נפתח עידן טראמפ: נעילה ירוקה בוול סטריט; אנבידיה הפכה לחברה הגדולה בעולם בשווי שוק

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:13

ענקית הסטרימינג נטפליקס  פרסמה לפני דקות אחדות את התוצאות הפיננסיות שלה לרבעון הרביעי לשנת 2024. החברה דיווחה על הכנסות של 10.25  מיליארד דולר, לעומת תחזיות האנליסטים שעמדו על 10.11 מיליארד דולר. בשורת הרווח למניה, החברה דיווחה על  4.27 דולר למניה, בעוד תחזיות האנליסטים עמדו על 4.2 דולר למניה.

כמו כן דיווחה החברה על זינוק של 18.9 מיליון משתמשים בשירות שלה, צפי של 9.6 מיליון בלבד. לאחר הדוחות, מניית נטפליקס   מזנקת בכ-10% במסחר המאוחר.

בנוסף הכריזה החברה על רכישה חוזרת של מניות בסך של 15 מיליארד דולר. 

23:00

יום המסחר הראשון בעידן טראמפ ננעל הלילה בעליות, נאסד"ק עלה ב-0.6%, דאו ג'ונס ב-1.2% ו-S&P 500 ב-0.9%.

הסיבה העיקרית היא הטון המרוכך בו נקט טראמפ לגבי המכסים, ובכך הפיג את חששות המשקיעים ובמיוחד השפיע היום על מניות השבבים. טראמפ אמר כי הוא שוקל להטיל מכסי מגן בגובה 25% על מקסיקו וקנדה החל מה-1 בפברואר בשל מדיניות הגבולות שלהן בעוד שבשוק חששו שהמכסים יהיו מיידיים עם כניסתו אתמול לבית הלבן. 

התשואות על אג"ח ממשלתיות ירדו היום והמשיכו את מגמת הירידה שהחלה בשבוע שעבר בעקבות נתוני אינפלציה מתונים מהצפוי. התשואה על אג"ח ממשלתית אמריקאית ל-10 שנים ירדה ב-4 נקודות בסיס ל- 4.58%, ירידה מ-4.61% ביום שישי.

22:03

קבלת הפנים האופטימית לנשיא ארה"ב הנכנס נמשכת - נאסד"ק עולה כעת ב-0.6%, דאו ג'ונס עולה ב-1% ו-S&P 500 ב-0.7%.

מניית אורקל  מזנקת בכ-6% בעקבות דיווח לפיו החברה תיקח חלק בהשקעה בסך 500 מיליארד דולר בתשתיות בינה מלאכותית (AI), שתוכרז על ידי הנשיא טראמפ בימים הקרובים. על פי דיווח של CBS News, טראמפ מתכוון להכריז על יוזמה פרטית גדולה שתתמקד בבניית תשתיות בינה מלאכותית בארה"ב. בין החברות המשתתפות ביוזמה נמצאות גם יצרנית OpenAI , והקונגלומרט היפני סופטבנק. 

21:03

הטון המרוכך של טראמפ לגבי המכסים מפיג את חששות המשקיעים ובמיוחד משפיע היום על מניות השבבים. 

אנבידיה  מזנקת כעת בכ-3% ולשווי שוק של 3.46 טריליון דולר ועוקפת בכך את הראשונה עד כה, אפל שיורדת בכ-4% לשווי שוק של 3.36 טריליון דולר. מיקרוסופט שלישית עם שווי שוק של 3.18 טריליון דולר. עוד מניות שבולטות היום הן סופר מיקרו קמפיוטר , ברודקום , קוואלקום  ואפילו אינטל . 

אפל  יורדת בעקבות הורדת דירוג על ידי אנליסטים מוול סטריט. בג'פריס הורידו את דירוג המניהמ-"החזק" ל-"תת ביצוע" מתוך ציפייה שהחברה תחמיץ את תחזיות הרווחים וההנחיות שלה בדוח הרבעון הראשון של שנת הכספים 2025 הקרוב. יעד המחיר של החברה למניית אפל הופחת גם הוא ל-200.75 דולר מ-211.84 דולר, ירידה פוטנציאלית של 13% מהמחיר האחרון בו נסגרה המניה. 

נתוני מכירות האייפונים בסין במהלך אותו רבעון ירדו באופן משמעותי, בעוד שבשווקים בינלאומיים עשויה להירשם צמיחה שולית. בנוסף, התחזית למוצרים אחרים של אפל, כמו אייפדים ומקבוקים, נראית עגומה בשל חולשה כוללת בשוק האלקטרוניקה לצרכנים.

20:38

התשואות על אג"ח ממשלתיות יורדות היום וממשיכות את מגמת הירידה שהחלה בשבוע שעבר בעקבות נתוני אינפלציה מתונים מהצפוי. התשואה על אג"ח ממשלתית אמריקאית ל-10 שנים יורדת ב-4 נקודות בסיס ל- 4.58%, ירידה מ-4.61% ביום שישי.

את הירידות מייחסים את התנועה להקלה מכך שהנשיא טראמפ לא נקט צעדים אגרסיביים יותר בנוגע למכסים ביום הראשון לכהונתו. מכסים רחבים על סחורות מיובאות עשויים לפגוע בערך האג"ח על ידי העלאת מחירי הצרכן ומניעת הורדת ריבית משמעותית מצד הפדרל ריזרב. 

19:37

בוול סטריט נמשכות ואף מתחזקות העליות, נאסד"ק שנסחר מוקדם יותר סביב מדד הבסיס עולה כעת ב-0.5%, דאו ג'ונס עולה ב-1% ו-S&P 500 ב-0.7%.

מניית טראמפ מדיה , שמפעילה את הרשת החברתית של הנשיא הנכנס, יורדת בכ-10% למחיר של 36 דולר. למרות הירידה היום, המניה זינקה ביותר מ-35% במהלך 12 החודשים האחרונים.

גם מטבע הקריפטו החדש, TRUMP צולל ביותר מ-29% ב-24 השעות האחרונות, לפי נתוני CoinGecko. בנוסף, טוקן מבוסס ממים שהשיקה הגברת הראשונה מלניה טראמפ צונח ב-51%. 

חברת התוכנה שהפכה לגוף המחזיק ביטקוין, מיקרוסטרטג'י  יורדת היום. החברה הודיעה אתמול כי רכשה מטבעות ביטקוין נוספים בשווי של 1.1 מיליארד דולר בשבוע שעבר. החברה רכשה 11,000 ביטקוינים ושילמה בממוצע 101,191 דולר לכל טוקן במזומן, כולל עמלות והוצאות. כעת מחזיקה החברה כ-461,000 ביטקוינים, בשווי של כ-48 מיליארד דולר.

אתמול, קבע הביטקוין עם מחיר של מעל 109,000 דולר, שעות לפני השבעתו של הנשיא טראמפ. כעת נסחר המטבע ב-105,700 דולר. 

18:43

המסחר באירופה ננעל בעליות - דאקס ב-0.5% ,קאק ב-0.25% ופוטסי ב-0.3%. 

18:27

עשרות הצווים הנשיאותיים שעליהם חתם נשיא ארה"ב החדש העלה את החשש שהם עשויים לתרום לעליית האינפלציה והריבית הגבוהה, הבוקר הדולר נסחר בעליות מול סל המטבעות ובעיקר מול האירו, הליש"ט והדולר הקנדי.

אך משעות הצהריים העליות נחלשו וכמעט ונמחקו - האירו ב-1.04 דולר לאירו אחד, שינוי של 0.1% לטובת הדולר, הליש"ט ב-1.23 דולר לליש"ט, שינוי דומה, כך גם לגבי הין היפני שנסחר ב-155.46 ין לדולר, וזאת לקראת החלטת הריבית ביפן ביום שישי, בשוק מצפים שהריבית תעלה בכ-0.25%. 

17:52

מניית טסלה  יורדת בכ-3% לאחר שפתחה את היום בעליות. הסיבה היא שהנשיא החדש ביטל מדיניות פרו-רכבים חשמליים (EV) שהונהגה על ידי הנשיא הקודם ביידן. ביומו הראשון בתפקיד, טראמפ לא בזבז זמן והחל בביטול 78 צווים נשיאותיים שהוציא ביידן, במהלך כהונתו. אחד הצווים שבוטלו היה מדיניות מתקופת ביידן שחייבה ש-50% מהרכבים החדשים המיוצרים בארה"ב יהיו חשמליים עד שנת 2030. טראמפ גם מבטל את המימון להקמת תחנות טעינה של מכוניות חשמליות.

מניות רכבים חשמליים נוספות שיורדות היום הן ריביאן אוטומוטיבס , לוסיד גרופ  וניאו . 

17:43

בוול סטריט נמשכות העליות, נאסד"ק שנסחר סביב מדד הבסיס עולה כעת ב-0.15%, דאו ג'ונס עולה ב-0.6% ו-S&P 500 ב-0.5%. העליות כוללות גם מניות של חברות קטנות, מה שמביא את מדד ראסל 2000 לעלייה של מעל 1%. 

השוק מעודד לאחר שטראמפ אמר כי הוא שוקל להטיל מכסי מגן בגובה 25% על מקסיקו וקנדה החל מה-1 בפברואר בשל מדיניות הגבולות שלהן. בכך הופג מעט החשש מפני מכסים מיידיים. בנוסף, הוא התייחס לסין וציין שארה"ב עשויה להטיל מכסים גם עליה אם לא תאשר עסקה הקשורה ל-TikTok.

מניית טרי אם  עולה ביותר מ-4% לאחר שפרסמה דוחות רווחים שהיו טובים מהצפוי. 

17:07

לאחר שנפתחה בעליות, המסחר בוול סטריט עובר כעת למגמה מעורבת. נאסד"ק יורד ב-0.15%, דאו ג'ונס עולה ב-0.6% ו-S&P 500 ב-0.5%. 

מניית נטפליקס  נסחרת כעת בעלייה קטנה. המשקיעים מתכוננים לפרסום דוחות הרווח של ענקית הסטרימינג לאחר סגירת השווקים היום.

אנליסטים מצפים שנטפליקס תציג תוצאות חזקות, לאחר ששידרה בסוף השנה שני משחקי NFL, קרב אגרוףבין "ג'ייק פול ומייק טייסון", וחזרתה של סדרת הלהיט "משחק הדיונון" (Squid Game).

הצפי הוא שתדווח על צמיחה של 15% בהכנסות לעומת השנה שעברה, ל-10.13 מיליארד דולר, ועל עלייה ברווחים ל-1.84 מיליארד דולר, או 4.23 דולר למניה, לעומת 937.8 מיליון דולר, או 2.11 דולר למניה. מניית החברה שנסחרת בשווי שוק של 370 מיליארד דולר, עלתה ביותר מ-75% במהלך 12 החודשים האחרונים.

16:59

בוול סטריט נמשכות העליות ביום המסחר הראשון לאחר השבעתו אתמול של דונלד טראמפ לנשיא ארה"ב - נאסד"ק עולה ב-0.1%, דאו ג'ונס  ב-0.6% ו-S&P 500 ב-0.5%. 

לאחר שטראמפ הכריז אתמול על "מצב חירום אנרגטי", מחירי הנפט משילים כ-2%, נפט אמריקאי נסחר בכ-76.1 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט ב-78 דולר לחבית. 

בשוק מעריכים ב-20 מיליארד דולר את העלות הנוכחית למילוי מחדש של מאגר הנפט האסטרטגי של ארה"ב "עד הסוף".  כפי שהבטיח הנשיא דונלד טראמפ בנאום ההשבעה שלו ביום שני.

ממשל ביידן מכר יותר מ-180 מיליון חביות נפט מהמאגר במאמץ לשלוט בעליית מחירי הדלק, בעקבות המלחמה של רוסיה באוקראינה שהביאה לזינוק באינפלציה. רכישות בעלות נמוכה יותר מאז סייעו למלא את המלאי באופן חלקי - לכ-394 מיליון חביות. מיליוני חביות נוספות צפויות להגיע עד מאי. זה משאיר את החללים הענקיים לאחסון עם קיבולת של כ-300 מיליון חביות נוספות.

בשוק מעריכים שרכישת כמות כזו של נפט בשוק הפתוח תעלה קרוב ל-23 מיליארד דולר ותדרוש אישור של הקונגרס להוצאות חדשות. מדובר בעלות כבדה עבור ממשל חדש שהבטיח לקצץ בתקציב הפדרלי.

16:30

יום המסחר הראשון לאחר השבעתו אתמול של דונלד טראמפ לנשיא ארה"ב החל באופטימיות - נאסד"ק עולה ב-0.5%,, דאו ג'ונס  ב-0.4% ו-S&P 500 ב-0.5%. 

השוק מעודד לאחר שטראמפ אמר כי הוא שוקל להטיל מכסי מגן בגובה 25% על מקסיקו וקנדה החל מה-1 בפברואר בשל מדיניות הגבולות שלהן. בכך הופג מעט החשש מפני מכסים מיידיים. בנוסף, הוא התייחס לסין וציין שארה"ב עשויה להטיל מכסים גם עליה אם לא תאשר עסקה הקשורה ל-TikTok.

אבל כנראה שהאופטימיות היא זהירה לעת עתה בעוד משקיעים מעכלים ומנתחים את הצווים הנשיאותיים הראשונים שעליהם חתם טראמפ מייד לאחר השבעתו - טראמפ הספיק די הרבה ביומו הראשון בבית הלבן, הוא חתם על 78 צווים נשיאותיים, ביניהם: פרישה מהסכם פריז, הוא הכריז על מצב חירום אנרגטי תוך התחייבות להגדיל את תפוקת הנפט האמריקאי תוך הורדת הרגולציה בתחום ולמלא מחדש את מאגרי החירום של ארה"ב וביטול הטבות לאנרגיה ירוקה. 

בעוד שלא חתם על מכסים ביומו הראשון בתפקיד, טראמפ חזר על כוונתו להטיל מכסים של עד 25% על יבוא ממקסיקו וקנדה, החל מה-1 בפברואר, בטענה שהמדינות מאפשרות זרימת מהגרים בלתי חוקיים וסמים לתוך ארה"ב. המהלך עשוי לפגוע במגזר הרכב האמריקאי, שכן יבוא רכבים מחוץ לארה"ב מהווה חלק משמעותי מפעילות החברות הגדולות, ובראשן ג'נרל מוטורס, פורד וסטלנטיס. טראמפ גם מבטל את המימון להקמת תחנות טעינה של מכוניות חשמליות.

אפל  היא  היחידה מבין ענקיות הטכנולוגיה שיורדת היום. וזאת בעקבות הורדת דירוג על ידי אנליסטים מוול סטריט.

בג'פריס הורידו את דירוג המניהמ-"החזק" ל-"תת ביצוע" מתוך ציפייה שהחברה תחמיץ את תחזיות הרווחים וההנחיות שלה בדוח הרבעון הראשון של שנת הכספים 2025 הקרוב. יעד המחיר של החברה למניית אפל הופחת גם הוא ל-200.75 דולר מ-211.84 דולר, ירידה פוטנציאלית של 13% מהמחיר האחרון בו נסגרה המניה. התחזיות הפסימיות נובעות ממכירות חלשות של מכשירי האייפון ותחזית מאופקת לדגמי iPhone 17 ו-18, בשל "אימוץ איטי יותר של AI ומסחורו," כך ציינו האנליסטים בדוח. הם צופים שאפל לא תעמוד בתחזית הצמיחה בהכנסות של 5% לרבעון הראשון ותספק תחזית לצמיחה חד-ספרתית נמוכה בלבד ברבעון השני, שגם היא מתחת לקונצנזוס.

נתוני מכירות האייפונים בסין במהלך אותו רבעון ירדו באופן משמעותי, בעוד שבשווקים בינלאומיים עשויה להירשם צמיחה שולית. בנוסף, התחזית למוצרים אחרים של אפל, כמו אייפדים ומקבוקים, נראית עגומה בשל חולשה כוללת בשוק האלקטרוניקה לצרכנים.

15:38

גילת  הודיעה היום כי Gilat DataPath, החברה הבת בבעלותה המלאה בארה"ב, זכתה בהזמנות בהיקף של יותר מ-5 מיליון דולר ממשרד ההגנה האמריקאי ומכוחות צבאיים בינלאומיים נוספים. הזמנות אלו, עבור טרמינלי DKET ועבור שירותי תמיכה טכנית, יסופקו ברחבי העולם במהלך 12 החודשים הקרובים.

הציוד והתמיכה הטכנית שתספק Gilat DataPath נועדו לענות על הצורך והדרישות המיוחדות של צבאות ומשתמשי קצה בארגוני הגנה לשירותי קישוריות בסביבות משתנות ומאתגרות. 

14:30

מגמה מעורבת באירופה: מדד הדאקס יורד בכ-0.1%, הפוטסי נסחר ביציבות והקאק עולה בכ-0.2%.

13:25

המגמה המעורבת באירופה נמשכת: הדאקס יורד בכ-0.2%, הפוטסי נסחר ביציבות והקאק מתקדם בכ-0.1%.

12:20

מגמה מעורבת באירופה: הדאקס יורד בכ-0.1%, הפוטסי מתקדם בכ-0.1% והקאק עולה בכ-0.2%. יצרניות הרכב סטלנטיס  ו-BMW  יורדות, על רקע הטלת מכסים פוטנציאליים מצד ארה"ב.

11:30

המגמה המעורבת באירופה נמשכת: הדאקס יורד בכ-0.2%, כאשר הפוטסי והקאק מתקדמים שניהם בכ-0.1%.

10:45

מגמה מעורבת באירופה: הדאקס יורד בכ-0.1%, כאשר הפוטסי והקאק מתקדמים שניהם בכ-0.1%.

10:20

פתיחה מעורבת באירופה: הדאקס יורד בכ-0.2%, הפוטסי מתקדם בכ-0.1% והקאק נסחר ביציבות.

המשקיעים צפויים להעריך את השפעות החלטותיו של נשיא ארה"ב הנבחר דונלד טראמפ על השווקים, בין היתר, בסוגיות הקשורות למכסים ולאנרגיה.

אסיה

בורסות אסיה נסחרות הבוקר במגמה מעורבת: מדד הניקיי עלה בכ-0.3%, ההנג סנג מתקדם כעת בקרוב ל-1%; מנגד, הקוספי ירד ב-0.1%, ובורסת שנחאי ננעלה ביציבות.

וול סטריט

דונלד טראמפ נכנס אמש באופן רשמי לתפקיד נשיא ארה"ב. אלכס זבז'ינסקי, כלכלן ראשי בבית ההשקעות מיטב, מעריך כי השינוי הפוליטי בארה"ב מצדיק גישה זהירה לאפיק המנייתי:

"כעיקרון, שיפור רוחבי בנתונים הכלכליים והעלייה בתחזיות הצמיחה, אמורים להצדיק הרחבת חשיפה לשוק המניות האמריקאי, בפרט לסקטורים שקשורים לכלכלה המקומית. אולם, חוסר הוודאות לקראת השינוי הפוליטי שמתחיל השבוע מצדיק, להערכתנו, גישה זהירה והמשך חשיפה בינונית לשוק המניות. המשקיעים הפרטיים והמוסדיים נוקטים בגישה זו. לפי הסקר של מנהלי השקעות אקטיביים בארה"ב, החשיפה שלהם למניות ירדה לאחרונה לאחת הרמות הנמוכות של השנה האחרונה. משקל המשקיעים 'השוריים' בסקר משקיעים פרטיים רשם ירידה חדה".

המסחר בחוזים העתידיים על מדדי בורסות ארה"ב מתנהל בעליות שערים קלות. מדד הדאו ג'ונס עולה בכ-0.2%, ה-S&P 500 מתקדם בכ-0.15% והנאסד"ק מוסיף כ-0.1%.

אמש (ב'), לא התקיים מסחר בוול סטריט, לרגל יום מרטין לות'ר קינג.

היום צפויה לפרסם ענקית הסטרימינג, נטפליקס , את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי. האנליסטים צופים לחברה הכנסות בגובה 10.11 מיליארד דולר, ורווח למניה שיעמוד על 4.2 דולר.

שוק החוב האמריקאי

תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב נסחרות בירידות הבוקר: אג"ח לעשר שנים יורדות בכ-6 נקודות בסיס, עם תשואה העומדת על כ-4.55%; אג"ח לשנתיים יורדות בכ-3 נקודות בסיס, עם תשואה העומדת על כ-4.24%.

שוק הפורקס העולמי

הדולר מתחזק הבוקר מול המטבעות הזרים: מול האירו, הדולר מתחזק בכ-0.4% (1.03 דולר); מול הליש"ט, הדולר מתחזק בכ-0.5% (1.22 דולר). מול הין היפני, הדולר נותר יציב (155.5 ין).

שוק הקריפטו

לאחר שאתמול, על רקע השבעתו של נשיא ארה"ב הנכנס דונלד טראמפ, הביטקוין זינק לשיא כל הזמנים, ועמד על 109.1 אלף דולר ליחידה, הבוקר נרשמות ירידות: הביטקוין יורד בכ-5%, ומחירו נע סביב 102 אלף דולר; האתדריום יורד גם הוא בכ-5%, ומחירו נע סביב 3,240 דולר.

שוק הסחורות 

מוקדם יותר היום, הנפט האמריקאי רשם ירידה של כ-1.3% במחיר, על רקע הצהרתו של נשיא ארה"ב הנכנס, דונלד טראמפ, בנאום השבעתו, לפיה יכריז על מצב חירום לאומי בתחום האנרגיה. נפט מסוג אמריקאי עולה כעת בכ-1%, ומחיר חבית עומד על כ-76.5 דולר; נפט מסוג ברנט יורד בכ-0.4%, ומחיר חבית עומד על כ-79.8 דולר.

מאקרו

הבוקר, צפויים להתפרסם מספר נתוני תעסוקה בבריטניה, לרבות שיעור האבטלה במדינה.

מדד המחירים ליצרן בדרום קוריאה טיפס בקצב שנתי של 1.7% בדצמבר - ועומד על רמתו הגבוהה ביותר מאז יולי 2024.