סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
המסחר ננעל הלילה בעליות שערים חדות. מדד נאסד"ק עלה ב-3% ופרץ את רף ה-16,000 בפעם הראשונה מאז נובמבר,2021, זוהי העלייה היומית הגבוהה ביותר של המדד מאז פברואר 2023. מדד דאו ג'ונס עלה ב-1.2% וחוצה את רף ה-39,000 בפעם הראשונה אי פעם, מדד S&P 500 ב-2.1%.
מניית אנבידיה עלתה ב-16% ולשווי שוק של 1.93 טריליון דולר, השלישי בגובהו בוול סטריט ובסך הכל תוספת של כ-270 מיליאר דולר ביום אחד, הכי הרבה אי פעם. מטא פלטפורמס (פייסבוק) כזכור, הוסיפה לשוויה בתחילת החודש 205 מיליארד דולר ביום אחד ורשמה את העלייה היומית הגדולה בהיסטוריה, עד היום.
שני שיאים נוספים נקבעו היום - מוקדם בבוקר שבר הניקיי היפני את שיאו בן ה-35 שנה ואחר הצהריים שבר המדד האירופאי, Stoxx-600 את שיאו.
22:32
רדיט (Reddit), הרשת החברתית הגישה היום בקשה להנפקה ראשונית לרשות לניירות ערך האמריקאית. החברה עומדת להסחר בניו יורק תחת הטיקר RDDT. ההנפקה שמתוכננת לחודש הבא תהיה ההנפקה המשמעותית הראשונה השנה ושל רשת חברתית מאז 2019 (פינטרסט).
רדיט הוקמה ב-2005 על ידי היזמים אלקסיס אוהניאן וסטיב הופמן וההנפקה המתוכננת תערך לפי שווי שוק של 10 מיליארד דולר.
22:11
וולמארט תבצע ביום שישי פיצול (stock split) של מנייתה ביחס של 3-1 וזאת כדי להפוך את מניית החברה שכרגע נסחרת בכ-175 דולר למניה ברת השגה עבור עובדי החברה. החברה תגדיל את מספר המניות הרשומות למסחר ל-8.1 מיליארד, מן הסתם שער המניה ירד אבל ערך ההחזקות של המשקיעים לא ישתנה.
זוהי הפעם ה-12 בחמישים שנה שוולמארט עושה את המהלך הזה. דאג מקמילן, מנכ"ל החברה אמר שהוא רוצה שהעובדים יוכלו להרגיש יותר שייכות לחברה וחלק מהסיפור שלה, "אחרי הכל, אנחנו בזה יחד".
רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ וחברת ריית'יאון האמריקאית (RTX), באמצעות חברת הבת R2S חנכו אתמול (רביעי) מפעל ייצור חדש בקמדן שבארקנסו, ארה"ב, בו ייוצרו מיירטי טמיר עבור מערכת ההגנה האווירית כיפת ברזל ו- SkyHunter, הגרסה האמריקאית של הטיל המיירט שישמש את חיל הנחתים האמריקאי ולקוחות נוספים.
המפעל הוקם בהשקעה של עשרות מיליוני דולרים ויעסיק כ-60 עובדים מקומיים. המפעל החדש יצטרף למתחם התעשייה הנרחב של ריית'און בפארק התעשייה היילנד. הפרויקט המשותף הוכרז באוקטובר 2023 וכעת נערך טקס חנוכת המפעל במעמד מושלת מדינת ארקנסו, שרה האקבי סנדרס, הסנטור ג'ון בוזמן, סמנכ"ל בכיר ברפאל וראש חטיבת ההגנה האווירית, תא"ל (במיל) פיני יונגמן ונציגת ריית'און, הגב' אנאבל פלורס. הייצור במפעל צפוי להתחיל באמצע 2025.
21:12
עליות השערים לא עוצרות, מדד הנאסד"ק עולה ב-2.9% ופורץ את רף ה-16,000 בפעם הראשונה מאז נובמבר,2021, זוהי העלייה היומית הגבוהה ביותר של המדד מאז פברואר 2023. מדד הדאו ג'ונס עולה ב-1% וחוצה את רף ה-39,000 בפעם הראשונה אי פעם, מדד ה-S&P 500 ב-2%.
מניית חברת השייט רויאל קריביאן קרוזס עולה בעקבות עדכון לטובה של תחזית ההכנסות שלה לשנת 2024. החברה מעודדת הן מהביקוש הגובר והן מעליית המחירים. לפי החברה ספר ההזמנות שלה מלא עד אפס מקום לשנה הקרובה. החברה נהנתה ממספר ההזמנות לקרוזים הגבוה בתולדותיה
החברה שנסחרת בשווי שוק של 31 מיליארד דולר צופה כעת רווח מתואם למניה של 9.9-10.1 דולר למניה בעוד האנליסטים ציפו ל-9.77 דולר למניה.
19:44
העליות בוול סטריט מתחזקות כעת, מדד הנאסד"ק עולה ב-2.5%, מדד הדאו ג'ונס ב-0.8% ומדד ה-S&P 500 ב-1.7%.
מניות ריביאן ולוסיד , יצרניות המכוניות החשמליות צוללות היום לאחר ששתיהן סיפקו תחזית מאכזבת לגבי מסירת המכוניות החדשות ב-2024, הדאגה הגדולה היא שריפת המזומנים הגדולה שהשתיים צורכות. מרצדס בנץ לעומתן עלתה באירופה לאחר שדיווחה על רכישה עצמית של מניות. מניית טסלה נסחרת כעת ביציבות.
ריביאן צופה שתייצר השנה 57 אלף מכוניות, הרבה פחות ממה שצפו לה, 80 אלף. במונחים של רווחיות, החברה צופה הפסד של 2.7 מיליארד לעומת 2.59 מיליארד כפי שציפו האנליסטים. החברה הודיעה גם שהיא עומדת לפטר כ-10% מכח האדם שלה.
19:07
בעקבות וול סטריט, המסחר באירופה ננעל הערב בעליות שערים. מדד הדאקס עלה ב-1.5%, הקאק הצרפתי ב-1.2% והפוטסי הבריטי ב-0.3%.
חברת ההשקעות ברקשייר האת'וויי של משקיע-העל וורן באפט צפויה לפרסם בסוף השבוע את הדוחות הכספיים שלה לסיכום שנת 2023. החברה, הנסחרת בוול סטריט לפי שווי שוק של 888 מיליארד דולר, הגדילה ברבעונים האחרונים בהתמדה את יתרות המזומנים שלה ואת הרבעון השלישי של 2023 היא סיימה עם יותר מ-157 מיליארד דולר בקופה. כעת תוהים בשוק מה החברה צפויה לעשות עם כמות המזומנים הגדולה שלה.
17:42
מניית אנבידיה עולה כעת ב-15% ולשווי שוק של 1.92 טריליון דולר, השלישי בגובהו בוול סטריט ובסך הכל תוספת של כ-250 מיליאר דולר ביום אחד. מטא פלטפורמס (פייסבוק) כזכור, הוסיפה לשוויה בתחילת החודש 205 מיליארד דולר ביום אחד ורשמה את העלייה היומית הגדולה בהיסטוריה.
אנבידיה מושכת איתה למעלה את שאר מניות השבבים ובעיקר את AMD , Arm ו-TSM . אינטל לעומתן, נשארת מאחור.
מספר הבקשות החדשות לדמי אבטלה בארה"ב ירד לרמה הנמוכה ביותר מזה חמש שנים, וזאת למרות שהרבה חברות הכריזו על פיטורים. מספר הבקשות ירד בשבוע האחרון ב-12 אלף ל-201 אלף, כך לפי משרד העבודה.
16:56
בנק אוף אמריקה פרסם לפני שעה קלה המלצה מעודכנת על מניית אנבידיה . הבנק מעדכן את מחיר היעד ל-925 דולר, 20% יותר ממחירה כעת.
החברה, כך סבורים בבנק אוף אמריקה, תהנה בעתיד הנראה לעין מהיצע מוגבל לשבבי AI ומאי תלותה במכירות לסין. "אנחנו צופים שהרווח למנייה בשנת 2024 יעלה ב-13%-15% ומעדכנים את מחיר היעד ל-925 דולר (מ-800 דולר) לפי מכפיל רווח עתידי של 31 (2025). בנוסף, בעקבות הביקושים הגוברים למרכזי נתונים אנו מעלים את תחזית הרווח למניה ל-45 דולר (מ-40 דולר)".
16:40
מניית חברת נייס העוסקת בפיתוח וייצור תוכנות לניהול קשרי לקוחות וניהול סיכונים בגופים פיננסיים וביטחוניים, מזנקת לאחר שפרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון.
ההכנסות ברבעון הרביעי של 2023 גדלו ב- 10% ל-623.2 מיליון דולר לעומת 568.6 מיליון דולר אשתקד. ההכנסות לשנת 2023 גדלו ב- 9% ל- 2,377 מיליון דולר, לעומת 2,181 מיליון דולר אשתקד. הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2023 גדל ב-14%, והסתכם ב-81.7 מיליון דולר לעומת 71.2 מיליון דולר אשתקד .
במקביל, פירסמה החברה את התחזיות שלה לרבעון הראשון של 2024: סך ההכנסות ברבעון הראשון של 2024, צפוי להסתכם ב- 650 מיליון דולר עד 660 מיליון דולר, שמייצג גידול של 15% לעומת התחזית אשתקד. הרווח למניה צפוי להיות בטווח של 2.40 דולר עד 2.50 דולר, שמייצג גידול של 21% בהשוואה לתחזיות ברבעון המקביל.
16:34
המסחר בוול סטריט נפתח אחר הצהריים בעליות חדות. מדד הנאסד"ק עולה ב-2%, מדד הדאו ג'ונס ב-0.6% ומדד ה-S&P 500 ב-1.3%.
כזכור, אתמול לאחר סיום המסחר בוול סטריט פרסמה ענקית השבבים אנבידיה את התוצאות הפיננסיות שלה לרבעון הרביעי לשנת 2024, ואלה עלו על כל הציפיות - הכנסות של 22.1 מיליארד דולר, 22% יותר מהרבעון הקודם וב-265% יותר מהרבעון המקביל בשנה שעברה.
בסיכום שנתי, דיווחה החברה על הכנסות של 60.9 מיליארד דולר, עלייה של 126% ביחס לשנה שעברה. במבט קדימה צופה החברה שברבעון הנוכחי הכנסותיה יהיו 24 מיליארד דולר, האנליסטים ציפו ל-22.17 מיליארד דולר.
15:40
בעקבות פרסום התוצאות הרבעוניות של אנבידיה אתמול לאחר סיום המסחר, תוצאות שעקפו את הציפיות והשכיחו את פרסום פרוטוקול הפדרל ריזרב המאכזב שעתיים קודם לכן. החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים כעת בעליות ובעיקר מדד הטכנולוגיה, הנאסד"ק שעולה ב2%, הדאו ג'ונס עולה ב-0.4% וה-S&P 500 ב-1.2%. אנבידיה עצמה מזנקת ב-12% בטרום המסחר.
הדוח הרבעוני של מודרנה עמד בציפיות ואף יותר, ועדיין הציג ירידה חדה לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה. החברה מנסה לשדרג את צנרת התרופות בפיתוח ולצמצם הוצאות לאחר שהביקוש לתרופת הקוביד-19 פחת בהרבה, מן הסתם.
ההכנסות לרבעון שהסתיים ב-31 לדצמבר ירדו ב-45% לעומת השנה שעברה ל-2.81 מיליארד דולר, ולמרות זאת יותר ממה שציפו ממנה, 2.5 מיליארד דולר.
15:05
המגמה החיובית באירופה נמשכת. מדד הדאקס עולה ב-1.5%, הקאק הצרפתי מוסיף לערכו 1.2% והפוטסי הבריטי עולה ב-0.1%.
מניית דליוורי הירו נסחרת בירידות לאחר שדיווחה כי סיימה את המשא ומתן סביב מכירת עסקי ה- Foodpanda שלה בשווקים בדרום מזרח אסיה.
מנגד, חברת התרופות הבריטית אינדיויור מזנקת בכ-17% להכין שהציגה דוחות רבעוניים חזקים.
החוזים העתידיים בארה"ב ממשיכים להיסחר במגמה חיובית.
המסחר המוקדם בוול סטריט, אנבידיה מזנקת בכ-13%, פאלו אלטו נטוורקס עולה ב-3% לאחר שאמש צללה בכ-30% בעקבות דוחות רבעוניות מאכזבות. גם מיקרוסופט , אמזון , אפל ומטא נסחרות במגמה חיובית.
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות עולות. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נקודות בסיס ונסחרת סביב 4.33%. התשואה על אג"ח לשנתיים נסחרת ברמה של 4.69%.
13:24
לראשונה מאז מאי, הריבית בטורקיה נותרה היום (ה') ללא שינוי על 45% - בהחלטתו הראשונה של נגיד הבנק המרכזי החדש, פתיך קרהאן. החלטת הריבית הזו התבצעה בעת שהנשיא רג'פ טאייפ ארדואן מרוכז בבחירות המקומיות שיתקיימו ב-31 במרץ. זו הייתה הפעם הראשונה מאז הבחירות לנשיאות במאי, שבה הריבית נותרה ללא שינוי.
12:03
המגמה החיובית באירופה נמשכת.
בגזרת המאקרו, מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בגרמניה ירד בחודש פברואר ל-42.3 נקודות. הצפי המוקדם עמד על 46.1 נקודות. בבריטניה, מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים עלה ל-54.3 נקודות, מעל התחזיות המוקדמות שעמדו על 54.2 נקודות.
בגוש האירו, האומדן השני של נתוני האינפלציה לחודש ינואר עמד על שיעור אינפלציה שנתי שך 2.8%, בהתאם לציפיות.
10:42
מגמה חיובית בבורסות אירופה. הדאקס הגרמני מזנק בכ-1.5%, הפוטסי הבריטי עולה ב-0.2% והקאק הצרפתי מוסיף לערכו 1.1%.
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים במגמה ירוקה בהובלת מדד הנאסד"ק שמזנק בכ-2%, לאור הזינוק במניית אנבידיה בטרום המסחר שעומד כעת על 13%.
08:27
הבוקר באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים במגמה חיובית. הניקיי היפני מזנק בכ-2% ושובר שיא חדש מאז שנת 1989 כאשר נסחר ברמה של 39,029. ההנג סנג עולה ב-0.8%, בורסת שנגחאי עולה בשיעור דומה והקוספי מוסיף לערכו 0.3%.
● 34 שנים הברוקר הזה ממתין לפריחה מחודשת במניות היפניות. אולי עכשיו זה יקרה
בארה"ב, החוזים העתידיים נסחרים בשעה זו במגמה ירוקה.
אמש (ד') בוול סטריט, המסחר ננעל במגמה מעורבת. הנאסד"ק ירד ב-0.3%, הדאו ג'ונס עלה ב-0.1% וה-S&P 500 ב-0.2%.
ענקית השבבים אנבידיה פרסמה את התוצאות הפיננסיות שלה לרבעון הרביעי לשנת 2024 , ובכך סיכמה שנה לפי החלוקה הפיסקלית שלה. אנבידיה דיווחה על הכנסות של 22.1 מיליארד דולר, 22% יותר מהרבעון הקודם וב-265% יותר מהרבעון המקביל בשנה שעברה, תחזיות האנליסטים עמדו על על 18.9 מיליארד דולר וציפו לצמיחה של יותר מ-200% בהכנסות.
בשורה התחתונה, החברה דיווחה על רווח של 5.61 דולר למניה. תחזיות האנליסטים היתה רווח של 4.23 דולר. המניה מגיבה כעת במסחר המאוחר, והיא עולה ב-9%.
מנכ"ל אינטל , פט גלסינגר, הציג אמש (ד') את התוכנית עליה שקד זמן רב: אינטל פותחת באופן רשמי את מפעלי השבבים שלה - שעד כה תעדף את השבבים מתוצרת בית - גם בעבור חברות אחרות. בתוך כך בונה גלסינגר חומה סינית בין מערך הייצור למערך הפיתוח, במטרה למנוע ניגוד אינטרסים מובנה, והופך את רשת מפעלי הייצור של אינטל ליחידת רווח והפסד, הנמדדת ומתוגמלת לפי העסקאות שהביא מצדם של לקוחות חיצוניים.
בהמשך הערב, מיקרוסופט הודיעה אמש (ד') במהלך המסחר כי תייצר במפעלי אינטל את אחד משבביה העתידיים שצפויים לצאת לשוק בתוך שנה או שנתיים. שווי העסקה מוערך בהכנסות של כ־15 מיליארד דולר לאינטל לאורך שנות הייצור של סדרת השבבים על פני כלל תהליכי הייצור, ההרכבה, האריזה והבדיקות.
● פרשנות| זו שעולה וזו שיורדת: היום הדרמטי שעבר על שתי ענקיות השבבים
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות יורדות קלות הבוקר. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עומדת בשעה זו על 4.3%.
בשוק הסחורות, החוזים על הנפט נסחרים הבוקר בעליות קלות. מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 83.3 דולרים.
בנק אוף אמריקה פרסם אמש (ד') התייחסות לכיוון מחירי הנפט בהתחשב לאפשרות להורדות ריבית השנה. לדברי הבנק: "מחירי האנרגיה העולמיים נמצאים במגמת ירידה כבר כמעט שנתיים. הברנט נפל משיא של 139 דולר לחבית ב-2022 לשפל של 70 דולר לחבית בסוף השנה שעברה". "עם זאת", אומרים בבנק, "מאז תחילת דצמבר, הנפט הצליח להדוף את המגמה שנצפתה בשוקי אנרגיה אחרים והתאושש על רקע קיצוצי OPEC+ ונוף גיאופוליטי מורכב".
"צעדי מדיניות של ממשל ביידן בנוגע לרוסיה, איראן וונצואלה, זינוק בתפוקת פצלי השמן בארה"ב, יחד עם מזג אוויר חם ויותר ואנרגיות מתחדשות, כמו גם העלאות ריבית חדות על ידי הפד וה-ECB, אילצו את OPEC+ לקצץ בתפוקת הנפט. קיצוצי התפוקה תורגמו לעלייה בכושר הייצור הרזרבי. הנפט נראה זול יחסית, במיוחד בהתחשב במקום שבו המלאים העולמיים עומדים כיום".
"האינפלציה אכן ירדה עם עלויות אנרגיה נמוכות יותר, אך אינפלציית הליבה, כמו גם צמיחת השכר, היו דביקות בעקשנות בארה"ב במשך זמן מה. הכלכלנים שלנו עדיין צופים הורדות ריבית משמעותיות השנה. אם המדיניות המוניטרית תוקל, אנו מאמינים שהלחץ כלפי מטה על מחירי האנרגיה שנצפה בשנתיים האחרונות צפוי להתהפך אם המשמעת של OPEC+ תחזיק מעמד".
מפרוטוקול ועדת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב עלה אמש (ד') שחבריה הביעו הן את שביעות רצונם והן זהירות בקשר להורדת הריבית. כזכור בהודעת הריבית לפני שבועיים החליטו חברי הוועדה הפתוחה להשאיר את הריבית על כנה והכריזו שככל הנראה יחכו עם הורדת הריבית עד שיצטברו נתונים נוספים שיבטיחו שהאינפלציה אכן יורדת.
"חברי הוועדה סבורים שמסוכן מידי להוריד את הריבית מהר מידי וטרם שישיגו את הביטחון הנדרש לכך שהאינפלציה יורדת באופן בר קיימא אל ה-2%", מה גם שחברי הפד רואים סיכונים לעלייה מחודשת של האינפלציה, זאת לאור הפעילות הכלכלית בארה"ב, הצמיחה המתמשכת ושוק התעסוקה, שנותר חזק גם לאחר העלאות הריבית האגרסיביות.
בנוסף, החליטו חברי הוועדה להאט אמנם את קצב מכירות האג"ח, וזאת כדי לא לגרום לזעזועים בשוק, אך בכוונתם להמשיך ולצמצמם את החזקות הבנק שעומדות על לא פחות מ-7.6 טריליון דולר.
בהמשך היום (ה'), צפויים להתפרסם מדדי מנהלי הרכש במדינות שונות באירופה. במקביל, מדד המחירים לצרכן בהונג קונג צפוי להתפרסם בהמשך היום יחד עם מדד המחירים לצרכן בגוש האירו.
כתבות
ני"ע
