מגמה מעורבת באירופה; מניית נביוס טסה ב-45%, לאחר העסקה עם מיקרוסופט

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

15:36

ענקית הטכנולוגיה אפל תקיים היום (ג’) בשעה 20:00 (שעון ישראל) את אירוע ההשקה השנתי שלה בקופרטינו, קליפורניה. גלובס יסקר את מסיבת העיתונאים השנתית של החברה בשידור חי. מדי ספטמבר חושפת החברה את ליין האייפונים החדש, והשאלה המרכזית מבחינת וול סטריט היא עד כמה אפל תצליח לחדש. האירוע השנה נקרא "Awe Dropping", ובו צפויים להיחשף החידושים האחרונים של החברה.

אפל צפויה להכריז הערב על ליינאפ האייפון החדש - הדור ה־17. בנוסף, השמועות מצביעות על מכשיר אייפון אייר חדש (iPhone Air), שיהיה הדק ביותר שיצא עד כה, ויוצע במקום הדגם המוגדל בסדרת הבסיס. בשוק ממתינים לראות כיצד אפל תצדיק את הקטנת הסוללה במכשיר, שנעשתה כדי להפוך אותו לאייפון הדק ביותר שיצא עד כה. כל דגמי האייפון צפויים לקבל שיפורי ביצועים ושדרוגי מצלמה, כשדגמי הפרו צפויים לקבל עיצוב חדש עם מדרגת מצלמות אחורית בולטת, בדומה למכשירי הפיקסל.

14:50

חברת האינטרנט Wix מגייסת מיליארד דולר בהנפקת אג"ח להמרה בריבית של 0%, המיועדות לפירעון ב-2030. למשתתפי ההנפקה ניתנה אפשרות לרכוש אג"ח נוספות תמורת 150 מיליון דולר ב-13 הימים הבאים. מחיר ההמרה שנקבע, 210.49 דולר, משקף פרמיה של 37.5% על המחיר בנאסד"ק. Wix כבר הנפיקה בעבר בשנים קודמות אג"ח להמרה בריבית 0%. לאחרונה, עוד חברות ישראליות הנפיקו אג"ח להמרה בריבית אפסית: סייברארק , נובה ואודיטי טק .

חברת הטכנולוגיה הביטחונית קוגנייט עקפה את התחזיות בדוחות הרבעון הפיסקאלי השני שלה, שהסתיים בסוף יולי. החברה צמחה ב-15.5% להכנסות של 97.5 מיליון דולר, עברה לרווח נקי לפי כללי GAAP בסך 2.7 מיליון דולר ורשמה רווח נקי Non-GAAP של 8 סנטים למניה, 5 סנטים מעל תחזיות האנליסטים. החברה גם מעלה את התחזית השנתית שלה להכנסות של 397 מיליון דולר, EBITDA של 45 מיליון דולר ורווח נקי Non-GAAP של 23 סנט למניה.

טלטלה נוספת בחברת ננו דיימנשן , העוסקת בתחום ההדפסות בתלת־ממד: החברה הודיעה על הדחת המנכ"ל אופיר בהרב, שמכהן בתפקיד פחות מחצי שנה, ומינוי דויד סטהלין לתפקיד. בהרב נכנס לתפקיד חודשים ספורים לאחר הדחת המנכ"ל הקודם יואב שטרן. במקביל, ננו דיימנשן הודיעה על תהליך לבחינת חלופות אסטרטגיות כדי להגדיל את הערך לבעלי המניות - במילים אחרות, בעיקר חיפוש אפשרויות למיזוגים, רכישות או עסקאות אחרות. לצורך זה היא שוכרת כיועצים פיננסיים את הגופים גוגנהיים ו-Houlihan Lokey.

13:55

נמשכת המגמה המעורבת באירופה: מדד הדאקס יורד בכ-0.4%, מדד הפוטסי מתקדם בכ-0.3% ומדד הקאק מוסיף לערכו כ-0.4%.

חברת התקשורת הלוויינית הישראלית גילת הודיעה על הנפקה פרטית של 66 מיליון דולר למשקיעים מוסדיים וכשירים. לפי הודעת החברה, החברה תנפיק ותמכור למשקיעים כ-7 מיליון מניות רגילות, במחיר רכישה של 9.35 דולר ארה"ב למניה, המייצג הנחה של 6.3% על המחיר הממוצע המשוקלל לשבעת ימי המסחר האחרונים. המניות החדשות שיונפקו צפויות להוות כ-11% מהמניות הרגילות המונפקות והמוקצות של החברה לאחר השלמת ההנפקה.

החברה הוסיפה כי היא "מצפה לקבל תמורה נטו ממכירת המניות, בניכוי הוצאות הנפקה, בסך של כ-65 מיליון דולר לערך. החברה מתכוונת להשתמש בהכנסות אלה למטרות כלליות".

13:05

בורסות אירופה ממשיכות להיסחר במגמה מעורבת: הדאקס יורד בכ-0.3%, הפוטסי מתקדם בכ-0.2% והקאק מוסיף לערכו כ-0.3%.

12:20

מניית חברת הטכנולוגיה ההולנדית נביוס טסה ב-45% במסחר המוקדם בוול סטריט, בעקבות עסקת הענק בגובה 20 מיליארד דולר שחתמה מול מיקרוסופט. ההסכם זה מהווה הישג נוסף עבור החברה הצעירה שהוקמה מתוך הריסות יאנדקס הרוסית, שפוצלה לפני כשנתיים, לאחר שעל מנהליה הוטלו סנקציות מצד האיחוד האירופי.

בשנה האחרונה, מיצבה את עצמה נביוס (Nebius), חברה הולנדית שחלק ניכר ממנהליה הבכירים מתגוררים בישראל, כאחת משתי החברות המובילות את תחום ה"ניאו-ענן" (Neocloud), לצד קורוויב האמריקאית (CoreWeave). חברות "ניאו-ענן" בונות חוות שרתים גדולות, מציידות אותן בשרתי AI המבוססים לרוב על המעבדים הגרפיים של אנבידיה, בונות מעליהן שכבות של תוכנה ומשכירות אותן לחברות אחרות, דוגמת מיקרוסופט.

12:00

בורסות אירופה מתקררות מעט, ומוחקות את מרבית העליות שנרשמו בתחילת יום המסחר: מדד הדאקס יורד בכ-0.6%, הפוטסי מתקדם בכ-0.1% והקאק נסחר ביציבות.

מחירי הנפט ממשיכים במגמת העלייה שלהם מאתמול, ומטפסים כעת במעל 1%. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-63 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-66.8 דולר.

הביטקוין עולה כעת במעל 1% ומתקרב לרף ה-113 אלף דולר.

בארה"ב, תשואות האג"ח הממשלתיות רושמות כעת עליות קלות: התשואה לעשר שנים עולה בכ-2 נקודות בסיס, לרמה של 4.06%; התשואה לשנתיים מתקדמת בשיעור דומה, לרמה של 3.51%.

11:00

בשעה זו, המסחר באירופה מתנהל במגמה מעורבת: מדד הדאקס יורד בכ-0.2%, הפוטסי מתקדם בכ-0.2% והקאק מוסיף לערכו כ-0.5%.

ב-CNBC מדווחים על מיזוג ענק בתחום הכרייה באירופה. ענקית הכרייה אנגלו אמריקן , אשר נסחרת בבורסת לונדון, קופצת במעל 7%, לאחר שהודיעה שהסכימה להתמזג עם חברת Teck Resources הקנדית, וכך ליצור את אחת מחמש יצרניות הנחושת הגדולות בעולם. מניית Teck Resources, שנסחרת בבורסת פרנקפורט, מזנקת במעל 20%. החברה החדשה, שתיקרא Anglo Teck, תתבסס בקנדה, וצפויה להיות רשומה במסחר בבורסות ניו יורק, טורונדו, לונדון ויוהנסבורג.

10:20

עליות קלות באירופה: הדאקס נסחר ביציבות, בעוד הפוטסי והקאק מתקדמים בכ-0.2% ובכ-0.4%, בהתאמה. הבורסה הפריזאית עולה כעת, על אף הצבעת אי־האמון בצרפת אתמול, שהסתיימה בהדחתו של ראש הממשלה פרנסואה ביירו, וכך הביאה לאי־ודאות פוליטית נוספת במדינה.

9:25

אסיה

באסיה, הבורסות נסחרות הבוקר במגמה מעורבת: הניקיי היפני יורד בכ-0.4%, ההנג סנג מטפס בכ-0.6%, שנגחאי מאבד מערכו כ-0.6% והקוספי קופץ בכ-1.2%. מוקדם יותר, הניקיי היפני קפץ בכ-0.9% לשיא חדש, בהמשך למומנטום החיובי שצבר בעקבות הודעת ההתפטרות של ראש הממשלה שיגרו אישיבה; אך כאמור, לפי שעה, העליות נמחקו.

וול סטריט

אמש, המסחר בוול סטריט ננעל בעליות: דאו ג'ונס הוסיף 0.3%, S&P 500 התקדם ב-0.2%, והנאסד"ק טיפס 0.5% - וננעל בשיא כל הזמנים. מניית יצרנית השבבים ברודקום , המשיכה במומנטום החיובי שלה וקפצה במעל 3%; זאת, לאחר שזינקה ביום שישי האחרון בכ-10%, על רקע הודעתה על הזמנה של 10 מיליארד דולר לשבב AI מלקוח חדש, שהקפיצה את כל הסקטור.

המשקיעים ממתינים בציפייה לשני נתוני אינפלציה מרכזיים שיפורסמו בהמשך השבוע בארה"ב - מדד המחירים ליצרן, שיפורסם מחר (יום ד'), ומדד המחירים לצרכן שיפורסם ביום חמישי שלמחרת. בסוף השבוע שעבר, דוח התעסוקה החלש מן הצפוי שפורסם העלה באופן דרמטי את הסיכוי להורדת ריבית מצד הפדרל ריזרב כבר בשבוע הבא. עם זאת, אם הנתונים יצביעו על קפיצה מפתיעה באינפלציה, הדבר יכול לשבש את האפשרות הזו.

"כששוק העבודה נחלש, הפד אמור לחתוך את רמות הריבית. הבעיה היא שהקונצנזוס לגבי הנתון של מדד המחירים לצרכן צופה עלייה מ-2.7% ל-2.9%", אמר ל-CNBC טורסטן סלוק, כלכלן בכיר ב- Apollo Global Management. "הדבר מלכלך את התמונה קדימה, מכיוון שכשהאינפלציה עולה, הפד צריך להעלות ריבית".

המסחר בחוזים העתידיים בוול סטריט מתנהל בעליות של עד 0.2%.

שוקי החוב הגלובליים

שוקי הסחורות והמטבעות

מדד הדולר (DXY), אשר אומד את כוחו למול סל מטבעות נבחרים ברחבי העולם, יורד הבוקר בכ-0.1%, לרמה של 97.34 נקודות.

מחירי הנפט רושמים הבוקר עליות של כ-0.7%. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-62.7 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-66.5 דולר.

הביטקוין מתחזק הבוקר ונסחר סביב מחיר של 112 אלף דולר. עם זאת, הוא עוד לא שיחזר את השיא אליו הגיע במהלך חודש אוגוסט, של מעל 123 אלף דולר.

הזהב נסחר בשיא כל הזמנים ומחירו מתקרב כעת ל-3,700 דולר. לכך התייחס ראו מ־Leverage Shares, כשציין כי השנה הזהב חזר למעמד של "עוגן", עם עלייה של כ־35% במחיר הספוט מתחילת השנה, בעוד שביטקוין עלה בכ־16% בלבד ונשאר תחת לחץ, בין היתר, בשל שימושיות מוגבלת. ראו קושר בין מלחמת המכסים של טראמפ לגל של "דה־דולריזציה" שמחליש את הביקוש לאג"ח ולדולר, ומנגד מחזק לדבריו את ההגנות המסורתיות.