הנפקה

חודשים לאחר שהושלמה העסקה להעברת רוב מניות הבורסה לגופי השקעה זרים, ההנפקה לציבור בהקפאה עמוקה • העימות בין ההנהלה לעובדים, שדורשים תמורה נוספת כדי להסכים להנפקה, נקלע למבוי סתום, וביה"ד לעבודה שלח את הצדדים להידברות, שלפי שעה לא מתרחשת • קודם להנפקה, הבורסה תידרש לכנס אסיפה כללית של בעלי המניות על מנת שיאשרו את הדירקטוריון החדש

בעלי שליטה שמכרו לציבור מניות במחירים מופקעים, וחברות שעסקיהן הידרדרו מיד לאחר ההנפקה: כשני שלישים מגל ההנפקות הראשוניות של 2017-2018, שכלל קרוב ל-30 חברות, הסבו למשקיעים הפסד דו-ספרתי של עד 75% • בשוק חוששים כי הטעם הרע שנותר מגל ההנפקות האחרון יוביל שוב לתקופה של בצורת ממושכת

מייסדי החברות ממשיכים לשלוט בקבלת ההחלטות גם לאחר ההנפקה, ושיטות הפיקוח המסורתיות של שוק ההון אינן רלוונטיות • כמה הצעות לתיקון המצב

שי בנון הקים את חברת החיפוש אלסטיק והוביל אותה להנפקה בוול סטריט באוקטובר האחרון • בראיון ל"גלובס" הוא מספר איך החברה התחילה ("אפליקציה לסידור מתכונים"), מביע אמון בקוד פתוח ("יכול להפיל גם חברת ענק") ומסביר למה בחר להקים את החברה בהולנד ("הפרקטיות הישראלית היא גם מגבילה")

רון בכלר, שעומד בראש Market Eye המנהלת קשרי משקיעים לחברות ציבוריות באוסטרליה, מחפש לקוחות חברות ישראליות נוסף על החמש שכבר יש לו • בראיון ל"גלובס" הוא אומר שהשוק המתוחכם של היום דורש מהישראליות סיבה טובה להירשם למסחר ב-ASX - מעבר לגיוס כסף

בהנפקת האג"ח של דיסקונט בשתי סדרות חדשות בריבית שקלית קבועה לא צמודה למדד נרשמו ביקושים גבוהים של 3.2 מיליארד שקל • בסדרה הקצרה עם מח"מ של 3.5 שנים, נקבעה ריבית מקסימלית בשיעור שנתי של 1.87% •  בסדרה נוספת, עם מח"מ 5.8 שנים, גייס דיסקונט בריבית מקסימלית בשיעור שנתי של 2.68%

למרות מצב השוק, לא מצהירה על ביטול ההנפקה

בעקבות הפרסום אתמול ב"גלובס" שחולל סערה בקרב קהילת ההייטק - רשות המסים מחדדת נהלים • הרשות טוענת כי פרסמה את החוזר במטרה למנוע מעובדים לשלם מס של 50%, וכי מדובר במספר מועט של חברות • בינתיים: עובדים פונים להבהרות מחשש שימוסו בהיקף של 50% באקזיט

רשות המסים הבהירה, בחוזר חדש שהגיע לידי "גלובס", כי לא יחול יותר שיעור מס של 25% על אופציות לעובדים הניתנות למימוש רק באקזיט או בהנפקה • מעתה ההכנסות ממימוש האופציות ייחשבו כהכנסת עבודה שתמוסה לפי המס השולי של העובד - שעלול לטפס עד 50%, זאת גם לגבי אופציות שכבר הוענקו

בתעשייה האווירית מצפים שההנפקה תאפשר לחברה ליהנות מהטבות מס מתוקף החוק לעידוד השקעות הון, ממנו הוחרגה בעבר • שרי הביטחון לשעבר אביגדור ליברמן ועמיר פרץ מתחו ביקורת על החלטת נתניהו לקדם את ההנפקה, עקב חשש מחשיפת פעילויות סודיות של החברה

החברה HeraMED פיתחה מוניטור קטן לשימוש ביתי המיועד למעקב אחר פעימות הלב של העובר

ליברמן: "האם מישהו מעלה על דעתו להפריט את חיל האוויר, את חיל הים או את חיל השריון? אולי נלך רחוק יותר ונפריט גם את השב"כ?" • בעת ששימש שר ביטחון ליברמן הורה להקפיא מיידית את כל המהלכים להנפקת מניות המיעוט בחברה. זאת, על רקע חשש כי הליך זה יחשוף מידע רגיש

דירקטוריון תע"א בראשות יו"ר הראל לוקר, אישר אתמול (ד') את המלצת נמרוד שפר, מנכ"ל החברה ומינה את אייל יוניאן לתפקיד המשנה למנכ"ל בחברה • עוד אושר מינויו של גדי כהן לתפקיד סמנכ"ל הפעילות בארה"ב

רק לפני קצת יותר משנה קרן ההשקעות בהובלת ישי דוידי רכשה את קבוצת האבטחה וכבר היא בדרך לגרוף רווח נאה • הנפקת G1 מתוכננת להתבצע בשיטת "הצעה לא אחידה" • עוד טרם הרוד-שואו עם הגופים המוסדיים, החברה דיווחה כי קיבלה הזמנות בהיקף של כ-125 מיליון שקל

בשוק מעריכים כי אחד מהתנאים לביצוע העסקה - אישורה של חברת הכשרה ביטוח, שהעמידה לרשת המלונות הלוואה המירה למניות - לא התקיים • גורמים המקורבים למגעים מעריכים גם כי בעלי רשת המלונות - קבוצת לאופרד של ליאון אביגד, ניצן פרי וניר ויצמן - כבר אינם נלהבים מביצוע המיזוג