סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:30
יום המסחר בתל אביב ננעל במגמה ירוקה על רקע ההתקדמות בעסקת החטופים. מדד ת"א 35 עלה בכ-1.3% ות"א 90 קפץ בכ-2%. בלט לחיוב מדד הבנייה שזינק בכ-3%.
מחזור המסחר הסתכם בכ-1.8 מיליארד שקל.
בלטו לחיוב מניות אאורה , מנורה מבטחים , קנון , פרשקובסקי , ואשטרום קבוצה .
בשוק החוב המקומי, תשואות האג"ח הממשלתיות ירדו קלות. התשואה ל-10 שנים עמדה על 4.77% והתשואה לשנתיים נסחרה סביב 4.18%.
בשוק המט"ח המקומי, השקל נסחר ביציבות מול המטבעות הזרים. שער הדולר- שקל עומד בשעה זו על 3.62 שקלים. שער האירו-שקל נסחר סביב 3.93 שקלים.
16:40
העליות בת"א ממשיכות. מדד ת"א 35 עולה בכ-1% ות"א 90 נסחר במגמה דומה. גם מדד הבנקים נסחר בעליות ומוסיף לערכו כ-1.5%.
חברת גילת , העוסקת בפתרונות ושירותים לרשתות תקשורת לוויינית, הודיעה היום כי זכתה בהזמנות בהיקף של מעל 9 מיליון דולר, ממספר מפעילי לוויינים, להרחבת רשתות התקשורת הלוויינית הגלובליות שלהם באמצעות הפתרונות של החברה. מטעם החברה נמסר כי היא צפויה לספק מגוון שירותים ויישומים על גבי לווייני GEO ו- NGSO , כולל אינטרנט בטיסה, תקשורת ניידת בים, תמסורת סלולרית, שירותים עסקיים ועוד.
15:15
המסחר בת"א מוסיף ומתנהל בעליות שערים כשהמדדים המובילים, מדד ת"א 35 ומדד ת"א 95 עולים ב-0.7% וב-0.9% בהתאמה, הבנקים עולים ב-0.9%.
בשוק האג"ח המקומי נרשמו היום ביקושים - תשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים ירדה ב-3 נקודות בסיס ל-4.763% ותשואת האג"ח לשנתיים ל-4.17%. מדדי האג"ח הקונצרניים, תל בונד 20, 40 ו-60 עלו בכ-0.2%.
14:07
נופר אנרג'י דיווחה היום לבורסה על עסקת מימון בפעילותה באיטליה, ונטלה הלוואה בהיקף של כ-204 מיליון יורו. החברה פועלת באיטליה באמצעות Sunprime ומחזיקה בצבר פרויקטים בהספק של 743 מגה-ואט, מתוכם 343 מגה-ואט מחוברים ובהקמה.
לפי החברה מתוך צבר הפרויקטים של החברה באיטליה, כ-320 מגה-ואט כבר זכו בתעריף מובטח ( CFD ) לתקופה של 20 שנה, והם זכאים לתעריף ממוצע גבוה של כ-86 אירו למגה-ואט שעה.
עסקת המימון נחתמה מול הבנק האירופאי להשקעות (EIB) ונטיקסיס, מצטרפת להסכם מימון שנחתם בסוף 2022 ומביאה את סך הפרויקטים הממומנים של החברה באיטליה לכ-440 מגה-ואט.
12:26
המסחר בת"א מוסיף ומתנהל בעליות שערים כשהמדדים המובילים, מדד ת"א 35 ומדד ת"א 95 עולים ב-0.4% וב-0.8% בהתאמה, הבנקים עולים ב-0.4%. מדד הדואליות עולה בכ-1% בהמשך לעליות אתמול בוול סטריט.
איי.סי.אל הודיעה הבוקר על חתימת הסכם לאספקת אשלג בהיקף מצטבר של 830 אלף טון ללקוחותיה בסין , תמורת כ-227 מיליון דולר.
במסחר במט"ח השקל מתחזק בכ-0.5% נוספים היום ונסחר ב-3.615 שקלים לדולר וב-3.93 שקלים לאירו. לעומת זאת הדולר מתחזק היום מול המטבעות האחרים בעולם, ובפרט מול האירו.
10:43
המסחר בת"א מוסיף ומתנהל בעליות שערים כשהמדדים המובילים, מדד ת"א 35 ומדד ת"א 95 עולים ב-0.25% וב-0.6% בהתאמה, הבנקים עולים ב-0.2%. מדד הדואליות עולה בכ-1% בהמשך לעליות אתמול בוול סטריט.
10:06
בהמשך לאתמול, המסחר בת"א נפתח הבוקר בעליות שערים כשהמדדים המובילים, מדד ת"א 35 ומדד ת"א 95 עולים ב-0.25% וב-0.8% בהתאמה, הבנקים עולים ב-0.2%. בולטים מדד הבנייה שעולה ב-0.9% ומדד רשתות שיווק שעולה ב-0.8%.
לייבפרסון מזנקת הבוקר לאחר שאתמול בוול סטריט נסקה ב-30.3%. לא היו חדשות. המחזור היה גדול כמעט פי 4 מהמחזור הממוצע בשנה האחרונה. המניה עלתה ב-179% בשלושת החודשים האחרונים. אנליסטים העלו אמנם תחזיות, אבל הם עדיין צופים שהחברה תפסיד כסף השנה ובשנה הבאה. היא נסחרת במכפיל 16 על הרווח שהאנליסטים צופים לה ב-2026.
09:25
יממה לאחר שהממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה והתשתיות הודיע לחברת אנרג'יאן על אישור תגלית של באר הגז הטבעי הקטנה, הרמס, שמוערכת בכ־5-3 BCM, ושטר החזקה למשך 30 שנה (עם אפשרות הארכה ב־20 שנים נוספות) עבור מאגר "קטלן", הודיעה החברה הבוקר (ג') כי קיבלה החלטת השקעה סופית (FID) בפיתוחו של המאגר.
קטלן יפותח באופן מדורג, באמצעות חיבורו לאסדת כריש, ממנו מפיקה אנרג'יאן גז. הגז הנוסף יאפשר לאנרג'יאן אספקת גז לחוזים קיימים, לצד פוטנציאל לייצוא לשווקים בינלאומיים, שממנו עד היום לא נהנתה החברה בשל מתווה הגז.. גז ראשון מקטלן מתוכנן למחצית הראשונה של 2027.
את עבודות הפיתוח התת ימי של המאגר תבצע חברת TechnipFMC, וזו תכלול קו הפקה באורך של כ־30 ק"מ ותשתית תת־ימית להפקת גז טבעי מארבע בארות. עלות הפיתוח מוערכת בכ־1.2 מיליארד דולר וכוללת את התשתית התת ימית, ביצוע התאמות באסדה ואת קידוח שני בארות ההפקה הראשונות, בהן נמצאים על פי ההערכה כ־26 BCM של גז.
לפני כשלושה חודשים העניק שר האנרגיה ישראל כ"ץ לאנרג'יאן אישור להגעה לתגלית גז טבעי ברישיון 12.
09:04
בשוק המט"ח הבוקר השקל נסחר ביציבות - 3.629 שקלים לדולר ו-3.95 שקלים לאירו. הדולר מתחזק הבוקר מול רוב המטבעות בעולם למעט הין היפני שנסחר כעת ב-156.28 ין לדולר.
08:05
1. שוק המניות
המסחר בת"א צפוי להיפתח הבוקר במגמה חיובית - הן העליות אתמול בוול סטריט והמניות הדואליות שעלו ברובן והן הידיעות על התקדמות עסקת החטופים יתמכו במסחר, לפחות בתחילתו.
אתמול בבורסה המקומית, מדדי המניות המובילים רשמו עליות שערים, אחרי ירידות השערים החדות בפתיחת השבוע בראשון. מדדי ת"א-35 ות"א-90 ננעלו בעלייה של כ-0.6% כ"א. מדד הבנקים עלה ב-1%.
את העליות הובילו מניות השבבים, שבתקופה האחרונה נמצאו יחד עם שאר הסקטור במומנטום שלילי. נובה עלתה 3.5%, קמטק הוסיפה 2.6% ובעלת השליטה בה פריורטק שעלתה ב-3%.
המדד הענפי שבלט אתמול הוא מדד הקלינטק שעלה בכ-1.5%. הסיבה עשויה להיות קמלה האריס המועמדת הצפויה של מפלגת הדמוקרטים לנשיאות ארה"ב. האריס היתה התובעת הכללית של קליפורניה, היא תבעה חברות נפט גדולות כגון אקסון מובייל והיא נחשבת לתומכת נלהבת של אנרגיה ירוקה. יתכן שהשוק סבור שאם תיבחר, היא תנסה להעביר רפורמות בתחום. בתחילת השנה אמרה האריס בוועידת האקלים בדובאי: "הפעולה שלנו ביחד, או גרוע מכך חוסר המעש שלנו, ישפיע על מיליארדי אנשים בעשרות השנים הבאות".
"היא מנהיגה שתבקש דין וחשבון נוקב מחברות הנפט", אמר חבר הקונגרס הדמוקרטי ג'ארד הופמן בראיון ליאהו פייננס, "שינוי האקלים יהיה העדיפות מספר אחת שלה". דונאלד טראמפ אגב, נחשב למתנגד לרפורמות הירוקות וככל שסיכוייו להיבחר בשבועות האחרונים עלו כך נרשמה ירידה במניות הקלינטק בעולם ובוול סטריט בפרט.
● וויז הישראלית מוותרת על הצעת הענק של גוגל: תתמקד בהנפקה
הבוקר באסיה מגמה חיובית בהובלת מניות הטכנולוגיה ביבשת - מדד ניקיי עולה ב-0.2%, המניות הסיניות יורדות בעקבות הסנטימנט השלילי במדינה לאור הצמיחה המאכזבת, מדד שנחאי יורד ב-0.6% ומדד הנג סנג ב-0.3%,בדרום קוריאה מדד קוספי עולה ב-0.3%.
החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים הבוקר בירידות קלות.
אתמול נפתח שבוע המסחר בוול סטריט עם מועמדת חדשה לנשיאות מטעם המפלגה הדמוקרטית , קמלה האריס והשוק הגיב באופטימיות - נאסד"ק עלה ב-1.6%, ה-S&P 500 הוסיף לערכו כ-1.1%, והדאו ג'ונס עלה ב-0.3%. גם מדד המניות הקטנות, ראסל 2000 הוסיף 1.7%.
בלטו לחיוב מניות אנבידיה שקפצה בכ-5% לאחר נפילה של 8% בשבוע החולף וטסלה שעלתה בשיעור דומה.
חברת הסייבר קראודסטרייק ירדה ב-13% נוספים לאחר נפילה של 11% בשישי האחרון. כזכור חברת אבטחת המידע הפכה בסוף השבוע לאחראית לתקלת המחשוב העולמית הגדולה ביותר אי פעם, כאשר עדכון ששחררה השבית מיליוני מחשבים ברחבי העולם. למרות זאת, מספר אנליסטים בוול סטריט ממליצים שעתה מחיר המניה אטרקטיבי לרכישה.
מניית בנק אוף בנק אוף אמריקה ירדה ביותר מ-1% לאחר שדווח כי חברת האחזקות ברקשייר האת'ווי של וורן באפט, מכרה בשבוע שעבר כ-33.9 מיליון מניות של הבנק תמורת כמעט 1.5 מיליארד דולר. ברקשייר נותרה בעלת המניות הגדולה ביותר של בנק אוף אמריקה עם החזקה של 10.8% לאחר המכירה.
חברת מתחמי האירוח מישראל סלינה הוספיטליטי פנתה אתמול (ב') להליכי חדלות פירעון על רקע קשיי הנזילות המלווים אותה מאז השנה שעברה. פחות משנתיים לאחר שהוערכה בוול סטריט בשווי של 1.2 מיליארד דולר, נגעה מניית סלינה בסוף השבוע שעבר ברמת שפל המשקפת לה שווי של כ־25 מיליון דולר בלבד (ירידה של 99.5% מהמחיר בו החלה המניה להיסחר בנאסד"ק).
● מנהל ההשקעות שטוען: מדדי וול סטריט בדרך לירידה וזה דווקא סימן טוב
● WSJ | האיש שהפך למיליארדר מבועות פיננסיות בוול סטריט מזהיר: "ההתפוצצות בדרך"
2. שוקי האג"ח
בשוק החוב נרשמו אתמול תנודות קטנות בלבד - אגרות החוב הממשלתיות נסחרות ביציבות. תשואה האג"ח הממשלתית ל-10 שנים נסחרת בירידה של נקודת בסיס אחת וב-4.8%, תשואת האג"ח לשנתיים ב-4.27%. גם מדדי האג"ח הקונצרניות, תל בונד 20,40 ו-60 נסחרו ביציבות.
בבנק דיסקונט ציינו בסקירתם השבועית ש"במהלך השבוע שעבר, נרשמה ירידת תשואות לאורך כל העקום, שעדיין הושפעה מאופטימיות באשר לעסקה להשבת החטופים, תוך התמתנות השיפוע, כאשר חלה ירידה של כ-9 נ"ב בטווח של שנתיים עד 5, ו-3 נ"ב ל-10 שנים. אולם, בתחילת השבוע, חל היפוך, ונרשמה עליית תשואות לאורך כל העקום בכ-8 נ"ב. כך, בסיכום שבועי, נרשם שינוי מינורי בתשואות באג"ח הקצרות ועליה של 5 נ"ב ל- 10 שנים, ככל הנראה בהשפעת המתח הגיאופוליטי והימשכות תהליך המשא ומתן באשר לעסקת החטופים".
3. שוקי הסחורות והמטבעות
במסחר במטבע השקל התחזק בכ-0.8% מולו ונסחר ב-3.63 שקלים לדולר. השקל התחזק גם מול האירו, 3.95 שקלים לאירו. אמנם מוקדם מידי לנבא מה יקרה עם הדולר בימים הקרובים, אבל בינתיים פרישתו של ביידן מהמרוץ לנשיאות ארה"ב מחלישה את הדולר מול המטבעות בעולם ובעיקר מול הין ומול הפרנק השוויצרי.
מחיר הנפט ירד השבוע ב-2.8% בעקבות ירידות חדות ביום שישי ואתמול בכ-1% נוסף ונסחר בכ-80 דולר לחבית נפט אמריקאי.
מחיר הזהב המשיך לעלות בתחילת השבוע והגיע לשיא של 2,460 דולר, על רקע הירידה בציפיות הריבית ובתשואות אג"ח ממשלת ארה"ב. בנוסף, הזהב נהנה מחששות שניצחונו של טראמפ בבחירות יוביל למלחמת סחר והתגברות המתח הגיאופוליטי בעולם. עם זאת, בשני ימי המסחר האחרונים נרשמה ירידה חדה בשיעור של כ-3% והזהב נסחר הבוקר ב-2,400 דולר.
4. מאקרו
אלכס זבז'ינסקי הכלכלן הראשי של מיטב ציין בסקירתו השבועית מספר "בשורות דיפלציוניות" לכלכלה המקומית: הוזלת המחירים של מספר מוצרים עליה הודיעה חברת אסם לא אמורה להשפיע על מדד המחירים באופן ניכר. אולם, להערכתנו, יש כאן איתות חשוב. הודעת אסם יכולה להיות ביטוי של ירידה בביקושים ו/או הגברת התחרות.
"בנוסף, בשבוע שעבר הושלמו הליכי חקיקה לקראת האישור בקריאה שנייה ושלישית בכנסת של הרפורמה "מה שטוב לאירופה" שמוביל משרד הכלכלה. הרפורמה אמורה להיכנס לתוקף בתחילת 2025 ולכלול הקלה משמעותית על היבוא, כולל יבוא מקביל של מוצרי המזון (ללא פירות וירקות והמזון מן החי), תמרוקים ומוצרי חשמל.
5. תחזית
לוקה מנוזי, חוקר בבנק ניהול העושר יוליוס בר ממליץ למשקיעים לשמור על עמדתם הנוכחית במניות הבינה המלאכותית בזכות המשך ההשקעות בתחום.
"אמנם סקטור הבינה המלאכותית (AI) נמצא כעת תחת בחינה מדוקדקת בשל חששות מבועה לאור הפער המשמעותי בין השקעות בתשתיות ובין ההכנסות המופקות מבינה מלאכותית. קרן סקויה קפיטל מעריכה פער זה בכ-600 מיליארד דולר, זאת בהתבסס על 150 מיליארד דולר של הכנסות חזויות ממרכזי הנתונים של אנבידיה, תוך התחשבות גם בעלות הכוללת של מרכזי נתונים של AI".
"יש לקחת בחשבון גם את לוח הזמנים להפחתת הוניות (פחת) על שרתים ותשתיות, הנע בין שש לשבע שנים, מכיוון שהוא מפחית את ההשפעה לטווח הקצר על הרווחיות, ובכך מותיר יותר זמן לרישום רווחים".
"כדי לספק הקשר למכשולים הגבוהים שבפניהם ניצב שוק הבינה המלאכותית, חשוב לזכור שההוצאה הגלובלית על IT הייתה קרובה ל-4.7 טריליון דולר ב-2023, לפי Gartner, מתוכם 913 מיליון דולר הוצאו על תוכנה. באופן כללי, חברות תוכנה מתמודדות עם אתגרים במונטיזציה של בינה מלאכותית, זאת מכיוון שיצירת כלי AI בעלי ערך ושילובם אצל הלקוחות היא תהליך ארוך".
"למרות זאת, אנו מאמינים שחברות תוכנה יפצו על אובדן מקומות העבודה באמצעות כוח התמחור שלהן, הנתמך בעלויות מעבר גבוהות. בנוסף, הזדמנויות קיימות ליצירת מוצרים חדשים עם הצעת ערך ברורה עשויות להרחיב את השוק הפוטנציאלי. בעוד שמוקדם מדי להסיק מסקנות לגבי הרווחים בשוק הבינה המלאכותית נראה כי לפחות כרגע מחזורי ההשקעות נמשכים כרגיל".
"לסיכום, אנו נשארים בעמדה קונסטרוקטיבית לגבי נושא מחשוב הענן והבינה המלאכותית. בעוד שאנו צופים תנודתיות מוגברת בטווח הקצר, אנו ממליצים למשקיעים לשמור על עמדותיהם בגזרת הבינה המלאכותית".
כתבות
ני"ע
