וול סטריט דרכה במקום; חברת האוטוטק הישראלית REE צנחה 34%

מדד דאו ג'ונס ומדד S&P 500 נחלשו בכ-0.1% הנאסד"ק ננעל כמעט ללא שינוי • הנפט נחלש • מדדי דאקס ופוטסי 100 ירדו ב-0.4%, קאק 40 נחלש ב-0.1% • מדד המחירים בגוש האירו עלה באוגוסט ב-0.4% וסגר עלייה שנתית של 3% • מחירי הדיור בארה"ב זינקו ביוני ב-18.6%

ניו יורק - וול סטריט / צילום: תמר מצפי
ניו יורק - וול סטריט / צילום: תמר מצפי

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

 

 

23:00

יום המסחר בבורסות ניו יורק הסתיים בשינויים קלים עם נטייה שלילית. מדד דאו ג'ונס ומדד S&P 500 נחלשו בכ-0.1% ומדד נאסד"ק ננעל כמעט ללא שינוי.

S&P רשם חודש שביעי ברצף של עליות בסיכום אוגוסט ועלה ב-3%. נאסד"ק סיכם את החודש בעלייה של 4% והדאו הסתפק בהתקדמות של 1.3%.

מניית זום נפלה 17% לאחר שהציגה האטה בגידול בהכנסות ברבעון השני. אפל נחלשה 0.8%, אך אמזון שעלתה ב-1.5% קיזזה אותה.

מבין הישראליות, REE צנחה 34% לאחר שתקופת החסימה של חלק ממשקיעי הספאק הסתיימה. בצד החיובי רדהיל המשיכה בעליות וקפצה 17%.

22:10

נפט מסוג ברנט, חוזה לאוקטובר ביומו האחרון, ירד ב-0.6%, 42 סנט, וננעל במחיר של 72.99 דולר לחבית.

21:40

נפט WTI למסירה באוקטובר נחלש ב-1%, 71 סנט, וננעל במחיר 68.5 דולר לחבית.

20:40

הזהב התחזק: חוזה למסירה בדצמבר עלה ב-0.3%, 5.9 דולרים, וננעל במחיר של 1,818.1 דולר לאונקיה.

20:00

מניית חברת האוטוטק הישראלית REE, שהתמזגה ל-SPAC לפני כחודש לפי שווי של  כ-3.1 מיליארד דולר, צונחת ביותר מ-33% לאחר שהסתיימה של חלק מבעלי המניות.

19:00

בורסות אירופה סיימו את יום המסחר בירידות. בפרנקפורט מדד דאקס ירד ב-0.4%, וכך גם מדד פוטסי 100 בלונדון, בפריז קאק 40 נחלש ב-0.1%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי איבד 0.5%. 

17:50

מדד נאסד"ק מאבד 0.2%, מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 יצבים עם נטייה לירידות.

במניות הטכנולוגיה, אפל מאבדת 1%, מיקרוסופט נחלשת 0.2%, גוגל, פייסבוק ונטפליקס יציבות. טסלה מתקדמת ב-1.1%. 

16:35

יום המסחר בבורסות ניו יורק נפתח במגמה שלילית. נאסד"ק מאבד 0.3%, מדד דאו ג'ונס ומדד S&P 500 נחלשים ב-0.1%. 

זום צונחת יותר מ-16% למרות שעקפה את התחזיות; המניות הסיניות ממשיכות להתקדם, פינדודו קופצת יותר מ-5%; אמריקן אקספרס וג'י.פי מורגן מתקדמות כ-0.5%.

מבין הישראליות, רדהיל מזנקת 16%, טבע מתחזקת ב-1% ומדיגוס עולה 2%.

תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים מתחזקת קלות ל-1.28%. הדולר נחלש 0.1% מול סל המטבעות ונסוג בשיעור דומה מול הין היפני לשער של 109.8 ין לדולר. הליש"ט מתקדמת 0.1% לשער של 1.37 דולר ללישט והאירו מתחזק 0.2% לשער של 1.18 דולר לאירו. נפט מסוג WTI מאבד 0.8% למחיר 68.6 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט נסוג 0.6% לכ-73 דולר לחבית.

16:10

מאקרו ארה"ב: מחירי הבתים ממשיכים לנסוק וניפצו ביוני שיא נוסף. מחירי הבתים עלו ביוני בשיעור שנתי של 18.6%, לאחר עלייה של 16.8% בחודש מאי, כך לפי מדד קייס שילר למחירי הדיור. זהו הגידול השנתי החד ביותר בהיסטוריה של המדד הקיים מאז 1987. מדד 10 הערים המובילות עלה ב-18.5%, לעומת 16.6% בחודש הקודם, ומדד 20 הערים המובילות זינק 19.1%, לעומת 17.1% במאי. הערים שהובילו בעליות היו פיניקס (29.3%), סן דייגו (27.1%) וסיאטל (25%). 

15:55

החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים בירידות של כ-0.1%.

באירופה המגמה השתנתה והבורוסות עברו לירידות, לאחר נתוני האינפלציה, שלפיהם מדד המחירים עלה באוגוסט ב-0.4% וסגר עלייה שנתית של 3%.

בין המניות שמרכזות עניין בטרום מסחר בניו יורק:

מודרנה  עולה לאחר מחקר שהראה כי החיסון שלה לקורונה ייצר יותר מפי שניים נוגדנים מאשר החיסון של פייזר.

זום  עקפה את התחזיות ודיווחה הכנסות שחצו לראשונה את רף 1 מיליארד דולר ועל רווח למניה של 1.36 דולרים, 20 סנט מעל תחזיות האנליסטים. המניה צונחת יותר מ-11% בטרום מסחר.

וירג'ין גלקטיק  מטפסת לאחר שג'פריס החלו לסקר את חברת תיירות החלל והעניקו למניה דירוג "קנייה".

יאנדקס, חברת הטכנולוגיה הרוסית, הודיעה על עסקה לרכית ההחזקות של אובר בכמה מיזמים משותפים של הסעות ומשלוחי מזון בתמורה ל-1 מיליארד דולר.

רובין הוד ממשיכה להיחלש לאחר שנפלה אתמול כ-7%. ברקע: דיווח ב-CNBC ולפיו פייפאל שוקלת להשיק פלטפורמה משלה למסחר במניות ודבריו של יו"ר רשות ני"ע של ארה"ב כי נשקלת האפשרות לאסור על תשלום עבור מידע על הזמנות, מקור ההכנסות העיקרי של החברה.

13:15

שי צסלר, אנליסט שווקים גלובליים ביחידת המחקר של בנק הפועלים, התייחס לעלייה
במדד המחירים לצרכן באיחוד האירופי, שעלה בחודש אוגוסט בקצב שנתי של 3%, הגבוה משנת 2011 ומעל תחזיות האנליסטים (2.7%), בעוד אינפלציית הליבה (בנטרול מזון ואנרגיה) עלתה ב-1.6%, בדומה לצפי. "בין הגורמים שתרמו לזינוק באינפלציה ניתן לציין את העלייה החדה במחירי התובלה ומגבלות ההיצע, אף כי בסיס השוואה נמוך בנתון המקביל אשתקד (שנבע מהשפעות חד פעמיות דוגמת הפחתת המע"מ בגרמניה אשתקד ותזמון חופשת הקיץ) - תרם גם הוא לנתון הגבוה", מסביר צסלר.

"הוועדה המוניטרית של הבנק האירופי המרכזי, בראשות כריסטין לאגארד, ציינה בישיבה האחרונה כי היא רואה באינפלציה כ-"זמנית וחולפת" (בדומה לזו האמריקאית), ובהתאם - מחויבת להמשך מדיניות מרחיבה לאורך זמן. הנתון הגבוה מסב את תשומת לב המשקיעים לישיבת הוועדה שתתקיים בשבוע הבא, הצפויה לכלול עדכון לתחזיות הצמיחה והאינפלציה, בהתאם להתפתחות התחלואה בזן הדלתא ברחבי האיחוד. לעת עתה צופים ב-ECB כי האיחוד יציג צמיחה של 4.6% ו-4.7% בהתאמה בשנים 2021-2022, לצד אינפלציה של 1.9% ו-1.5% בלבד".

12:10

העליות בבורסות אירופה התחזקו במעט לאחר פרסום נתוני האינפלציה בגוש, שלפיהם מדד המחירים עלה בחודש אוגוסט ב-0.4% וסגר עלייה שנתית של 3%.

הבנקים ובתי ההשקעות בלונדון רושמים ירידות שערים, בהם לוידס, HSBC וסטנדרט צ'רטרד . בגרמניה דויטשה בנק  דווקא מתחזק ב-0.7%, וגם הבנק הצרפתי קרדיט אגריקול  עולה בשיעור דומה.

חברת זום  נחתכת ב-10% במסחר המוקדם בוול סטריט בהמשך לפרסום דוחותיה אמש, לאחר שננעל יום המסחר. החברה עקפה את תחזיות האנליסטים ורשמה הכנסות של 1.02 מיליארד דולר ברבעון השני, וגם בשורת הרווח הכתה את התחזיות ורשמה רווח של 1.36 דולר למניה לעומת צפי לרווח של 1.16 דולר למניה. יחד עם הזאת, החברה עדכנה תחזיות לרבעון השלישי שלפי ההכנסות ינועו בין 1.01 ל-1.02 מיליארד דולר, כך שלמעשה היא לא צופה צמיחה.

על אף הירידות שנרשמו בתחילת היום, הבורסה בהונג קונג ננעלה בעלייה של 1.3%. גם בשנחאי נרשמה עלייה של 0.4%, ואילו בשנזן ירד המדד ב-0.6%.

10:15

יום המסחר בבורסות האירופאיות נפתח במגמה מעורבת כאשר העליות קלות. מדד דאקס הגרמני מתחזק ב-0.4% וזהו העלייה הגבוהה מבין המדדים בגוש. מדד פוטסי נסחר ביציבות, מדד קאק בירידה קלה מאוד. יורוסטוקס 50 הכלל אירופי מתחזק ב-0.2%, ועלייה דומה נרשמת בבורסות אמסטרדם, ציריך, ליסבון ושטוקהולם.

קבוצת התעופה IAG  מאבדת מעל 2% בבורסה בלונדון, שאתמול לא התקיים בה מסחר, וגם לוידס , רולס רויס , ברקליס  ו-HSBC  רושמות ירידות. 

9:20

המסחר ביפן הסתיים בעלייה של 1.1% במדד הניקיי. בין השאר, בלטו לחיוב Z הולדינגס ו-JFE הולדינגס שעלו מעל 3%.

8:00

בורסות אסיה מתנהלות הבוקר במגמה מעורבת, כאשר בטוקיו נרשמת עלייה של 1.1%, סידני מתחזקת ב-0.5% וגם בדרום קוריאה והודו המגמה חיובית. מנגד, מדד שנחאי הסיני מאבד 0.7%, מדדי שנזן וסין 50 יורדים ב-1.7% ובהונג קונג נרשמת ירידה של 1.3%.

שיאומי בולטת לשלילה בהונג קונג עם ירידה של 2%, חברת הביטוח הסינית פינג נחתכת ביותר מ-7% וטנסנט מאבדת 3%. 

במסחר על החוזים בוול סטריט יש עליות של כ-0.1%, שמאותתות בינתיים על פתיחה חיובית. אמש היה יום חיובי בעיקר עבור המניות הישראליות שנסחרות בניו יורק.  הישראליות נעלו את הערב בעליות חדות, בראש די.אס.פי גרופ  שזינקה כמעט 18% לאחר שדיווחה שחברת הטכנולוגיה סינפטיקס  רוכשת אותה בשווי של 540 מיליון דולר. גם ריסקיפייד , גלובל-אי אונליין , רדהיל , אינוויז טכנולוג'יס  ומאנדיי  רשמו עליות יפות מאוד. מנגד, קלטורה , איתוראן  ודאריו הלת'  איבדו כ-3% כל אחת.

בשעה 12:00 (שעון ישראל) יפורסמו נתוני האינפלציה באיחוד האירופי, כאשר לפי תחזיות האנליסטים מדד המחירים לצרכן ירשום עלייה של 2.7%.

שוק הקריפטו ממשיך להתנהל בירידות קלות לאחר הראלי שנרשם לפני כשבועיים, ויחד עם זאת הביטקוין עדיין ברמה גבוהה יחסית לחודשים האחרונים ועומד על כ-47 אלף דולר. האת'ר מתחזק במעט הבוקר ועולה ל-3,230 דולר.

צרו איתנו קשר *5988