סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
לאחר יום תנודתי ננעל המסחר בוול סטריט בעליות קטנות - נאסד"ק עלה ב-0.1%, דאו ג'ונס יללא שינוי ו-S&P 500 עלה ב-0.25% לשיא כל הזמנים, בפעם השניה השנה.
מניית אינטל זינקה בכ-16% בעקבות דיווחים בסוף השבוע כי יצרנית השבבים שוב נמצאת במרכז שיחות רכישה. מאז השפל אליו הגיעה המניה בתחילת החודש, היא רושמת היום זינוק של כ-44%.
על פי דיווח של הוול סטריט ג'ורנל בסוף השבוע, המתבסס על מקורות מקורבים לנושא, ברודקום ו-TSMC הטאיוונית, יצרנית השבבים הגדולה בעולם, שוקלות להגיש הצעות שעשויות להוביל לפיצול של ענקית השבבים האמריקאית.
"פיצול עסקי עשוי להציף ערך משמעותי עבור בעלי המניות של אינטל", כך לפי הערכת האנליסט מארק ליפאקיס מ-Evercore.
בניתוח שערך, ליפאקיס העריך כי אינטל שווה באופן שמרני 167 מיליארד דולר, או 38.24 דולר למניה. לשם השוואה, מניית אינטל נסגרה ביום שישי האחרון במחיר של 23.60 דולר, לאחר שצנחה בכ- 50% בשנה האחרונה. בחמש השנים האחרונות, המניה התרסקה ב-65%, ושווי השוק שלה ירד ל- 102 מיליארד דולר .
עם זאת, בהתבסס על תחזיות פיננסיות חזקות יותר לכל אחד מהעסקים של אינטל, ליפאקיס מעריך כי שווי החברה עשוי להגיע לכ-237 מיליארד דולר , או 54.18 דולר למניה.
22:23
נייקי מזנקת היום בכ-5% לאחר הדיווח לפיו תשיק השנה באביב מותג חדש של בגדי ספורט לנשים בארה"ב, בשיתוף עם Skims, מותג מחטבים שבבעלות קים קרדשיאן. המהלך הוא חלק ממאמציו של המנכ"ל אליוט היל להרחיב את היצע המוצרים של החברה ולהתחרות טוב יותר במותגים חדשים ומתגבשים.
השיתוף צפוי לתת לנייקי יתרון בתחום בגדי הספורט והפנאי לנשים, כחלק מהאסטרטגיה שלה לשוב לשורשיה הספורטיביים. נכון להיום, החברה עדיין מסתמכת על מגזר הגברים ליותר ממחצית מהכנסותיה.
בדיווח ההחזקות לרבעון הרביעי, הקרן Pershing Square בניהולו של ביל אקמן דיווחה על הגדלת ההחזקות בחברת אופנת הספורט : מכ־16.3 מיליון מניות בסוף הרבעון הקודם לכ־18.8 מיליון מניות, בשווי נוכחי של 1.37 מיליארד דולר.
21:48
מניית מטא פלטפורמס (פייסבוק) יורדת היום בכ-3%, מה שסיכן את רצף העליות המרשים שלה שנמשך 20 ימי מסחר ברציפות. הרצף החיובי של המניה החל באמצע ינואר ונמשך דרך השבעתו של הנשיא דונלד טראמפ, בה נכח מנכ"ל החברה מארק צוקרברג, וכן לאחר פרסום דוחות החברה ב-29 בינואר.
מניית מטא עלתה ב-17% בחודש האחרון וב-22% מתחילת השנה.הראלי במניה נמשך למרות הצהרתו של מארק צוקרברג כי החברה תשקיע יותר מ- 65 מיליארד דולר בהוצאות הון (CapEx) עבור מרכזי נתונים מבוססי בינה מלאכותית השנה-עלייה משמעותית לעומת 40 מיליארד דולר שתוכננו במקור להוצאות בשנת 2024.
21:06
קן גריפין בנה קרן גידור (סיטאדל) שמנהלת 63 מיליארד דולר כיום ואף הוכרה כזו שהשיאה את התשואה הגבוהה ביותר מבין קרנות הגידור אי פעם. לכן כאשר גריפין מהמר על מניה, שווה למשקיעים לרשום את זה לעצמם.
לאחרונה, גריפין מבצע התאמות בתיק ההשקעות שלו בתחום הבינה המלאכותית, תוך שינוי אחזקותיו בענקיות הטכנולוגיה אנבידיה ואלפאבית (גוגל) . ברבעון הרביעי של 2024, הוא מכר 57% (3,993,858 מניות) מהחזקותיו באנבידיה, ייתכן שבשל תחושה כי תיקון בשווי המניה קרוב. עם זאת, חשוב לציין כי גריפין עדיין מחזיק 3,128,677 מניות, בשווי של למעלה מ-434 מיליון דולר.
לעומת זאת, ברבעון הרביעי של 2024, הוא הגדיל באופן משמעותי את אחזקותיו באלפאבית ב-135%, לאחר שרכש 786,737 מניות. כעת, סך החזקותיו בחברה עומד על 1,372,475 מניות, בשווי של למעלה מ- 254 מיליון דולר לפי מחיר המניה הנוכחי.
20:22
איתוראן מזנקת היום במעל 15% ונסחרת בשיא כל הזמנים. באתר סימפלי וול סטריט פרסמו היום רשימה של מניות בעלות פוטנציאל צמיחה שיכול להיות קריטי עבור משקיעים המחפשים הזדמנויות מעבר לשמות הידועים ואיתוראן היא אחת מהן. באתר אף הוסיפו סקירה מחמיאה. "עם שווי שוק של כ-707.81 מיליון דולר, עיקר הכנסות החברה מגיעות משירותי טלמטיקה, בהיקף של 240.37 מיליון דולר, לצד מכירת מוצרים טלמטיים בסך 90.81 מיליון דולר. שיעור הרווח הנקי מהווה מדד מרכזי להערכת הרווחיות שלה".
"החברה, שחקנית קטנה יחסית בתחום הטלמטיקה, ממשיכה לצמוח באמצעות שותפויות אסטרטגיות וגידול במנויים. לאחר הצלחה במקסיקו, החברה חתמה לאחרונה על חוזה לחמש שנים עם ניסאן צ'ילה, מהלך שעשוי להגדיל את מספר התקנות המערכות וחידושי המנויים".
"איתוראן הוסיפה לאחרונה 40,000 מנויים חדשים", כתבו באתר, "מה שמעיד על פוטנציאל הכנסות חזק. עם יתרות מזומנים של 67 מיליון דולר וכיסוי גבוה של תשלומי הריבית על ידי EBIT (פי 380), החברה מציעה תשואת דיבידנד אטרקטיבית. עם זאת, סיכונים כמו תנודות מטבע ונושאים סוציו-אקונומיים בשווקים מתעוררים עשויים להשפיע על הצמיחה העתידית, למרות תחזיות אופטימיות לשיפור בשולי הרווח".
20:00
החוזים על הזהב עולים במעל 1.5%, וזאת בהמשך לעלייה אתמול ונסחרים לפי מחיר של 2,948 דולר לאונקייה לאחר שהבנקים גודלמן סאקס ו-UBS העלו היום את ההמלצות שלהם למתכת הצהובה, לאחר שזו סגרה ביום שישי שבוע שביעי ברציפות של עליות. מחיר הזהב טיפס בכל אחד משמונה השבועות האחרונים וב-10.2% בסך הכל, מתחילת 2025 עלה הזהב ב-11.6%, ומחירו קפץ בכ-45% בשנה החולפת.
מלחמת הסחר המתפתחת בעולם, לצד מצבה של הכלכלה האמריקאית, משפיעה על הביקוש הגבוה לזהב, הנחשב למקלט עבור המשקיעים בעתות משבר. כך למשל, נתוני המכירות הקמעוניות שפורסמו בשבוע שעבר והראו על הירידה החדה ביותר זה קרוב לשנתיים הגבירו את ההימורים כי הבנק הפדרלי יוריד את הריבית לפחות פעם אחת עד לספטמבר. הורדת ריבית לרוב מעלה את מחירי הזהב.
19:34
לאחר שהמסחר נפתח בעליות, המדדים נסחרים כעת בירידות קלות - נאסד"ק יורד ב-0.1, ו-S&P 500 ללא שינוי, דאו ג'ונס יורד ב-0.2%.
הרכישות האחרונות של ברקשייר הת'אוויי של וורן באפט עושות היום הבדל. מניית Constellation Brands, המשווקת את בירות Modelo ו- Corona בארה"ב, מזנקת ב-4%, מניית דומינוס פיצה בה הגדילה ברקשייר את השקעתה גם היא עולה.
מנגד, סיטיגרופ , בנק אוף אמריקה ואן.יו. הולדינגס הברזילאית נחלשו, לאחר שדו"ח 13F של ברקשייר חשף כי התאגיד מאומהה מכר חלק מהחזקותיו בחברות הללו.
18:41
המסחר באירופה ננעל הערב במגמה חיובית - דאקס הגרמני עלה ב-0.4% וקאק ב-0.3%, הפוטסי הבריטי ננעל ללא שינוי.
מחיר הנפט ממשיך לעלות גם היום, על רקע החלטת ארגון יצרניות הנפט אופ"ק+ לבחון מחדש את כוונתו להגביר בהדרגה את התפוקה החודשית צעד שהיה אמור להיכנס לתוקף כבר באפריל. לפי בלומברג שוק הנפט העולמי נמצא עתה במצב עדין מדי להגברת התפוקה. נפט אמריקאי עולה ב-1.2% ונסחרים לפי מחיר של 71.6 דולר לחבית. נפט מסוג ברנט עולה ל-75.5 דולר לחבית.
18:15
מניית יצרנית השרתים סופר מיקרו קומפיוטר מזנקת היום בכ-14% ומשלימה זינוק של כ-80% מתחילת השנה מה שהפך אותה למניה הראשונה בביצועיה במדד האמריקאי, ולפני פלנטיר שעלתה ב-58%.
מרבית העליות נרשמו לאחר עדכון עסקי לרבעון השני, שבו החברה צופה הכנסות של 40 מיליארד דולר לשנת הכספים 2026 - הרבה מעבר לציפיות האנליסטים. תחזית הצמיחה המרשימה סייעה להפיג חששות בנוגע לבעיות החשבונאיות האחרונות של SMCI , אם כי עדיין נותרו שאלות פתוחות.
החברה טרם הגישה את דוחותיה הכספיים לשנה שהסתיימה ב-30 ביוני. עם זאת, בעדכון שפרסמה בשבוע שעבר, היא ציינה כי היא צפויה להגישם לפני יום שלישי הבא, המועד האחרון שנקבע לה על ידי נאסד"ק כדי להימנע מהסרת המניה מהמסחר.
17:49
מניית אינטל מזנקת בעקבות דיווחים בסוף השבוע כי יצרנית השבבים שוב נמצאת במרכז שיחות רכישה. מאז השפל אליו הגיעה המניה בתחילת החודש, היא רושמת היום זינוק של כ-35%.
על פי דיווח של הוול סטריט ג'ורנל בסוף השבוע, המתבסס על מקורות מקורבים לנושא, ברודקום ו-TSMC הטאיוונית, יצרנית השבבים הגדולה בעולם, שוקלות להגיש הצעות שעשויות להוביל לפיצול של ענקית השבבים האמריקאית.
17:40
מניית טבע רושמת היום עליות בעקבות הודעה כי השותפה שלה Alvotech הגישה לאישור ה-FDA, את התרופה שלה, המהווה חיקוי לתרופה ביולוגית (Biosimilar) של התרופה Eylea, טיפול מונע עיוורון ממחלות ניוון רשתית.
תשובת הרשות צפויה עד סוף שנת 2025, ולאחר מכן תוכל טבע להתחיל לשווק את המוצר במינון נמוך. אלווטק עובדת גם על גרסת המינון הגבוה של המוצר, שגם אותה אמורה לשווק טבע. שתי הגרסאות הללו רושמות הכנסות של 4.77 מיליארד דולר במונחי תרופת מקור. הירידה במחיר עם השקת מוצר ביוסימילר היא לרוב קטנה מאשר עם השקת מוצרי גנריקה. טבע תתחרה על השוק מול חברת Biocon, שכבר קיבלה אישור לשני מוצרי ביוסימילר המבוססים על Eylea, וכן מול ריג'נרון, יצרנית התרופה המקורית.
טבע ואלווטק חתמו ב-2020 על הסכם לפיו אלווטק תפתח וטבע תשווק חמישה מוצרי ביוסימיל, ומאז הורחב ההסכם לתשעה מוצרים. שניים מהם כבר אושרו לשיווק.
17:07
לאחר שהמסחר נפתח בעליות, המדדים עוברים כעת לירידות קלות - נאסד"ק ו-S&P 500 בירידות מזעריות ודאו ג'ונס ב-0.3%.
מישל באומן, חברת הפד, אמרה היום כי הורדת ריבית בהמשך השנה תתאפשר במידה שיצטברו נתונים שמעידים על כך שהאינפלציה מאטה. בדברים בפני איגוד הבנקאים האמריקאי היא הוסיפה שהטווח הנוכחי של הריבית, של 4.25% עד 4.5%, "נמצא במקום טוב" המאפשר לבנק המרכזי "להיות סבלני ולעקוב מקרוב אחר נתוני האינפלציה".
לדבריה, הותרת הריבית על כנה לעת עתה מאפשרת גם לבחון את המדדים הכלכליים ולעמוד על טיב השפעתה של המדיניות שמיישם הממשל החדש, בראשות הנשיא דונלד טראמפ. "חשוב מאוד שנדע להבין לעומק את המדיניות הזו ואת האופן שבו היא מיושמת, ושנוכל לבסס אמון רב יותר באשר לתגובת הכלכלה האמריקאית בשבועות ובחודשים הקרובים", הוסיפה באומן, שמונתה בידי טראמפ לתפקידה הנוכחי בעת כהונתו הקודמת.
באומן צופה כי האינפלציה תאט בהמשך השנה, וכי היא מעריכה שמדד מחירי ההוצאה הפרטית (PCE), המדד המועדף על ידי הבנק הפדרלי ירד בינואר ל-2.6%, לעומת 2.8% בדצמבר. למרות זאת, היא חושבת שבטווח הקרוב צפויות "קפיצות" שיביאו לעליית האינפלציה.
16:30
המסחר נפתח היום, בפתיחת שבוע המסחר המקוצר במגמה מעורבת - נאסד"ק עולה ב-0.3%, דאו ג'ונס ללא שינוי ו-S&P 500 עולה ב-0.1% וב-6,120 נקודות, שיא בפעם השנייה השנה, מעל לשיא סגירה של 6,118 נקודות שקבע בחודש שעבר.
16:20
מאקרו: מדד המחירים לצרכן (CPI) בקנדה טיפס כצפוי בינואר ב-1.9% וזאת לעומת קצב עלייה שנתי של 1.8% בדצמבר.
החוזים עתידיים על מדדי וול סטריט עולים כעת מעט לפני פתיחת שבוע מסחר מקוצר, כאשר המשקיעים עוקבים אחר ההתפתחויות בוושינגטון בנוגע למסחר הגלובלי.
חוזים עתידיים על מדד דאו ג'ונס עלו ב-80 נקודות, או 0.1%. חוזים עתידיים על S&P 500 ונאסד"ק עולים ב-0.3% ו-0.4%, בהתאמה.
וול סטריט סיימה שבוע חיובי עבור המדדים המרכזיים. מדד דאו ג'ונס רשם עלייה של כ-0.6% בשבוע שעבר, בעוד שמדד S&P 500 התקדם ב-1.5%. מדד נאסד"ק קפץ ב-2.6%.
14:00
מגמה מעורבת באירופה: הדאקס נסוג בכ-0.1%, הפוטסי עולה בכ-0.1% והקאק נסחר ביציבות.
בין המניות שעושות תנועה משמעותית בטרום־מסחר בוול סטריט: אינטל שעולה בכ-6%, נובה שעולה בכ-4.5%, וסופר מיקרו קמפיוטר שעולה בכ-5%.
טבע עולה כעת בטרום־מסחר בכ-8%, בעקבות הודעה כי השותפה שלה Alvotech הגישה לאישור ה-FDA, את התרופה שלה, המהווה חיקוי לתרופה ביולוגית (Biosimilar) של התרופה Eylea, טיפול מונע עיוורון ממחלות ניוון רשתית. תשובת הרשות צפויה עד סוף שנת 2025, ולאחר מכן תוכל טבע להתחיל לשווק את המוצר במינון נמוך. אלווטק עובדת גם על גרסת המינון הגבוה של המוצר, שגם אותה אמורה לשווק טבע. שתי הגרסאות הללו רושמות הכנסות של 4.77 מיליארד דולר במונחי תרופת מקור. הירידה במחיר עם השקת מוצר ביוסימילר היא לרוב קטנה מאשר עם השקת מוצרי גנריקה. טבע תתחרה על השוק מול חברת Biocon, שכבר קיבלה אישור לשני מוצרי ביוסימילר המבוססים על Eylea, וכן מול ריג'נרון, יצרנית התרופה המקורית.
טבע ואלווטק חתמו ב-2020 על הסכם לפיו אלווטק תפתח וטבע תשווק חמישה מוצרי ביוסימילר, ומאז הורחב ההסכם לתשעה מוצרים. שניים מהם כבר אושרו לשיווק.
12:40
מגמה מעורבת באירופה: מדדי הדאקס והקאק יורדים בכ-0.1%, הפוטסי מתקדם בכ-0.1%.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט ממשיכים להאמיר: נפט מסוג אמריקאי עולה בכ-1.6% ומחיר חבית עומד על כ-71.8 דולר; נפט מסוג ברנט עולה בכ-0.8% ומחיר חבית עומד על כ-75.8 דולר.
11:40
מגמה שלילית באירופה: מדד הדאקס יורד בכ-0.3%, הפוטסי נסוג בכ-0.1% והקאק מאבד מערכו כ-0.3%.
המניות הביטחוניות באירופה רושמות הבוקר עליות, בין היתר, על רקע ההתפתחויות האחרונות בגזרת מלחמת רוסיה-אוקראינה. בולטות לחיוב רנק גרופ , לובאווה והנסולדט .
10:50
מגמה שלילית באירופה: הדאקס יורד בכ-0.1%, הקאק נסוג בכ-0.3% והפוטסי נסחר ביציבות.
שיעור האבטלה בבריטניה נותר יציב על רמה של 4.4% ברבעון האחרון של 2024.
10:15
פתיחה מעורבת באירופה: הדאקס יורד בכ-0.1%, הפוטסי עולה בכ-0.1% והקאק נסחר ביציבות. המסחר באירופה מתנהל היום על רקע כינוס החירום שקיימו אמש מנהיגי האיחוד האירופי בפריז, בהובלת נשיא צרפת עמנואל מקרון, סביב שיחות השלום המפתיעות על אוקראינה, עליהן הכריז דונלד טראמפ בתיאום עם רוסיה.
נעילה מעורבת באסיה: מדד הניקיי עלה בכ-0.3%, בורסת שנגחאי ירדה בכ-0.9%, ההנג סנג זינק בכ-1.6% והקוספי הוסיף לערכו כ-0.6%.
8:45
אסיה
הבוקר באסיה, הבורסות נסחרות במגמה מעורבת: הניקיי טיפס בכ-0.3%, ההנג סנג מוסיף לערכו כ-0.6%, הקוספי עלה בכ-0.6% ובורסת שנחאי יורדת בכ-1.2%.
מניית ניסאן עולה כעת בכ-4%, לאחר שדווח בפייננשל טיימס שהונדה מוכנה להמשיך במשא ומתן למיזוג בין שתי החברות, אם מנכ"ל ניסאן, מאקוטו אוצ'ידה, יפרוש מתפקידו. בשבוע שעבר, דווח כי המשא ומתן למיזוג בין החברות הופסק. מיזוג בין הונדה לניסאן יוביל ליצירתה של יצרנית הרכב השלישית הגדולה בעולם, במונחים של מכירות.
● שמו ברקס: דירקטוריון ניסאן צפוי לדחות את המיזוג עם הונדה
בעקבות הדיווח, גם מניית יצרנית הרכב מיצובישי מוטורס הוסיפה לערכה מעל 8%. ב-CNBC צוין כי למיצובישי שותפות אסטרטגית עם ניסאן, וכי החברה שקלה להיות חלק במיזוג בין ניסאן להונדה.
וול סטריט
אתמול (ב'), לא התקיים מסחר בוול סטריט, בשל ציון יום הנשיא בארה"ב. הבוקר, החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בעליות שערים קלות: מדד הדאו ג'ונס עולה בכ-0.1%, ה-S&P 500 מטפס בכ-0.2% והנאסד"ק מוסיף לערכו כ-0.3%.
שוק החוב האמריקאי
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות רושמות עליות: האג"ח לעשר שנים עולות בכ-4 נקודות בסיס, עם תשואה העומדת על כ-4.51%; האג"ח לשנתיים עולות בכ-2 נקודות בסיס, עם תשואה העומדת על כ-4.27%.
שוק הפורקס העולמי
הדולר מתחזק הבוקר מול המטבעות הזרים: מול האירו, הדולר מתחזק בכ-0.2% (1.04 דולר), מול הליש"ט הדולר מתחזק בשיעור דומה (1.26 דולר), ומול הין היפני הדולר מתחזק בכ-0.3% (152 דולר)
שוק הקריפטו
בשוק הקריפטו, נרשמות הבוקר ירידות שערים קלות: הביטקוין יורד בכ-0.9% ומחירו נע סביב 95,400 דולר; האת'ריום יורד בשיעור דומה ומחירו נע סביב 2,660 דולר.
שוק הסחורות
מחירי הנפט נסחרים הבוקר בעליות שערים: נפט מסוג אמריקאי עולה בכ-0.7% ומחיר חבית עומד על כ-71.4 דולר; נפט מסוג ברנט עולה בכ-0.2% ומחיר חבית עומד על כ-75.4 דולר.
הזהב עולה בכ-0.5%, ומחירו עומד כעת כעל כ-2,910 דולר לאונקיה.
מאקרו
הבוקר, יפורסמו נתוני תעסוקה בבריטניה, לרבות שיעור האבטלה במדינה. כמו כן, בצרפת, יפורסם מדד המחירים לצרכן.
כתבות
ני"ע
