נעילה ירוקה בוול סטריט; מניות בתי הקולנוע קפצו

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:07

המסחר בוול סטריט ננעל במגמה חיובית: דאו ג'ונס הוסיף 0.3%, S&P 500 התחזק ב-0.1% ונאסד"ק נותר ללא שינוי ממשי.

חברות בתי הקולנוע AMC , איימקס וסינמרק הולדינגס  זינקו ב-6.8%, 5.3% ו-6.6% בהתאמה. זאת על רקע ההצלחה האדירה של "האחים סופר מריו - הסרט", שיצא לאקרנים בשבוע שעבר והכניס עד כה יותר מ-200 מיליון דולר בארה"ב לבדה.

22:05

המסחר בוול סטריט ממשיך במגמה מעורבת: דאו ג'ונס מוסיף 0.2%, נאסד"ק נחלש ב-0.1% ו-S&P 500 נותר ללא שינוי ממשי.

ענקית השבבים הטיוואנית TSMC  נחלשת מעט אחרי שדיווחה על ירידה בהכנסות החודשיות לראשונה מזה ארבע שנים. מתחילת השנה ערך מניית החברה עלה ב-16.7%. 

בגזרת הקריפטו: הביטקוין טיפס ב-4.4% ביממה האחרונה וכעת ערכו מתקרב ל-29,260 דולר פר מטבע. את'ריום עלה ב-2.3% ביממה האחרונה וכעת ערכו של מטבע אחד עומד על כ-1,900 דולר. 

21:00

מעבר למגמה מעורבת בוול סטריט, נאסד"ק מאבד 0.3%, S&P 500 נחלש ב0.1% והדאו ג'ונס עבר למגמת חיובית עם עלייה של 0.1%.

בין המניות הבולטות בירידות נרשמו ענקיות הטכנולוגיה  אפל  שמאבדת 1.9%,  ואלפאבית  (גוגל) שנחלשת ב-2%. 

מניית יצרנית השבבים  מיקרון  מזנקת ב-9%.

הירידות החדות בתחילת יום המסחר נבעו בין היתר מחשש המשקיעים מנתוני האינפלציה בארה"ב שיפורסמו ביום רביעי הקרוב, ועלולים להצביע על התגברות המיתון.

19:35

בעוד שהמדדים המובילים בוול סטריט ממשיכים במגמת ירידה של עד כ-1%, התשואות על האג"ח הממשלתיות בארה"ב עולות. התשואה על האג"ח ל-10 שנים מוסיפה 4 נקודות בסיס לרמה של 3.42%, והתשואה על האגרות לשנתיים עולה ב-5 נקודות ל-4.02.

גם במסחר במטבעות דיגיטליים נרשמת מגמה חיובית, ביטקוין עלה ב-24 שעות האחרונות ב-2%, ונסחר סביב ה-28.53 דולר למטבע, ומטבע האית'ר מתקדם ב-1.2% לרמה של 1,862 דולר.

החוזים על הנפט יורדים, נפט אמריקאי מאבד כעת 0.8%, לנסחר סביב ה-80.1 דולר לחבית, ונפט מסוג ברנט נחלש 0.7% לרמה של 84.5 דולר.

18:31

הירידות בוול סטריט התמתנו: S&P 500 נחלש ב-0.4%, נאסד"ק מאבד 0.7% ודאו ג'ונס נותר ללא שינוי ממשי.

אנבידיה  מטפסת ב-1%, אפל  משילה 2.1%, מיקרוסופט  ומטא  יורדות שתיהן ב-1.5%, ואלפאבית , חברת האם של גוגל, מאבדת 2.1%.

מניות יצרנית שבבי הזיכרון האמריקאית מיקרון טכנולוג'י  מזנקות ביותר מ-7% לאחר שסמסונג הודיעה כי היא מתכננת לצמצם את ייצור שבבי הזיכרון בזמן הקרוב.

17:15 

נאסד"ק נחלש ב-1.1%, S&P 500 יורד ב-0.5% ודאו ג'ונס נותר יציב ללא שינוי ממשי.

רשת האירוח סלינה , שהוקמה ע"י ישראלים, קופצת ב-7.1%. לייבפרסון מוסיפה 3.6% ואאוטבריין  מתחזקת ב-3.7%.

16:30 

המסחר בוול סטריט נפתח בירידות שערים: דאו ג'ונס נחלש ב-0.3%, S&P 500 יורד ב-0.6% ונאסד"ק מאבד 1%. 

טסלה  נופלת ב-3% ברקע הודעת החברה לפיה היא תקים מפעל סוללות בשנגחאי ותקצץ שוב את מחירי הרכבים שלה.

14:50

החוזים העתידיים בוול סטריט עברו למגמה שלילית, וכעת החוזים על שלושת המדדים מאותתים שהם ירשמו ירידות במסחר היום. החוזים על הדאו ג'ונס נסוגים בכ-0.1%, החוזים על ה-S&P 500 יורדים ב-0.2%, וחוזי הנאסד"ק מאבדים 0.6%.

בשוק האג"ח של ממשלת ארה"ב נרשמות ירידות קלות בתשואות, לאחר שאלה זינקו בחדות ביום שישי בהמשך לפרסום נתוני משק העבודה האמריקאי. תשואת האג"ח ל-10 שנים (שביום שישי קפצה ב-12 נקודות בסיס) ירדה ל-3.36%, ותשואת האג"ח לשנתיים (שנסקה ב-17 נקודות בשישי) ירדה לכ-3.93%.

הנפט הגולמי נסחר ביציבות: מחיר הנפט האמריקאי כ-80.7 דולר לחבית, ומחיר נפט מסוג ברנט 85.1 דולר לחבית. הזהב נסחר בירידה קלה אך מצליח להישאר מעל רף ה-2,000 דולר לאונקיה.

11:45

מאקרו מצרים: האינפלציה בחלקים העירוניים של מצרים עלתה לשיא שלא נצפה מאז יולי 2017, בעיקר בשל העלייה החדה של כמעט 63% במחירי המזון הקשורה לפיחות במטבע של המדינה. מדד המחירים לצרכן זינק במרץ ב-32.7% בחישוב שנתי, פחות מהתחזית של רוב הכלכלנים אך עלייה בהשוואה לאינפלציה של 31.9% שנמדדה בחודש הקודם. על בסיס חודשי המחירים עלו ב-2.7%, לעומת 6.5% בפברואר.

10:10

המסחר בבורסת טוקיו ננעל בעלייה של 0.4% למדד ניקיי. מדד קוספי הדרום-קוריאני טיפס בכ-0.9%, ומדד הדגל הטייוואני עלה בקרוב ל-0.3%. בסין ננעל המסחר בירידות, שנגחאי איבדה 0.4%, ושנזן ירדה ב-0.8%.

בורסות אירופה נמצאות היום בחופשה לרגל חג הפסחא. 

בוול סטריט נרשמת מגמה מעורבת במסחר על החוזים: החוזים של הדאו ג'ונס ללא שינוי, החוזים על ה-S&P 500 יורדים בכ-0.1%, והחוזים על הנאסד"ק נסוגים ב-0.5%. נזכיר כי ביום שישי לא התקיים מסחר בניו יורק, כך שוול סטריט טרם הגיבה לדוח התעסוקה שפורסם בסוף השבוע והעיד על התקררות שוק העבודה האמריקאי.

שוק האג"ח הממשלתיות בארה"ב, שכן פעל בשישי והיה סוער במיוחד עם עליות תשואות חדות, מתייצב כעת עם ירידות קלות בתשואות. תשואת האיגרת לשנתיים יורדת ב-4 נקודות ל-3.93%, ותשואת האג"ח לעשור יורדת ב-2 נקודות ל-3.36%.

09:20

אודיוקודס  הדואלית פרסמה אזהרת רווח לרבעון הראשון של 2023, והודיעה כי ההכנסות צפויות להיות נמוכות מהתחזיות שלה ויעמדו על 58.5-60 מיליון דולר - ירידה של 10% עד 12% ביחס לרבעון הראשון של 2022. הרווח הנקי למניה Non-GAAP צפוי להיות בטווח של 7-9 סנט בדילול מלא. הנשיא והמנכ"ל שבתאי אדלרברג אמר כי תוצאות הרבעון הושפעו מאי הוודאות הכלכלית בעולם "המשפיעה על החלטות ההוצאות של הלקוחות", וכן ציין כי ספקי שירותים בצפון אמריקה מנהלים בצורה הדוקה יותר את המלאי שלהם, מה שתרם לירידה בהכנסות.

"אנו מתכוונים לשנות את התחזית וההנחיות שלנו לשנת 2023 בזמן פרסום דוחות הרבעון הראשון המתוכנן ל-9 במאי, וכן להכריז על התוכניות שלנו לייעול הוצאות התפעול בהתאם לסביבה העסקית הנוכחית שלנו", כתב אדלרברג בהודעת החברה.

08:05

באסיה מתקיים הבוקר מסחר חלקי בשל חג הפסחא, וגם בורסות אירופה לא ייפתחו היום לרגל החג. בארה"ב עסקים כרגיל. מדד ניקיי בטוקיו עולה ב-0.5%, הקוספי בסיאול קופץ ב-1%, וגם בבורסת טאיפיי נרשמת עלייה קלה. בסין, לעומת זאת, מדד שנגחאי יורד ב-0.2%, ובשנזן נרשמת ירידה של 0.7%.

● בין ההסלמה הביטחונית לנתוני האינפלציה: השבוע הגורלי של הכלכלה הישראלית 
● "להשקיע עד 70% מהתיק בחו"ל; ייתכן שההגמוניה של השקל הגיעה לסיומה" 
● מנכ"ל הבנק הגדול בארה"ב מזהיר: ענני הסערה בדרך 

בטוקיו בולט תאגיד סופטבנק בניגוד למגמה החיובית ורושם ירידה של 1%, בעוד שבנק מיצובישי פייננשל עולה בכ-0.7%, וכך גם סומיטומו מיטסוי פייננשל ומיזוהו פייננשל. יצרניות הרכב היפניות מטפסות גם הן.

בוול סטריט החוזים מעורבים: החוזים על הדאו ג'ונס וה-S&P 500 כמעט ללא שינוי, וחוזי הנאסד"ק יורדים בכ-0.3%.

ביום שישי אומנם לא התקיים מסחר בוול סטריט, אך שוק האג"ח נותר פתוח, ותשואות האיגרות של ממשל ארה"ב זינקו בחדות לאחר דוח התעסוקה, שהעיד על האטת שוק העבודה האמריקאי: במרץ נוספו 236 אלף משרות (כשהצפי היה 229 אלף משרות), וזאת בהשוואה ל-326 אלף בפברואר ו-504 אלף בינואר. שיעור האבטלה נמוך בעשירית האחוז מהתחזיות (ומנתון פברואר) ועומד על 3.5%. 

תשואת האג"ח ל-10 שנים קפצה ב-12 נקודות בסיס עד ל-3.41%, ותשואת האג"ח לשנתיים נסקה ב-17 נקודות לרמה של 3.99%. הבוקר נרשמות ירידות ברמת התשואות הללו - לשיעורים של 3.37% ו-3.94%, בהתאמה.

עונת הדוחות האמריקאית תחל רשמית ביום שישי, עם פרסום דוחות הבנקים ובתי ההשקעות הגדולים, בהם ג'יי.פי מורגן, סיטי, וולס פארגו ובלקרוק. קודם לכן, ביום רביעי, יתפרסמו תוצאות פירסט ריפבליק בנק שעלה לכותרות בשבועות האחרונים, ברקע החששות הכבדים מקריסתו וממשבר בנקאות נרחב בארה"ב. מנכ"ל ג'יי.פי מורגן, ג'יימי דיימון, כתב במכתבו השנתי לבעלי המניות שהלחץ שנגרם כתוצאה מקריסת הבנקים הוא עדיין איום משמעותי על המגזר הפיננסי. דיימון הוסיף וטען כי הרגולציה היא שעודדה את קריסת בנק סיליקון ואלי. "גם כשהמשבר יהיה מאחורינו, השפעתו תורגש במשך שנים", הזהיר.

גם בגזרת המאקרו צפויה השבוע דרמה בארה"ב: ביום רביעי יפורסם מדד המחירים לצרכן, כשהצפי הוא לעלייה חודשית של 0.3%, כך שקצב האינפלציה השנתי יסתכם ב-5.2%, התקררות משמעותית בהשוואה ל-6% בפברואר. יחד עם זאת, מדד הליבה שלא כולל את מחירי המזון והאנרגיה צפוי לעלות מ-5.5% ל-5.6% (שנתי). ביום רביעי בערב יפורסמו הפרוטוקולים מהישיבה האחרונה של ועדת השווקים הפתוחים של הפדרל ריזרב, שאולי יספקו רמזים לצפוי בישיבה הבאה ב-3 במאי. ביום חמישי יפורסם גם מדד המחירים ליצרן.

בזירת הסחורות, מחירי הנפט הגולמי יורדים בכ-0.2%, לאחר שאת השבוע שעבר סיימו ברמה גבוהה ב-8.5% בהשוואה לתחילת השבוע - בהמשך להודעת קרטל אופ"ק על קיצוץ תפוקת הנפט היומית ביותר ממיליון חביות. מחיר הנפט האמריקאי עומד הבוקר על 80.5 דולר לחבית, ומחיר הנפט מסוג ברנט עומד על 84.9 דולר לחבית.

הזהב, שכבר החליף קידומת בשבוע שעבר וחצה את רף ה-2,000 דולר לאונקיה, יורד בכ-0.8%, וכעת מחיר המתכת היקרה 1,992 דולר לאונקיה. 

בשוק הקריפטו נרשמות עליות קלות: הביטקוין מטפס בכ-1% ל-28.3 אלף דולר, והאת'ריום עולה ב-0.4% ל-1,860 דולר. הדוג'קוין עדיין גבוה בכ-8% בהשוואה לרמתו לפני שבוע ונסחר תמורת כ-8 סנט פר מטבע.