיליארד שקל • בצמרת המגייסים: מגדל שוקי הון ואלטשולר שחם • בלטו לרעה  בפדיונות ב-2020: פסגות וילין לפידות

קרן השתלמות מאפשרת לעצמאים ליהנות מהטבות מס • השאלה היא באיזה בית השקעות לנהל את הכסף • כמה דברים שכדאי לדעת לפני שמחליטים

בסיכום המחצית הראשונה של 2020 רשם בית ההשקעות הפרטי רווח נקי של כ-77.6 מיליון שקל, המהווה קיטון של כ-6.3% ביחס למחצית הראשונה ב-2019

ההפקדות לקרנות הפנסיה החדשות, קופות הגמל לתגמולים וקרנות ההשתלמות קטנו ברבעון לכ-18.3 מיליארד שקל - ירידה של כ-8.2% ביחס לרבעון הראשון • לאחר זינוק של 50% במשיכות במרץ: ירידה חדה של 40% במשיכות באפיקי חיסכון אלה ברבעון השני • מי מוביל בתשואות בהשתלמות?

בית ההשקעות שבניהול המייסדים יאיר לפידות ודב ילין הציג גידול בהכנסות מפעילויות הליבה ומעבר להפסד השקעה • היקף הנכסים המנוהל בבית ההשקעות הצטמק ברבעון הראשון ב-15%, אז מאז סופו ועד היום גדל בכ-5%

מאז שנהפכה קרן נוקד לבעלת עניין בחברת אטראו, נסקה המניה ב-130% • בית ההשקעות אלטשולר שחם הגדיל החזקתו ל-11.6% ממניות אטראו, המחזיקה במחצית מילין לפידות

סכום מצרפי עצום של כ-1.32 טריליון שקל מכספי הציבור נוהל ב-2019 על ידי קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, קרנות הפנסיה החדשות המקיפות ופוליסות החיסכון הפנסיוני • קרנות ההשתלמות המשיכו ליהנות מצמיחה מואצת, ושוק הגמל נהנה מתחייה מחודשת לאחר שנים של התייבשות

כמעט 40% משוק הקרנות, שמסתכם בכ-350 מיליארד שקל, מושקעים ישירות במדדים • בקרנות המסורתיות בולטים גופים צעירים יחסית, כמו ילין לפידות ומור בית השקעות • דמי הניהול הממוצעים אשתקד נותרו בשיעור של 0.72%, בדומה ל-2018

התשואות החיוביות בשוקי ההון הובילו לגיוסים של כ-14 מיליארד שקל בתעשיית הקרנות המקומית • המגייסים הבולטים: הראל פיננסים, ילין לפידות, מור, אלטשולר שחם וקסם של אקסלנס • הגופים שירצו לשכוח את השנה שחלפה: אי.בי.אי, מיטב דש, תמיר פישמן ובעיקר מודלים, של יעקב שיינין