הנפקה

בנק הפועלים פרסם תשקיף לקראת הנפקתה של ישראכרט • ההערכה היא כי ההנפקה, הראשונה של חברת כרטיסי אשראי, תתבצע לפי שווי של 2.3–2.5 מיליארד שקל, וזאת לאחר שישראכרט חילקה לבנק דיבידנד של כ-850 מיליון שקל • מהתשקיף עולה כי חלוקת ההכנסות בין הבנק לישראכרט תישמר, אבל ל-4 שנים בלבד • מערכת היחסים העתידית בין השתיים תיקבע את הצלחתה של ישראכרט

ברשות רואים סכנה מיוחדת למשקיעים מהציבור הרחב בני"ע לא-סחירים, שמנפיקות שותפויות חסרות פעילות עסקית או נכסים, ולכן מציעים לשנות את חוק ניירות ערך כך שיתאפשר לקבוע שהתמורה בהנפקה "תשמש אך ורק לצורך פעילות ההשקעה בהתאם למדיניות ההשקעה המפורטת בתשקיף", לצד חובה לקבל אישור מהמשקיעים להשקעות מהותיות וליצירת מנגנון להשבת כספי השקעה שלא נעשה בהם שימוש

הבוקר פורסם תשקיף לקראת הנפקה של ישראכרט שתתרחש בשבועות הקרובות

"אנחנו בדרך לעבור לרווחיות כבר באוקטובר הקרוב", נכתב במייל שהופץ לכל עובדי Gett • "באספקטים רבים אנחנו כבר מוכנים להנפקה ציבורית, באספקטים אחרים תידרש עוד עבודה קשה" • ההנפקה עשויה להיערך לקראת סוף השנה הקרובה, כך לפי המייל

חברת שיתוף הנסיעות מעוניינת לגייס בהנפקה 100 מיליון דולר, ולפי הדיווחים היא מכוונת לשווי שוק של בין 20 ל-25 מיליארד דולר • מהתשקיף עולה כי הכנסותיה אמנם צומחות, אך איתן גם גם ההפסדים

נפילות האג"ח האמריקאיות בבורסת ת"א לא מפחידות את חברת החיתום ברק קפיטל, שהגישה היום תשקיף לקראת הגיוס • המטה של ווסטדייל נמצא בדאלאס שבטקסס, ומרבית נכסיה מרוכזים בדרום ארה"ב, מפלורידה במזרח ועד לקליפורניה במערב • האג"ח עדיין לא קיבלו דירוג

חברת הננו-לוויינים הישראלית החלה להיסחר באוסטרליה ב-2016 לאחר שמוזגה לשלד, ומאז גייסה 50 מיליון דולר אוסטרלי • לדברי מאיר מועלם, המנכ"ל ואחד ממייסדי SAS, השתתפו בגיוס משקיעים מוסדיים לטווח ארוך, בניגוד לגיוסים קודמים שבהם המשקיעים היו משקיעי ריטייל

במקביל בברנמילר ציינו כי החברה "בוחנת ושוקלת לבצע בתקופה הקרובה גיוס הון מהציבור בדרך של הנפקת מניות או כתבי אופציה • מניית ברנמילר כבר עלתה ב-90% מרמת השפל אליה הגיעה בתחילת 2019

במרכז חילוקי הדעות: ההפרדה הצפויה בין שב"א - תשתית מערכות התשלום במשק - לבין החברה האחות מס"ב • גורם בבנקים טוען כי הנהלת שב"א פועלת לסכל את ההנפקה ומאיים בפנייה לבית המשפט • שב"א: "מכירת החברה נמצאת בטיפול בעלי המניות. החברה נרתמה באופן מלא להוצאת המהלך אל הפועל"

לפי דיווח ב"בלומברג", פייבר עשויה לצאת להנפקה במחצית השנייה של השנה לפי שווי של 800 מיליון דולר • פייבר הוקמה ב-2010 וגייסה 111 מיליון דולר עד היום

דירקטוריון סופר-פארם יידרש להכריע בסוגיה עד סוף השבוע • ככל הידוע, שיווק ההנפקה בפועל למשקיעים טרם יצא לדרך, וטרם נקבע שווי לחברה • מהחברה נמסר: "סופר-פארם בוחנת את כל האפשרויות העסקיות"

לפני כ-15 שנה בנקאי ההשקעות לא הבינו - למה שמישהו יקנה פרסום ממומן? וכמעט כולם הזהירו מפני השווי שלפיו גוגל תכננה להנפיק – כ-30 מיליארד דולר • מאז המניה יצרה למשקיעים רווח שנתי ממוצע של 27%, וכל וול סטריט הריעה לתופעה מדהימה של חברה שיודעת רק כיוון אחד (למעלה) • מה האיומים על גוגל, איך זה קשור לענייני מס, והם מישהו ידוע מה שיעור ההקלקות המזויפות ברשת?

החברה, שמפתחת טיפול לסרטן, צפויה לצאת להנפקה בשבועת הקרובים ולגייס 35 מיליון דולר במחיר השוק • עם השלמת ההנפקה, היא תימחק מן המסחר בתל אביב • גם בריינסוויי תנסה להספיק להנפיק לפני סוף הרבעון

מניית החברה, המאפשרת לרוכשים לשלם באשראי בתשלומים חודשיים עתידיים ללא ריבית, זינקה ביום המסחר הראשון שלה ב-90% לשווי של 253 מיליון שקל

הפעילות שתונפק מרוכזת כיום בחברה הבת סאמיט גרמניה, שמניותיה נסחרות בבורסת ה-AIM בלונדון • סאמיט עצמה נסחרת בשווי של כ-2 מיליארד שקל

חברת המכשור הרפואי, שפיתחה קסדה מגנטית לטיפול במחלות נפש ומוח, תלויה בסיום השבתת הממשל בארה"ב כדי להוציא לדרך את הנפקת המניות בוול סטריט לפי דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של 2018 • למדריך השקעה במניות