נעילה יציבה בת"א; אייסקיור צנחה, איידיגיטל עלתה ביומה הראשון

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

17:30

יום המסחר בבורסה התל אביבית ננעל ביציבות, כאשר מדד ת"א 35 ירד ב-0.1% בעוד שת"א 125 ו-90 ננעלו ללא שינוי מהותי. מחזור המסחר הסתכם בכ-1.7 מיליארד שקל.

איידיגיטל, שהונפקה בשווי מקוצץ תחת השם אייקון גרופ , בלטה בעלייה של 5.5% ביום המסחר הראשון שלה בבורסה. עוד עליות מרשימות נצפו אצל קוויקליזארד , פלסאנמור , כן פייט ביופרמה , טקטונה  ובוליגו . 

אייסקיור מדיקל , שכאמור בעדכון קודם גייסה כ-15 מיליון דולר בהנפקה מתחת למחיר השוק, צללה ביותר מ-16%. גם פריון נטוורק , פוטומיין , סטורג' דרופ והמשביר  רשמו ירידות חדות.

16:40

המסחר בבורסה ממשיך להתקיים במגמה מעורבת, אך ביציבות. שלושת המדדים הגדולים נסחרים ללא שינויים מהותיים. מדד הבנקים יורד ב-0.4%, מדד הביומד עולה ב-0.7%. מחזור המסחר מסתכם עד כה בכ-1.3 מיליארד שקל.

בפסגת מדד ת"א 35 נמצאת לייבפרסון  שמזנקת ב-5.5%, לאחר שאיבדה מעל ל-25% בחודש האחרון. בתחתית המדד טאואר שמשילה כ-4%. 

פריון נטוורק  צוללת בקרוב ל-9%. החברה הודיעה שהיא מגדילה את היקף הגיוס המתוכנן מ-100 מיליון דולר ל-156.5 מיליון דולר באמצעות הנפקת 7,280,080 מניות רגילות נוספות, במחיר של 21.50 דולר למניה. שער הנעילה של המניה אתמול הוא 24.3 דולר. 

גם אייסקיור מדיקל  מתרסקת בקרוב ל-17%. החברה הודיעה היום על תמחור הנפקת 3.3 מיליון מניות רגילות במחיר לציבור של 3.45 דולר למניה, כאשר שער הנעילה האחרון היה 4.28 דולר.

15:15

שותפות דלק קידוחים  דיווחה לפני זמן קצר כי השלימה הבוקר את העסקה למכירת זכויותיה במאגר תמר וכי כל אחזקותיה במאגר (22%) עברו לחברת מובדאלה פטרוליום מאבו דאבי. בכך עמדה דלק קידוחים במלוא התחייבויותיה על פי מתווה הגז. עם השלמת העסקה ופירעון מלא צפוי של אג"ח תמר בונד, אישר דירקטוריון השותפות חלוקת רווחים בהיקף של 100 מיליון דולר.

14:35

מדד ת"א 35 עבר לעלייה של 0.1% ומדד ת"א 90 עולה ב-0.2%. מחזור המסחר מסתכם ב-980 מיליון שקל.

ועדת המכרזים של חברת החשמל בחרה בקבוצת החברות שיכון ובינוי  ואדלטק במכרז למכירת תחנת הכוח חגית מזרח. התחנה נמכרה עבור 1.6 מיליארד שקל. מדובר בהמשך של הליך למכירת תחנות כוח שמנהלת חברת החשמל מאז הוחלט ב-2018 על הרפורמה במשק החשמל, במסגרתו החברה תפסיק להוות מונופול במקטע ייצור החשמל. 

חברת סקייליין  הודיעה היום כי השלימה את העסקה למכירת רוב אתרי הנופש ונכסי הייזום של החברה בקנדה לחברת Freed Corporation תמורת 210 מיליון דולר קנדי. עם השלמת העסקה, סקייליין תפרע את אגרות החוב (סדרה א') במלואן. במהלך הרבעון השלישי של 2021, הכירה סקייליין בדוחות רווח והפסד לפי כללי IFRS ברווח בסך של כ-23.2 מיליוני דולר קנדי, בניכוי מס וברווח כולל אחר המיוחס לעסקת Freed , בסך של כ-3.8 מיליוני דולר קנדי, בניכוי מס. במהלך הרבעון הרביעי של 2021, סקייליין צפויה לרשום בדוח רווח והפסד רווח נוסף בסך של כ-14.8 מיליוני דולר קנדי.

13:02

מגמה מעורבת בבורסה. מדד ת"א 35 עבר לירידה של 0.1% ומדד ת"א 90 עולה ב-0.2%. מחזור המסחר מסתכם בכ-730 מיליון שקל.

חברת ברנד  החליטה לחלק דיבידנד בהיקף של 2.5 מיליון שקל. הדיבידנד יחולק בתחילת ינואר.

טקטונה ממשיכה לרכב מחזור מסחר גבוה ולעלות בחדות על רקע רכישות של מניות על ידי היו"ר יריב גילת.

11:05

עליות בולטות רושמות כעת מניות טקטונה , חילן , כן פייט, פז נפט  ונופר. 

חברת ערך פיננסים  דיווחה היום כי היא מגדילה את אחזקותיה בחברת הפינטק אפ קפיטל מ-10% ל-22%. במקביל, ועל פי הדיווח של ערך פיננסים, אפ קפיטל הודיעה על הכנסת שותף אסטרטגי, "איתן קופרלי השקעות בע"מ" שיחזיק בכ-51% ממניות החברה תמורת 4.7 מיליון שקל. 

10:00

עליות קלות בפתיחת המסחר בבורסה. מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.2% ומדד ת"א 90 עולה ב-0.1%.

עליות בולטות רושמות טבע , אופקו , לייבפרסון ונופר אנרג'י .

08:40

בשוק המט"ח, השקל מתחזק בכ-0.3% מול הדולר שנסחר סביב 3.10 שקלים, והאירו נסחר ביציבות סביב 3.51 שקלים.

על רקע המשך מגמת הצמיחה המואצת של הבנק ומתוך רצון לגוון את בסיס המקורות, בנק הפועלים  השלים אתמול בערב את שלב הגיוס המוסדי של שתי סדרות אג"ח חדשות - בהיקף של כ-2.45 מיליארד שקל בכל סדרה ובסך כולל של כ-4.9 מיליארד שקל. זוהי ההנפקה הגדולה ביותר שנעשתה עד כה במערכת הבנקאית בישראל. הבנק זכה לביקושי שיא שעמדו על למעלה מ-7 מיליארד שקל. בכוונת הבנק להשלים היום את ההנפקה באמצעות מכרז לציבור.

07:45

5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר בבורסה בת"א

1. צפי לפתיחה מעורבת

יום המסחר האחרון לשבוע זה בבורסה צפוי, ככל הנראה, להיפתח במגמה מעורבת. זאת לאחר שאתמול ננעל יום הפכפך בבורסה בירידות. מדד ת"א 90 מחק עלייה של 1% וננעל בירידה של כ-0.6%, ומדד ת"א 35 ירד ב-0.3%. מחזור המסחר הסתכם בכ-2 מיליארד שקל. 

2. עליות בוול סטריט 

נעילה חיובית אמש בניו יורק. מדד הנאסד"ק רשם עלייה של כ-0.6% והדאו ג'ונס, שנסחר בירידה קלה במשך מרבית היום, סגר בעלייה של כ-0.1%. 

התשואה על אג"ח ממשל אמריקאי ל-10 שנים עלתה ב-3 נקודות בסיס ל-1.51%. 

3. פריון מעלה תחזיות ומגייסת כ-100 מיליון דולר

המניות הדואליות המרכזיות שבו מוול סטריט עם פערי ארביטראז' מעורבים. אורמת  עם פער שלילי של כ-2% וטאואר 1.4% כך שהן צפויות לרדת ומנגד לייבפרסון עם פער חיובי של כ-3.4%. 

חברת פריון נטוורק  הודיעה לאחר סיום המסחר כי היא מעלה תחזיות ל-2021 הודות לצמיחה החזקה בפרסום בווידאו ובטלוויזיות החכמות: החברה צופה לסיים את השנה עם גידול של כ-42% בהכנסות ל-460-470 מיליון דולר, ולהכפיל את ה- EBITDA המתואם ב-2021 ל-64-65 מיליון דולר. ב-2022 ה- EBITDA המתואם צפוי להגיע ל-80-84 מיליון דולר על הכנסות של כ-600 מיליון דולר. במקביל, פרסמה פריון תשקיף להנפקת מניות בהיקף של כ-100 מיליון דולר.

4. מגמה מעורבת באסיה

באסיה נרשמת היום מגמה מעורבת, כאשר הבורסות בסין והונג קונג עולות ואילו מדד הניקיי בטוקיו רושם ירידה קלה. 

במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות קלות. בשוק הנפט הגולמי נרשמת מגמה חיובית כאשר שני סוגי הנפט עולים ב-0.7%-0.9%. 

5. "הפעילות הכלכלית והרווחים ימשיכו לתמוך בנכסי סיכון"

ולסיום,  סטפן מונייה, מנהל ההשקעות הראשי של הבנק השוויצרי לומברד אודייר, מציין בסקירה שפרסם כי "וריאנט אומיקרון הגביר את אי הוודאות הכלכלית ואת התנודתיות בטווח הקצר, והשווקים מנסים לתמחר את האיום על ההתאוששות הכלכלית בזמן שממשלות רבות הגיבו עם הגבלות נוספות. לעת עתה, הפד אינו מתייחס לאומיקרון ומתרכז בטיפול באינפלציה דרך צמצום תוכנית רכישת הנכסים, כך שתסתכם כמה חודשים מוקדם מהצפוי, וידון על כך בפגישתו בשבוע הבא. אם הפד יכפיל את קצב צמצום רכישת הנכסים ל-30 מיליארד דולר לחודש מינואר, התהליך עשוי להסתיים כבר במרץ. בעקבות כך אנו צופים שתי העלאות ריבית ב-2022, שהראשונה תהיה ב-25 נקודות בסיס ביוני או בספטמבר".

"לנוכח אי הוודאות המתמשכת, יהיה צורך לנקוט במדיניות מוניטרית ופיסקלית גמישה. בזמן הזה, מצב התעסוקה נשאר קריטריון מרכזי עבור הפד בעת בחינת העלאת הריבית, כאשר שיעורי האבטלה ירדו בנובמבר ל-4.2% לעומת 4.6% בחודש קודם. אנו צופים ששוק העבודה האמריקאי יגיע לתעסוקה מלאה ברבעון השלישי של 2022".

עוד הוא מציין כי "למרות שהדבר מפתה, מסוכן להגיב לשינוי סנטימנט בשוק מבלי להסתכל על התמונה הרחבה. אנו מצפים שהפעילות הכלכלית והרווחים ימשיכו לתמוך בנכסי סיכון ורואים אינדיקציות לכך כיוון שרבים בשוק קונים כעת נכסים אלה בעקבות ירידות המחירים".