ילין לפידות

החשיפה לחו"ל הניבה תשואה חיובית לגופי החיסכון, כשאלטשולר שחם מציג תשואה חודשית של 3.5% בקרן השתלמות מנייתית • דני ירדני, סמנכ"ל ההשקעות באלטשולר שחם: "כל עוד אין ודאות לאן תלך הריבית, קשה לקבל החלטות השקעה מהותיות"

קרנות הפנסיה הציגו תשואה שלילית ממוצעת של 0.63% באוגוסט, וגם קרנות ההשתלמות נפגעו • אחרי שהוביל בחודש יולי, חזר בית ההשקעות לתחתית טבלת התשואות באוגוסט • קרנות הפנסיה שלו נשחקו ב-7.9% מתחילת השנה • בחודש שעבר הציגו הפניקס וכלל ביטוח תשואות שליליות, שהיו המתונות ביותר

קופות הגמל נפגעו קשות מהירידות בשווקים בחודש שעבר: אלטשולר שחם איבדה כפול מהמתחרים, עם תשואה שלילית של 4.25% במסלול הכללי וקרוב ל-8% במסלול המנייתי • אקסלנס איבדה במסלול הכללי 2.35% ו-5.5% ביוני, וילין לפידות איבדה גם היא במסלול הכללי מעל 2%

קבוצת ההשקעות נורת'ווינד תעמיד ליזמי מגדל המגורים אשראי בהיקף של חצי מיליארד שקל, שבמימונו ישתתפו מיטב דש, ילין לפידות ומנורה מבטחים • העלות הכוללת של הפרויקט נאמדת בכ-350 מיליון דולר, והשלמתו צפויה השנה

אחרי שרובן המוחלט של הקרנות סיימו את החודשיים הראשונים של השנה עם תשואות שליליות, נרשמו לראשונה בחודש שעבר תשואות חיוביות, בהובלת הראל וילין לפידות • גם באלטשולר שחם יכולים לסכם את חודש מרץ בחיוב

מנהל ההשקעות של הפניקס פנסיה, שהניבה תשואה של כ-18% ב-2021: "החשיפה שלנו לישראל הביאה לתשואה העודפת – בעיקר הבנקים, התקשורת והנדל"ן" • בקרנות ההשתלמות התחדד הפער בין המסלולים המנייתיים לכלליים בניצוחן של ילין לפידות, אנליסט ומור, שהניבו מעל 26% בשנה החולפת

בית ההשקעות הציג  ברבעון השני של השנה רווח של 46.2 מיליון שקל, עלייה של 17% לעומת הרבעון המקביל • סך ההכנסות במחצית עמד על 305 מיליון שקל, גידול של 7.5%

אחרי שבחן את הכניסה לשוק הפנסיה במשך תקופה, החליט בית ההשקעות לגשת למכרז קרנות ברירת המחדל של רשות שוק ההון שנסגר בשבוע שעבר • ככל הנראה המתחרים שלו יהיו אלטשולר שחם ומיטב דש – שלושתם ייהנו מהגנות ינוקא • ילין לפידות לא השתתף במכרז

החברה תקצה לשלושת המשקיעים - הפניקס, ילין לפידות וארקין הולדינגס - קרוב למיליון וחצי מניות, לפי מחיר של 40.9 שקל למניה • המשקיעים יוכלו לממש 735 אלף אופציות לפי 48 שקל למניה

השנה שהתחילה בפדיונות ענק, נמשכה בהתאוששות מרשימה • דוחות מנהלי ההשקעות בישראל מלמדים כי אלטשולר שחם סיים את השנה ברווח של 180 מיליון שקל, וממש מעט מאחוריו מיטב דש וילין לפידות • הכוכב העולה של שוק הגמל, מור השקעות, משלם מחיר יקר על הצמיחה המואצת שלו

ככל הידוע מדובר עדיין בבחינה שנמצאת בשלבים לא מתקדמים • ילין לפידות מנהל נכסי גמל והשתלמות בהיקף של 43.6 מיליארד שקל, והוא השחקן הרביעי בגודלו בשוק זה

בית ההשקעות משקיע 25 מיליון שקל במניות החברה שבשליטת אבי לוי, שמנייתה הכפילה את ערכה בשנה האחרונה

למרות תשואות חיוביות במרבית הקרנות בסיכום השנה החולפת, נפדו מהשוק יותר מ-24 מיליארד שקל • בצמרת המגייסים: מגדל שוקי הון ואלטשולר שחם • בלטו לרעה  בפדיונות ב-2020: פסגות וילין לפידות

קרן השתלמות מאפשרת לעצמאים ליהנות מהטבות מס • השאלה היא באיזה בית השקעות לנהל את הכסף • כמה דברים שכדאי לדעת לפני שמחליטים

בסיכום המחצית הראשונה של 2020 רשם בית ההשקעות הפרטי רווח נקי של כ-77.6 מיליון שקל, המהווה קיטון של כ-6.3% ביחס למחצית הראשונה ב-2019

ההפקדות לקרנות הפנסיה החדשות, קופות הגמל לתגמולים וקרנות ההשתלמות קטנו ברבעון לכ-18.3 מיליארד שקל - ירידה של כ-8.2% ביחס לרבעון הראשון • לאחר זינוק של 50% במשיכות במרץ: ירידה חדה של 40% במשיכות באפיקי חיסכון אלה ברבעון השני • מי מוביל בתשואות בהשתלמות?