סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:26
העליות בבורסה נחלשו בשעה האחרונה של המסחר. מדד ת"א 35 ננעל בעלייה של 0.3% ומדד ת"א 90 טיפס ב-0.1%. מחזור המסחר הסתכם ב-1.75 מיליארד שקל.
עליות בולטות רשמו מניות אקסיליון, אייסקיור, פינרג'י, אינרום, אנדימד, טיב טעם, אלקטריאון , אנרג'יקס, סלקום ומגה אור.
מנגד, ירידות חדות רשמו קמטק לאחר שהודיעה כי תגייס 140 מיליון דולר בהנפקה של אגח להמרה, פורסייט , טרמינל איקס ומיקרונט.
15:43
נאייקס , המפעילה פלטפרומת מסחר ותשלומים עולמית, דיווחה על הכנסות של 31 מיליון דולר ברבעון השלישי, גידול של כ-40% ביחס לרבעון המקביל בשנת 2020. שיעור הרווח הגולמי עמד על 40%, כאשר הוא צמח ב-18% והסתכם ב-12.3 מיליון דולר. יחד עם זאת ההוצאות התפעוליות זינקו ב-81% וההפסד התפעולי עמד על 4 מיליון דולר. ההפסד הנקי ברבעון עמד על 7 מיליון דולר, או 0.021 דולר למניה בדילול, לעומת הפסד נקי של 22- אלף דולר אשתקד.
טיב טעם דיווחה היום על צמיחה של 5% בהכנסות לכ-411 מיליון שקל ברבעון השלישי ועלייה של 39% ברווח הנקי ל-19 מיליון שקל.
חברת מדרוג מעלה לחברת פתאל החזקות את הדירוג לסדרות האג"ח מ-Baa1 ל-A3 תוך שינוי אופק הדירוג משלילי ליציב. העלאת הדירוג נובעת מהפחתת אי הוודאות בענף המלונאות במדינות בהן פועלת החברה והעלאת קצב ההתחסנות. בנוסף, מדרוג מניחה כי שיעורי התפוסה במלונות החברה באירופה ילכו וישתפרו במהלך השנים 2022-2021 ויעמדו בממוצע על כ-60% בשנת 2022 בהשוואה לכ-80% בשנת 2019 .הגידול בהכנסות צפוי להוביל לשיפור בתזרים התפעולי (EBITDA) , אשר בניטרול השפעת תקן 16 צפויים להגיע לכ-225 מ' שקל בשנת 2021 ולכ- 550 מ' שקל בשנת 2022.
14:05
המגמה החיובית בבורסה נמשכת, אם כי מדד הנפט וגז שוב נחלש במקביל לירידה במחירי הנפט. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-815 מיליון שקל. את המחזורים הגבוהים ביותר מרכזים הפועלים ולאומי, אחריהם איי.סי.אל ונייס.
פריורטק קופצת לאחר שדיווחה על תוצאות חזקות. חלק החברה ברווחי חברות כלולות ברבעון השלישי זינק ב-126% והסתכם בכ-7.8 מיליון. הכנסות אקסס זינקו ב-61% והסתכמו ב-57.2 מיליון דולר, הרווח הנקי של אקסס גדל ב-96% והסתכם ב-10.6 מיליון דולר. הכנסות חברת קמטק הסתכמו ב -70.7 מיליון דולר, גידול של 76% לעומת אשתקד. הרווח הנקי ( GAAP ) זינק פי 3 והסתכם ב-18.5 מיליון דולר.
קבוצת חג'ג' דיווחה על עסקת ענק: רכשה את משולש לודוויפול - קרקע בגודל של כ-18 דונם בכניסה הדרומית לתל-אביב בסמוך למחלף קיבוץ גלויות. בקרקע תב"ע מאושרת למסחר ותעסוקה בהיקף של כ-73 אלף מ"ר. בתמורה למימוש האופציה ולרכישת המקרקעין תשלם חג'ג' 250 מיליון שקל.
הירידה של טרמינל איקס העמיקה ועומדת על 6.9%. פלסאון תעשיות ואבוג'ן יורדות ב-3.5%, ג'נסל משילה 2.9%.
12:20
המגמה החיובית בבורסה נמשכת, וגם מדד הנפט וגז שנסחר עד כה בירידות עבר לצד החיובי.
עדיקה סטייל וטרמינל איקס ממשיכות לאבד גובה, וגם אלרוב נדלן , בריינסוויי , רב בריח וקמטק יורדות, כאשר האחרונה נחלשת גם במסחר המוקדם בוול סטריט.
מנגד, אייסקיור מדיקל קופצת 7%, קנבוטק מטפסת מעל 5% אחרי שהודיעה על מינוי פרופ' זאב רוטשטיין כיו"ר, וגם אופקו, טיב טעם ודור אלון ממשיכות לרכז עניין.
חברת הפוד-טק נקסטפרם הודיעה על גיוס הון של כ-26.9 מיליון שקל באמצעות הקצאה פרטית של מניות חסומות (ללא כתבי אופציה) למשקיעים בהובלת Merage Venture Fund. מחיר המניה לפיו בוצעה העסקה הינו 6.5 שקלים למניה, כששער הבסיס הבוקר היה 7.5 שקלים. תמורת הגיוס תשמש להקדמת לוחות הזמנים להשקת החלבון הטבעוני שהחברה מפתחת בארה"ב, להגדלת כושר היצור ולהאצת החדירה לשוק המזון הגלובלי.
פורמולה מערכות דיווחה כי הרווח הנקי לבעלי המניות עלה ב-5.2% והסתכם ברבעון השלישי ב-13.3 מיליון דולר. החברה, שפועלת באמצעות החברות הציבוריות סאפיינס , מטריקס ומג'יק , דיווחה על הכנסות מאוחדות של 586.3 מיליון דולר, קפיצה של 20% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
11:25
הבורסה בתל אביב עברה לעליות שערים. העלייה של מדד ת"א 35 התחזקה ועומדת על 0.7%, ת"א 125 מוסיף 0.6% ות"א 90 עולה ב-0.3%. מדד הבנקים בולט עם עלייה של כ-1%. מחזור המסחר עד כה מסתכם ב-440 מיליון שקל.
ישרוטל מזנקת בקרוב ל-10% ללא דיווח משמעותי ברקע, אך במחזור מסחר נמוך. דור אלון וטיב טעם ממשיכות לרכז עניין אחרי הדוחות (ראו עדכונים קודמים), בוליגו מוסיפה כ-5% ואייסקיור מדיקל עולה בכ-4.5%. בתחתית הטבלאות עדיקה סטייל שמוחקת 4.8%, טרמינל איקס שמאבדת 3.7% לאחר פרסום דוחותיה וקמטק שיורדת ב-3.4%.
10:02
יום המסחר האחרון לשבוע זה נפתח במגמה מעורבת. מדדי ת"א 35 ו-125 מתחזקים ב-0.4% ו-0.1% בהתאמה, בעוד שת"א 90 נסוג ב-0.3%.
מגדל קופצת מעל 4% לאחר שפרסמה דוחות שהציגו רווח שיא של כמעט מיליארד שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2021, אופקו הלת' מתחזקת לאור ארביטראז' חיובי וגם נובה ממשיכה ליום נוסף של עליות.
דיפלומט אחזקות עדכנה כי נושאי משרה נוספים בחברה זומנו לחקירה ברשות התחרות בהקשר לחשד לתיאום מחירים. "להערכת החברה, עם בירור העובדות יתברר כי בהתנהלותם של נושאי המשרה או של החברה, לא נפל כל רבב", צוין בהודעה.
מודיעין אנרגיה פרסמה גם דוחות רבעוניים שלפיהם הכנסות השותפות הסתכמו בכ-7 מיליון דולר והרווח הנקי עלה ל-1.6 מיליון דולר. במהלך הרבעון הפיקה מודיעין כ-105 אלף חביות, עלייה של כ-8% בהשוואה להפקה ברבעון השני של כ-97 אלף חביות.
9:40
דור אלון דיווחה על רווח נקי של 37 מיליון שקל ברבעון השלישי. ב-9 החודשים הראשונים של השנה הרווח הנקי עמד על כ-115 מיליון שקל, יותר מפי 2 מהתקופה המקבילה אשתקד. החברה ציינה כי במכירות הדלקים נרשמה צמיחה בהשוואה לכמויות שנמכרו ברבעון המקביל ב-2019, טרום פרוץ הקורונה. במכירות חנויות הנוחות של דור אלון נרשם גידול של כ-20% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ובהשוואה לשנת 2019 נרשם גידול של כ-30%. במכירות רשת am:pm נרשמה צמיחה של כ-3%.
דלק קידוחים רשמה שיא רבעוני חדש בהכנסות. סה"כ הכנסות השותפות ברבעון מפרויקט לוויתן 243 מיליון דולר (207 מיליון דולר בניכוי תמלוגים). הרווח הנקי בנטרול הפרשה חשבונאית חד פעמית למסים נדחים עומד על כ-166 מיליון דולר, לעומת 103 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-61%. לאחר הפרשה חשבונאית, חד פעמית למיסים נדחים, נרשם הפסד של כ-50 מיליון דולר ברבעון.
טיב טעם דיווחה על צמיחה של כ-5% במכירותיה הרבעוניות שהסתכמו ב-410.9 מיליון שקל. ב-9 החודשים הראשונים של השנה ההכנסות עלו ב-3.5% והסתכמו ב-1.2 מיליארד שקל. הרווח הנקי ברבעון גדל ב-38.9% והסתכם ב-19 מיליון שקל. מועדון הלקוחות גדל ב-37% ביחס לאשתקד וכולל כ-428 אלף חברים. החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד רבעוני בסך של כ-5.7 מיליון שקל.
חברת הקנאביס הרפואי פארמוקן דיווחה על מינויו של פרופ' זאב רוטשטיין, ליו"ר החברה. פרופ' רוטשטיין שכיהן כמנכ"ל המרכזים הרפואיים שיבא תל השומר והדסה בירושלים יחליף את היו"ר היוצא דני גילרמן.
8:20
חברת הביטוח והפיננסים מגדל פרסמה את תוצאות הרבעון השלישי, שבמהלכו רשמה רווח כולל של 416 מיליון שקל ותשואה כוללת של 22.3% על ההון (במונחים שנתיים). בתשעת החודשים הראשונים של 2021 רשמה רווח של 983 מיליון שקל לעומת הפסד כולל בסך 13 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
וואן טכנולוגיות גם פרסמה דוחות שלפיהם ההכנסות ברבעון השלישי צמחו ב-36% לכ-624 מיליון שקל. הרווח הנקי ברבעון עלה בכ-28% לכ-32.6 מיליון שקל. בתשעת החודשים הראשונים של השנה צמחו הכנסות וואן בכ-53% לכ-1.98 מיליארד שקל, והרווח הנקי גדל בכ-49% לכ-100 מיליון שקל.
7:45
5 דברים לדעת לפני פתיחת המסחר
1. צפי לפתיחה מעורבת
יום המסחר בתל אביב ייפתח ככל הנראה במגמה מעורבת, כאשר החוזים על וול סטריט רושמים עליות קלות אך בבורסות אסיה המגמה שלילית.
אתמול נרשמה בבורסה נעילה ירוקה, כאשר מדד ת"א 35 ירד ב-0.2%, ת"א 125 איבד 0.3% ות"א 90 השיל 0.5%. מדד הבנקים נסוג ב-1%. מחזור המסחר הסתכם ב-1.88 מיליארד שקל.
2. לאחר הסערה: יציבות בשוק המט"ח
בשוק המט"ח נרשמת יציבות, כאשר בדומה לאמש הדולר נסחר סביב 3.07 שקלים והאירו תמורת 3.48 שקלים.
אתמול המטבעות הגיעו לשפל מפתיע כאשר בשעות הערב המוקדמות הדולר נסחר בירידה של יותר מ-1% תמורת 3.053 שקלים - שער שנצפה לאחרונה בדיוק לפני 26 שנה - ב-17 בנובמבר 1995. האירו ירד בשלב מסוים ל-3.44 שקלים - רמתו הנמוכה מזה 21 שנה. שערו הנמוך ביותר של האירו בישראל היה 3.411 שקלים, באוקטובר 2000.
3. עונת הדוחות נמשכת
אתמול לאחר סיום המסחר התפרסמו דוחות טרמינל איקס , ישראמקו , חברה לישראל , בכורי שדה ועשות .
טרמינל איקס, אתר האופנה והלייף סטייל שבשליטת פוקס , דיווח על צמיחה של 53% בהכנסות וזינוק של 70% במספר הלקוחות - אך תשלום מבוסס מניות והוצאות הנפקה הקפיצו את ההפסד הרבעוני ב-277%, ליותר מ-10 מיליון שקל.
היום צפויות לפרסם דוחות טיב טעם , ביוליין , נאייקס , וואן טכנולוגיות ועוד.
4. פערי ארביטראז' מעורבים
הדואליות שבו עם פערי ארביטראז' מעורבים, קלים בעיקרם, והן לא צפויות להשפיע מהותית על מדד ת"א 35.
אופקו הלת' תתחזק בעקבות פער חיובי של 3.5%, וגם אנלייבקס , קמהדע ונובה ככל הנראה יעלו. מנגד, אופטיבייס עם פער שלילי גדול של 10% וצפויה לאבד גובה גם בת"א, פורסייט עם פער שלילי של 4% וגם בריינסוויי , אורמת , גילת ופריון נטוורק עם פערים שליליים נמוכים.
5. ירידות באסיה, הנפט ממשיך לרדת
המסחר בשוקי אסיה מתקיים בשעה זו במגמה שלילית. מדד ניקיי בטוקיו נסחר ביציבות אך בשנגחאי המדד יורד ב-0.1%, מדד שנזן נסוג ב-0.4% והאנג סנג מאבד 1.4%.
גם בשוק הסחורות נרשמות ירידות קלות, כאשר שני סוגי הנפט הגולמי מאבדים גובה לאחר פרסום מלאי הנפט בארה"ב אתמול - על אף שהם מעידים על עלייה בביקושים שצפויה לתמוך במחירים. בשבוע הקודם נרשם בארה"ב מלאי של מיליון חביות בלבד, בעוד שהצפי היה ל-2.1 מיליון. נפט אמריקאי מסוג WTI יורד ב-0.5% ונסחר תמורת 77.1 דולר לחבית, נפט מסוג ברנט נסחר תמורת 80 דולר לחבית.
בשוק הקריפטו נרשמות עליות מתונות בהשוואה לאתמול, אך הביטקוין עדיין ברמה נמוכה יחסית לשיא שקבע בשבוע שעבר והוא עומד על כ-59.7 אלף דולר.
אמש יום המסחר בניו יורק הסתיים בירידות שערים. מדד נאסד"ק ירד בכ-0.3%, דאו ג'ונס איבד כמעט 0.6% ו-S&P 500 השיל 0.2%.
כתבות
ני"ע
