ניו-מד אנרג'י

ברשות מבקשים הבהרות לגבי האפשרות שניתנה לחברת דולפינוס להקטין את כמות ה-Take or Pay • במקביל, דלק קידוחים הודיעה על גיוס בהיקף של כ-2.25 מיליארד דולר מעבר לים לטובת מימון מחדש

באומדן הטוב ביותר ( P 2) פרויקט תמר מכיל כ-302 מיליארד מטר מעוקב גז (BCM )  

דלק קידוחים צריכה לפרוע חובות של כ-12 מיליארד שקל עד סוף 2021 • דיווחה על עלייה של 98% בהכנסות ברבעון הראשון

לתיקון שטרי הנאמנות של שבע סדרות האג"ח שהנפיקה החברה בעבר, נדרש רוב מיוחד של שני שלישים מהמצביעים בכל אחת מהסדרות; ההצבעה ביום רביעי • דלק קידוחים דיווחה על הקדמת פירעון של חלק מהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב המובטחות מסוג תמר בונד

עפ"י המתווה המוצע, מחזיקי האג"ח יקבלו מהחברה ביטחונות, כולל שיעבוד על 40% מיחידות ההשתתפות של דלק קידוחים בשווי שוק של כ-1.92 מיליארד שקל • ההסכם מותנה בהשגת רוב באסיפות מחזיקי האג"ח, אישור הבנקים המממנים והשלמתם של גיוסים בהיקף של 400 מיליון שקל השנה

זאת בלחץ בעלי האג"ח שאיימו להעמיד את החוב לפירעון מיידי • על רקע הגיוס פרסמה שותפות דלק קידוחים תחזית הכנסות פסימית בצל ירידה בביקושים ב-2020 ו-2021

הצורך הדחוף בנזילות הוביל את קבוצת דלק לסגירת עסקאות ההחלף על 9.8% ממניות הפניקס, מה שגרם אובדן הכנסה של כ-56 מיליון שקל • סגירת עסקה על מחצית מהמניות כעת הותירה בידי דלק 60 מיליון שקל במזומן ושחררה משיעבוד יחידות השתתפות של דלק קידוחים בשווי 42 מיליון שקל

השופט חגי ברנר דחה את בקשתה של קבוצת דלק לקבלת צו מניעה זמני האוסר על בנק לאומי לממש או למכור 67.35 מיליון יחידות השתתפות של דלק קידוחים המשועבדות לטובתו • קבוצת דלק צפויה לערער על ההחלטה

בנק לאומי פועל לממש את יחידות ההשתתפות של שותפות דלק קידוחים ששועבדו לטובתו, ומחזיקי האג"ח דורשים גיוס הון מיידי של 300 מיליון שקל • קבוצת דלק ממשיכה להצטייד במזומנים: סגרה עסקת החלף על מניות הפניקס

לפי הבקשה, דלק קידוחים הסתירה מהמשקיעים מידע מהותי בקשר לתיקון הסכם שמפחית את כמות הגז אותו מחויבת לרכוש דולפינס, אחת מלקוחותיה המהותיות של דלק קידוחים, לאור הצניחה במחירי הנפט

קבוצת דלק מציעה למחזיקי האג"ח: גיוס הון של 260 מיליון של והסכמה לשיעבוד דלק ישראל לבנקים עד מכירתה • עפ"י המתווה המוצע, מחזיקי האג"ח יקבלו לאחר המכירה שיעבוד על יחידות השתתפות של דלק קידוחים בשווי של 1.1 מיליארד שקל

הדרישה באה על רקע סכסוך שפרץ לאחר שישראמקו ותמר פטרוליום סיכמו על עסקה, אך עד כה מנעו דלק קידוחים ונובל אנרג'י את אישור ההסכם, בגלל שהגז מ"תמר" אמור לבוא על חשבון גז שחברת החשמל רוכשת מ"לוויתן" במחיר גבוה יותר

חובות של מיליארדי שקלים והאטה כלכלית בהשפעת משבר הקורונה מכניסים את החברות המחזיקות במאגרי הגז של ישראל לעמדת מגננה • הנפגעת העיקרית עלולה להיות קבוצת דלק, שיכולת החזר החוב שלה נסמכת במידה רבה על הדיבידנדים מדלק קידוחים

ההסכם עם סיטיבנק ועם משפחת דיין יעלה לקבוצת דלק בנזק כספי של כ-120 מיליון שקל, במונחי שווי שוק • נפרעה ההלוואה של הקבוצה לסיטיבנק בסך 57 מיליון דולר

הצעתו של איש העסקים הנזיל, שהוגשה באמצעות חברת גלוב אינבסט, גבוהה ב-10% מהמחיר שסיכם הבנק האמריקאי מול משפחת דיין • צו מניעה זמני הוצא נגד המכירה, לבקשת קבוצת דלק

התמורה בעסקה נקבעה על סך 57 מיליון דולר, כך שהיא משקפת את יתרת החוב של קבוצת דלק כלפי סיטיבנק • הסכום נמוך בכ-45% משווי השוק של יחידות ההשתתפות, שעמד היום על כ-390 מיליון שקל במהלך המסחר בבורסת תל אביב